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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
投資項(xiàng)目背景
公司主要從事納米級(jí)碳材料及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,是一家具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品包括碳納米管粉體、碳納米管導(dǎo)電漿料、石墨烯復(fù)合導(dǎo)電漿料、碳納米管導(dǎo)電母粒等。商業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域已包括鋰電池、導(dǎo)電高分子復(fù)合材料、抗靜電涂料、輪胎橡膠增強(qiáng)等。
碳納米管為管狀的納米級(jí)石墨晶體,是單層或多層的石墨烯層圍繞中心軸按一定的螺旋角卷曲而成的無縫納米級(jí)管狀結(jié)構(gòu)。作為一種新型材料,碳納米管自被發(fā)現(xiàn)以來就因?yàn)槠鋬?yōu)異的電學(xué)、力學(xué)、化學(xué)等性能,在多項(xiàng)領(lǐng)域中顯示出巨大的應(yīng)用潛能。
公司堅(jiān)持自主創(chuàng)新戰(zhàn)略,依托自身的研發(fā)優(yōu)勢(shì),開發(fā)出了一系列與碳納米管及漿料相關(guān)的創(chuàng)新技術(shù),并將其在國(guó)內(nèi)外申請(qǐng)了發(fā)明專利。截止 2020 年 12 月31日,公司已獲得中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授權(quán) 13 項(xiàng)發(fā)明專利及 26項(xiàng)實(shí)用新型專利、清華大學(xué)獨(dú)占許可 19項(xiàng)發(fā)明專利、美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授權(quán) 3項(xiàng)發(fā)明專利以及日本特許廳授權(quán) 1項(xiàng)實(shí)用新型專利、中國(guó)臺(tái)灣智慧財(cái)產(chǎn)局授權(quán) 1 項(xiàng)發(fā)明專利。
公 司 負(fù) 責(zé) 制 定 了 一 項(xiàng) 碳 納 米 管 導(dǎo) 電 漿 料 相 關(guān) 的 國(guó) 家 標(biāo) 準(zhǔn)(GB/T33818-2017),參與起草了兩項(xiàng)碳納米管相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T24490-2009、GB/T 26826-2011)、六項(xiàng)石墨烯產(chǎn)業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)(T/CGIA001-2018、T/CGIA002-2018 、 T/CGIA011-2019 、 T/CGIA012-2019 、 T/CGIA013-2019 、T/CGIA032-2019、)。同時(shí),公司作為中國(guó)代表主導(dǎo)制定的碳納米管導(dǎo)電漿料國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(ISO/TS19808)在 2020 年 3 月正式發(fā)布,供全球各使用。
公司堅(jiān)持每 2 年或 3 年推出一代新產(chǎn)品的目標(biāo)與精神,持續(xù)不斷的加大進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新并推出新的產(chǎn)品,使公司產(chǎn)品性能一直處于行業(yè)領(lǐng)先水平。公司人才團(tuán)隊(duì)專業(yè)化、年輕化、高學(xué)歷化,具備獨(dú)立產(chǎn)品開發(fā)、客戶開發(fā)能力,新增產(chǎn)能具備良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
公司計(jì)劃進(jìn)一步布局納米級(jí)碳材料市場(chǎng),擬通過新增基建工程及配套設(shè)施、購置設(shè)備,建設(shè)碳納米管復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目。
公司現(xiàn)有產(chǎn)能(包括首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目產(chǎn)能)已經(jīng)不能滿足市場(chǎng)需求,亟需進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模以適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展。本次募投項(xiàng)目實(shí)施將進(jìn)一步提升公司碳納米管復(fù)合產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,為進(jìn)一步鞏固與下游優(yōu)質(zhì)客戶的深入合作關(guān)系提供堅(jiān)實(shí)保障,同時(shí)也為公司進(jìn)一步開拓新客戶,促進(jìn)客戶結(jié)構(gòu)多元化,進(jìn)一步提升公司的盈利能力提供產(chǎn)能保證。
(一)項(xiàng)目概述
公司全資子公司常州天奈科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“常州天奈”),決定于2021 年啟動(dòng)碳納米管復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”)。本項(xiàng)目投資建設(shè)資金預(yù)計(jì)不超過 10 億元人民幣,建成后達(dá) 50,000 噸的導(dǎo)電漿料、5,000 噸導(dǎo)電塑料母粒以及 3,000 噸碳管純化加工的生產(chǎn)能力。預(yù)計(jì) 2025 年規(guī)劃建成全球領(lǐng)先的自動(dòng)化、智能化的導(dǎo)電材料生產(chǎn)產(chǎn)線。
該項(xiàng)目將引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及儀器,建設(shè)導(dǎo)電漿料、導(dǎo)電塑料母粒生產(chǎn)線及工廠廠房、辦公基地以及相關(guān)智能運(yùn)輸及倉儲(chǔ)等配套設(shè)施。項(xiàng)目建設(shè)使用面積約 90 畝,建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模最終以審批或?qū)嶋H建設(shè)為準(zhǔn)。
(二)項(xiàng)目投資概算
本項(xiàng)目總投資額不超過 10.00 億元,擬使用募集資金 8.30 億元,投資于建設(shè)工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)等內(nèi)容。
(三)項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)
本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司常州天奈,項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為江蘇常州市西太湖科技產(chǎn)業(yè)園(江蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))錦平路以東、長(zhǎng)汀路以南、錦華路以西、長(zhǎng)順路以北。該處臨近沿江高速、常泰高速、常州高架、312 國(guó)道等干線公路,交通便利。園區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)機(jī)構(gòu)較為完善,投資環(huán)境較好。
截止本報(bào)告出具之日,公司已取得項(xiàng)目用地土地證。
(四)項(xiàng)目建設(shè)周期
本項(xiàng)目分兩期建設(shè),主要建設(shè)內(nèi)容為建筑工程、設(shè)備購置。結(jié)合項(xiàng)目總體規(guī)劃,本項(xiàng)目總周期為 58 個(gè)月,其中前期工作準(zhǔn)備周期為 10個(gè)月,項(xiàng)目建設(shè)周期為 48 個(gè)月,其中,一期建設(shè)期為 24 個(gè)月,二期建設(shè)期為24 個(gè)月。
(五)項(xiàng)目建設(shè)可行性
1、新能源汽車的快速發(fā)展將帶動(dòng)碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)品的需求量高速增長(zhǎng)
在中國(guó)、美國(guó)、挪威、英國(guó)、德國(guó)、日本等全球主要新能源汽車市場(chǎng)需求帶動(dòng)下,全球新能源汽車產(chǎn)銷量高速增長(zhǎng),2019 年全球新能源汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)14.6%,達(dá)到 220.7 萬。其中中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量 117.7 萬輛,占比全球新能源汽車產(chǎn)量的 53.3%。2020 年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量超過 130 萬輛,全球銷量超過 320萬輛.中國(guó)在全球的占比下降,主要是歐洲市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)車補(bǔ)貼力度加大,帶動(dòng)歐洲電動(dòng)車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。
2016-2021 年新能源汽車產(chǎn)量及預(yù)測(cè)(萬輛,%)
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2021 年 3 月
海外市場(chǎng)方面,歐洲碳排放環(huán)保法規(guī)要求 2021 年全部新車平均碳排放量小于 95g/km,將順勢(shì)推進(jìn)車企電動(dòng)化;歐盟主要國(guó)家加碼補(bǔ)貼、減免稅收,后續(xù)歐盟整體“綠色復(fù)蘇”計(jì)劃也將中長(zhǎng)期推動(dòng)歐洲新能源汽車領(lǐng)域高速發(fā)展;美國(guó)市場(chǎng)新任總統(tǒng)執(zhí)政后將改變支持傳統(tǒng)能源的政策,轉(zhuǎn)而支持清潔能源,新能源汽車預(yù)期會(huì)受到影響實(shí)現(xiàn) 15%左右復(fù)合增長(zhǎng)。多國(guó)陸續(xù)出臺(tái)禁售燃油車以及鼓勵(lì)電動(dòng)車發(fā)展的政策,歐洲市場(chǎng)加速執(zhí)行電動(dòng)化策略,驅(qū)動(dòng)全球電動(dòng)化進(jìn)程提速,新能源汽車具備高增長(zhǎng)潛力。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,在政策鼓勵(lì)以及車型供給端持續(xù)豐富的推動(dòng)下,未來新能源汽車銷量可期。2020 年,國(guó)內(nèi)新能源汽車實(shí)現(xiàn)銷量 136.7 萬輛,滲透率為 5.4%,與 2020 年 10 月中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》要求的新能源汽車新車銷量占比達(dá)到 20%的目標(biāo)差距仍然較遠(yuǎn),國(guó)內(nèi)新能源汽車長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)確定。
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)
2020 年全球鋰電池出貨量 306GWh,同比增長(zhǎng) 34.6%,34.6%,高速增長(zhǎng)主要原因:
(1)國(guó)內(nèi) 2020 年上半年市場(chǎng)需求低迷,但在一系列政策驅(qū)動(dòng)下,下半年市場(chǎng)快速回暖,三、四季度呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),帶動(dòng)全年動(dòng)力電池出貨量保持12.7%增速;
(2)在補(bǔ)貼刺激以及碳排放壓力下,歐洲新能源汽車年銷量 139.5萬輛,同比增長(zhǎng) 210%,拉動(dòng) LG 化學(xué)、CATL、SKI、SDI 等國(guó)內(nèi)外電池企業(yè)出貨提升;
(3)疫情導(dǎo)致居家辦公以及在線教育模式興起,帶動(dòng)平板電腦、筆記本需求增加,在疊加 5G 手機(jī)換購、TWS、智能穿戴等終端需求增長(zhǎng),帶動(dòng)數(shù)碼電池需求增加;
(4)電動(dòng)工具(含掃地機(jī)器人等領(lǐng)域)市場(chǎng)受國(guó)外產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移,以及國(guó)外疫情影響導(dǎo)致終端企業(yè)加大無線電動(dòng)工具生產(chǎn),拉動(dòng)鋰電池同比增長(zhǎng)超 50%;
(5)儲(chǔ)能、小動(dòng)力等細(xì)分市場(chǎng)鋰電滲透率加速,帶動(dòng)上游電池需求量提升。
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2021 年 3 月
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池受到新能源汽車市場(chǎng)快速成長(zhǎng)帶動(dòng),裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2020 年中國(guó)鋰電池出貨量為 143GWh,同比增長(zhǎng) 22.2%。預(yù)計(jì) 2021 年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)出貨量將實(shí)現(xiàn) 229GWh。
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2021 年 3 月隨著世界各國(guó)積極制定傳統(tǒng)燃油車時(shí)間表,全球各大車企也在紛紛發(fā)布新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略,新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球迅速發(fā)展。在全球范圍來看,去碳化、新能源汽車電動(dòng)化將成為全面共識(shí),全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)規(guī)模也將在未來幾年保持高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)高速增長(zhǎng),將直接帶動(dòng)碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)品的需求量高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來三年中國(guó)碳納米管導(dǎo)電漿料市場(chǎng)銷量將保持高增長(zhǎng)的趨勢(shì),成為鋰電池導(dǎo)電劑領(lǐng)域成長(zhǎng)性最高的領(lǐng)域。
公司在技術(shù)、產(chǎn)品性能、客戶關(guān)系處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司的碳納米管導(dǎo)電漿料在粘度、碳納米管含量、導(dǎo)電性能等面均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。公司自主研發(fā)能力強(qiáng),每 2-3 年推出一代新產(chǎn)品,通過產(chǎn)品迭代保持自身競(jìng)爭(zhēng)力;此外,公司積極探索碳納米管在鋰電以外如導(dǎo)電塑料、芯片等其他市場(chǎng)的應(yīng)用??蛻絷P(guān)系上,公司與比亞迪、CATL、ATL 等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先鋰電生產(chǎn)企業(yè)合作緊密,在新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面建立了良好的合作關(guān)系。
在導(dǎo)電塑料領(lǐng)域,公司已經(jīng)和 SABIC、Total、Clariant 和 Polyone 等知名國(guó)際化工企業(yè)展開合作,相關(guān)碳納米管導(dǎo)電母粒產(chǎn)品已經(jīng)完成部分客戶認(rèn)證;在芯片制造領(lǐng)域,公司與美國(guó) Nantero 公司開始展開合作,公司高純碳納米管產(chǎn)品已經(jīng)開始送樣測(cè)試。
3、公司研發(fā)基礎(chǔ)深厚、技術(shù)實(shí)力推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)換代為項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)
公司主要從事納米級(jí)碳材料及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,是一家具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品包括碳納米管粉體、碳納米管導(dǎo)電漿料、石墨烯復(fù)合導(dǎo)電漿料、碳納米管導(dǎo)電母粒等。商業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域已包括鋰電池、導(dǎo)電高分子復(fù)合材料、抗靜電涂料、輪胎橡膠增強(qiáng)等。公司現(xiàn)擁有一支設(shè)計(jì)理論扎實(shí)、研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富的優(yōu)秀研發(fā)團(tuán)隊(duì),公司核心技術(shù)人員具有海外博士學(xué)歷,擁有豐富的新材料與鋰電池行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)具有扎實(shí)的研發(fā)技術(shù)基礎(chǔ)、豐富的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、突出的產(chǎn)品創(chuàng)新意識(shí)和能力。公司堅(jiān)持每 2 年或 3 年推出一代新產(chǎn)品的目標(biāo)與精神,持續(xù)不斷的加大進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新并推出新的產(chǎn)品,使公司產(chǎn)品性能一直處于行業(yè)領(lǐng)先水平。公司人才團(tuán)隊(duì)專業(yè)化、年輕化、高學(xué)歷化,具備獨(dú)立產(chǎn)品開發(fā)、客戶開發(fā)能力,新增產(chǎn)能具備良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
(六)項(xiàng)目實(shí)施必要性
1、鋰電池行業(yè)碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大
在鋰電池領(lǐng)域,未來五年全球碳納米管導(dǎo)電漿料需求量將持續(xù)保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì),增長(zhǎng)主要來自以下幾個(gè)方面:(1)中國(guó)三元?jiǎng)恿﹄姵厥袌?chǎng)對(duì)碳納米管導(dǎo)電漿料需求保持高速增長(zhǎng);同時(shí)高鎳正極體系動(dòng)力電池出貨量的提升進(jìn)一步增
加市場(chǎng)對(duì)碳納米管導(dǎo)電漿料的需求量的增加;(2)三星 SDI、松下等日韓企業(yè)加速在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域?qū)胩技{米管導(dǎo)電漿料;(3)硅基負(fù)極市場(chǎng)逐漸放量,對(duì)碳納米管導(dǎo)電漿料需求提升;(4)動(dòng)力電池企業(yè)為獲得高能量密度電池,多采用碳納米管導(dǎo)電漿料替代傳統(tǒng)導(dǎo)電劑,用以提升其能量密度,產(chǎn)品替代性增強(qiáng)。
2、導(dǎo)電塑料行業(yè)碳納米管產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大
在導(dǎo)電塑料領(lǐng)域,導(dǎo)電母粒市場(chǎng)空間主要受下游導(dǎo)電塑料市場(chǎng)需求帶動(dòng),根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年全球?qū)щ娔噶J袌?chǎng)產(chǎn)量突破 3 萬噸,同比增長(zhǎng) 7.4%,產(chǎn)值同比增長(zhǎng) 6.9%,突破 40 億元。
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),《2019 年碳納米管及碳納米管導(dǎo)電劑行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》
3、國(guó)內(nèi)外高端客戶對(duì)導(dǎo)電材料需求增長(zhǎng)明顯
2020 年下半年各大電池企業(yè)均進(jìn)行了長(zhǎng)短期產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃,2021 年產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)模前五均超過 35Gwh,分別為寧德時(shí)代、LG、松下、比亞迪及三星 SDI,從長(zhǎng)期規(guī)劃(2023 年~2025 年)來看,將有 7 家企業(yè)的產(chǎn)能超過 100Gwh。寧德時(shí)代擬投資不超過 290 億元新增動(dòng)力電池產(chǎn)能,其中廣東肇慶、四川宜賓、福建寧德分別投資不超過 120/120/50 億元人民幣。天奈科技通過本次項(xiàng)目實(shí)施,可以應(yīng)對(duì)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,強(qiáng)化公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
4、擴(kuò)大市場(chǎng)份額,強(qiáng)化公司行業(yè)領(lǐng)先地位
根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,進(jìn)一步強(qiáng)化碳納米管導(dǎo)電漿料在動(dòng)力電池領(lǐng)域領(lǐng)先地位。本次擬新建的復(fù)合產(chǎn)品項(xiàng)目是公司未來先進(jìn)產(chǎn)能持續(xù)提升的重要組成部分。通過本次項(xiàng)目的實(shí)施,公司的生產(chǎn)能力和新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化能力將進(jìn)一步增強(qiáng),規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步體現(xiàn),戰(zhàn)略板塊布局將更加清晰。
四、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情況
截至本報(bào)告出具之日,公司“碳納米管復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”備案和環(huán)評(píng)手續(xù)已辦理完成。
此報(bào)告為正式報(bào)告摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。
來源: 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 天奈科技