醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
本項(xiàng)目主要建設(shè) 6#銅箔生產(chǎn)廠房 1 棟,購買工藝生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試儀器和動(dòng)力設(shè)施,組建電解銅箔生產(chǎn)線。預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,年生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到 5G 通訊全系列相關(guān)電路板用電解銅箔 20,000 噸。
2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析
(1)滿足市場(chǎng)產(chǎn)品升級(jí)換代需要
電子信息行業(yè)緊貼終端消費(fèi)需求,技術(shù)進(jìn)步具有“摩爾效應(yīng)”,產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新速度快,產(chǎn)品升級(jí)換代速度快。銅箔作為電子信息產(chǎn)業(yè)必要的基礎(chǔ)原材料,一方面支撐著下游產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)發(fā)展,另一方面也受下游終端產(chǎn)品、技術(shù)拉動(dòng)需要不斷升級(jí)換代,以滿足日益高階化的市場(chǎng)需求。
(2)抓住 5G 通訊發(fā)展機(jī)遇
得益于中國印制線路板行業(yè)的穩(wěn)步增長,中國電子電路銅箔產(chǎn)量始終處于穩(wěn)步增長狀態(tài),且年均增速高于全球增速。根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021 年中國電子電路銅箔出貨量為 37.6 萬噸,同比增長 19.4%。但我國電子電路銅箔主要以中低端產(chǎn)品為主,高端電子電路銅箔仍然主要依賴于進(jìn)口,形成中低端產(chǎn)品大量出口,而高端銅箔大量進(jìn)口的局面。
根據(jù) CCFA 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021 年我國電子銅箔出口量為 3.27 萬噸,出口額為 4.17 億美元,主要為低端銅箔;而進(jìn)口量為 13.13 萬噸,進(jìn)口額為 20.66 億美元,主要為高檔高性能銅箔,我國電子銅箔貿(mào)易逆差仍然較大。隨著大陸內(nèi)資企業(yè)技術(shù)提升,未來有必要增加中高端電子電路銅箔產(chǎn)能以進(jìn)行國產(chǎn)化替代。
近幾年,隨著中國銅箔生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步,產(chǎn)品質(zhì)量亦在不斷提升,未來有望逐漸向高端產(chǎn)品市場(chǎng)滲透。公司本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品為高頻電路用銅箔、高速電路用銅箔、2-FCCL 高頻柔性銅箔以及 5G 通訊相關(guān)高質(zhì)量常規(guī)銅箔,公司本次募投項(xiàng)目的實(shí)施,有利于公司抓住當(dāng)前行業(yè)規(guī)模提升和進(jìn)口替代的機(jī)遇,提升公司高端產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。
(3)滿足公司盈利能力提升需要
行業(yè)自 2016 年開始?xì)v經(jīng)多年持續(xù)性產(chǎn)能擴(kuò)張,銅箔行業(yè)產(chǎn)能已出現(xiàn)中低端產(chǎn)能過剩,而高端嚴(yán)重不足并存的局面,中低端銅箔市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)階段,并拉低常規(guī)箔加工加價(jià)水平。對(duì)標(biāo)“十四五”規(guī)劃,募投項(xiàng)目的高頻、高速、無膠撓銅、厚銅及IC 載板銅箔等高端銅箔產(chǎn)品的如期實(shí)現(xiàn),將較大程度提升公司盈利水平和可持續(xù)發(fā)展能力。
3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析
(1)國家政策支持為項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的宏觀環(huán)境
銅箔是電子信息產(chǎn)業(yè)重要的基礎(chǔ)材料,是國家政策重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)?!吨袊圃?2025》將集成電路及專用設(shè)備、信息通訊設(shè)備作為《中國制造 2025》大力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域;《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出“做強(qiáng)信息技術(shù)核心產(chǎn)業(yè),順應(yīng)網(wǎng)絡(luò)化、智能化、融合化等發(fā)展趨勢(shì),提升核心基礎(chǔ)硬件供給能力”,推動(dòng)“印刷電子”等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化和發(fā)展目標(biāo);《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》將“高密度互連印制電路板、柔性多層印制電路板、特種印制電路板”作為電子核心產(chǎn)業(yè)列入指導(dǎo)目錄。國家對(duì)印制線路板產(chǎn)業(yè)的大力支持,為高端電解銅箔產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)會(huì)。
2020 年 3 月,國家提出大力發(fā)展“新基建”,針對(duì) 5G 基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域密集出臺(tái)鼓勵(lì)政策和配套機(jī)制?!靶禄ā币彩钱?dāng)前全國兩會(huì)后經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱門話題和戰(zhàn)略考量,將極大促進(jìn)電子信息產(chǎn)業(yè)和印制線路板行業(yè)發(fā)展。推動(dòng)電解銅箔產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張與深化發(fā)展。
(2)深厚的技術(shù)積累為項(xiàng)目實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)
公司自成立以來,秉承發(fā)展與提升國內(nèi)電解銅箔行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平的宗旨,一直從事各類高性能電解銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。電解銅箔作為電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料,同時(shí)也是新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的重要原材料之一,在“雙碳”國家戰(zhàn)略大背景下起著不可或缺的作用。
作為國內(nèi)較早開展電解銅箔研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)之一,公司歷來重視技術(shù)研發(fā),以電化學(xué)及材料學(xué)等基礎(chǔ)學(xué)科為出發(fā)點(diǎn),緊密圍繞高性能電解銅箔技術(shù)的開發(fā)組建了專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),在電解銅箔領(lǐng)域取得了多項(xiàng)卓有成效的研發(fā)成果,同時(shí)積累了豐富且行之有效的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。依托公司強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力及豐富的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn),公司于 2019 年 9 月掛牌成立了經(jīng)南昌市科學(xué)技術(shù)局認(rèn)定的“南昌市高頻高速用電解銅箔工程技術(shù)研究中心”;經(jīng)江西省發(fā)改委“贛發(fā)改高技〔2021〕1071 號(hào)”批復(fù)認(rèn)定,公司于 2021 年 12 月掛牌成立“江西省電解銅箔綠色技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用工程研究中心”。
截至本報(bào)告發(fā)布日,公司已獲授權(quán)的專利 30 項(xiàng),其中發(fā)明專利 5 項(xiàng)。在電子電路銅箔領(lǐng)域,公司積累了“供液、噴淋設(shè)備改造及優(yōu)化技術(shù)”、“生箔機(jī)設(shè)備改造技術(shù)”、“輥壓裝置技術(shù)”、“分切機(jī)切邊技術(shù)”、“銅箔拉力測(cè)試技術(shù)”、“高效溶銅技術(shù)”、“高端撓性電路板用銅箔制備技術(shù)”、“生箔添加劑配方技術(shù)”、“電解銅箔表面處理技術(shù)”、“無砷粗化表面處理技術(shù)”、“PTC 銅箔表面處理技術(shù)”、“RTF反轉(zhuǎn)銅箔表面處理技術(shù)”、“大電流、大功率基板用超厚銅箔制備技術(shù)”、“HDI 板用超薄銅箔制備技術(shù)”;在鋰電銅箔領(lǐng)域,積累了“高抗拉鋰電銅箔開發(fā)技術(shù)”、“7-10μm、4-6μm 鋰電銅箔開發(fā)技術(shù)” 及“銅箔翹曲測(cè)試技術(shù)”。
公司作為主要參與方之一的“新型環(huán)保電解銅箔生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用(發(fā)明)”項(xiàng)目于 2013 年 12 月獲中國有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) ;“電解銅箔綠色高性能化表面處理關(guān)鍵技術(shù)集成創(chuàng)
新及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用”項(xiàng)目于 2020 年 7 月獲江西省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。自 2015 年起,公司連續(xù)四屆被評(píng)為中國電子材料行業(yè)“電子銅箔材料專業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”;同時(shí),自 2017年起,公司連續(xù)三屆被評(píng)為中國電子材料行業(yè)“綜合排序前五十企業(yè)”,公司現(xiàn)為中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)第七屆理事會(huì)理事單位。
未來研發(fā)布局上,在電子電路銅箔領(lǐng)域,公司在積極探索適用 5G 通訊用高頻高速銅箔、IC 類載板用銅箔、超低輪廓銅箔等高端產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù);在鋰電銅箔領(lǐng)域,立足于滿足現(xiàn)有客戶的需求,公司將繼續(xù)探索用于鋰離子電池的高抗拉、高延伸率鋰電銅箔、極薄鋰電銅箔、復(fù)合銅箔等核心技術(shù)。
(3)充足的銅原料保障
我國雖然銅資源貧乏,但卻是世界主要的精煉銅生產(chǎn)國之一。目前銅生產(chǎn)地集中在華東地區(qū),該地區(qū)銅生產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 51.8%,其中江西、安徽兩省產(chǎn)量約占 35%。
公司控股股東江西銅業(yè)擁有中國最大的銅生產(chǎn)基地,最大的伴生金、銀生產(chǎn)基地,以及重要的硫化工基地,江西銅業(yè)擁有目前國內(nèi)規(guī)模最大的德興銅礦及多座在產(chǎn)銅礦。
截至 2021 年末,江西銅業(yè) 100%所有權(quán)的保有資源量約為銅金屬 861.9 萬噸,金 278.5噸,銀 8,138 噸,鉬 20.0 萬噸。江西銅業(yè)聯(lián)合其他公司所控制的資源按其所占權(quán)益計(jì)算的金屬資源量約為銅 443.5 萬噸、黃金 52 噸。
同時(shí),江西銅業(yè)現(xiàn)為國內(nèi)最大的銅加工生產(chǎn)商,年加工銅產(chǎn)品超過 160 萬噸,陰極銅產(chǎn)量超過 170 萬噸/年,旗下的貴溪冶煉廠為全球單體冶煉規(guī)模最大的銅冶煉廠。
因此,作為電解銅箔生產(chǎn)的重要原材料銅料的來源目前不存在原料短缺的問題,同時(shí)由于地域優(yōu)勢(shì)及便利的交通環(huán)境,可為本項(xiàng)目提供充足的原料來源。
4、與主營業(yè)務(wù)及核心技術(shù)的關(guān)系
(1)與主營業(yè)務(wù)的關(guān)系
公司主要從事各類高性能電解銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域分類包括電子電路銅箔和鋰電銅箔。本項(xiàng)目是以電子電路銅箔為主產(chǎn)品的電解銅箔改擴(kuò)建項(xiàng)目,項(xiàng)目定位于 5G 以及后續(xù)更高傳輸速率所需高端電解銅箔的進(jìn)口替代,募投項(xiàng)目與公司主營業(yè)務(wù)緊密相關(guān)。
(2)與核心技術(shù)的關(guān)系
根據(jù)對(duì)市場(chǎng)需求的分析,本項(xiàng)目產(chǎn)品定位為 5G 以及后續(xù)更高傳輸速率所需高端電解銅箔的進(jìn)口替代,主要產(chǎn)品:高頻電路用銅箔、高速電路用銅箔、2-FCCL 高頻柔性銅箔以及 5G 相關(guān)高質(zhì)量常規(guī)銅箔。項(xiàng)目建成后為 20,000 噸/年的生產(chǎn)規(guī)模。
5、項(xiàng)目投資概算
本項(xiàng)目計(jì)劃投資總額 205,534 萬元,其中固定資產(chǎn)投資 154,200 萬元,流動(dòng)資金51,334 萬元。
6、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排
本項(xiàng)目建設(shè)包括工程前期、工程設(shè)計(jì)、引進(jìn)設(shè)備考察、簽約、土建施工、國內(nèi)設(shè)備采購與安裝、設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)等過程。從 2021 年 3 月開始前期調(diào)研到 2023 年 11 月開始試生產(chǎn)。
項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)總建設(shè)工期編制,影響本項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的主要因素是引進(jìn)設(shè)備的落實(shí)。公司在盡快做好可行性研究報(bào)告上報(bào),抓緊引進(jìn)設(shè)備的考察、技術(shù)/商務(wù)談判,并抓緊進(jìn)行國內(nèi)設(shè)備的選型采購工作,以便確保項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施,縮短建設(shè)周期,盡早發(fā)揮項(xiàng)目效益。
7、項(xiàng)目環(huán)保情況
本項(xiàng)目為電子電路銅箔生產(chǎn)線,采用濕法冶金和電化學(xué)工藝生產(chǎn),生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生含酸性廢氣、含酸廢液、含銅固廢及含銅含鉻等重金屬離子廢水;動(dòng)力設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行過程中會(huì)產(chǎn)生噪聲;廢水處理過程會(huì)產(chǎn)生含銅含鉻污泥餅。本項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家級(jí)地方政府所頒布的各類法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)和施工,對(duì)于上述污染物將依法依規(guī)進(jìn)行處理。
2021 年 7 月 2 日,南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局出具了《關(guān)于江西省江銅耶茲銅箔有限公司四期 2 萬噸/年電解銅箔改擴(kuò)建項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查的批復(fù)》(洪高新經(jīng)審?fù)蹲郑?021)51 號(hào));2022 年 3 月 7 日,南昌高新區(qū)城市管理局出具了《關(guān)于江西省江銅耶茲銅箔有限公司四期 2 萬噸年電解銅箔改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》(洪高新管城管審批字〔2022〕14 號(hào)),原則同意建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)容、規(guī)模及環(huán)境保護(hù)措施等。
8、資金運(yùn)用涉及土地使用權(quán)情況
本項(xiàng)目擬建在江西省南昌市高新大道 1129 號(hào)江銅產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))內(nèi)。本項(xiàng)目用地系公司自有土地,已辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。