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(一)項目基本情況
本項目基本情況如下:
1.項目名稱:先進(jìn)高分子復(fù)合材料項目。
2.實施主體:青島國恩復(fù)合材料有限公司。
3.建設(shè)地點:青島市城陽區(qū)棘洪灘街道裕園三路。
4.建設(shè)周期:30個月。
5.項目投資概算:本項目估算總投資為87,977萬元,其中建設(shè)投資約82,977萬元,鋪底流動資金約5,000萬元。具體情況如下:
6. 項目經(jīng)濟(jì)效益:項目建成并完全達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計每年可實現(xiàn)銷售收入127,997萬元,年均利潤總額為18,486萬元,年均凈利潤為13,864萬元。項目全部投資所得稅前的內(nèi)部收益率為19.1%、投資回收期為7年(含建設(shè)期30個月)、財務(wù)凈現(xiàn)值為33,973萬元;所得稅后的內(nèi)部收益率為15.4%、投資回收期為7.7年(含建設(shè)期30個月)、財務(wù)凈現(xiàn)值為15,106萬元,經(jīng)濟(jì)效益良好。
(二)項目發(fā)展前景
1、復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
復(fù)合材料與陶瓷、高聚物、金屬并稱為四大材料,是國家安全和國民經(jīng)濟(jì)具有競爭優(yōu)勢的源泉?,F(xiàn)代高科技的發(fā)展離不開復(fù)合材料,復(fù)合材料的研究深度和應(yīng)用廣度及其生產(chǎn)發(fā)展的速度和規(guī)模,已成為衡量一個國家科學(xué)技術(shù)先進(jìn)水平的重要標(biāo)志之一。復(fù)合材料中以纖維增強(qiáng)材料應(yīng)用最廣、用量最大。纖維復(fù)合材料已經(jīng)在風(fēng)電、化工儲罐、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛(wèi)浴等領(lǐng)域獲得較大規(guī)模應(yīng)用市場。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面:熱塑性復(fù)合材料因其重量輕,抗沖擊性和疲勞韌性好,成型周期短,特別是易回收利用的特性,發(fā)展速度逐步快于熱固性復(fù)合材料;國家加大了對碳纖維發(fā)展的支持力度,我國碳纖維復(fù)合材料制品應(yīng)用領(lǐng)域主要為:航空航天等市場約10%,一般工業(yè)市場約30%,體育休閑用品約60%。隨著低成本商業(yè)碳纖維的開發(fā)和供應(yīng),近年來碳纖維復(fù)合材料制品在建筑、汽車、風(fēng)電、電力、大型裝備、基礎(chǔ)設(shè)施等一般工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用快速增長。
在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面:目前復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集成度不高,小企業(yè)比例過大,產(chǎn)品研發(fā)力度不夠,中低檔制品居多;在市場結(jié)構(gòu)方面,產(chǎn)值在幾十億以上的規(guī)?;瘧?yīng)用市場主要包括風(fēng)電、化工儲罐、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛(wèi)浴等領(lǐng)域,汽車、輕質(zhì)住房、城市基建、畜牧養(yǎng)殖、環(huán)保、體育休閑等更多應(yīng)用市場有待進(jìn)一步開發(fā)。
2、復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展趨勢
隨著國民經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,對節(jié)能環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益重視,纖維復(fù)合材料行業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)重要組成部分,以戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、新能源、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)為重點服務(wù)對象,必將隨著國民經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型獲得快速發(fā)展。根據(jù)《纖維復(fù)合材料行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)思想》,纖維復(fù)合材料行業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)重要組成部分,預(yù)計到2020年各類纖維復(fù)合材料的市場需求量合計約650萬噸,具體如下表所示: 車船輕量化市場 包括汽車、船舶、軌道交通、飛行器等,需求規(guī)模約150萬噸
(三)本次資金投資項目的市場前景
公司本次募集資金擬投資建設(shè)先進(jìn)高分子復(fù)合材料項目,項目建成并達(dá)產(chǎn)后,將形成年產(chǎn)先進(jìn)高分子復(fù)合材料及制品近四萬噸的生產(chǎn)能力,具體產(chǎn)品包括:SMC纖維(玻纖)材料、SMC纖維(碳纖)材料、連續(xù)纖維增強(qiáng)熱塑性材料CFRT、3000mm專用復(fù)合板、3D碳纖維預(yù)成型專用產(chǎn)品、3D玻纖維預(yù)成型專用產(chǎn)品、SMC模壓制品(玻纖)和SMC模壓制品(碳纖)等。
其中:SMC材料及其SMC模壓制品可應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、航空航天、新能源汽車、軌道交通等市場領(lǐng)域;連續(xù)纖維增強(qiáng)熱塑性材料CFRT可應(yīng)用于軌道交通車輛的車廂地板、內(nèi)襯板、頂板、汽車內(nèi)外飾件、輪船裝飾板、耐壓管道結(jié)構(gòu)層、航空用輕質(zhì)高強(qiáng)要求的部件等產(chǎn)品市場;3000mm專用復(fù)合板可應(yīng)用于集裝箱內(nèi)襯板、頂板、箱板,公路護(hù)欄等產(chǎn)品市場;3D碳纖維(玻纖)預(yù)成型專用產(chǎn)品可應(yīng)用于生產(chǎn)高性能復(fù)雜產(chǎn)品,在航空航天、汽車輕量化,高性能結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域具有廣泛市場。
本次募集資金投資項目所生產(chǎn)的功能性復(fù)合材料具有重量輕、強(qiáng)度高、成型周期短、可循環(huán)利用、設(shè)計自由度高、安全性高等特點,主要面向軌道交通、汽車輕量化工程、風(fēng)電能源、電力通訊設(shè)備設(shè)施和綠色建筑等領(lǐng)域,具有巨大的市場需求和良好的市場前景。
(四)本次資金投資項目建設(shè)的可行性
(1)本次募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有廣闊的市場前景,在順利實施的前提下,可為公司帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
(2)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定增長為本次募集資金投資項目的實施奠定了良好的基礎(chǔ);此外,公司長期為領(lǐng)先的國內(nèi)國際品牌制造商供應(yīng)產(chǎn)品,有助于提高公司行業(yè)內(nèi)知名度并為開拓新產(chǎn)品客戶創(chuàng)造有利條件。
(3)本次募集資金擬投資生產(chǎn)的先進(jìn)高分子復(fù)合材料及制品與現(xiàn)有產(chǎn)品同屬于高分子材料和化工新材料領(lǐng)域,與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)在工藝流程、客戶群體和經(jīng)營管理上具有一定的相通性和協(xié)同性。本次發(fā)行募集資金投資項目建設(shè)完成并達(dá)產(chǎn)后,將提升公司高端產(chǎn)品的比例,豐富業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),進(jìn)一步增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力。
(4)公司為青島市首批高新技術(shù)企業(yè),公司的技術(shù)中心是山東省“省級企業(yè)技術(shù)中心”,多項技術(shù)在同行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,公司多年來培養(yǎng)的研發(fā)團(tuán)隊和技術(shù)積累將為本次募投項目的實施提供技術(shù)支持;公司依托自身在基礎(chǔ)材料領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)的同時,擬引進(jìn)德國纖維復(fù)合材料技術(shù)與設(shè)備,滿足項目建設(shè)的技術(shù)需求;在項目實施過程中,公司將加大對先進(jìn)高分子復(fù)合材料領(lǐng)域的自主研發(fā),搶占前沿市場,確保募集資金投資項目的順利實施。
綜上所述,本次募集資金投資項目有利于增強(qiáng)企業(yè)競爭力、提高抗風(fēng)險能力,促進(jìn)企業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展,推動行業(yè)進(jìn)步,具有可行性。