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年產(chǎn) 10 萬噸鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目主要包括年產(chǎn) 8 萬噸六氟磷酸鋰、1 萬噸雙氟磺酰亞胺鋰及 1 萬噸二氟磷酸鋰生產(chǎn)線建設(shè),擬建廠地位于多氟多新材料股份有限公司廠區(qū)周邊新增土地。項(xiàng)目計(jì)劃分三期建設(shè),項(xiàng)目周期為 3.25 年。具體產(chǎn)品方案如下:
其中,六氟磷酸鋰生產(chǎn)線采用自主研發(fā)的“氟化氫-碳酸鋰-三氯化磷法”生產(chǎn)技術(shù),雙氟磺酰亞胺鋰和二氟磷酸鋰擬采用自主研發(fā)的制備工藝并將科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)技術(shù),滿足市場(chǎng)單體比能量超過 400 瓦時(shí)/公斤鋰離子電池所需的匹配材料需求。
2、項(xiàng)目背景
(1)碳中和加速能源革命,鋰電行業(yè)進(jìn)入發(fā)展新階段
隨著中國(guó)提出“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo),歐盟委員會(huì)發(fā)布《2030 年氣候目標(biāo)計(jì)劃》及美國(guó)發(fā)布《清潔能源革命和環(huán)境計(jì)劃》,全球新能源產(chǎn)業(yè)在政策推動(dòng)下迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇期。為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo),中央及各級(jí)政府推出了一系列經(jīng)濟(jì)低碳化發(fā)展的有關(guān)政策,進(jìn)一步推動(dòng)了新能源產(chǎn)業(yè),尤其是新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展。2020年 11 月,國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035 年)》。該《規(guī)劃》提出了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展愿景,即到 2025 年,我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng),動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破,安全水平全面提升。
2021 年 3 月,國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”規(guī)劃和 2035 遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,指出將大力發(fā)展純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、兼容互通的充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)網(wǎng)絡(luò);2021 年 4 月,國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》,強(qiáng)調(diào)推動(dòng)鋰離子電池等相對(duì)成熟新能源儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。2021 年 10 月,國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā) 2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》,對(duì)“碳達(dá)峰、碳中和”提出更為具體和詳細(xì)的戰(zhàn)略部署。
受益于國(guó)家政策的支持以及和產(chǎn)業(yè)界不斷努力,我國(guó)新能源汽車呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的良好發(fā)展趨勢(shì),高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示,2020年全球新能源汽車銷量約 319 萬輛,同比增長(zhǎng) 44%,動(dòng)力電池裝機(jī)量約136.30GWh,同比增長(zhǎng) 18%。儲(chǔ)能方面,據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量為 16.2GWh,同比增長(zhǎng) 71%,預(yù)計(jì)未來五年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池將保持高速增長(zhǎng)。
(2)鋰電材料景氣向上,帶動(dòng)六氟磷酸鋰等新型鋰鹽快速發(fā)展
1)鋰電市場(chǎng)需求提振,電解液市場(chǎng)快速增長(zhǎng)
伴隨下游新能源汽車需求提振、產(chǎn)銷回升,鋰電池裝機(jī)量迅猛上升,拉動(dòng)了上游材料的需求增長(zhǎng)。電解液作為鋰電池的關(guān)鍵材料之一,與鋰電池行業(yè)形成了同步創(chuàng)新和相互促進(jìn)的發(fā)展道路。根據(jù)中金公司研究部數(shù)據(jù)顯示,2020年全球電解液市場(chǎng)需求 38.8萬噸。市場(chǎng)增幅超預(yù)期,主要系新能源汽車市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng),帶動(dòng)鋰電池出貨量提升,拉動(dòng)電解液出貨量增長(zhǎng)。根據(jù)中金研究部相關(guān)預(yù)測(cè),2025年全球電解液需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到 261.6 萬噸,年均增長(zhǎng)速度約為 46.47%。
2)六氟磷酸鋰龍頭集中趨勢(shì)明顯,未來持續(xù)受益于景氣周期
電解質(zhì)鋰鹽是電解液的核心組成部分,六氟磷酸鋰具有良好的導(dǎo)電性和電化學(xué)穩(wěn)定性,是目前應(yīng)用最廣泛的電解質(zhì)鋰鹽,在電解液成本占比達(dá)到 30%-50%。盡管目前有雙氟磺酰亞胺鋰等新型鋰鹽的研發(fā)推進(jìn),但其生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于六氟磷酸鋰,經(jīng)濟(jì)適用性弱于六氟磷酸鋰,目前來看 LiPF6仍具有不可替代性。
六氟磷酸鋰的價(jià)格具有一定的周期性,自 2017 年新產(chǎn)能大幅釋放,伴隨終端需求增速回落,受供需不匹配影響六氟價(jià)格曾經(jīng)歷大幅下跌。經(jīng)歷前期激烈競(jìng)爭(zhēng),低谷期低端落后產(chǎn)能被淘汰,行業(yè)集中度逐漸提升,規(guī)模效應(yīng)放大龍頭企業(yè)盈利優(yōu)勢(shì),未來六氟價(jià)格波動(dòng)周期性將讓步于成長(zhǎng)性。公司作為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè),將獲得廣闊市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。
(3)六氟磷酸鋰供不應(yīng)求,新鋰鹽應(yīng)用廣闊
1)六氟磷酸鋰需求躍增,產(chǎn)能供應(yīng)與市場(chǎng)需求增長(zhǎng)存在差距
鋰電池四大主材中,電解液環(huán)節(jié)目前稀缺性最為顯著。2020 年下半年以來,受益全球新能源車共振增長(zhǎng),六氟磷酸鋰需求快速提升。需求快速躍增下,六氟磷酸鋰有效產(chǎn)能提升不及,供不應(yīng)求,價(jià)格也一路上漲至 2021 年 10 月的 46.5 萬元/噸。
未來兩年新能源汽車及六氟需求高增長(zhǎng)趨勢(shì)較為確定,公司現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模難以滿足市場(chǎng)需求的變化。公司為適應(yīng)下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展的趨勢(shì),及時(shí)拓展產(chǎn)能規(guī)模,以實(shí)現(xiàn)自身的快速發(fā)展。
2)新型鋰鹽性能優(yōu)異,未來應(yīng)用將進(jìn)一步推廣
相較于傳統(tǒng)鋰鹽六氟磷酸鋰,雙氟磺酰亞胺鋰具有電導(dǎo)率高、熱穩(wěn)定性高、耐水解、抑制電池脹氣等諸多優(yōu)勢(shì),被業(yè)界廣泛認(rèn)為是鋰電池的理想鋰鹽電解質(zhì)材料,但是過去昂貴的價(jià)格制約了其進(jìn)一步推廣。隨著國(guó)內(nèi)合成工藝逐漸成熟以及新技術(shù)路線的成功研發(fā),生產(chǎn)成本開始大幅下降,為新型鋰鹽的商用創(chuàng)造了條件。在動(dòng)力電池高能量密度、高安全性的需求環(huán)境下,雙氟磺酰亞胺鋰的競(jìng)爭(zhēng)力將得以體現(xiàn),正式迎來發(fā)展機(jī)遇。
添加劑是電解液的核心,對(duì)電解液的浸潤(rùn)性、阻燃性能、成膜性能等均有顯著的影響,隨著電池技術(shù)的進(jìn)步,對(duì)添加劑的要求也相應(yīng)提升。二氟磷酸鋰作為新型電解液添加劑,可顯著提高電池的高溫循環(huán)性能及低溫輸出特性,具有廣闊的市場(chǎng)前景。
3、項(xiàng)目可行性分析
(1)電解液及六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展享受持續(xù)性政策紅利
公司“年產(chǎn) 10 萬噸鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料項(xiàng)目”屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),國(guó)家及河南省對(duì)鋰離子電池行業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展給予高度重視,相繼出臺(tái)相關(guān)政策支持鋰離子電池材料的發(fā)展。2020 年 11 月,國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035 年)》,提出了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展愿景,即到 2025 年,我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng),動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破,安全水平全面提升。2017 年 1 月,河南省政府辦公廳印發(fā)《河南省“十三五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(豫政辦〔2017〕11 號(hào)),明確指出加快壯大新能源、新能源汽車和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè);大力發(fā)展六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料、耐高溫隔膜等產(chǎn)品,搶占新型電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。本項(xiàng)目建設(shè)符合政策要求與導(dǎo)向,具有政策可行性。
(2)下游廣闊的市場(chǎng)需求為產(chǎn)能消化提供保障
如前所述,新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展,動(dòng)力電池發(fā)展猛增,公司下游新能源汽車廠商及鋰電池廠商紛紛加速擴(kuò)產(chǎn)。公司與多家客戶簽訂了長(zhǎng)期銷售合同,短期內(nèi)具備充分的產(chǎn)能消化保障,長(zhǎng)期來看,公司客戶優(yōu)質(zhì)且與公司合作穩(wěn)定,預(yù)計(jì)未來隨行業(yè)快速發(fā)展,公司與下游客戶的訂單將會(huì)隨之快速增長(zhǎng)。廣闊的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間為公司未來的產(chǎn)能消化提供了保障。
(3)公司具有深厚的技術(shù)積累
經(jīng)過多年的研發(fā)投入和技術(shù)積累,公司具有強(qiáng)大的新產(chǎn)品和前瞻性技術(shù)研發(fā)能力。公司為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、國(guó)家創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè),擁有國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室、河南省無機(jī)氟化學(xué)工程技術(shù)研究中心、河南省含氟精細(xì)化學(xué)品工程實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家博士后科研工作站、國(guó)家技能大師工作室等研發(fā)平臺(tái)。目前承擔(dān)國(guó)家 863 計(jì)劃 1 項(xiàng),國(guó)家火炬計(jì)劃 2 項(xiàng),國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品 3 項(xiàng)。
擁有國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程、國(guó)家工業(yè)強(qiáng)基工程、國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)振興與技術(shù)改造專項(xiàng)等項(xiàng)目 10 余項(xiàng)。截至本報(bào)告公告日,公司已申報(bào)專利 750 項(xiàng),授權(quán)專利 532 項(xiàng), 其中發(fā)明專利 163 項(xiàng),主持制、修訂了 112 余項(xiàng)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過多年技術(shù)研發(fā)和積累,公司在產(chǎn)品規(guī)模和質(zhì)量上,取得了行業(yè)領(lǐng)先地位;通過不斷的市場(chǎng)拓展與合作研發(fā),積累了大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶,在行業(yè)內(nèi)獲得了良好的口碑。公司深厚的技術(shù)積累為公司的此次項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力的技術(shù)及品質(zhì)保障。
(4)公司具備雄厚人才團(tuán)隊(duì)持續(xù)推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施
公司依靠創(chuàng)新平臺(tái),不斷完善、優(yōu)化用人機(jī)制,強(qiáng)化激勵(lì)機(jī)制來吸納優(yōu)秀的技術(shù)研發(fā)、工程建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、資本運(yùn)作、市場(chǎng)拓展等方面的專業(yè)人才,建立科學(xué)的人力資源管理體系。公司現(xiàn)有享受國(guó)務(wù)院特殊津貼 3 人,享受河南省政府津貼 2 人,有國(guó)家百千萬人才專家 1 人,教授級(jí)高工 8 人,河南省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人 1 人。
公司的高管與技術(shù)團(tuán)隊(duì)專業(yè)、敬業(yè)、合作良好,人才結(jié)構(gòu)搭配合理,團(tuán)隊(duì)文化積極向上,為公司持續(xù)快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。目前公司已形成了穩(wěn)定、多層次的管理團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)團(tuán)隊(duì),為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的基礎(chǔ)。
4、實(shí)施主體、項(xiàng)目選址和建設(shè)規(guī)劃
(1)實(shí)施主體
本項(xiàng)目實(shí)施主體為多氟多新材料股份有限公司。
(2)項(xiàng)目選址
項(xiàng)目用地選址目標(biāo)地塊位于多氟多新材料股份有限公司廠區(qū)周邊新增土地,目標(biāo)地塊正在完善土地出讓手續(xù)。
(3)建設(shè)規(guī)劃
本項(xiàng)目計(jì)劃 3.25 年建設(shè)完成。
5、項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)等情況
本項(xiàng)目已完成備案程序。涉及的環(huán)評(píng)、能評(píng)等手續(xù)正在辦理當(dāng)中。
6、項(xiàng)目估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)
根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 38.68%,項(xiàng)目投資稅后投資回收期 6.50 年(所得稅后),具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分,個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。