1、行業(yè)發(fā)展歷程
IPTV 等新媒體業(yè)務(wù)具有豐富人民精神文化生活、滿(mǎn)足人民精神文化需求的重要作用，一直受到中央和各級(jí)地方政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支 持。近年來(lái)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于推動(dòng)新時(shí)代廣播電視播出機(jī)構(gòu)做強(qiáng)做優(yōu)的 意見(jiàn)》《關(guān)于加快推進(jìn)廣播電視媒體深度融合發(fā)展的意見(jiàn)》《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視 聽(tīng)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于推進(jìn)智慧廣電 鄉(xiāng)村工程建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施國(guó)家文化數(shù)字化戰(zhàn)略的意見(jiàn)》等政策 推動(dòng)傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展，推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、三網(wǎng)融合等新一代 信息技術(shù)融合發(fā)展，加快廣播電視服務(wù)升級(jí)，推進(jìn)實(shí)施國(guó)家文化數(shù)字化戰(zhàn)略。
由于直播的媒體內(nèi)容具有較強(qiáng)的公信力和權(quán)威性，國(guó)家需對(duì) IPTV 等行業(yè) 的播出內(nèi)容進(jìn)行管控，相關(guān)部門(mén)制定了一系列法律、法規(guī)、政策用于規(guī)范 IPTV 等行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)規(guī)定進(jìn)入相關(guān)行業(yè)需具備一定的許可證書(shū)。
不斷完善的監(jiān)管制度和政策法規(guī)，一方面保證了行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，促進(jìn)了行業(yè)的合法、 合規(guī)運(yùn)營(yíng)服務(wù)；另一方面也形成了較高的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。
IPTV 行業(yè)開(kāi)始于 2005 年，隨著 2010 年國(guó)家“三網(wǎng)融合”政策的大力推動(dòng)，我國(guó) IPTV 市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。我國(guó) IPTV 行業(yè)發(fā)展可主要分為行業(yè)起步階段、市場(chǎng)培育階段和快速發(fā)展階段，具體發(fā)展歷程如下：
（1）行業(yè)起步階段（2005 年—2009 年）
2005 年，上海文廣新聞傳媒集團(tuán)獲得了廣電總局下發(fā)的國(guó)內(nèi)首張 IPTV 牌 照，IPTV 業(yè)務(wù)在我國(guó)開(kāi)展。2006 年 5 月，中央電視臺(tái)獲得國(guó)內(nèi)第二張 IPTV 牌 照，并授權(quán)下屬公司央視國(guó)際網(wǎng)絡(luò)有限公司專(zhuān)門(mén)運(yùn)營(yíng)。中央電視臺(tái) IPTV 業(yè)務(wù) 于 2006 年 6 月正式啟動(dòng)，先后在吉林、云南取得進(jìn)展。
（2）市場(chǎng)培育階段（2010 年—2014 年）
2010 年隨著《關(guān)于印發(fā)<推進(jìn)三網(wǎng)融合總體方案的通知>》、《關(guān)于三網(wǎng)融合試點(diǎn)工作有關(guān)問(wèn)題的通知》等“三網(wǎng)融合”政策的先后出臺(tái)，IPTV 業(yè)務(wù)作為三 網(wǎng)融合的典型代表，得到了政策層面的大力支持，開(kāi)始進(jìn)入試點(diǎn)階段。同年， 廣電總局發(fā)布了《關(guān)于三網(wǎng)融合試點(diǎn)地區(qū) IPTV 集成播控平臺(tái)建設(shè)有關(guān)問(wèn)題的通知》，確定了 IPTV 業(yè)務(wù)開(kāi)展的具體要求以及牌照制的管理方法，我國(guó) IPTV 行業(yè)進(jìn)入逐步規(guī)范化的發(fā)展軌道。
2010 年、2011 年國(guó)務(wù)院辦公廳先后發(fā)布《關(guān) 于印發(fā)第一批三網(wǎng)融合試點(diǎn)地區(qū)（城市）名單的通知》、《關(guān)于印發(fā)第二批三網(wǎng) 融合試點(diǎn)地區(qū)（城市）名單的通知》，試點(diǎn)地區(qū)開(kāi)始進(jìn)行 IPTV 平臺(tái)的建設(shè)及試 運(yùn)營(yíng)。根據(jù)工信部《2014 年通信運(yùn)營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)，截至 2014 年底， IPTV 用戶(hù)數(shù)達(dá) 3,363.60 萬(wàn)戶(hù)。
（3）快速發(fā)展階段（2015 年—至今）
2015 年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于印發(fā)三網(wǎng)融合推廣方案的通知》，標(biāo)志 著“三網(wǎng)融合”試點(diǎn)階段的結(jié)束，“三網(wǎng)融合”進(jìn)入全面推廣階段，IPTV 業(yè)務(wù) 的開(kāi)展范圍也隨之?dāng)U大到全國(guó)范圍并受到政策的支持。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 我國(guó) IPTV 用戶(hù)數(shù)已由 2015 年末的 0.46 億戶(hù)增長(zhǎng)至 2022 年末的超 3.80 億戶(hù)， 我國(guó) IPTV 用戶(hù)數(shù)呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)，IPTV 行業(yè)步入快速發(fā)展期。
2、行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn)
新媒體行業(yè)的技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)體現(xiàn)在對(duì)傳輸技術(shù)、視音頻編輯技術(shù)、信息安全加密技術(shù)、通訊技術(shù)、存儲(chǔ)技術(shù)、數(shù)據(jù)分析技術(shù)等跨領(lǐng)域技術(shù)的綜合運(yùn)用，滿(mǎn)足終端用戶(hù)日益多樣化的視聽(tīng)服務(wù)需求，保障視聽(tīng)服務(wù)的安全、穩(wěn)定，視聽(tīng)節(jié)目的清晰、流暢。目前行業(yè)所涉及的主要技術(shù)應(yīng)用及特點(diǎn)情況如下：
（1）流媒體技術(shù)
通過(guò)流媒體技術(shù)可將視聽(tīng)內(nèi)容由服務(wù)器向終端用戶(hù)進(jìn)行連續(xù)傳送，可實(shí)現(xiàn)終端用戶(hù)不必等文件全部下載完畢，經(jīng)過(guò)幾秒啟動(dòng)延時(shí)后即可觀看。流媒體技術(shù)可細(xì)分為順序流式傳輸技術(shù)和實(shí)時(shí)流式傳輸技術(shù)。順序流式傳輸技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)在下載文件的同時(shí)進(jìn)行觀看，但終端用戶(hù)在一段延時(shí)后才能看到服務(wù)器上傳出來(lái)的信息，該技術(shù)適合高質(zhì)量的短片段，可以較好地保證節(jié)目播放的最終質(zhì)量。
實(shí)時(shí)流式傳輸技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)音視頻信息被實(shí)時(shí)觀看到，終端用戶(hù)可通過(guò)快進(jìn)或后退觀看前后面的內(nèi)容，但終端用戶(hù)在網(wǎng)絡(luò)傳輸狀況不理想的情況下收看效果會(huì)較差。流媒體技術(shù)為廣電媒體利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳播提供了技術(shù)支撐，方便終端用戶(hù)更加方便快捷的接收來(lái)自廣電媒體的節(jié)目，目前被廣泛應(yīng)用于廣電新媒體行業(yè)的視頻直播、視頻點(diǎn)播等領(lǐng)域。
（2）CDN技術(shù)
CDN（Content Delivery Network）技術(shù)全稱(chēng)為內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，主要應(yīng)用在視聽(tīng)節(jié)目的網(wǎng)絡(luò)傳輸環(huán)節(jié)，通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)中增加一層新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，將視聽(tīng)節(jié)目等內(nèi)容發(fā)布到最接近終端用戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，使終端用戶(hù)可以就近取得所需的內(nèi)容，解決網(wǎng)絡(luò)擁擠的狀況，提高終端用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)的響應(yīng)速度和服務(wù)質(zhì)量。
該技術(shù)目前在行業(yè)內(nèi)部被廣泛應(yīng)用，能夠從技術(shù)層面實(shí)現(xiàn)提高終端用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)響應(yīng)速度與穩(wěn)定性，跨運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)加速，遠(yuǎn)程內(nèi)容訪(fǎng)問(wèn)加速等功能，減輕帶寬、網(wǎng)絡(luò)流量和原站點(diǎn)服務(wù)器負(fù)載，有效地預(yù)防黑客入侵，降低各種 DOS 攻擊等。
（3）視音頻編解碼技術(shù)
視音頻編解碼技術(shù)主要有 ISO/IEC 制定的 MPEG-x 和 ITU-T 制定的 H.26x兩大系列視頻編碼國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。新一代視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) H.264 實(shí)現(xiàn)了良好的壓縮效率，同時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)具備了良好的親和性和兼容性，有助于實(shí)時(shí)系統(tǒng)的應(yīng)用。MPEG-4 是為交互式多媒體通訊制定的壓縮標(biāo)準(zhǔn)，也是目前利用網(wǎng)絡(luò)傳輸視聽(tīng)節(jié)目的行業(yè)所廣泛采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)是兩個(gè)組織制定的具有通行標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用性技術(shù)，其他應(yīng)用主體根據(jù)需要對(duì)該等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自主開(kāi)發(fā)；該技術(shù)是廣電新媒體行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)條件，高效可行的視頻編解碼技術(shù)是確保視聽(tīng)節(jié)目等內(nèi)容通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸?shù)那疤帷?
（4）數(shù)字版權(quán)管理技術(shù)
數(shù)字版權(quán)管理技術(shù)是指通過(guò)加密技術(shù)限制授權(quán)人對(duì)電子版權(quán)內(nèi)容復(fù)制、打印或重新分發(fā)等行為，以阻止電子版權(quán)內(nèi)容未經(jīng)授權(quán)的流通。數(shù)字版權(quán)管理技術(shù)當(dāng)中包含了視頻、音頻、數(shù)據(jù)等各個(gè)層次的版權(quán)內(nèi)容。常用的數(shù)字版權(quán)管理技術(shù)是數(shù)字水印技術(shù)，一般情況下可以在被保護(hù)的多媒體資料信息當(dāng)中添加特定的數(shù)字信息符號(hào)，保障資料的特殊性和版權(quán)唯一性。
（5）QOS 技術(shù)
QOS（Quality of Service）技術(shù)全稱(chēng)為質(zhì)量服務(wù)技術(shù)。支持服務(wù)質(zhì)量技術(shù)的設(shè)備可針對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)別的重要程度賦予該類(lèi)數(shù)據(jù)類(lèi)別特定級(jí)別的傳輸優(yōu)先級(jí)來(lái)識(shí)別其重要性，在網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)擁塞時(shí)可實(shí)現(xiàn)差異化流量轉(zhuǎn)發(fā)、控制和擁塞避免的目標(biāo)，更加有效、合理的利用網(wǎng)絡(luò)資源，保障實(shí)時(shí)性強(qiáng)且重要的數(shù)據(jù)的傳輸。
（6）4K超高清技術(shù)
4K 超高清技術(shù)能提供 3840×2160 像素分辨率的超精細(xì)畫(huà)面，它是 2K 投影機(jī)和高清電視分辨率密度的 4 倍，屬于超高清分辨率。在此分辨率下，觀眾可以看清畫(huà)面中的每一個(gè)細(xì)節(jié)，每一個(gè)特寫(xiě)，感受到更細(xì)膩的顯示細(xì)節(jié)、更逼真的紋理和更流暢的平滑度。自我國(guó) 2016 年成立 4K 超清產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟以來(lái)，4K超高清技術(shù)飛速發(fā)展，廣電企業(yè)也積極展開(kāi) 4K 布局。行業(yè)內(nèi)企業(yè)可以借助 4K 推廣差異化的視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)，提供高品質(zhì)的視聽(tīng)體驗(yàn)，尋求新的視頻付費(fèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
（7）大數(shù)據(jù)及云計(jì)算技術(shù)
大數(shù)據(jù)技術(shù)與云計(jì)算技術(shù)相輔相成，大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)海量數(shù)據(jù)的挖掘，需以云計(jì)算技術(shù)為依托。通過(guò)運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，運(yùn)營(yíng)商能了解終端用戶(hù)的特征、興趣愛(ài)好等，從而優(yōu)化用戶(hù)體驗(yàn)、創(chuàng)新服務(wù)模式、提升現(xiàn)有技術(shù)水平、提升內(nèi)容投放效率，進(jìn)而增加用戶(hù)的粘性。云技術(shù)在 IPTV 等新媒體行業(yè)的運(yùn)用能夠?qū)崿F(xiàn)存儲(chǔ)能力的動(dòng)態(tài)虛擬化，并實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的按需調(diào)度和分配，為終端用戶(hù)提供基于虛擬化技術(shù)的按需服務(wù)。在云技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)一步搭建云平臺(tái)，可將海量?jī)?nèi)容存儲(chǔ)、復(fù)雜的計(jì)算、流媒體服務(wù)等放到云端，實(shí)現(xiàn)對(duì)媒體資源的統(tǒng)一管理。
（8）IP 組播技術(shù)
IP 組播技術(shù)是在組播協(xié)議（IGMP）的基礎(chǔ)之上對(duì)待發(fā)送的數(shù)據(jù)源開(kāi)展數(shù)據(jù)輸送，同時(shí)發(fā)送給組播組中的多個(gè)數(shù)據(jù)接受者。組播技術(shù)的關(guān)鍵在于只有屬于組播組內(nèi)的地址才能夠接收到該數(shù)據(jù)信息，對(duì) IPTV 技術(shù)構(gòu)架來(lái)說(shuō)，組播傳輸時(shí)，其數(shù)據(jù)源只有一個(gè)，隨著終端用戶(hù)數(shù)量的不斷增加，只要合理分配特定的組播地址便可以實(shí)現(xiàn)用戶(hù)傳輸管理工作。在此種形式之下，不僅可以有效降低網(wǎng)絡(luò)擁塞，而且還可以節(jié)約寬帶。
3、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及上下游情況
IPTV 行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈涉及參與者眾多，既包括各類(lèi)文化產(chǎn)品的版權(quán)方、各類(lèi)技術(shù)服務(wù)提供方、新媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方、網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)提供方，又包括最終享受各種新媒體服務(wù)的廣大受眾。IPTV 集成播控平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商處于產(chǎn)業(yè)中間，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起著承上啟下的作用。
從上游市場(chǎng)情況看，影視、綜藝、音樂(lè)等各類(lèi)版權(quán)內(nèi)容已經(jīng)成為 IPTV 與諸如有線(xiàn)電視以及移動(dòng)端媒體等內(nèi)容服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)終端用戶(hù)的關(guān)鍵資源。版權(quán)內(nèi)容的創(chuàng)作方、運(yùn)營(yíng)方、銷(xiāo)售方構(gòu)成了上游版權(quán)內(nèi)容市場(chǎng)的主體。目前版權(quán)內(nèi)容的創(chuàng)新和差異化越來(lái)越受到業(yè)內(nèi)企業(yè)的重視，優(yōu)質(zhì)版權(quán)資源正逐步向各細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)集中，優(yōu)質(zhì)版權(quán)成本的價(jià)格呈逐年上升趨勢(shì)。
競(jìng)爭(zhēng)格局的加劇也刺激了上游內(nèi)容提供商加速更新和升級(jí)服務(wù)，以豐富創(chuàng)新的內(nèi)容資源，同時(shí)為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)版權(quán)的控制，業(yè)內(nèi)一些企業(yè)還參與了自主、定制、合作的版權(quán)制作過(guò)程，形成了多種業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)合作并行發(fā)展的新格局。在技術(shù)服務(wù)和軟、硬件產(chǎn)品市場(chǎng)，業(yè)界企業(yè)正積極采取各種措施降低運(yùn)營(yíng)成本，加強(qiáng)研發(fā)投入，隨著技術(shù)水平的提高和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的成本和售價(jià)將進(jìn)一步降低。
從下游市場(chǎng)看，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，居民物質(zhì)生活水平的不斷提高，居民在精神文化層面的需求將與日俱增，對(duì)于文化產(chǎn)品消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)。通信及信息傳輸技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多樣的視聽(tīng)服務(wù)產(chǎn)品涌現(xiàn)，終端用戶(hù)可以更加自主的根據(jù)個(gè)人習(xí)慣和需求選擇觀看時(shí)間和觀看內(nèi)容，打破傳統(tǒng)節(jié)目類(lèi)型和媒介區(qū)隔的限制。
隨著下游用戶(hù)對(duì)于視聽(tīng)服務(wù)需求向個(gè)性化、多樣化方向發(fā)展，業(yè)內(nèi)企業(yè)更加注重視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)的交互性，通過(guò)對(duì)視聽(tīng)節(jié)目的分享、再現(xiàn)和再造，形成多內(nèi)容、多渠道、多體驗(yàn)的視聽(tīng)服務(wù)消費(fèi)組合，給 IPTV 行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。其中，越來(lái)越重視終端用戶(hù)體驗(yàn)和優(yōu)質(zhì)版權(quán)內(nèi)容供給的IPTV 增值業(yè)務(wù)將成為業(yè)內(nèi)公司業(yè)務(wù)拓展的主要方向以及收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)源。
上游內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的多元化、生產(chǎn)設(shè)備成本的降低以及下游用戶(hù)需求的個(gè)性化、多樣化發(fā)展，將促使業(yè)內(nèi)企業(yè)探索新的收入模式，提供優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容服務(wù)和豐富的應(yīng)用資源，在內(nèi)容、服務(wù)等方面尋求差異化運(yùn)營(yíng)，進(jìn)一步滿(mǎn)足終端用戶(hù)的新興需求，提高終端用戶(hù)體驗(yàn)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中快速發(fā)展。
