1、刀具行業(yè)概述
制造業(yè)是國民經濟的基石，機械加工是制造業(yè)的命脈，刀具是機械加工的牙齒。刀具的發(fā)展水平直接決定了機械加工的生產水平，刀具的發(fā)展是制造業(yè)提高生產效率和產品質量的重要因素。
（1）中國刀具產業(yè)概況
1）中國刀具市場消費規(guī)?？傮w增長
中國刀具市場消費情況與中國制造業(yè)發(fā)展水平和結構調整息息相關，隨著中國經濟水平快速提升和現代制造業(yè)的繁榮，中國已成為全球最大的刀具消費國之一。根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會的數據顯示，我國刀具市場消費規(guī)模從 2019 年的 393 億元增長至2022 年的 464 億元，復合增長率為 5.69%。
2）近年來中國刀具進口量較為穩(wěn)定，日本為主要來源國
根據《切削加工刀具行業(yè)專利分析報告》，刀具技術是跨多個學科、技術更新速度快的綜合性技術，其中最基礎和最核心的現代刀具材料技術、涂層技術以及專用數字化設計與制造技術掌握在瑞典、德國、日本和美國手中。
歐美刀具企業(yè)歷史悠久，技術力量雄厚，以向客戶提供整體切削解決方案為主，產品為專用定制化，穩(wěn)定性強。日韓刀具企業(yè)產品通用性高、穩(wěn)定性好、性價比高，產品認可度高。
我國刀具行業(yè)由于相較發(fā)達國家起步較晚，目前集中于中低端產品。根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會 2021 年年報統(tǒng)計，我國數控刀片平均單價不到 7元/片，與國外產品價格相差較大，主要是因為行業(yè)原創(chuàng)性解決方案及配套能力、服務和質量穩(wěn)定性等水平仍待發(fā)展，在研發(fā)、設計、生產技術等方面沉淀不足，尤其在高精度、高專業(yè)化領域仍與世界先進水平存在一定的差距。
根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022 年我國刀具進口額為 126 億元。隨著中國國內智能制造、精工制造的比例不斷上升，對國外高端刀具的需求將持續(xù)增強。
根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會分析海關數據顯示，日本為我國刀具的主要進口來源，在刀片系列產品中占比 26.16%，在除刀片系列外的其他品類中占比高達75.38%。
日系刀具銷量較好主要系其產品通用性高、穩(wěn)定性強，且具有較高的性價比，在中高端制造業(yè)的非定制化刀具領域市場占有率較高。當前在我國制造業(yè)向中高端化轉型發(fā)展的背景下，更加符合企業(yè)的需求。
3）國產刀具產業(yè)在國家政策扶持下增長迅速
近年來，國產刀具企業(yè)通過借鑒和引進國外先進生產技術與設備，在我國制造業(yè)迅猛發(fā)展的背景下實現了快速增長，涌現出了一些優(yōu)秀的刀具企業(yè)。國產刀具市場消費規(guī)模由 2019 年的 257 億元增長至 2022 年的 338 億元，復合增長率為9.56%。
由于刀具市場細分品類眾多，目前國產刀具制造企業(yè)分散的競爭格局和產品的強定制化屬性導致不同企業(yè)之間業(yè)務重合度較低，在與進口品牌的錯位競爭格局下國產刀具品牌在中低端市場已逐步實現國產替代。未來，隨著我國在基體材料、槽型結構、精密成型等方面的技術水平進一步提升，國產刀具份額將進一步提升。
（2）刀具產業(yè)鏈價值點分析及公司所涉及行業(yè)的地位和作用
隨著刀具行業(yè)逐步發(fā)展，刀具產業(yè)鏈的分工逐漸細化，并進一步延伸。刀具產業(yè)鏈先后順序依次為原材料、刀具制造、刀具流通、刀具應用及刀具應用延伸服務。其中刀具行業(yè)的上游為原材料，主要包括硬質合金、高速鋼、陶瓷、超硬材料等；
刀具行業(yè)的中游是刀具制造和刀具流通，其中刀具制造包括各類材料刀具的生產，刀具流通是將刀具產品流轉至終端用戶的過程，包括刀具經銷、刀具貿易、刀具直銷、刀具代理等；刀具行業(yè)的下游是刀具應用及應用延伸領域，刀具廣泛應用于制造業(yè)，主要涵蓋機床加工、汽車制造、通用機械等領域，刀具應用延伸服務包括刀具涂層、刀具修磨等。以下為刀具行業(yè)的產業(yè)鏈情況：
刀具產業(yè)鏈中刀具制造和刀具流通，以及刀具應用延伸服務，在整個產業(yè)鏈中發(fā)揮著不可或缺的作用。
1）刀具制造商：將原材料轉化為最終產品，是刀具產業(yè)鏈的體系重要構成，為產業(yè)鏈循環(huán)提供多樣化的刀具產品。
2）刀具流通商：可結合上游供應商的產品性能以及下游客戶的生產經營需求，為客戶提供刀具產品銷售、技術支持及供應鏈服務的整體解決方案及一體化服務，是刀具產業(yè)鏈中連接上游刀具設計、制造和下游刀具應用的重要紐帶，扮演著供需、技術承上啟下的多重角色，是刀具產業(yè)鏈中不可或缺的中間環(huán)節(jié)。
3）刀具應用延伸服務商：涵蓋刀具生產及使用的相關服務，包括刀具涂層、修磨等服務。刀具應用延伸是刀具產業(yè)鏈下游的延伸，為刀具行業(yè)開拓了新的價值點，同時為終端客戶提供更加豐富的服務。刀具涂層可以使刀具獲得優(yōu)良的綜合機械性能，并有效提高機械加工的效率、精度和可靠性；刀具修磨是對破損刀具進行修磨翻新，延長刀具的使用壽命，幫助使用廠商節(jié)省刀具的投入成本。
2、刀具流通行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢
（1）刀具流通行業(yè)概述
流通業(yè)，是指從事產品或服務的流動與貿易的行業(yè)，分銷是流通的主要方式之一。流通業(yè)是一個國家經濟發(fā)展和社會繁榮的重要反映，在生產和消費方面具有強引導性，是推動我國經濟發(fā)展的重要力量。在國家“十四五”發(fā)展規(guī)劃中明確建設國內大循環(huán)和國內國際雙循環(huán)的戰(zhàn)略方向的背景下，流通業(yè)的戰(zhàn)略地位更加凸顯，是促進形成國內強大市場的直接抓手。
刀具流通行業(yè)是刀具產品及服務流動和貿易的行業(yè)。刀具具有專業(yè)性強、產品品類多、應用領域廣等特點，產品與需求匹配需要一定成本。刀具行業(yè)目前的銷售方式仍以線下為主，交易的成本較高、效率較低。部分頭部的刀具流通服務商通過建設流通服務體系，整合產品資源，鋪設流通網絡，深度參與客戶機床加工工序，探討加工工藝，推薦高性價比和高生產效率的最優(yōu)刀具組合方案，在最優(yōu)化的匹配產品與需求的基礎上，有效的連接刀具生產商和刀具消費群體。
從整體情況來看，我國刀具產品銷售的方式主要分為由刀具制造企業(yè)將產品直接銷售給客戶和刀具制造企業(yè)經由刀具流通企業(yè)將產品銷售給終端客戶。目前我國各刀具品牌商主要通過刀具流通商進行產品銷售，根據《金屬加工》第四屆切削刀具用戶調查分析報告顯示，我國僅 30%左右的刀具消費者直接向刀具廠家采購刀具，刀具流通企業(yè)在刀具銷售環(huán)節(jié)中發(fā)揮了重要作用。
（2）刀具流通行業(yè)發(fā)展現狀
1）我國刀具流通覆蓋國內外品牌刀具的流通業(yè)務，市場廣闊
我國的刀具流通行業(yè)涵蓋了國內市場中國產刀具及國外品牌刀具的流通，涉及的企業(yè)眾多，產品品類廣泛。
近年來，刀具流通的重要作用逐漸凸顯，市場規(guī)模快速提升，隨著刀具下游應用行業(yè)對刀具需求的增長，刀具流通市場也將持續(xù)擴大，根據《金屬加工》第四屆切削刀具用戶調查分析報告顯示，我國刀具消費者通過經銷商購買、五金店購買以及電商等各刀具流通商購買刀具的比例合計占比 68.61%，由此估算出 2019-2022 年我國刀具流通市場規(guī)模由 269.64 億增長至318.35 億元。
2）刀具流通行業(yè)具有明顯服務屬性，為上下游提供綜合性服務
刀具流通行業(yè)以刀具產品銷售為基礎，提供多樣化的服務，具有明顯的服務屬性，需要具備集約化、系統(tǒng)化的品牌、產品及服務的供應體系，為刀具制造企業(yè)和刀具消費者提供全方位的流通服務。刀具流通行業(yè)的服務主要分為兩個方面：
一是對刀具制造企業(yè)；二是對刀具消費者。具體來說，刀具流通對刀具制造企業(yè)提供品牌服務、產品銷售服務、市場需求反饋服務等；對刀具消費者提供產品解決方案服務、技術支持服務等。
（3）刀具流通行業(yè)發(fā)展趨勢
刀具流通行業(yè)的發(fā)展方向較為靈活，作為橋梁可以向上下游拓展，在圍繞刀具產品銷售為刀具產業(yè)生產與消費主體提供基本服務的基礎上，刀具流通企業(yè)將在產業(yè)鏈上布局進行拓展，服務范圍進一步擴大，服務內容進一步豐富，如為用戶提供刀具涂層和修磨等刀具應用延伸服務，幫助用戶管理庫存的數字化刀具寄售服務，從采購、管理、指導、技術支持到售后的一站式刀具管理服務，精密加工、機械加工自動化的數字化解決方案服務等，綜合服務能力將進一步提升。
3、刀具制造行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢
（1）刀具制造行業(yè)概述
刀具制造包含刀具的研發(fā)設計、原材料采購、產品生產環(huán)節(jié)，將原材料轉化為刀具成品的過程，是刀具行業(yè)產業(yè)鏈運行的基礎。我國現代刀具制造行業(yè)起步于新中國成立之后，當時隨著全國工業(yè)的發(fā)展，刀具制造行業(yè)也隨之起步發(fā)展；改革開放后，全國工業(yè)逐步向現代化發(fā)展，刀具制造行業(yè)引進國外先進技術，刀具制造企業(yè)迅速崛起，行業(yè)進入快速發(fā)展階段；進入 21 世紀以來，隨著國內外先進制造技術快速發(fā)展，帶動國內刀具制造行業(yè)迅速發(fā)展。
（2）刀具制造行業(yè)發(fā)展現狀
1）中國刀具制造行業(yè)產值持續(xù)增長，行業(yè)實現跨越式發(fā)展
中國刀具制造行業(yè)起步較晚，但是隨著我國制造業(yè)的快速發(fā)展，刀具作為機械加工的必要工具之一，行業(yè)近年來實現了跨越式發(fā)展。根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會和前瞻產業(yè)研究院的數據，我國國產刀具市場規(guī)模持續(xù)擴大。近年來，在政策扶持下，國產優(yōu)秀刀具制造企業(yè)通過差異化的產品策略和價格優(yōu)勢，通過在細分領域逐步追趕，贏得了較多的市場份額。
2）隨著中國制造業(yè)的升級，硬質合金刀具的市場占比逐漸增加
刀具按材料分主要分為硬質合金刀具、高速鋼刀具、陶瓷刀具、超硬刀具等，其中硬質合金刀具具有較高的硬度、韌性、耐磨性等特點，綜合性能更加良好，廣泛應用于車削、銑削、鉆削、鏜削等工藝。隨著我國制造業(yè)轉型發(fā)展，近幾年硬質合金刀具的產值占比不斷在提高，逐漸成為市場主流產品，根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會的統(tǒng)計數據，我國主要刀具制造企業(yè)生產的硬質合金刀具的產值從 2015 年的 39%提高到 2019 年的 47%。
（3）刀具制造行業(yè)發(fā)展趨勢
1）刀具研發(fā)結合市場需求更具針對性
隨著制造業(yè)分工更加精細化，制造業(yè)企業(yè)的需求隨之多樣化和個性化，刀具應用領域也逐漸細化，例如被加工工件具有特殊硬度和強度、特殊的幾何形狀、特殊的容屑和排屑要求特點。因此，刀具制造企業(yè)需要持續(xù)提升創(chuàng)新研發(fā)能力，面對復雜多變的應用場合和加工條件，結合客戶需求研發(fā)更具針對性、更高附加值的產品。
2）數控機床市場滲透率提升，中高端刀具市場規(guī)模擴容
以硬質合金等先進材料為主的刀具有著“高精度、高效率、高可靠性和專用化”的特點，適應了先進制造業(yè)的柔性化發(fā)展趨勢，并成為發(fā)達國家工業(yè)發(fā)展的主流。在我國刀具產品消費結構中，由于我國機械加工的機床數控化水平較低，傳統(tǒng)焊接刀具占據較大比重。隨著加工產品的結構復雜化、加工精度要求的不斷提高以及生產效率的提升，我國機床設備正逐步從傳統(tǒng)普通機床向數控機床過渡。我國高端數控機床市場滲透率的提升，必將帶動中高端刀具行業(yè)的蓬勃發(fā)展。
我國正處于產業(yè)結構的調整升級階段，機床數控化是機床行業(yè)的升級趨勢。近年來我國大力推動產業(yè)轉型升級，新增金屬切削機床數控化率從 2013 年的28.83%提升到 2018 年的 39.02%，根據《中國制造 2025》規(guī)劃，預計我國關鍵工序數控化率在 2020 年達到 50%，相對于國際上制造業(yè)強國機床數控化率 60%以上水平，我國金屬切削機床的數控化程度的提升空間很大。作為數控金屬切削機床的易耗部件，無論是存量機床的配備需要，還是每年新增機床的增量需求，都將帶動硬質合金等中高端刀具的消費需求。
