有色金屬是指鐵、鉻、錳三種金屬以外的其他金屬，包括銅、鉛、鋅等重金屬，鋁、鎂等輕金屬，金、銀、鉑等貴金屬，鈮、鎢、鉬、鍺、鋰、鑭、鈾等稀有金屬。有色金屬是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)材料，廣泛應(yīng)用于航空、航天、汽車、機(jī)械制造、電力、通訊、建筑、家電等行業(yè)。
1、鈮產(chǎn)品簡(jiǎn)介
鈮（元素符號(hào)：Nb）是一種稀有金屬，銀白色，熔點(diǎn)高，具有良好的韌性、 塑性、力學(xué)性能和物理性能，良好的高溫力學(xué)性能，優(yōu)良的鑄造性能，良好的熱傳導(dǎo)率，熱中子俘獲截面小，抗腐蝕，超導(dǎo)電性良好等特點(diǎn)。在自然狀態(tài)中，鈮元素一般存在于燒綠石礦、鉭鈮礦和黑稀金礦中。
世界上約 85%-90%的鈮以鈮鐵的形式用于鋼鐵生產(chǎn)。鋼材中加入少量的鈮不僅可以提高鋼的強(qiáng)度，還可以提高鋼的韌性、抗高溫氧化性和耐蝕性，降低鋼脆性轉(zhuǎn)變溫度，使鋼具有良好的焊接性能和成型性能。除應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)外，鈮 還廣泛應(yīng)用于超導(dǎo)材料工業(yè)、航空航天工業(yè)、核能工業(yè)等關(guān)系國(guó)家重大安全和經(jīng)濟(jì)命脈的行業(yè)，具有重要的安全戰(zhàn)略地位。
由于能夠顯著改善鋼材的微觀組織、耐蝕性和強(qiáng)化效果，鈮產(chǎn)品而廣泛用于汽車、能源、交通、建筑、工程機(jī)械等領(lǐng)域用鋼。
鈮的熱強(qiáng)合金具有良好熱強(qiáng)性能、抗熱性能和加工性能，在航空航天工業(yè)中， 鈮廣泛用于制造航空發(fā)動(dòng)機(jī)的零部件、燃?xì)廨啓C(jī)的葉片等耐熱部件；鈮的熱導(dǎo)率好，熔點(diǎn)高，耐腐蝕性好，并且中子俘獲截面低，是一種非常適 用于原子能反應(yīng)堆的材料。在原子能工業(yè)中，鈮主要用于核燃料的包套材料、核 燃料的合金及核反應(yīng)堆中熱交換器的結(jié)構(gòu)材料；鈮的某些化合物和合金具有較高的超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度，在超導(dǎo)材料工業(yè)中，鈮主 要用于制造超導(dǎo)發(fā)電機(jī)、核磁共振成像儀等工業(yè)超導(dǎo)體。
鈮產(chǎn)品包括鈮鐵、鈮鈦、鈮鎳等鈮合金、氧化鈮、碳化鈮和氮化鈮等鈮化合物以及鈮金屬如鈮材等，其中鈮鐵是最主要的鈮產(chǎn)品。
鈮產(chǎn)業(yè)鏈主要分為礦產(chǎn)開采、鈮礦冶煉及處理、含鈮產(chǎn)品加工及下游應(yīng)用等環(huán)節(jié)。由于我國(guó)鈮產(chǎn)品材料主要依賴進(jìn)口，鈮產(chǎn)品貿(mào)易主要集中在鈮鐵、真空鎳鈮、鈮金屬等產(chǎn)品的進(jìn)口環(huán)節(jié)。
2、全球鈮產(chǎn)品貿(mào)易行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及前景
①全球鈮產(chǎn)品貿(mào)易行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
全球鈮資源的分布高度集中，主要分布于巴西及加拿大，澳大利亞、中國(guó)、埃塞俄比亞、尼日利亞、俄羅斯、美國(guó)、剛果（金）、肯尼亞等國(guó)也有少量分布。
根據(jù) 2021 年 USGS 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球鈮儲(chǔ)量預(yù)計(jì)超過(guò) 1,700 萬(wàn)金屬噸，其中巴西的鈮資源最為豐富，儲(chǔ)量高達(dá) 1,600 萬(wàn)金屬噸。2021 年全球鈮資源生產(chǎn)量約 7.5 萬(wàn)金屬噸，其中巴西的產(chǎn)量約為 6.6 萬(wàn)金屬噸，約占全球總產(chǎn)量的 88%。
②全球鈮產(chǎn)品貿(mào)易行業(yè)的市場(chǎng)格局
鈮產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋼鐵生產(chǎn)，需求主要來(lái)自于中國(guó)、日本、韓國(guó)、歐洲以及美國(guó)等鋼鐵大國(guó)，與供應(yīng)存在明顯空間差異。隨著鈮產(chǎn)品的應(yīng)用逐步推廣，鈮產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易量穩(wěn)步提升，逐漸形成了以巴西為主要出口國(guó)，亞洲、歐洲和美洲國(guó)家為主要進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易格局。
全球鈮產(chǎn)品主要產(chǎn)自 CBMM、洛陽(yáng)鉬業(yè)、Magris Resources 三家企業(yè)，其中 CBMM 是全球最大的鈮產(chǎn)品生產(chǎn)商，是鈮相關(guān)應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)先驅(qū)和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，2021 年該公司的鈮供應(yīng)量約占世界鈮總供應(yīng)量的 75%，是行業(yè)中的頭部企業(yè)，對(duì)鈮價(jià)格走勢(shì)具有較強(qiáng)的影響力，且根據(jù)市場(chǎng)需求變化管理著自身鈮產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度，因此鈮價(jià)格在歷史上一直保持較為穩(wěn)定的水平。
③全球鈮產(chǎn)品貿(mào)易行業(yè)的發(fā)展前景
鈮的主要產(chǎn)品為鈮鐵，鈮鐵最主要的用途是生產(chǎn)低合金高強(qiáng)度鋼。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，鈮鐵在國(guó)內(nèi)的消費(fèi)量逐步攀升。據(jù) Roskill統(tǒng)計(jì)，2010 年至 2019 年，全球鈮消費(fèi)的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 5%，2020 年因疫情影響鈮消費(fèi)數(shù)量有所下降。2021 年需求端隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整，鈮鐵需求量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
隨著全球各主要國(guó)家控制碳排放進(jìn)程的推進(jìn)以及工程技術(shù)對(duì)材料要求的提高，含有鈮的鋼材將獲得更加廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，促使鈮鐵需求進(jìn)一步上升。作為鈮鐵全球第一大消費(fèi)國(guó)，中國(guó)大基建的持續(xù)推進(jìn)以及對(duì)特種鋼需求提振也將推動(dòng)鈮產(chǎn)品貿(mào)易行業(yè)繼續(xù)發(fā)展。
3、我國(guó)鈮產(chǎn)品貿(mào)易行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及前景
①我國(guó)鈮產(chǎn)品貿(mào)易行業(yè)的市場(chǎng)基礎(chǔ)
我國(guó)是世界上最大的鈮資源消費(fèi)國(guó)，2018 年我國(guó)鈮消費(fèi)量約占世界的 40%，但我國(guó)具有可開采價(jià)值的鈮礦資源稀缺，平均品位較低，目前我國(guó)的鈮資源主要集中在內(nèi)蒙古和湖北，兩地合計(jì)占全國(guó)鈮資源量的 95.5%。
但是，我國(guó)的鈮資源多存在于多組分共伴生礦，平均品位與巴西及加拿大等國(guó)家的礦區(qū)差距較大，且礦物粒度細(xì)、選冶難度高、回收率低。因此，我國(guó)有經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值的鈮礦資源少，鈮產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)供給不足，據(jù)中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查網(wǎng)的數(shù)據(jù)，我國(guó)國(guó)內(nèi)每年僅能生產(chǎn) 300噸鉭鈮精礦，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足我國(guó)需求，進(jìn)口貿(mào)易需求量大。
②我國(guó)鈮產(chǎn)品貿(mào)易行業(yè)的市場(chǎng)格局
中國(guó)是鈮產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)之一，鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用占鈮產(chǎn)品總需求的 90%以上。2004 年至 2008 年，隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展和鈮合金技術(shù)的推廣，我國(guó)鈮鐵的進(jìn)口數(shù)量從 3,603.50 噸增長(zhǎng)至 23,585.35 噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)59.95%。2008 年受金融危機(jī)影響，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，下游鋼鐵行業(yè)景氣下行，鈮鐵的進(jìn)口量有所回落，但仍長(zhǎng)期穩(wěn)定在每年 18,000-20,000 噸的水平。
2017年，我國(guó)鈮鐵的進(jìn)口量再次出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，進(jìn)口量達(dá) 26,972.78 噸的歷史新高度，主要由于下游鋼鐵行業(yè)的復(fù)蘇和鈮鐵應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬。高度集中的市場(chǎng)格局和穩(wěn)定的需求，使得我國(guó)進(jìn)口鈮鐵價(jià)格波動(dòng)較小。2018 年由于鋼廠需求量的增加和螺紋鋼新規(guī)的利好因素支撐下，鈮鐵進(jìn)口量持續(xù)大幅增加，2019 年鈮鐵進(jìn)口數(shù)量達(dá)到了 46,686.89 噸，較 2016 年的 19,406.88 噸增長(zhǎng)了 140.57%。2020年受疫情影響鈮鐵進(jìn)口數(shù)量滑落至 30,799.19 噸。2021 年起隨疫情得到控制而逐步恢復(fù)，鈮鐵進(jìn)口數(shù)量回升至 40,507.09 噸。
中信金屬是 CBMM 在中國(guó)的獨(dú)家分銷商，雙方已合作超過(guò) 30 年。中信金屬公司在中國(guó)積極推廣鈮微合金化技術(shù)及其應(yīng)用，是我國(guó)鈮產(chǎn)品行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)。鈮鐵進(jìn)口量只包括海關(guān)標(biāo)號(hào)為 72029300 的鈮鐵進(jìn)口量，不包含其他鈮產(chǎn)品進(jìn)口量者。
目前中信金屬鈮產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)涉及鋼鐵、鑄造、納米晶、電池等領(lǐng)域，與國(guó)內(nèi)各大鋼廠等用戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。除中信金屬外，其余的鈮鐵市場(chǎng)份額則主要由洛陽(yáng)鉬業(yè)、加拿大鈮鐵等分享。
截至 2020 年，經(jīng)過(guò)三十多年的鈮技術(shù)推廣和應(yīng)用，我國(guó)每年鈮鐵消費(fèi)量達(dá)到 4 萬(wàn)噸、含鈮鋼產(chǎn)量達(dá)到 8,500 萬(wàn)噸，極大地滿足了我國(guó)汽車、建筑、交通、能源、工程機(jī)械等各工業(yè)領(lǐng)域高速發(fā)展的迫切需要。我國(guó)含鈮鋼的廣泛使用，極大地促進(jìn)了我國(guó)鋼材生產(chǎn)和使用減量化，推動(dòng)二氧化碳排放累計(jì)減少約 1.8 億噸，為我國(guó)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和綠色生態(tài)建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。
價(jià)格方面，自 2016 年至 2019 年我國(guó)鈮鐵價(jià)格指數(shù)經(jīng)歷小幅下降及上漲，并從 2019 年起開始呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2021 年以來(lái)保持穩(wěn)定。較為穩(wěn)定的價(jià)格有利于下游需求行業(yè)開展生產(chǎn)活動(dòng)。
③我國(guó)鈮產(chǎn)品貿(mào)易行業(yè)的發(fā)展前景
根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的最新版短期（2021-2022 年）鋼鐵需求預(yù)測(cè)報(bào)告，全球鋼鐵需求量在 2020 年下降 0.2%之后，將在 2021 年增長(zhǎng) 5.8%，達(dá)到 18.74億噸。2022 年，全球鋼鐵需求將繼續(xù)增長(zhǎng) 2.7%，達(dá)到 19.25 億噸。
隨著疫情后建筑行業(yè)以及油氣市場(chǎng)回暖帶動(dòng)建筑用鋼材和油氣管線鋼材需求的提升，鈮產(chǎn)品貿(mào)易需求將逐步攀升。由于我國(guó)政府行之有效的強(qiáng)力應(yīng)對(duì)，國(guó)內(nèi)疫情快速恢復(fù)至可控范圍內(nèi)，加之多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃下的新 5G 和新城鎮(zhèn)化建設(shè)的快速推進(jìn)，使得國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇并領(lǐng)跑全球，中國(guó)的鋼鐵需求預(yù)計(jì)將在 2021 年增長(zhǎng) 3.0%，將最大限度的激發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的鈮產(chǎn)品需求。
我國(guó)鈮鐵進(jìn)口貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定，但與發(fā)達(dá)國(guó)家 80-120 克鈮鐵/噸粗鋼和世界平均水平的 80 克鈮鐵/噸粗鋼的鈮消費(fèi)強(qiáng)度相比，我國(guó)的鈮消費(fèi)強(qiáng)度量?jī)H為 40 克鈮鐵/噸粗鋼左右，仍處于較低水平，鈮鐵進(jìn)口貿(mào)易行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模仍有巨大的上漲空間。隨著下游鋼鐵行業(yè)及其他制造業(yè)終端用戶高質(zhì)量發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品升級(jí)進(jìn)程的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)對(duì)鈮鐵的需求將持續(xù)增大，預(yù)計(jì)我國(guó)鈮鐵進(jìn)口貿(mào)易市場(chǎng)的規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
