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（1）行業(yè)概況

①稀土有“工業(yè)維生素”的美稱，現(xiàn)如今已成為極其重要的戰(zhàn)略資源

稀土元素氧化物是指元素周期表中原子序數(shù)為 57 到 71 的 15 種鑭系元素氧化物，以及與鑭系元素化學(xué)性質(zhì)相似的鈧（Sc）和釔（Y）共 17 種元素的氧化物。

根據(jù)稀土元素原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì)，以及它們?cè)诘V物中共生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特征，17種稀土元素通常分為輕稀土和中重稀土。由于稀土下游應(yīng)用產(chǎn)品領(lǐng)域涵蓋了從消費(fèi)電子、電機(jī)、汽車、工業(yè)、軍工等多個(gè)領(lǐng)域，稀土是及其重要的戰(zhàn)略資源。

②永磁材料在稀土下游應(yīng)用中占比超過 40%

稀土資源利用從最初的開發(fā)到下游的應(yīng)用可以分為開采、冶煉分離、深加工等環(huán)節(jié)，即首先從稀土礦山中開采得到稀土原礦，再通過冶煉、分離方法得到稀土氧化物、混合稀土金屬、單一稀土金屬。

對(duì)于稀土金屬及氧化物，又可進(jìn)一步精密加工成稀土磁性材料、稀土發(fā)光材料、稀土催化材料、稀土合金材料和稀土儲(chǔ)氫多種下游材料。經(jīng)精加工所得的稀土產(chǎn)品下游應(yīng)用價(jià)值高，用量少，已成為改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高科技含量、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要元素，被廣泛應(yīng)用到多類技術(shù)領(lǐng)域，如新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、變頻空調(diào)以及稀土發(fā)光材料等。

碳中和時(shí)代，受益于新能源車、風(fēng)電、變頻空調(diào)等領(lǐng)域需求量全面釋放，稀土永磁（釹鐵硼）需求顯著抬升，提振稀土用量。稀土下游需求結(jié)構(gòu)中，永磁材料用量遙遙領(lǐng)先，占比超過 40%。

（2）行業(yè)發(fā)展情況

中國在全球范圍內(nèi)稀土儲(chǔ)量和供給依然強(qiáng)勢(shì)。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)，2022 年末全球和中國探明的稀土儲(chǔ)量分別為 1.3 億噸和 0.44 億噸，中國占比約33%。全球和中國的稀土礦產(chǎn)量分別為 30 萬噸和 21 萬噸，中國產(chǎn)量占全球比超過 70%，是全球稀土第一大儲(chǔ)量國和生產(chǎn)國。

我國雖然稀土資源豐富，冶煉技術(shù)成熟，但在 2006 年以前稀土行業(yè)卻存在著惡性競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象。針對(duì)這一現(xiàn)象，從 2006 年起我國開始發(fā)布每年稀土開采總量以及冶煉產(chǎn)量控制指標(biāo)，且未來稀土供給增量也由指標(biāo)決定。

指標(biāo)的公布也從側(cè)面反映出了國家對(duì)于控制稀土供給有序增長，防止企業(yè)互相壓價(jià)情形。2022年工信部、自然資源部分兩批下達(dá)的稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)合計(jì)為21 萬噸和 20.2 萬噸，分別在 2021 年的指標(biāo)基礎(chǔ)上增加了 4.2 萬噸和 4 萬噸，同比增幅均為 25%。

（3）未來發(fā)展趨勢(shì)

下游稀土精加工材料作用大，用量少，已成為改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高科技含量、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要元素，被廣泛應(yīng)用到汽車工業(yè)、石油化工、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域。在稀土應(yīng)用領(lǐng)域，永磁材料是稀土最主要和最具發(fā)展?jié)摿Φ南掠螒?yīng)用領(lǐng)域。

用稀土永磁材料制造的電機(jī)具有效率高、功率密度高、穩(wěn)定性可靠性好等優(yōu)點(diǎn)，從而使稀土永磁材料成為節(jié)能降耗、綠色環(huán)保的核心功能材料，是自動(dòng)化、智能化的核心要素，擁有廣闊的增量空間。長遠(yuǎn)來看，新能源汽車及發(fā)電、工業(yè)機(jī)器人等行業(yè)或?qū)⒊蔀橄⊥列袠I(yè)未來的增長引擎。

① 新能源汽車領(lǐng)域，以永磁電機(jī)為代表的驅(qū)動(dòng)電機(jī)需求將受到持續(xù)提振

新能源汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要有永磁同步電機(jī)和交流異步電機(jī)。永磁驅(qū)動(dòng)電機(jī)以其寬廣的弱磁調(diào)速范圍、高功率密度比等性能優(yōu)勢(shì)，可在有效降低整車重量的同時(shí)提高能量轉(zhuǎn)換效率，在新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)中逐步占據(jù)主流地位。高性能燒結(jié)釹鐵硼作為稀土永磁驅(qū)動(dòng)電機(jī)的核心材料，對(duì)電機(jī)的性能起著重要作用。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2016 年至 2022 年末，我國新能源汽車占汽車整體產(chǎn)量的比例從 1-3%提升至 30%以上。2022 年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為 705.8 萬輛和 688.7 萬輛，同比分別增長 96.9%和 93.4%。隨著新能源汽車產(chǎn)量和滲透率的不斷提升，作為新能源汽車核心部件之一，以永磁電機(jī)為代表的驅(qū)動(dòng)電機(jī)需求將受到持續(xù)提振。

②新能源發(fā)電領(lǐng)域，風(fēng)機(jī)大型化和風(fēng)電能源進(jìn)一步普及將為稀土永磁材料需求打開增長空間

在碳中和目標(biāo)下，全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展有望提速，帶動(dòng)稀土永磁材料需求持續(xù)釋放。風(fēng)電憑借其清潔、環(huán)境效益好等特點(diǎn)成為新能源發(fā)電中滲透率提升相對(duì)較快的一種能源。截至 2021 年底，全球風(fēng)力發(fā)電占總發(fā)電量比重在 6.6%，我國這一比重在 7.8%左右，根據(jù) IRENA 的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2030 年左右全球風(fēng)力發(fā)電占總發(fā)電量比重或?qū)⑦_(dá)到 21%左右。

風(fēng)力發(fā)電占總發(fā)電量比重提升依賴于風(fēng)電裝機(jī)在電源結(jié)構(gòu)中占比的增加，2021 年我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量占總電源裝機(jī)規(guī)模的比例為 26.62%，未來隨著“30-60 碳達(dá)峰碳中和”的目標(biāo)規(guī)劃推進(jìn)，風(fēng)電裝機(jī)占比還會(huì)持續(xù)提升，未來風(fēng)電滲透率仍有較大提升空間。風(fēng)機(jī)大型化和風(fēng)電能源進(jìn)一步普及將為稀土永磁材料需求打開增長空間。

③工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)將助推制造業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拉動(dòng)稀土產(chǎn)品需求增長

在工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)環(huán)節(jié)，伺服電機(jī)等產(chǎn)品對(duì)釹鐵硼磁性材料有較大需求，其在快速反應(yīng)、提高功率密度的同時(shí)，有助于減小體積，實(shí)現(xiàn)輕量化。工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域目前已經(jīng)覆蓋汽車、電子、冶金、輕工、石化、醫(yī)藥等多個(gè)行業(yè)，工信部等部門亦出臺(tái)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》及《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策，提出到 2025 年，中國將成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增長超過 20%，制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020 至 2022 年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量分別為 214,888套、318,105 套和 443,055 套，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量逐年遞增，增長趨勢(shì)趨于穩(wěn)定。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量穩(wěn)步增長將進(jìn)一步提升相關(guān)稀土產(chǎn)品需求量上升。

第一章稀土行業(yè)界定和分類

第一節(jié) 行業(yè)基本概念

第二節(jié) 行業(yè)基本特點(diǎn)

第三節(jié) 行業(yè)分類

第二章 2022年稀土行業(yè)國內(nèi)外發(fā)展概述

第一節(jié) 全球稀土行業(yè)發(fā)展概況

一、全球稀土行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、全球稀土行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

三、主要國家和地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r

第二節(jié) 中國稀土行業(yè)發(fā)展概況

一、中國稀土行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀

二、中國稀土行業(yè)發(fā)展中存在的問題

第三章 2022年中國稀土行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

第二節(jié) 宏觀政策環(huán)境

第三節(jié) 稀土行業(yè)政策環(huán)境

第四節(jié) 稀土行業(yè)技術(shù)環(huán)境

第四章 2022年中國稀土行業(yè)市場(chǎng)分析

第一節(jié) 市場(chǎng)規(guī)模

一、稀土行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

二、稀土行業(yè)市場(chǎng)飽和度

三、影響稀土行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的因素

四、2023-2028年稀土行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

第二節(jié) 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

第三節(jié) 市場(chǎng)特點(diǎn)

一、稀土行業(yè)所處生命周期

二、技術(shù)變革與行業(yè)革新對(duì)稀土行業(yè)的影響

三、差異化分析

第五章中國稀土行業(yè)供給與需求情況分析

第一節(jié) 2020-2022年中國稀土行業(yè)總體規(guī)模

第二節(jié) 中國稀土行業(yè)盈利情況分析

第三節(jié) 中國稀土行業(yè)供給概況

一、2020-2022年中國稀土供給情況分析

二、2022年中國稀土行業(yè)供給特點(diǎn)分析

三、2023-2028年中國稀土行業(yè)供給預(yù)測(cè)分析

第四節(jié) 中國稀土行業(yè)需求概況

一、2020-2022年中國稀土行業(yè)需求情況分析

二、2022年中國稀土行業(yè)市場(chǎng)需求特點(diǎn)分析

三、2023-2028年中國稀土市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析

第五節(jié) 稀土產(chǎn)業(yè)供需平衡狀況分析

第六章 2022年中國稀土行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 區(qū)域市場(chǎng)分布狀況

第二節(jié) 重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)需求分析（需求規(guī)模、需求特征等）

第三節(jié) 區(qū)域市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)

第七章 2022年中國稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

二、主要環(huán)節(jié)的增值空間

三、與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

第二節(jié) 稀土上游行業(yè)分析

一、稀土成本構(gòu)成

二、上游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

三、2023-2028年上游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

四、上游行業(yè)對(duì)稀土行業(yè)的影響

第三節(jié) 稀土下游行業(yè)分析

一、稀土下游行業(yè)分布

二、下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

三、2023-2028年下游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

四、下游需求對(duì)稀土行業(yè)的影響

第八章 2022年中國稀土行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)因素分析

第一節(jié) 國家政策導(dǎo)向

第二節(jié) 關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展

第三節(jié) 行業(yè)技術(shù)發(fā)展

第四節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

第五節(jié) 社會(huì)需求的變化

第九章 2022年中國稀土行業(yè)償債能力分析

第一節(jié) 稀土行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率分析

第二節(jié) 稀土行業(yè)速動(dòng)比率分析

第三節(jié) 稀土行業(yè)流動(dòng)比率分析

第四節(jié) 2023-2028年稀土行業(yè)償債能力預(yù)測(cè)

第十章 2022年中國稀土行業(yè)營運(yùn)能力分析

第一節(jié) 稀土行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析

第二節(jié) 稀土行業(yè)凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析

第三節(jié) 稀土行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分析

第四節(jié) 2023-2028年稀土行業(yè)營運(yùn)能力預(yù)測(cè)

第十一章 2022年中國稀土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

第一節(jié) 重點(diǎn)稀土企業(yè)市場(chǎng)份額

第二節(jié) 稀土行業(yè)市場(chǎng)集中度

第三節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)群組

第四節(jié) 潛在進(jìn)入者

第五節(jié) 替代品威脅

第六節(jié) 供應(yīng)商議價(jià)能力

第七節(jié) 下游用戶議價(jià)能力

第十二章 2022年中國稀土行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)一

一、企業(yè)概述