質(zhì)譜儀又稱質(zhì)譜計(jì)。分離和檢測(cè)不同同位素的儀器。即根據(jù)帶電粒子在電磁場(chǎng)中能夠偏轉(zhuǎn)的原理，按物質(zhì)原子、分子或分子碎片的質(zhì)量差異進(jìn)行分離和檢測(cè)物質(zhì)組成的一類儀器。質(zhì)譜儀按應(yīng)用范圍分為同位素質(zhì)譜儀、無機(jī)質(zhì)譜儀和有機(jī)質(zhì)譜儀。按分辨本領(lǐng)分為高分辨、中分辨和低分辨質(zhì)譜儀；按工作原理分為靜態(tài)儀器和動(dòng)態(tài)儀器。
1、質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
質(zhì)譜儀具有通用性，具有更高分辨、更高靈敏、更高通量和更高準(zhǔn)確度的特性，在科學(xué)醫(yī)療領(lǐng)域，質(zhì)譜儀的應(yīng)用可以極大提高研究的精度與廣度，在工業(yè)生產(chǎn)過程中，質(zhì)譜儀的應(yīng)用可以生產(chǎn)出更高質(zhì)量的產(chǎn)品，在食品、環(huán)境等領(lǐng)域，受檢測(cè)監(jiān)管趨嚴(yán)，質(zhì)譜儀的應(yīng)用普及度持續(xù)提升是大勢(shì)所趨。
①質(zhì)譜儀國(guó)產(chǎn)替代是行業(yè)發(fā)展主流
質(zhì)譜儀作為儀器儀表行業(yè)的高端分析產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)起步較晚，進(jìn)口依賴度較高，以海關(guān)總署“質(zhì)譜聯(lián)用儀”和“其他質(zhì)譜儀”為統(tǒng)計(jì)口徑，2022 年我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口總數(shù)量為 16,357 臺(tái)，共計(jì) 17.67 億美元。從進(jìn)口國(guó)情況來看，我國(guó)主要在美國(guó)、新加坡、德國(guó)、日本進(jìn)口質(zhì)譜儀高端產(chǎn)品。
基于高端質(zhì)譜儀核心技術(shù)及市場(chǎng)均外國(guó)廠商所壟斷的現(xiàn)狀，國(guó)家高度重視質(zhì)譜儀的國(guó)產(chǎn)化替代，在政策端持續(xù)加碼，從政策、資金、戰(zhàn)略規(guī)劃多角度推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，未來質(zhì)譜儀的國(guó)產(chǎn)替代將是行業(yè)發(fā)展主流。
A.各項(xiàng)政策落地為質(zhì)譜行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利條件
2011 年工業(yè)和信息化部公布的第一版《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南》中就將“質(zhì)譜分析檢測(cè)技術(shù)”明確列為具有應(yīng)用基礎(chǔ)性、關(guān)聯(lián)性、系統(tǒng)性、開放性等特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)；2016 年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》中，將智能化實(shí)驗(yàn)分析儀器、在線分析儀器列為智能制造裝備產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展醫(yī)用質(zhì)譜分析儀；
2018 年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將質(zhì)譜儀納入“高端裝備制造業(yè)”行業(yè)中，作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，是關(guān)鍵“卡脖子”技術(shù)，雙循環(huán)的重要突破方向；“十四五”規(guī)劃中明確提出要“加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造”；
各省市“十四五”科技創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展儀器中，廣東、上海、江蘇等地區(qū)均提出要大力發(fā)展高端檢測(cè)設(shè)備和科學(xué)儀器，其中江蘇“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃中明確提出“擴(kuò)大大型科學(xué)儀器等科技資源開放共享范圍和層次，重點(diǎn)加強(qiáng)數(shù)字診療設(shè)備、體外診斷設(shè)備、智能手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)和配套試劑等重大產(chǎn)品公關(guān)”，對(duì)當(dāng)?shù)刭|(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。
《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》（2021 年版）中明確要推動(dòng)采購國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器、保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。其中，機(jī)質(zhì)解析時(shí)間飛行質(zhì)譜儀、水質(zhì)分析儀、快速溶劑萃取儀等建議全部采用國(guó)產(chǎn)，液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜分析儀、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀、電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀建議配比國(guó)產(chǎn)采購比例為 75%；三重四極桿氣質(zhì)聯(lián)用儀、氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀建議配比國(guó)產(chǎn)采購比例為 50%，助力國(guó)產(chǎn)儀器進(jìn)程加速。
2022 年 3 月 15 日，市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)《“十四五”市場(chǎng)監(jiān)管科技發(fā)展規(guī)劃》，要求圍繞檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展的發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)攻克快速檢測(cè)、智能檢測(cè)、在線檢測(cè)、云檢測(cè)等急需關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)常態(tài)防范、高場(chǎng)景適應(yīng)性和先進(jìn)智能化技術(shù)及裝備，建立智能化檢測(cè)平臺(tái)，提高質(zhì)譜儀、光譜儀等檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備的進(jìn)口替代。
B.持續(xù)加大資金投入為質(zhì)譜行業(yè)發(fā)展提供保障
為促進(jìn)高端質(zhì)譜儀器實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜行業(yè)從 2002 年開始由科研院所牽頭在研發(fā)上加大投入，零基礎(chǔ)下堅(jiān)持自主研發(fā)，培植國(guó)產(chǎn)核心零部件。科學(xué)技術(shù)部在 2022 年啟動(dòng)實(shí)施的“基礎(chǔ)科研條件與重大科學(xué)儀器設(shè)備研發(fā)”專項(xiàng)中，以關(guān)鍵核心部件國(guó)產(chǎn)化為突破口，重點(diǎn)支持高端科學(xué)儀器工程化研制與應(yīng)用開發(fā)，研制可靠、耐用、好用、用戶愿意用的高端科學(xué)儀器，切實(shí)提升我國(guó)科學(xué)儀器自主創(chuàng)新能力和裝備水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展，支撐創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，本年度指南部署圍繞科學(xué)儀器、科研試劑、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物和科學(xué)數(shù)據(jù)等四個(gè)方向進(jìn)行布局，擬支持 95 個(gè)項(xiàng)目和 9 個(gè)青年科學(xué)家項(xiàng)目。
其中，科學(xué)儀器方向共計(jì) 66 個(gè)，包括高分辨率二次離子質(zhì)譜分析儀、高速高空間分辨生物組織成像質(zhì)譜儀、高靈敏手性物質(zhì)離子遷移譜與質(zhì)譜聯(lián)用儀等質(zhì)譜技術(shù)設(shè)備。
C.海外管制加速國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜替代
2020 年，中美兩國(guó)貿(mào)易摩擦加劇，美國(guó)將科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)定位為高端制造業(yè)、高保密行業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在“商業(yè)管制清單（The Commerce Control List）”中納入質(zhì)譜儀、涉及質(zhì)譜儀的特殊處理設(shè)備及應(yīng)用，主要包括能夠測(cè)量 230 個(gè)原子質(zhì)量的質(zhì)譜儀、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀（ICP-MS 系列）、輝光放電質(zhì)譜儀、熱電離質(zhì)譜儀、電子轟擊質(zhì)譜儀等。
據(jù)中國(guó)科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心研究員研究發(fā)現(xiàn)，質(zhì)譜儀器主要技術(shù)分為五大領(lǐng)域，包括整機(jī)技術(shù)、質(zhì)量分析器技術(shù)、數(shù)據(jù)處理模塊、進(jìn)樣系統(tǒng)和離子源核心技術(shù)。上述五個(gè)領(lǐng)域中，中國(guó)的專利技術(shù)多分布在進(jìn)樣系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理模塊，在與質(zhì)譜儀器核心技術(shù)密切相關(guān)的整機(jī)技術(shù)、質(zhì)量分析器技術(shù)和離子源技術(shù)方面處于明顯弱勢(shì)，特別是在基質(zhì)輔助激光解吸/電離質(zhì)譜(MALDI/MS)、液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀(LC/MS)、大氣壓質(zhì)譜儀(API/MS)、離子回旋共振質(zhì)譜儀(ICR/MS)等方面具有明顯短板。
中國(guó)質(zhì)譜儀研發(fā)起步較早，但改革開放以后，大量的國(guó)外先進(jìn)質(zhì)譜儀產(chǎn)品涌入中國(guó)，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)儀器廠商發(fā)展阻力增大。隨著海外技術(shù)管制逐步加劇，國(guó)內(nèi)廠商在技術(shù)和研發(fā)方面實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，特別是聚光科技、禾信儀器、皖儀科技、萊伯泰科等廠商持續(xù)加大研發(fā)投入，在質(zhì)量分析器、離子源等核心技術(shù)上持續(xù)突破，為打破海外壟斷奠定基礎(chǔ)。
由于進(jìn)口質(zhì)譜儀通常采取捆綁銷售，整體采購成本較高，國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)歷了技術(shù)積累、產(chǎn)品研發(fā)、商業(yè)化進(jìn)程，在國(guó)際行業(yè)背景下將加速搶占國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜市場(chǎng)，未來隨著國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀研發(fā)及定制化設(shè)計(jì)能力的提升與生產(chǎn)成本的降低，將進(jìn)一步提高國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀市場(chǎng)份額，加速國(guó)產(chǎn)替代，形成正向發(fā)展循環(huán)。
②全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)
根據(jù) Transparency Market Research 測(cè)算，2018-2026年全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 7.70%。在下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的拉動(dòng)下，全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
根據(jù) SDI 統(tǒng)計(jì)，從全球市場(chǎng)來看，目前質(zhì)譜儀的銷售主要集中于歐美地區(qū)，其中北美地區(qū)占據(jù)了全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，美國(guó)是全球最大的質(zhì)譜儀銷售市場(chǎng)，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)占據(jù)了歐洲地區(qū)質(zhì)譜儀市場(chǎng)的主要份額。
未來隨著中國(guó)、印度等亞洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，亞洲各國(guó)對(duì)高端質(zhì)譜儀的需求也會(huì)不斷提高，預(yù)計(jì)亞洲在未來會(huì)成為全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)中增速最快的地區(qū)，而中國(guó)預(yù)計(jì)將成為亞洲地區(qū)增長(zhǎng)最快的質(zhì)譜儀應(yīng)用市場(chǎng)。
③國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)
根據(jù)思瀚咨詢、中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)及廣發(fā)證券發(fā)展研究中心測(cè)算，2020 年中國(guó)質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模約 142 億元，按照年均復(fù)合增長(zhǎng)率 12%計(jì)算，預(yù)測(cè)到 2025 年質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模將突破 240 億元，未來市場(chǎng)前景良好。
根據(jù)國(guó)外成熟的質(zhì)譜儀市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，質(zhì)譜儀因其高特異性、高靈敏度的優(yōu)勢(shì)將會(huì)不斷得到市場(chǎng)認(rèn)可，應(yīng)用領(lǐng)域涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)環(huán)節(jié)，其作為采集信息的重要源頭，對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有巨大的帶動(dòng)作用，在各大檢測(cè)領(lǐng)域都將會(huì)有更加廣泛地應(yīng)用。
2、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
質(zhì)譜分析技術(shù)作為產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，在多個(gè)行業(yè)或領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，在環(huán)境監(jiān)測(cè)、醫(yī)療健康、食品安全、科研分析等領(lǐng)域擁有廣闊的市場(chǎng)前景。堅(jiān)持自主研發(fā)驅(qū)動(dòng)，針對(duì)不同應(yīng)用領(lǐng)域研發(fā)價(jià)值較高的數(shù)款質(zhì)譜儀產(chǎn)品，逐步進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)及儲(chǔ)備、市場(chǎng)拓展、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。上述部分應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)情況如下：
（1）環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域
“十四五”規(guī)劃公布以來，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委環(huán)生態(tài)環(huán)保部等部門陸續(xù)頒布了《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》、《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見的通知》、《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》、《“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃》、《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》、《“十四五”環(huán)境影響評(píng)價(jià)與排污許可工作實(shí)施方案》、《“十四五”城市黑臭水體整治環(huán)境保護(hù)行動(dòng)方案》、《“十四五”時(shí)期“無廢城市”建設(shè)工作方案》等一系列重大環(huán)保政策文件。
要求到 2025 年將形成政府主導(dǎo)、部門協(xié)同、企業(yè)履責(zé)、社會(huì)參與、公眾監(jiān)督的“大監(jiān)測(cè)”格局更加成熟定型，高質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)更加完善，以排污許可制為核心的固定污染源監(jiān)測(cè)監(jiān)管體系基本形成，監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度不斷健全，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、全面得到有效保證，新技術(shù)融合應(yīng)用能力顯著增強(qiáng)，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)現(xiàn)代化建設(shè)取得新成效。
“十三五”時(shí)期，國(guó)家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)投資是之前 30 年總和的 1.44 倍，國(guó)家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)事業(yè)發(fā)展全面步入快車道，隨著我國(guó)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面開展，監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的完善、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的完備和監(jiān)測(cè)要求的提高帶動(dòng)了我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)需求的大幅增長(zhǎng)，行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。2021 年我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 415.07 億元，縱觀自 2015 年以來市場(chǎng)規(guī)模變化情況，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模整體上呈現(xiàn)出穩(wěn)定上升，逐漸提速的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
①環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備包括環(huán)境空氣檢測(cè)儀、煙塵煙氣監(jiān)測(cè)儀、水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀、顆粒物采樣器及數(shù)采儀五大類。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，煙塵煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備和水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備是環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品銷量最主要的組成部分。在智慧環(huán)境領(lǐng)域，政府需求持續(xù)增加，網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)及微型站市場(chǎng)需求旺盛。環(huán)境監(jiān)測(cè)要素從大氣擴(kuò)展到水質(zhì)、土壤及固定污染源，監(jiān)測(cè)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)從傳統(tǒng)的“三廢”監(jiān)測(cè)發(fā)展為覆蓋全國(guó)各省區(qū)、涵蓋多領(lǐng)域多要素的綜合性監(jiān)測(cè)網(wǎng)。
近年來環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)發(fā)展主要集中于光譜、色譜、質(zhì)譜、激光雷達(dá)、激光誘導(dǎo)擊穿光譜等領(lǐng)域，氣相色譜+質(zhì)譜檢測(cè)法技術(shù)在污染源和廠界監(jiān)測(cè)應(yīng)用趨向成熟，電感耦合等離子體質(zhì)譜在重金屬污染檢測(cè)領(lǐng)域逐步推廣，超低煙塵監(jiān)測(cè)系統(tǒng)取得突破性技術(shù)進(jìn)展，解決了污染源煙塵低于 5mg/m3 測(cè)量下限問題，實(shí)現(xiàn)了超低現(xiàn)場(chǎng)煙塵的有效監(jiān)測(cè)。
傳統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作主要以離線監(jiān)測(cè)為主，存在監(jiān)測(cè)頻次低、響應(yīng)慢、采樣誤差大、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分散、不能及時(shí)反映環(huán)境變化狀況等缺陷，難以滿足政府和企業(yè)環(huán)境管理的有效需求。隨著光學(xué)、電子、信息、生物等相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步未來環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)向靈敏度高、選擇性強(qiáng)的光譜分析、質(zhì)譜分析（如VOCs 飛行時(shí)間質(zhì)譜走航監(jiān)測(cè)等）方向發(fā)展；向多參數(shù)實(shí)時(shí)在線、自動(dòng)化監(jiān)測(cè)
以及區(qū)域動(dòng)態(tài)遙測(cè)方向發(fā)展；向環(huán)境多要素、大數(shù)據(jù)綜合信息評(píng)價(jià)技術(shù)方向發(fā)展。5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)將推動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)從單一的儀器設(shè)備監(jiān)測(cè)，向集群化監(jiān)控預(yù)警維護(hù)系統(tǒng)及管理平臺(tái)方向發(fā)展；部分環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器核心部件和高端儀器（如氣質(zhì)聯(lián)用儀、電感耦合等離子體質(zhì)譜、液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀等）是重要攻堅(jiān)方向。
②細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r
大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)方面，國(guó)家高度重視空氣環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理工作，針對(duì)各類大氣污染源及空氣顆粒物，持續(xù)加嚴(yán)相關(guān)政策，提高排放治理標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化監(jiān)測(cè)部署方案，完善環(huán)境監(jiān)測(cè)體系，各級(jí)監(jiān)測(cè)站對(duì)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)與治理的需求持續(xù)提高?！笆奈濉睍r(shí)期，國(guó)家對(duì)于大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)方面，將圍繞 PM2.5和臭氧協(xié)同控制、基本消除重污染天氣的新要求，重點(diǎn)補(bǔ)齊大氣污染協(xié)同控制監(jiān)測(cè)短板，充分利用 VOCs 走航監(jiān)測(cè)技術(shù)，增強(qiáng)精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)污染問題的能力。
隨著國(guó)家大氣污染法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格，未來 5-10 年將是中國(guó)大氣污染治理的重點(diǎn)時(shí)期，根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到 2023 年，我國(guó)大氣污染治理產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過 2,743.1億元，市場(chǎng)發(fā)展空間較大，根據(jù) GEP Research 測(cè)算，2023 年中國(guó) VOCs 治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 666.6 億元。
水環(huán)境監(jiān)測(cè)方面，“十四五”期間，國(guó)家將圍繞地上地下、陸海統(tǒng)籌、三水統(tǒng)籌的新要求，組建全國(guó)重點(diǎn)流域水生態(tài)調(diào)查監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)；優(yōu)化水質(zhì)監(jiān)測(cè)布局，關(guān)注上下游、左右岸、干支流協(xié)同監(jiān)測(cè)分析，開展入河排污口和面源監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)水岸共治；組建地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)，實(shí)施例行化地下水環(huán)境質(zhì)量考核監(jiān)測(cè)，守護(hù)地下水水質(zhì)安全；在重要水體開展抗生素、內(nèi)分泌干擾素等新污染物監(jiān)測(cè)試點(diǎn)，摸清水生態(tài)環(huán)境健康風(fēng)險(xiǎn)，未來我國(guó)將進(jìn)一步加強(qiáng)地表水中揮發(fā)性有機(jī)物污染在線監(jiān)測(cè)儀器的建設(shè)，有利于加快水質(zhì) VOCs 自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器的發(fā)展。
據(jù)申萬宏源證券測(cè)算，十四五水質(zhì)監(jiān)測(cè)迎來高速高質(zhì)發(fā)展，設(shè)備銷售空間達(dá) 366億元，十四五期末運(yùn)營(yíng)空間 45 億/年，新興第三方檢測(cè)市場(chǎng) 317 億元/年。
土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)方面，國(guó)家對(duì)土壤污染監(jiān)測(cè)、調(diào)查、防治、修復(fù)的重視度不斷提高，各項(xiàng)政策頒布，促進(jìn)了土壤監(jiān)測(cè)、土壤修復(fù)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，土壤監(jiān)測(cè)設(shè)備需求明顯上升?！丁笆奈濉鄙鷳B(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃》提出要“以反映全國(guó)土壤環(huán)境質(zhì)量長(zhǎng)期變化趨勢(shì)、支撐土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控為重點(diǎn)，優(yōu)化調(diào)整土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)?！?、“各地以土壤污染風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，完善土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)點(diǎn)位，對(duì)土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位周邊土壤環(huán)境至少完成一輪監(jiān)測(cè)。探索開展嚴(yán)格管控類耕地種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等措施實(shí)施情況衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)。”
③環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
近年來各項(xiàng)環(huán)保政策的推出為監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的發(fā)展帶來巨大變化，環(huán)境監(jiān)測(cè)將成為地方政府推進(jìn)環(huán)保治理的首要步驟和重要依據(jù)，環(huán)境精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)共享的重要性將被大大提升。
A.VOCs 監(jiān)測(cè)力度持續(xù)提高
2020 年 6 月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《2020 年揮發(fā)性有機(jī)物治理攻堅(jiān)方案》，要求有條件的化工類工業(yè)園區(qū)要開展走航監(jiān)測(cè)、網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)以及溯源分析等工作。組織重點(diǎn)區(qū)域各?。ㄊ校?duì)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)和企業(yè)集群開展走航監(jiān)測(cè)，鼓勵(lì)各地開展 VOCs 來源解析，確定影響 O3生成的主要 VOCs 物種和排放行業(yè)，提高精準(zhǔn)治污水平。
2021 年 3 月，全國(guó)人大通過的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確指出，要持續(xù)改善京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長(zhǎng)三角地區(qū)空氣質(zhì)量，因地制宜推動(dòng)北方地區(qū)清潔取暖、工業(yè)窯爐治理、非電行業(yè)超低排放改造，加快揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）排放綜合整治，氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）排放總量分別下降 10%以上。
2021 年 8 月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于加快解決當(dāng)前揮發(fā)性有機(jī)物治理突出問題的通知》，要求加強(qiáng)污染源 VOCs 監(jiān)測(cè)監(jiān)控，鼓勵(lì)企業(yè)配備便攜式 VOCs監(jiān)測(cè)儀器，及時(shí)了解排污狀況；鼓勵(lì)重點(diǎn)區(qū)域推動(dòng)有條件的企業(yè)建設(shè)廠區(qū)內(nèi)VOCs 無組織排放自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備，在 VOCs 主要產(chǎn)生環(huán)節(jié)安裝視頻監(jiān)控設(shè)施。
當(dāng)前階段，加強(qiáng) VOCs 治理是現(xiàn)階段控制大氣污染的有效途徑，也是幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)約資源、提高效益、減少安全隱患的有力手段，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，美國(guó)過去 15 年間 VOCs 的減排量為 55%，歐盟過去 20 年間 VOCs 的減排量為 40%-50%，對(duì)比歐美國(guó)家的 VOCs 治理歷程及治理目標(biāo)，預(yù)計(jì)我國(guó)未來 VOCs 治理市場(chǎng)將繼續(xù)保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
B.走航監(jiān)測(cè)將成為重要的應(yīng)用技術(shù)
近年來，國(guó)家和地方相關(guān)政策都將走航監(jiān)測(cè)作為環(huán)境污染問題排查的重要手段之一。2021 年 3 月，上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合發(fā)布了《長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物走航監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》，對(duì)走航監(jiān)測(cè)做出了標(biāo)準(zhǔn)化定義，包括了揮發(fā)性有機(jī)物走航監(jiān)測(cè)的設(shè)備組成和性能要求、走航監(jiān)測(cè)實(shí)施方法及要求，質(zhì)量保證與質(zhì)量控制方法及安全防護(hù)要求等內(nèi)容，涵蓋了走航監(jiān)測(cè)工作實(shí)施前、中、后所需關(guān)注的各個(gè)方面。
走航監(jiān)測(cè)以車載質(zhì)譜為主要監(jiān)測(cè)設(shè)備，利用車載式快速監(jiān)測(cè)設(shè)備在行進(jìn)中連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)，結(jié)合定點(diǎn)監(jiān)測(cè)，對(duì)污染物進(jìn)行定性定量分析，并基于地理位置信息顯示沿行進(jìn)路線污染物空間連續(xù)分布，為污染摸排提供有力支撐。
我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和等一系列中長(zhǎng)期目標(biāo)和愿景已經(jīng)明確，為應(yīng)對(duì)氣候變化、走綠色低碳發(fā)展的道路明確了目標(biāo)、指明了方向，為整個(gè)環(huán)境監(jiān)測(cè)帶來新的技術(shù)要求和市場(chǎng)需求。走航監(jiān)測(cè)技術(shù)作為重要的監(jiān)測(cè)手段，能有效提高大氣污染診斷能力，輔助大氣污染精準(zhǔn)監(jiān)管，未來將成為環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域重要的應(yīng)用技術(shù)。
C．現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建將成為重點(diǎn)
“十四五”期間，國(guó)家將重點(diǎn)進(jìn)行地下水監(jiān)測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、農(nóng)村監(jiān)測(cè)、溫室氣體監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)統(tǒng)一的大氣和水環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)，大氣超級(jí)站、衛(wèi)星遙感等特征性監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)建統(tǒng)一的國(guó)家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)。持續(xù)推進(jìn)環(huán)境遙感與地面生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)已成為生態(tài)環(huán)境部未來的工作重點(diǎn)。未來將建立基本覆蓋全國(guó)重要生態(tài)功能區(qū)的生態(tài)地面監(jiān)測(cè)站點(diǎn)，加強(qiáng)環(huán)境專用衛(wèi)星與無人機(jī)的監(jiān)測(cè)能力建設(shè)，逐步構(gòu)建天地一體化的國(guó)家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。
根據(jù)《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告（2021 年）》（中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院）預(yù)測(cè)，隨著環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)下沉拓展，監(jiān)測(cè)站點(diǎn)將大幅增加，我國(guó)將實(shí)現(xiàn)國(guó)、省、市、縣、鄉(xiāng)五級(jí)全覆蓋，催生新的市場(chǎng)空間；在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、節(jié)能減排大背景下，排污許可制度逐步完善，更多行業(yè)的企業(yè)排污監(jiān)測(cè)需求將得到進(jìn)一步提升；未來“十四五”期間，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)將每年新增200億左右的市場(chǎng)規(guī)模。
（2）醫(yī)療領(lǐng)域
質(zhì)譜技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域主要應(yīng)用于臨床檢驗(yàn)。臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)具有高靈敏度、高特異性、重現(xiàn)性好，高通量、高效率和低成本等優(yōu)勢(shì)，可應(yīng)用于臨床生化檢驗(yàn)、臨床免疫學(xué)檢驗(yàn)、臨床微生物檢驗(yàn)以及臨床分子生物診斷等多領(lǐng)域，在微生物鑒定、新生兒疾病篩查、維生素檢測(cè)等方面發(fā)揮重要作用。除了臨床應(yīng)用外，質(zhì)譜儀憑借其高度專一性、選擇性與靈敏度，搭配樣品前處理技術(shù)和色譜分離技術(shù)，還廣泛應(yīng)用于 DNA與蛋白質(zhì)分析、藥物代謝毒性分析、藥物劑型設(shè)計(jì)開發(fā)等領(lǐng)域。
質(zhì)譜儀在臨床領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，國(guó)際行業(yè)巨頭歷經(jīng)幾十年發(fā)展，在市場(chǎng)中具有領(lǐng)先地位，特別是丹納赫、安捷倫、賽默飛、島津等行業(yè)巨頭在醫(yī)療質(zhì)譜中占據(jù)較大市場(chǎng)份額。隨著國(guó)家對(duì)高端質(zhì)譜儀器發(fā)展的重視，國(guó)內(nèi)廠商積極引進(jìn)培養(yǎng)人才，攻關(guān)核心技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)臨床質(zhì)譜儀的國(guó)產(chǎn)替代，據(jù)光大證券研究所統(tǒng)計(jì)，臨床質(zhì)譜儀器的國(guó)產(chǎn)替代率逐年上升，2021 年臨床質(zhì)譜儀國(guó)產(chǎn)替代率約為 29%。
其中，按儀器類型分類，液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜（對(duì)應(yīng)公司 LC-TQ 系列產(chǎn)品）和基質(zhì)輔助激光解析電離-飛行時(shí)間質(zhì)譜（對(duì)應(yīng)公司 CMI 系列產(chǎn)品）占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，按臺(tái)數(shù)計(jì)分別占比 37.64%和 30.82%，具備廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景。
隨著國(guó)家政策的推動(dòng)支持、人民生活水平和健康意識(shí)的不斷提高，臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)的需求將持續(xù)擴(kuò)大，未來質(zhì)譜儀在醫(yī)療臨床領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)如下：
①行業(yè)政策助力醫(yī)療質(zhì)譜發(fā)展
2021 年 12 月《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，在醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化工程中要重點(diǎn)發(fā)展體外診斷等領(lǐng)域的醫(yī)療器械和精準(zhǔn)用藥所需的各類分子診斷產(chǎn)品，要推動(dòng)高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)化與應(yīng)用，加快新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應(yīng)用?！丁笆奈濉贬t(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，攻關(guān)突破質(zhì)譜分析等設(shè)備，加強(qiáng)醫(yī)療裝備創(chuàng)新能力建設(shè)，突破 LC-MS/MS（液相色譜、質(zhì)譜/質(zhì)譜聯(lián)用）全自動(dòng)前處理設(shè)備、三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀等微生物分析設(shè)備等。
2021 年底，國(guó)務(wù)院發(fā)布《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》，強(qiáng)調(diào)質(zhì)譜儀在健康領(lǐng)域的重要作用，進(jìn)一步促進(jìn)質(zhì)譜儀器產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用推廣，加強(qiáng)質(zhì)譜儀等高端通用儀器設(shè)備研制。國(guó)家財(cái)政部及工信部聯(lián)合發(fā)布的《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》（2021 年版）明確要求全自動(dòng)質(zhì)譜分析系統(tǒng)全部采購國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀國(guó)產(chǎn)品牌采購率至少 25%，極大地提振了國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜市場(chǎng)信心。
②體外診斷發(fā)展帶動(dòng)醫(yī)療質(zhì)譜市場(chǎng)需求提高
隨著基因組測(cè)序技術(shù)快速進(jìn)步，精準(zhǔn)醫(yī)療作為生物信息與大數(shù)據(jù)科學(xué)的交叉應(yīng)用而發(fā)展起來的新型醫(yī)學(xué)概念與醫(yī)療模式，已成為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。體外診斷是指將樣本（血液、體液、組織等）從人體取出后利用試劑或儀器進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目的檢測(cè)，從而輔助判斷疾病或身體功能的診斷方法，隨著診斷技術(shù)的發(fā)展、檢測(cè)精度的提高、醫(yī)療消費(fèi)理念的成熟，體外診斷逐漸在全球范圍內(nèi)普及。
根據(jù) Frost&Sullivan 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模從 2016 年的450 億元增長(zhǎng)到 2021 年的 1,336 億元，預(yù)計(jì)到 2025 年，我國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 2,198 億元，2020-2025年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.38%。
體外診斷行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)臨床質(zhì)譜需求持續(xù)提高，根據(jù)《臨床質(zhì)譜行業(yè)白皮書》統(tǒng)計(jì)，中國(guó)臨床質(zhì)譜行業(yè)處于發(fā)展早期，隨著臨床質(zhì)譜常規(guī)應(yīng)用滲透率提高，以及內(nèi)分泌激素、微量元素等更多新興項(xiàng)目、技術(shù)平臺(tái)投入臨床，中國(guó)臨床質(zhì)譜市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)。
③醫(yī)療質(zhì)譜應(yīng)用廣泛，發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
20 世紀(jì) 80 年代末，電噴霧電離（ESI）和基質(zhì)輔助激光解吸電離（MALDI）兩種軟電離技術(shù)出現(xiàn)，使生物大分子的離子化成為可能，質(zhì)譜技術(shù)其靈敏度和高分辨率在臨床醫(yī)學(xué)檢查中得到了廣泛的應(yīng)用，目前臨床質(zhì)譜技術(shù)主要用于新生兒遺傳代謝病篩查、藥物濃度檢測(cè)、微生物檢測(cè)和維生素檢測(cè)。
新生兒遺傳代謝病篩查方面，質(zhì)譜法的一滴血多檢優(yōu)勢(shì)明顯，檢測(cè)項(xiàng)目越多綜合成本越低。傳統(tǒng)新生兒遺傳代謝病篩查多采用免疫方法學(xué)檢測(cè)，一次僅可檢測(cè)一種疾病項(xiàng)目。目前國(guó)內(nèi)液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜技術(shù)一次性可以篩查四十多種遺傳病，包括氨基酸代謝異常、有機(jī)酸代謝紊亂、脂肪酸氧化缺陷等造成的疾病，大大提高了篩查效率。
隨著三胎政策出臺(tái)，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平，綜合防治出生缺陷新生兒的重要性逐漸提高，2021 年 7 月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于優(yōu)化生育政策促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的決定》中明確指出“擴(kuò)大新生兒疾病篩查病種范圍，促進(jìn)早篩早診早治”，該政策將進(jìn)一步促進(jìn)臨床質(zhì)譜儀器在新生兒早篩領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率。
藥物濃度檢測(cè)方面，液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜技術(shù)具有靈敏度高、特異性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，在低血藥濃度的藥代動(dòng)力學(xué)中也能精準(zhǔn)檢測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)，為臨床實(shí)現(xiàn)給藥方案?jìng)€(gè)性化提供支撐。國(guó)內(nèi)藥物濃度監(jiān)測(cè)市場(chǎng)處于起步階段，進(jìn)行藥物濃度監(jiān)測(cè)的藥物主要是國(guó)家強(qiáng)制要求的精神類藥物和免疫抑制劑，未來隨著個(gè)體化治療理念普及，對(duì)新型藥腫瘤靶向藥物、中毒藥物、抗生素藥物、心血管藥物等在血液中濃度低的藥物，通過質(zhì)譜分析 pg/mL 級(jí)別的靈敏度亦可實(shí)現(xiàn)精確檢驗(yàn)，在個(gè)體治療時(shí)代下，液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜技術(shù)在藥物濃度檢測(cè)場(chǎng)景應(yīng)用將加快。
微生物檢測(cè)方面，臨床質(zhì)譜技術(shù)可以早期精準(zhǔn)識(shí)別病原體，為臨床感染性疾病早期有針對(duì)性地采用恰當(dāng)治療方案提供重要依據(jù)，同時(shí)也能助力細(xì)菌的耐藥性監(jiān)測(cè)、醫(yī)院院內(nèi)感染的監(jiān)控預(yù)防。微生物質(zhì)譜檢測(cè)主要基于定性檢測(cè)的基質(zhì)輔助激光解析電離飛行時(shí)間質(zhì)譜儀，通過檢測(cè)獲得微生物的蛋白質(zhì)圖譜，與數(shù)據(jù)庫中的已知菌種圖譜進(jìn)行對(duì)比，得到鑒定結(jié)果。
隨著國(guó)產(chǎn)微生物質(zhì)譜產(chǎn)品增加，質(zhì)譜菌種數(shù)據(jù)庫的搭建是該類產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)要素。據(jù) Global Data 預(yù)測(cè)，中國(guó)微生物檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將于 2025 年達(dá)到 120 億元人民幣，微生物質(zhì)譜儀與傳統(tǒng)微生物檢測(cè)方法相比在效率上有極大提升，可降低檢驗(yàn)科耗材成本，預(yù)計(jì)其需求將進(jìn)一步提升。
維生素檢測(cè)方面，液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜技術(shù)可以全面反映體內(nèi)維生素 D 狀況，是維生素檢測(cè)的金標(biāo)準(zhǔn)，是維生素檢測(cè)的推薦方法，是唯一能區(qū)分維生素 D2和 D3 亞型的方法。傳統(tǒng)技術(shù)酶聯(lián)免疫法、化學(xué)發(fā)光法中，存在維生素類似物的交叉反應(yīng)，造成檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確，且每種維生素需要分不同的試劑進(jìn)行檢測(cè)。液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜技術(shù)特異性好、靈敏度高、重復(fù)性好，一次可檢測(cè)所有維生素，因此質(zhì)譜在維生素 D 市場(chǎng)檢測(cè)中的普及是未來發(fā)展趨勢(shì)。
據(jù)光大證券研究所研究統(tǒng)計(jì)，需要維生素 D檢測(cè)的人群主要包括妊娠期婦女、新生兒和 60歲以上老人，根據(jù)中國(guó)發(fā)展基金會(huì)發(fā)布的《中國(guó)發(fā)展報(bào)告 2020：中國(guó)人口老齡化的發(fā)展趨勢(shì)和政策》的預(yù)測(cè)，2025 年 65 歲及以上的老年人將超過 2.1 億人，預(yù)測(cè)未來維生素 D質(zhì)譜檢測(cè)市場(chǎng)將會(huì)迎來快速增長(zhǎng)。
根據(jù)《臨床質(zhì)譜行業(yè)白皮書》統(tǒng)計(jì)，臨床質(zhì)譜技術(shù)在新生兒遺傳代謝病篩查市場(chǎng)的規(guī)模為 17.20 億元，在微生物檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模為 20.5 億元，在藥物濃度監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的規(guī)模為 38.55 億元，在維生素檢測(cè)（主要是維生素 D 單項(xiàng)檢測(cè)）市場(chǎng)的規(guī)模為 17.54 億元。結(jié)合質(zhì)譜在類固醇、甲狀腺激素、蛋白質(zhì)、核酸檢測(cè)、微量元素檢測(cè)等領(lǐng)域的應(yīng)用，臨床質(zhì)譜行業(yè)具備廣闊的市場(chǎng)空間，多樣化的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榕R床質(zhì)譜行業(yè)提供了充足的市場(chǎng)需求。
根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)占臨床檢驗(yàn)的比重不足 1%，與美國(guó) 15%的占比相比差距巨大。同時(shí)，我國(guó)人口基數(shù)大，醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量多，對(duì)臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)有較大的需求。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委《2021 年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》統(tǒng)計(jì)，全國(guó)三級(jí)醫(yī)院數(shù)量 3,275 家，二級(jí)醫(yī)院數(shù)量 10,848 家，疾控中心3,376 家，婦幼保健機(jī)構(gòu) 3,032 家。
隨著國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀廠商在高端醫(yī)療質(zhì)譜儀領(lǐng)域不斷加大研發(fā)投入和提高產(chǎn)業(yè)化力度，質(zhì)譜儀的臨床應(yīng)用需求不斷釋放，預(yù)期形成百億元以上的新興市場(chǎng)。據(jù)光大證券研究所統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，綜合考慮公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)，2025 年中國(guó)臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)市場(chǎng)規(guī)模在中性估計(jì)下為154.62億元。
（3）食品安全檢測(cè)領(lǐng)域
質(zhì)譜技術(shù)具有良好的定性以及精確定量功能，可廣泛應(yīng)用于食品中有毒有害物質(zhì)及非法添加物質(zhì)分析、轉(zhuǎn)基因食品檢測(cè)、食品安全快速檢測(cè)等領(lǐng)域。高分辨質(zhì)譜儀三重四極桿質(zhì)譜儀、飛行時(shí)間質(zhì)譜儀與軌道阱質(zhì)譜儀等由于其具有較高的質(zhì)量分辨率，可以更準(zhǔn)確的測(cè)得分析物分子量，可在復(fù)雜基質(zhì)背景下對(duì)微量成分進(jìn)行鑒定，常用于食品中有毒有害物質(zhì)及非法添加物質(zhì)分析、轉(zhuǎn)基因食品檢測(cè)、食品安全快速檢測(cè)等。
2021 年 12 月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《“十四五”市場(chǎng)監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》，要求進(jìn)一步強(qiáng)化食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估對(duì)監(jiān)督管理的科學(xué)支撐，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和監(jiān)督管理各環(huán)節(jié)的信息化平臺(tái)建設(shè)和信息共享。面向醫(yī)院、學(xué)校、托育機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)場(chǎng)所，科學(xué)布局食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，提升風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)覆蓋面和問題發(fā)現(xiàn)率。
聚焦執(zhí)法、司法重點(diǎn)難點(diǎn)問題，提高食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)和技術(shù)鑒定能力。加快重點(diǎn)品種食品安全信息化追溯體系建設(shè)，鼓勵(lì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)和第三方平臺(tái)向政府信息平臺(tái)開放數(shù)據(jù)。深化食品安全抽檢制度改革，明確監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)性抽檢的功能定位，以功能為導(dǎo)向優(yōu)化實(shí)施機(jī)制，強(qiáng)化抽檢監(jiān)測(cè)的隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控作用。
2022 年 3 月 15 日，市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)的《“十四五”市場(chǎng)監(jiān)管科技發(fā)展規(guī)劃》中明確指出要研發(fā)有害物高通量精準(zhǔn)、快速檢測(cè)的先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)方法及裝備，開發(fā)“綠色”光譜和質(zhì)譜檢測(cè)技術(shù)，開展快檢技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)認(rèn)證，構(gòu)建檢測(cè)技術(shù)體系、評(píng)價(jià)體系及應(yīng)用平臺(tái)。
“十四五”期間，部分省份也針對(duì)食品安全提出發(fā)展目標(biāo)。其中，廣東提出優(yōu)先在食品藥品安全、環(huán)保、通訊、交通、通關(guān)、工程建設(shè)等粵港澳三地共識(shí)度高的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。強(qiáng)化食品藥品安全，健全質(zhì)量追溯制度和體系。吉林提出全面加強(qiáng)各行業(yè)領(lǐng)域安全整治，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。強(qiáng)化生物安全保護(hù)，提高食品藥品等關(guān)系人民健康產(chǎn)品和服務(wù)的安全保障水平等。
近年來，我國(guó)食品安全檢測(cè)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。未來隨著經(jīng)濟(jì)模式的創(chuàng)新，食品消費(fèi)平臺(tái)也將逐步成為食品檢測(cè)的客戶群體，加強(qiáng)對(duì)大型商店、生鮮超市以及網(wǎng)絡(luò)食品消費(fèi)平臺(tái)的監(jiān)管力度是必然趨勢(shì)，新興消費(fèi)業(yè)態(tài)的檢測(cè)需求將逐步釋放，據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021 年中國(guó)食品安全檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2022 年我國(guó)食品安全檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 1,204 億元。政府監(jiān)管部門、食品生產(chǎn)加工企業(yè)、食品安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)是我國(guó)食品安全檢測(cè)市場(chǎng)的主要客戶群體。
隨著未來國(guó)家針對(duì)食品安全檢測(cè)范圍和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，以及我國(guó)食品生產(chǎn)、流通及餐飲服務(wù)企業(yè)數(shù)量的不斷增加，食品安全檢測(cè)行業(yè)的快速增長(zhǎng)將為上游檢測(cè)儀器市場(chǎng)需求提供強(qiáng)大支撐，質(zhì)譜儀在食品安全領(lǐng)域的應(yīng)用空間將會(huì)不斷增長(zhǎng)。
（4）實(shí)驗(yàn)室分析領(lǐng)域
科學(xué)儀器是科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新的基石，是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和國(guó)防安全的重要保障，關(guān)系到國(guó)家長(zhǎng)期的政治經(jīng)濟(jì)地位，促進(jìn)行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展是全球主要國(guó)家的重要戰(zhàn)略。近十年來工信部、國(guó)務(wù)院、發(fā)改委等機(jī)關(guān)陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，強(qiáng)調(diào)發(fā)展國(guó)產(chǎn)科研儀器產(chǎn)業(yè)重要性和大力支持行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。
分析儀器是科研儀器的重要組成，中國(guó)科研分析儀器市場(chǎng)潛力巨大，需求十分旺盛，據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2021 年中國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 345億元，2019-2021 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.91%，據(jù)此測(cè)算，預(yù)計(jì)到 2025 年中國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 418 億元。
質(zhì)譜儀是分析儀器中最主要的儀器類型，質(zhì)譜法作為一種強(qiáng)大的方法和分析工具不斷發(fā)展，用于詳細(xì)分析粒子和分子。該技術(shù)的應(yīng)用涵蓋生命科學(xué)的所有領(lǐng)域，包括基礎(chǔ)發(fā)現(xiàn)研究項(xiàng)目、食品和環(huán)境測(cè)試、臨床應(yīng)用、材料科學(xué)以及藥物和生物治療開發(fā)。
2022 年 9 月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出要實(shí)施支持企業(yè)創(chuàng)新的階段性減稅政策，重點(diǎn)涉及碳達(dá)峰碳中和相關(guān)領(lǐng)域、生物產(chǎn)業(yè)全鏈條技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新和制造生產(chǎn)、高端科研儀器研發(fā)和制造、教育領(lǐng)域技術(shù)裝備更新改造，總體規(guī)模為 1.7 萬億，并新增貸款和實(shí)施階段性鼓勵(lì)政策。2022 年 9 月 28日，中國(guó)人民銀行宣布設(shè)立
設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款，額度 2000 億元以上，支持金融機(jī)構(gòu)以不高于 3.2%的利率向重點(diǎn)領(lǐng)域的設(shè)備更新改造提供貸款。據(jù)儀器信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，隨著政策出臺(tái)，各大高校紛紛公布采購需求，包括北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)、山東大學(xué)、四川大學(xué)等國(guó)內(nèi)知名高校，采購需求包括基質(zhì)輔助激光解吸電離飛行時(shí)間質(zhì)譜儀、電噴霧化學(xué)電離飛行時(shí)間質(zhì)譜儀、超高效液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀、三重四極桿液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀等質(zhì)譜類產(chǎn)品，極大促進(jìn)了國(guó)產(chǎn)科研儀器的發(fā)展，加強(qiáng)了質(zhì)譜儀在科研領(lǐng)域的應(yīng)用。
據(jù)中國(guó)科技部統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)所屬的儀器中質(zhì)譜儀器貨值占比最高約22.2%，質(zhì)譜儀數(shù)量在科研儀器中占比約 17.8%，隨著科技強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的推進(jìn)，質(zhì)譜儀等高端科研儀器的需求有望快速增長(zhǎng)。同時(shí)，科學(xué)分析儀器在疾控中心、公安領(lǐng)域等亦有廣闊的應(yīng)用空間。
