1、辦公座椅行業(yè)發(fā)展概況
我國(guó)是全球最大的辦公家具制造國(guó)和出口國(guó)，根據(jù) CSIL 數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國(guó)辦公家具總產(chǎn)值約為 190 億美元，約占全球辦公家具總產(chǎn)值的 35%，辦公家具出口額約為70 億美元，較 2015 年累計(jì)增長(zhǎng) 76%，而辦公家具出口高增很大程度上得益于辦公座椅的出口貢獻(xiàn)，目前我國(guó)辦公座椅出口額占全球辦公座椅出口總額的比例高達(dá) 65%。
全球辦公座椅行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，在辦公家具中的份額從 2018年的 28%提升到了 2020 年的 32%。經(jīng)過(guò) 30 多年的迅速發(fā)展，我國(guó)辦公座椅行業(yè)整體生產(chǎn)制造能力穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施日益齊全，生產(chǎn)成本存在比較優(yōu)勢(shì)，我國(guó)已成為全球辦公座椅制造中心。在產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效過(guò)程中，我國(guó)座椅行業(yè)加快向產(chǎn)業(yè)整合、分工專業(yè)、智能制造、產(chǎn)品高質(zhì)和綠色可持續(xù)等方向發(fā)展，盈利模式從傳統(tǒng)貼牌代工生產(chǎn)方式向自主研發(fā)、品牌提升方式轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)組織方式從“制造環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈整合”向“整體產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈整合”轉(zhuǎn)變。
近年來(lái)國(guó)內(nèi)部分龍頭企業(yè)不斷加大健康座椅研發(fā)投入、提高生產(chǎn)工藝水平、逐漸向高端產(chǎn)品滲透，并在生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)設(shè)計(jì)、制造工藝、成本控制、管理機(jī)制等各方面與國(guó)際接軌，競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，海外市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口的健康座椅不斷增加。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)辦公椅（海關(guān)編碼：940130，可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動(dòng)坐具）出口額從 2016 年的 19.69 億美元增長(zhǎng)到了 2022 年的 35.89 億美元，其中2016-2019 年 CAGR 為 12.29%，2019-2022 年 CAGR 為 8.78%。
2022 年，受主要國(guó)家通脹高企、前期刺激政策加快退出，短期內(nèi)市場(chǎng)需求有所收縮，疊加二季度海運(yùn)擁堵緩解后貨物集中到港導(dǎo)致歐美進(jìn)口商庫(kù)存高企，我國(guó)辦公椅出口額同比下滑 30.15%（根據(jù)2022 年 1 月 1 日生效的新版《商品名稱及編碼協(xié)調(diào)制度》，原海關(guān)編碼 940130（可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動(dòng)坐具）拆分為 940131（木制的可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動(dòng)坐具）和 940139（非木制可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動(dòng)坐具）。為保持同比口徑一致，本募集說(shuō)明書中將 940131 和 940139 的出口數(shù)據(jù)加總后進(jìn)行同期比較）。
從中國(guó)出口的細(xì)分市場(chǎng)看，目前中國(guó)出口的辦公椅主要面向國(guó)外零售市場(chǎng)，且產(chǎn)品偏中低端，進(jìn)入國(guó)外合約市場(chǎng)的企業(yè)較少。就美國(guó)市場(chǎng)而言，其辦公椅合約市場(chǎng)/零售市場(chǎng)規(guī)模占比約為 70%/30%，合約市場(chǎng)主要被美國(guó)本土制造商所占據(jù)、中國(guó)僅有少數(shù)龍頭企業(yè)的產(chǎn)品能夠進(jìn)入該市場(chǎng)，零售市場(chǎng)（主要為家居賣場(chǎng)、百貨商場(chǎng)等）主要依賴中國(guó)進(jìn)口。
就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，近年來(lái)最終消費(fèi)支出對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率逐步提升，2021年達(dá)到 65.4%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間十分廣闊。一方面，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展、第三產(chǎn)業(yè)比重和城鎮(zhèn)化率不斷提高（2017-2021 年間城鎮(zhèn)化率以每年 1.12 個(gè)百分點(diǎn)的速度提升），辦公樓宇不斷增加，且存量辦公樓改造升級(jí)潛力較大，同時(shí)隨著企業(yè)對(duì)健康辦公重視程度的不斷提升，健康辦公產(chǎn)品滲透率將持續(xù)提升（根據(jù) CSIL 相關(guān)數(shù)據(jù)，2021 年美國(guó)、德國(guó)、日本辦公家具人均消費(fèi)額分別為 40.98 美元、31.92 美元、26.90 美元，而中國(guó)僅為 8.46 美元），B 端需求將持續(xù)增長(zhǎng)；另一方面，我國(guó)有 4 億多中等收入群體，隨著共同富裕國(guó)家戰(zhàn)略深入實(shí)施、居民收入水平不斷提高、消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化、健康意識(shí)持續(xù)提升和居家辦公趨勢(shì)不斷發(fā)展，C 端對(duì)健康座椅的需求也將不斷增加。
根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，2022 年國(guó)內(nèi)辦公椅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為 300 億元，預(yù)計(jì) 2026 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 376 億元。巨大且富有潛力的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)提供了以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)并進(jìn)的有利條件。
2、辦公座椅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況
歐美品牌占據(jù)中高端市場(chǎng)，而中國(guó)供應(yīng)鏈在全球地位日益凸顯。歐美等傳統(tǒng)制造強(qiáng)國(guó)由于起步較早，在研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌渠道、企業(yè)管理、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)工藝等方面具有更強(qiáng)的掌控力和話語(yǔ)權(quán)，牢牢占據(jù)了中高端市場(chǎng)的主要份額，Steelcase、Herman Miller、Haworth 是具有全球影響力的知名品牌。我國(guó)辦公座椅企業(yè)數(shù)量眾多，僅公司所在的安吉縣就有座椅企業(yè) 700 余家，中小型生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力較弱，產(chǎn)品以中低端為主，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)明顯，行業(yè)集中度較低，并且日益受到越南等低勞動(dòng)力成本國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)。
但隨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)在全球座椅產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性與日俱增。除中低端產(chǎn)品外，高端產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)也在逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)借助先發(fā)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加大研發(fā)投入、加強(qiáng)自主創(chuàng)新，努力提高產(chǎn)品的功能、外觀和品質(zhì)，逐步提高全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)壁壘，將業(yè)務(wù)向中高端領(lǐng)域拓展，實(shí)現(xiàn)由量的驅(qū)動(dòng)向質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變。
3、辦公座椅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
（1）健康坐具產(chǎn)品滲透率不斷提升，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
經(jīng)濟(jì)發(fā)展和收入提升使健康坐具的剛需特征日益顯現(xiàn)，以辦公椅、沙發(fā)、按摩椅等為代表的健康坐具逐漸融入到人們的工作和生活中，更換頻次和滲透率逐步提升，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。無(wú)論是歐美成熟市場(chǎng)還是新興經(jīng)濟(jì)體，市場(chǎng)都尚未飽和，中國(guó)企業(yè)面臨的海外市場(chǎng)前景依然廣闊；同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展、城市化率不斷提升、商業(yè)地產(chǎn)快速發(fā)展和居民生活水平不斷提高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)健康坐具的需求也與日俱增。
（2）行業(yè)集中度不斷提升，中國(guó)供應(yīng)鏈大動(dòng)脈地位更加凸顯
CSIL 研究報(bào)告的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020 年北美和歐洲前十大辦公座椅企業(yè)市場(chǎng)份額分別高達(dá) 77%和 57%，行業(yè)集中度很高，歐美成熟市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)了從分散到高度集中的發(fā)展歷程。而中國(guó)前十大辦公家具品牌的市場(chǎng)份額只有 12%，集中度仍有較大的提升空間，研發(fā)投入多、創(chuàng)新能力強(qiáng)、品牌知名度高的龍頭企業(yè)逐漸成為我國(guó)座椅行業(yè)加快整合的主力軍。
另一方面，近年來(lái)貿(mào)易摩擦和全球公共衛(wèi)生事件客觀上使抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)的海外大企業(yè)在終端市場(chǎng)的份額進(jìn)一步提升，同時(shí)也使這些大企業(yè)充分意識(shí)到供應(yīng)鏈穩(wěn)定的重要性，進(jìn)一步提升對(duì)中國(guó)龍頭制造企業(yè)的采購(gòu)份額。此外，全球“碳中和”行動(dòng)對(duì)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的綠色環(huán)保以及產(chǎn)品的綠色低碳提出了更高的要求，同時(shí)近年來(lái)政府在稅務(wù)、土地、環(huán)保、安全生產(chǎn)等方面從嚴(yán)監(jiān)管，企業(yè)合規(guī)成本加大，低小散企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高。
（3）新消費(fèi)時(shí)代下品牌、品質(zhì)的重要性日益凸顯
隨著居民收入和生活水平不斷提升，消費(fèi)者對(duì)家具產(chǎn)品不再滿足于基本的功能，更加注重產(chǎn)品的品牌與使用體驗(yàn)。特別是隨著 80 后、90 后成為新一代消費(fèi)主力，客戶需求呈現(xiàn)出多元化、個(gè)性化趨勢(shì)，傾向于購(gòu)買和使用符合人體工學(xué)、綜合品質(zhì)更高、具有
品牌調(diào)性和時(shí)代美學(xué)特征的家具產(chǎn)品，“健康、綠色、智能、個(gè)性、時(shí)尚、顏值”等消費(fèi)趨勢(shì)在家具行業(yè)也日益顯現(xiàn)。為了適應(yīng)消費(fèi)者需求，家具企業(yè)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌塑造的投入持續(xù)提高，不斷提升產(chǎn)品的顏值和使用體驗(yàn)，提高品牌在消費(fèi)者心中的認(rèn)知度。
（4）智能家具滲透率有望持續(xù)提升
隨著 5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的快速發(fā)展，大多數(shù)行業(yè)正經(jīng)歷萬(wàn)物互聯(lián)的產(chǎn)業(yè)革新，家具行業(yè)也不例外，大量智能技術(shù)逐漸與家具融合，通過(guò)數(shù)據(jù)記錄、量化分析、智能調(diào)節(jié)等方式為用戶提供更加健康、舒適、智能的使用體驗(yàn)，智能家具有望形成廣闊賽道。目前，智能座椅產(chǎn)品不斷推出，手機(jī)控制、電動(dòng)調(diào)節(jié)、久坐提醒、心率血氧檢測(cè)等智能化功能逐漸被開發(fā)出來(lái)，伴隨年輕一代消費(fèi)者認(rèn)知的不斷升級(jí)，智能化將逐步成為座椅行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
（5）生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)部分向東南亞、墨西哥等地區(qū)轉(zhuǎn)移
受國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)增加、歐美客戶對(duì)供應(yīng)鏈安全的重視程度提升、國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本及企業(yè)合規(guī)成本不斷上升等因素影響，出口型企業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移高峰期。越南等東南亞國(guó)家在文化習(xí)慣和地理位置上與中國(guó)相近、在勞動(dòng)力成本等方面較中國(guó)具有優(yōu)勢(shì)，墨西哥在空間距離上與北美主要市場(chǎng)相近、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性較強(qiáng)，均有望承接新一輪的家具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，目前部分家具行業(yè)龍頭企業(yè)已在東南亞和墨西哥等地區(qū)建設(shè)制造基地，將部分產(chǎn)能外移。
（6）電商成為內(nèi)外銷重要的銷售渠道
近年來(lái)電子商務(wù)蓬勃發(fā)展，消費(fèi)者的購(gòu)物習(xí)慣也在發(fā)生改變，越來(lái)越多的消費(fèi)者通過(guò)電商平臺(tái)購(gòu)買家具產(chǎn)品。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022 年中國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重達(dá)到 27.2%；同時(shí)，國(guó)外市場(chǎng)的電商渠道滲透率加快提升，根據(jù)美國(guó) Digital Commerce 360 相關(guān)報(bào)告，2022 年美國(guó)電商銷售額占零售總額的比重達(dá)到 21.2%；根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國(guó)跨境電商出口額同比增長(zhǎng) 11.7%。線上銷售已成為中國(guó)家具企業(yè)內(nèi)外銷的重要渠道。
（7）全球“碳中和”背景下綠色低碳要求提升，進(jìn)一步提高供應(yīng)鏈門檻
“碳中和”已成為各國(guó)政府和企業(yè)共同努力的目標(biāo)，是全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的大趨勢(shì)，將深刻影響未來(lái)幾十年全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一方面，政府將通過(guò)行政和市場(chǎng)等手段，在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)提高碳排放的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)制造環(huán)節(jié)的綠色低碳；另一方面，國(guó)際綠色貿(mào)易壁壘正在逐漸形成，歐美客戶將更加重視供應(yīng)鏈減排和綠色產(chǎn)品認(rèn)證，產(chǎn)品的“碳足跡驗(yàn)證”將成為未來(lái)供應(yīng)商的重要準(zhǔn)入條件。同時(shí)，消費(fèi)者低碳、環(huán)保、健康的消費(fèi)意識(shí)逐步加強(qiáng)，綠色環(huán)保家具將成為消費(fèi)主流。
（8）系統(tǒng)辦公家具成為發(fā)展趨勢(shì)，優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈逐步向多品類延伸
對(duì)于中小型企業(yè)客戶而言，桌、椅、柜等系統(tǒng)辦公家具的一體化采購(gòu)可以提高采購(gòu)效率、提升議價(jià)能力，也能使產(chǎn)品外觀形成統(tǒng)一風(fēng)格，因此中小企業(yè)在采購(gòu)辦公家具時(shí)更傾向于一體化采購(gòu)。對(duì)于生產(chǎn)制造商來(lái)說(shuō)，跨品類延伸將有效提升客單價(jià)，也有助于形成渠道和品牌的協(xié)同效應(yīng)。
【報(bào)告標(biāo)題】2023-2028年中國(guó)辦公椅行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告
【報(bào)告類型】產(chǎn)業(yè)研究
【報(bào)告格式】電子版、精品印刷版
【出品單位】思瀚產(chǎn)業(yè)研究院
