1、定制家居行業(yè)發(fā)展趨勢
（1）行業(yè)集中度將繼續(xù)提升
2021 年主要 9 家定制家居上市公司合計(jì)營業(yè)收入占家具制造業(yè)比重僅有6.87%，9 家企業(yè)營業(yè)收入呈階梯化趨勢，50 億元以上營業(yè)收入規(guī)模 4 家，20 至30 億元營業(yè)收入規(guī)模 2 家，10 至 20 億元營業(yè)收入規(guī)模 3 家。家居行業(yè)目前呈現(xiàn)百花齊放的發(fā)展格局，品牌多、品類雜，但隨著消費(fèi)者全屋定制需求愈加旺盛，定制家居行業(yè)高壁壘特征明顯，中小型家居家具企業(yè)、家裝公司、個體作坊因無法滿足消費(fèi)需求，競爭力將日漸趨弱，頭部定制家居企業(yè)有望進(jìn)一步整合資源，提升行業(yè)集中度，呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的行業(yè)局面。
（2）“懶人經(jīng)濟(jì)”促進(jìn)全屋定制和智能家居
近年來“懶人經(jīng)濟(jì)”創(chuàng)造新的消費(fèi)需求，消費(fèi)者在家居裝修方面更加青睞一站式家居消費(fèi)體驗(yàn)。為迎合消費(fèi)習(xí)慣的變化，家居企業(yè)從制售單品過渡到全品類一體化解決方案的全屋定制模式。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的蓬勃發(fā)展，5G 技術(shù)家庭
化應(yīng)用，智能家居應(yīng)用場景也日益豐富，將為定制家居企業(yè)帶來巨大機(jī)遇。根據(jù)頭豹研究院測算，中國智能家居市場規(guī)模 2025 年將達(dá)到 4,801.2 億元，智能家居與定制家居的融合將會為家居行業(yè)帶來新的增長點(diǎn)。
（3）工業(yè) 4.0 推動數(shù)智化轉(zhuǎn)型
柔性化制造能力是實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者個性化全屋定制需求的核心關(guān)鍵，智能制造使大規(guī)模個性化生產(chǎn)成為可能。當(dāng)前定制家居企業(yè)的競爭不僅局限于渠道和品類，智能化設(shè)計(jì)及生產(chǎn)能力也是關(guān)鍵，數(shù)智化變革促進(jìn)交付效率和品質(zhì)的提升，全流程、規(guī)模化的數(shù)智化技術(shù)應(yīng)用將成為定制家居龍頭企業(yè)的護(hù)城河。
（4）存量房有望成為新消費(fèi)主力
2016 年以來，全國各地陸續(xù)出臺全裝修、精裝修的支持政策，精裝交付逐漸成為中高端改善型住宅交付標(biāo)配。億歐智庫《2020～2021 家居行業(yè)年度盤點(diǎn)與趨勢洞察》指出，一二線城市住宅交易進(jìn)入存量時(shí)代，精裝房政策落地將壓縮新房供給中毛坯房的比例。艾瑞咨詢《2021 年中國家裝行業(yè)研究報(bào)告》顯示，新家裝修的家裝動機(jī)仍然是家裝消費(fèi)需求產(chǎn)生的主要原因，占家裝消費(fèi)比達(dá)到34.2%；房屋過舊、審美變化、擴(kuò)大家庭收納等占家裝動機(jī)比例分別為 14.6%、10.2%、5.4%，占比合計(jì)超 30%，存量房家裝動機(jī)凸顯。
（5）環(huán)保低碳催生綠色家居
消費(fèi)者 2020 年至 2022 年居家時(shí)間大幅增加，對家居環(huán)保健康的關(guān)注上升到前所未有的高度，高環(huán)保級別產(chǎn)品更加受到消費(fèi)者推崇，家居消費(fèi)朝著綠色環(huán)保方向加速邁進(jìn)。2022 年 8 月，工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，提出要加快綠色化轉(zhuǎn)型，大力推行綠色制造；積極推行清潔生產(chǎn)，加強(qiáng)綠色材料、技術(shù)、設(shè)備和生產(chǎn)工藝推廣應(yīng)用；支持企業(yè)踐行綠色設(shè)計(jì)理念，加大綠色改造力度，積極創(chuàng)建綠色制造標(biāo)桿?？梢娢磥砭G色家居和綠色制造將成為行業(yè)更高要求。
（6）國家政策扶持力度持續(xù)加強(qiáng)
2022 年以來，為進(jìn)一步刺激國內(nèi)消費(fèi)，至少有約十項(xiàng)省部級、市一級的家居產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃與專項(xiàng)政策支持出臺。其中工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局 4 部門聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》中提到：至 2025 年，在家居產(chǎn)業(yè)培育 50 個左右知名品牌、10 個家居生態(tài)品牌，推廣一批優(yōu)秀產(chǎn)品，建立 500 家智能家居體 驗(yàn)中心，培育 15 個高水平特色產(chǎn)業(yè)集群，以高質(zhì)量供給促進(jìn)家居品牌品質(zhì)消費(fèi)。
此外，在綜合型的消費(fèi)相關(guān)規(guī)劃中也多有 提及，如在《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035 年）》中，于“持續(xù)提升傳統(tǒng)消費(fèi)”部分明確，促進(jìn)家庭裝修消費(fèi)，增加智能家電消費(fèi)，推動數(shù)字家庭發(fā)展；在“積極推動農(nóng)村現(xiàn)代化”部分提到，推動農(nóng)村居民汽車、家電、家具、家裝消費(fèi)升級。國家層面的支持，將進(jìn)一步提振消費(fèi)市場信心、及產(chǎn)業(yè)市場信心。
2、有利因素
（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持為定制家居行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境
定制家居行業(yè)充分利用了現(xiàn)代信息技術(shù)，提高了家具的生產(chǎn)效率，是家具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向，因此受到國家及各地政府的政策支持。
（2）居民收入增長推動定制家居市場持續(xù)發(fā)展
隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，居民收入水平不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由 2001 年的 6,859.60 元上升至 2021 年的47,412 元，年均復(fù)合增長率為 10.15%。隨著我國居民收入的提高，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)理念也出現(xiàn)了明顯變化，居民消費(fèi)行為的驅(qū)動因素逐漸從價(jià)格和基礎(chǔ)需求轉(zhuǎn)變?yōu)閷ζ放?、質(zhì)量、設(shè)計(jì)、消費(fèi)體驗(yàn)、環(huán)保等綜合因素的考量，居民在選購家具時(shí)更加注重個性化和體驗(yàn)度。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展及居民消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)升級將帶動定制家居市場持續(xù)發(fā)展。
（3）城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)為定制家居行業(yè)提供了廣闊的市場空間
我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時(shí)期，全國常住人口城鎮(zhèn)化率從 2013 年的53.73%提高到 2021 年的 64.72%，年均增長 1.37 個百分點(diǎn)。根據(jù) 2021 年 3 月發(fā)布的政府工作報(bào)告，未來五年內(nèi)我國將深入推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，發(fā)展壯大城市群和都市圈，推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)。城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)將帶來大量新增住房需求，為定制家居行業(yè)提供廣闊的市場空間。
（4）定制家具的消費(fèi)理念愈加普及
隨著房產(chǎn)在居民家庭財(cái)產(chǎn)中的占比逐步提高，消費(fèi)者既希望購置的家具能彰顯文化品位，更希望家具能充分利用空間以節(jié)省或拓展住房面積，希望住房里有梁有柱和邊界不周正的地方能充分利用，儲存空間設(shè)計(jì)合理，這些都導(dǎo)致了定制家具的消費(fèi)理念愈加普及。
3、不利因素
（1）房地產(chǎn)行業(yè)增速放緩
定制家居行業(yè)的市場需求主要分為新房、二手房的裝修需求及舊房二次裝修的需求，因而與房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展關(guān)聯(lián)密切，近年來，為促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，國家陸續(xù)出臺了限購、限貸、二手房買賣征收營業(yè)稅、個人所得稅等宏觀調(diào)控政策，力求打擊投機(jī)性房地產(chǎn)投資，力求穩(wěn)定房價(jià)，帶來了商品住宅需求增速放緩，客觀上影響了定制家居市場的總體需求，對定制家居行業(yè)產(chǎn)生了一定的不利影響。
（2）行業(yè)競爭加劇
定制家居行業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)不斷創(chuàng)新，滿足消費(fèi)者各種定制化需求，定制家居產(chǎn)品已受到市場的充分認(rèn)可，行業(yè)規(guī)模不斷提高，越
來越多的廠商進(jìn)入定制家居行業(yè)。部分中小廠商在設(shè)計(jì)開發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量管控、銷售服務(wù)能力等方面與行業(yè)頭部企業(yè)存在一定的差距，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，通過低價(jià)競爭爭奪市場份額，影響了行業(yè)形象和利潤率水平。未來定制家居企業(yè)之間將會面臨在品牌、設(shè)計(jì)、質(zhì)量管控、成本控制、渠道建設(shè)等全方位的競爭，定制家居行業(yè)將進(jìn)一步向管理能力強(qiáng)、品牌影響力高的頭部企業(yè)集中。
4、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢
定制家居行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、信息技術(shù)應(yīng)用、制造加工能力、環(huán)保材料使用等方面。
（1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)
定制家居產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)需要對產(chǎn)品的材料、加工工藝、人體工程學(xué)、色彩學(xué)、平面構(gòu)成、立體構(gòu)成以及文化內(nèi)涵等進(jìn)行全面糅合，使得產(chǎn)品在功能性、工藝性、經(jīng)濟(jì)性和創(chuàng)新性等方面得到統(tǒng)一。我國定制家居行業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)品由借鑒逐步走向原創(chuàng)，品牌家居企業(yè)不斷加大在產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)方面的投入，不斷提升設(shè)計(jì)研發(fā)能力，逐步形成各自獨(dú)特的設(shè)計(jì)風(fēng)格。
（2）信息技術(shù)應(yīng)用
定制家居行業(yè)由于客戶需求多樣，訂單結(jié)構(gòu)復(fù)雜，數(shù)據(jù)量龐大，因而對企業(yè)的信息化水平提出了較高要求。信息技術(shù)的應(yīng)用成為定制家居企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的重要因素，企業(yè)需要建設(shè)能夠進(jìn)行精細(xì)化管理的信息系統(tǒng)，以提高生產(chǎn)效率、縮短交貨周期、提高產(chǎn)品的準(zhǔn)確度。目前行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)信息化程度較低，大型企業(yè)不斷加大信息化投入力度，提高信息技術(shù)應(yīng)用水平。
（3）制造加工能力
定制家居行業(yè)生產(chǎn)制造過程對于企業(yè)成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制至關(guān)重要，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，人工成本上升，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)不斷改進(jìn)和優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，提高生產(chǎn)設(shè)備的自動化水平，以提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品品質(zhì)，降低生產(chǎn)成本。
5、環(huán)保材料使用
定制家居產(chǎn)品與消費(fèi)者的日常生活息息相關(guān)，近年來隨著消費(fèi)者環(huán)保意識不斷提高，以及我國推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會相關(guān)政策的實(shí)施，環(huán)保指標(biāo)受到廣泛關(guān)注，企業(yè)在原材料選擇、加工工藝等方面越來越關(guān)注環(huán)保性能，環(huán)保材料的使用成為行業(yè)發(fā)展趨勢。
6、行業(yè)主要經(jīng)營特點(diǎn)
定制家居產(chǎn)品根據(jù)客戶的需求提供定制化的產(chǎn)品，定制化決定了行業(yè)的主要經(jīng)營模式。
在生產(chǎn)方面，定制家居行業(yè)需要設(shè)計(jì)人員根據(jù)客戶的房屋的實(shí)際布局及客戶的個性化需求量身定制產(chǎn)品方案，客戶確認(rèn)后通過信息系統(tǒng)將數(shù)據(jù)傳遞給工廠進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)。在銷售方面，定制家居行業(yè)主要采用經(jīng)銷模式、大宗業(yè)務(wù)模式、直營專賣店模式等銷售模式。其中，經(jīng)銷模式為定制家居企業(yè)將自己所擁有的品牌、商標(biāo)等授予經(jīng)銷商使用，通過經(jīng)銷商向終端客戶銷售定制家居產(chǎn)品；大宗業(yè)務(wù)模式為定制家居企業(yè)直接與房地產(chǎn)企業(yè)等大宗客戶展開合作，提供定制家居產(chǎn)品；直營專賣店模式指定制家居企業(yè)通過開設(shè)直營專賣店的方式銷售定制家居產(chǎn)品。
7、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征
（1）行業(yè)的周期性特征
定制家居行業(yè)現(xiàn)階段不存在明顯的周期性特征，國民經(jīng)濟(jì)收入水平、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況以及房地產(chǎn)行業(yè)景氣度等宏觀因素會對定制家居行業(yè)產(chǎn)生一定程度上的影響。
（2）行業(yè)的區(qū)域性特征
目前，我國定制家居行業(yè)在生產(chǎn)端及消費(fèi)端不存在顯著的區(qū)域性特征。
（3）行業(yè)的季節(jié)性特征
家居行業(yè)消費(fèi)存在季節(jié)性，一方面與居民購房交房時(shí)間相關(guān)，另一方面又與二次裝修或購買家具需求相關(guān)。從多年的行業(yè)發(fā)展規(guī)律來看，每年的一季度屬于行業(yè)淡季，三四季度屬于行業(yè)旺季。
8、行業(yè)進(jìn)入壁壘
（1）研發(fā)設(shè)計(jì)壁壘
隨著人民物質(zhì)文化生活水平不斷提高，消費(fèi)者對定制家居產(chǎn)品在功能、外觀、科技等方面的要求也在不斷提高，對產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)能力提出了更高的要求，行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)不斷在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、外觀、功能等方面不斷投入研發(fā)力量，以滿足消費(fèi)者
的需求。而相關(guān)設(shè)計(jì)研發(fā)能力需要穩(wěn)定的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、持續(xù)的研發(fā)投入以及長期的積累沉淀，行業(yè)新進(jìn)入者通常較難在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)研發(fā)能力的快速提升。
（2）品牌影響力壁壘
由于國內(nèi)定制家居行業(yè)中低端產(chǎn)品的競爭趨向同質(zhì)化，差異較小，產(chǎn)品升級及模仿速度加快，因此品牌、質(zhì)量、環(huán)保、信譽(yù)和售后服務(wù)成為決定定制衣柜生產(chǎn)企業(yè)在該行業(yè)內(nèi)競爭地位的重要因素，消費(fèi)者對定制家居行業(yè)知名品牌具有較高的認(rèn)識度和忠誠度，品牌對定制衣柜的銷售越來越重要。品牌綜合體現(xiàn)了企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計(jì)水平、營銷網(wǎng)絡(luò)及銷售服務(wù)、管理等因素，知名品牌的創(chuàng)立和形成需要企業(yè)長期的投入、建設(shè)、經(jīng)營和積累，非一般企業(yè)輕易可以獲得。因此，品牌價(jià)值對于定制衣柜企業(yè)未來發(fā)展具有決定性意義。新進(jìn)入者需要更大投入才能創(chuàng)立新品牌和突破市場已有品牌形成的壁壘。
（3）銷售渠道壁壘
銷售渠道對定制家居企業(yè)來說尤為重要，它是定制家具產(chǎn)業(yè)鏈上極具戰(zhàn)略意義的一個環(huán)節(jié)，銷售網(wǎng)點(diǎn)不僅承擔(dān)了客戶所需產(chǎn)品個性化設(shè)計(jì)的服務(wù)工作，還要進(jìn)行專業(yè)的上門安裝以及售后服務(wù)。而銷售渠道建設(shè)是一個漫長的過程，同時(shí)需要定制家居企業(yè)擁有強(qiáng)大的運(yùn)營管理能力。行業(yè)新進(jìn)入者通常很難在短時(shí)間內(nèi)建立完善的銷售渠道，對于行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成一定的壁壘。
（4）生產(chǎn)信息化壁壘
實(shí)現(xiàn)定制家居個性化設(shè)計(jì)與規(guī)模化、工業(yè)化生產(chǎn)的關(guān)鍵就是信息技術(shù)的全面應(yīng)用，從專賣店衣柜設(shè)計(jì)、衣柜的虛擬仿真，到訂單和圖紙?zhí)峤?，從客戶所擬訂衣柜產(chǎn)品的分解和排單，到板材的優(yōu)化裁切和鉆孔，從包裝到物流，以及客戶關(guān)系管理，每一個環(huán)節(jié)都離不開信息技術(shù)應(yīng)用，而諸多信息技術(shù)的應(yīng)用是需要企業(yè)長期不斷摸索、研究和優(yōu)化來實(shí)現(xiàn)的，因此，對于行業(yè)新進(jìn)入本行業(yè)并形成規(guī)?；l(fā)展的重要壁壘。
