醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(一)項(xiàng)目背景
1、新能源汽車購置補(bǔ)貼終止,市場成為行業(yè)核心驅(qū)動因素
2009年,財(cái)政部、科技部發(fā)布《關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作通知》,正式啟動對新能源汽車的補(bǔ)貼政策;2015年,財(cái)政部等四部委發(fā)布《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》,將新能源汽車補(bǔ)貼的適用范圍由試點(diǎn)城市推廣至全國。隨著補(bǔ)貼政策的持續(xù)實(shí)施,我國逐漸成為全世界最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場,除比亞迪、特斯拉等車企外,新能源汽車行業(yè)逐漸涌現(xiàn)了一批如理想、小鵬、蔚來、零跑等造車新勢力企業(yè)并逐漸發(fā)展壯大。
2021年,財(cái)政部等四部委發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》,宣布新能源汽車購置補(bǔ)貼政策于2022年12月31日終止。購置補(bǔ)貼政策的結(jié)束,標(biāo)志著我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展從政策和市場“雙輪驅(qū)動”正式轉(zhuǎn)向由市場“單輪驅(qū)動”。
隨著市場驅(qū)動的不斷深化,如上汽、廣汽、江淮、吉利、長安、長城等國內(nèi)傳統(tǒng)車企以及如大眾、日產(chǎn)、豐田等外資車企也相繼發(fā)布各類新能源車型,并逐漸深入?yún)⑴c到我國新能源汽車行業(yè)中。
2022年度及2023年1-3月我國新能源汽車市場份額前十名企業(yè)
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會
由上可見,在下游新能源汽車行業(yè)的競爭形勢和行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生變革的情況下,公司需要適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢,動態(tài)調(diào)整自身經(jīng)營發(fā)展和市場戰(zhàn)略,從而促進(jìn)企業(yè)健康快速發(fā)展,為客戶提供更多高品質(zhì)、低成本的產(chǎn)品。
2、刺激性政策持續(xù)出臺,推動擴(kuò)大對新能源汽車的需求
2023年3月召開的“兩會”指出,提振信心、復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)是當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)生活的主旋律。同時(shí),2022年政府工作報(bào)告指出,要大力提振市場信心,著力擴(kuò)大國內(nèi)需求,把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置。對于新能源汽車行業(yè)而言,近期中央和地方密集出臺多項(xiàng)刺激性政策,推動擴(kuò)大對新能源汽車的需求,促進(jìn)新能源汽車行業(yè)發(fā)展。
在刺激需求的具體措施上:
一方面,國家大力推動公共領(lǐng)域車輛的電動化、新能源化,如2023年2月,工信部等八部門發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》,在全國范圍內(nèi)啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)工作,大幅提高車輛電動化水平;上海市制定《上海市減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》,到2025年實(shí)現(xiàn)公共領(lǐng)域新增及更新車輛全部新能源化;廣州市印發(fā)《廣州市建設(shè)國際消費(fèi)中心城市發(fā)展規(guī)劃(2022-2025)》,計(jì)劃推進(jìn)公交車、出租車等全面置換為新能源車輛。
另一方面,國家繼續(xù)在如稅收、財(cái)政補(bǔ)貼等領(lǐng)域制定刺激政策,鼓勵(lì)新能源汽車消費(fèi)。2022年9月,財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》,在2023年繼續(xù)免除新能源汽車購置稅;《中共中央、國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》中指出,鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開展新能源汽車下鄉(xiāng);國家發(fā)改委在新聞發(fā)布會上表示,培養(yǎng)消費(fèi)增長點(diǎn),大力倡導(dǎo)如新能源汽車等重點(diǎn)領(lǐng)域的消費(fèi)。此外,如北京、上海、重慶、杭州、西安、合肥等地區(qū)相繼出臺新能源汽車消費(fèi)補(bǔ)貼政策,通過地方財(cái)政對購買或置換新能源汽車的行為給予補(bǔ)貼。
因此,在國家政策大力支持、刺激消費(fèi)的背景下,新能源汽車有望進(jìn)一步獲得銷售增量空間。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測,2023年我國汽車總銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到2,760萬輛,其中,新能源汽車銷量預(yù)計(jì)為900萬輛,同比增長35%,新能源汽車銷量的持續(xù)增加,將間接帶動公司所在上游新能源汽車零部件行業(yè)的增長。
3、下游競爭帶動技術(shù)變革,促進(jìn)上游零部件產(chǎn)品迭代升級
在新能源汽車市場競爭加劇、市場空間有望進(jìn)一步增長的情況下。新能源汽車市場已經(jīng)進(jìn)入充分競爭階段,新能源汽車行業(yè)將逐漸向集中化、頭部化的方向發(fā)展,技術(shù)附加值高、質(zhì)量好、功率密度高、成本低、集成度高的產(chǎn)品將更加獲得消費(fèi)者青睞。對此,廣大整車廠及零部件廠商將繼續(xù)通過加強(qiáng)研發(fā)和生產(chǎn)管理,以實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo),獲取競爭優(yōu)勢。
現(xiàn)階段,在生產(chǎn)和技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域,為解決補(bǔ)能效率、里程焦慮等新能源車輛存在的主要難點(diǎn),高壓架構(gòu)、快充成為大多數(shù)新能源汽車廠商或零部件企業(yè)技術(shù)發(fā)展的首選方向,即通過高壓充電的方式,提高充電效率,縮短充電時(shí)間;部分廠商已啟動或加速800V高壓平臺及配套設(shè)施的生產(chǎn)建設(shè)。
同時(shí),在新能源汽車市場競爭愈加充分的背景下,出于控制材料成本、提高車輛空間使用效率的考慮,集成化逐漸成為新能源汽車及電機(jī)、電控、電源等核心零部件的發(fā)展趨勢,通過改進(jìn)技術(shù)方案、優(yōu)化產(chǎn)品內(nèi)部空間結(jié)構(gòu)等方式,進(jìn)一步降低產(chǎn)品體積和重量,提高產(chǎn)品功率密度。
因此,為適應(yīng)下游新能源汽車市場充分競爭所帶來的高壓化、集成化等技術(shù)變革,公司所在的上游零部件行業(yè)也將逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的迭代升級,以適應(yīng)高電壓環(huán)境,滿足800V高壓平臺下的快速充電需求;并通過如開發(fā)扁線電機(jī)、提高槽滿率等方式,提高相關(guān)產(chǎn)品的效率和功率密度,實(shí)現(xiàn)集成化的目標(biāo)。
(二)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目實(shí)施主體為珠海英搏爾電氣股份有限公司,項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于珠海市高新區(qū)金鼎片區(qū)香山路北、金洲四路西側(cè)地塊。項(xiàng)目總投資額71,715.97萬元,其中項(xiàng)目建設(shè)投資65,185.18萬元、預(yù)備費(fèi)1,955.56萬元、鋪底流動資金4,575.23萬元。
本項(xiàng)目建設(shè)期為2年。在項(xiàng)目建設(shè)期間,公司計(jì)劃在前述地塊新建生產(chǎn)基地,購置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,招募專業(yè)技術(shù)人才,新建電驅(qū)總成及電源總成生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成后,公司將新增年產(chǎn)20萬套第三代電驅(qū)總成產(chǎn)品及40萬套第三代電源總成產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。
2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性
(1)緊隨高壓化、集成化等發(fā)展趨勢,布局自動化產(chǎn)線
出于對提高補(bǔ)能效率、提升能源利用效率、降低材料成本及解決里程焦慮問題等方面的需求,高壓化、集成化逐漸成為新能源汽車及電機(jī)、電控、電源等核心零部件的技術(shù)發(fā)展方向?!豆?jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》記載,對于如乘用車純電驅(qū)總成類產(chǎn)品,到2035年,電驅(qū)動系統(tǒng)最高效率達(dá)到94.5%,CLTC綜合使用效率達(dá)到90%,電驅(qū)動系統(tǒng)峰值質(zhì)量功率密度達(dá)到2.8kW/kg,連續(xù)質(zhì)量功率密度達(dá)到1.8kW/kg,電驅(qū)動系統(tǒng)1m總噪聲不超過68dB,普及型電驅(qū)動總成成本不超過50元/kW。
除高壓化、集成化外,大功率、高性能也成為當(dāng)前新能源汽車發(fā)展的潮流。近年來,我國新能源乘用車中B、C級車型銷量增長迅速。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),2023年1-3月,我國新能源乘用車B級銷量為43.3萬輛,同比增長38.2%、C級車銷量為16萬輛,同比增長46.1%。B、C級等大功率、高性能、中高端車型銷量持續(xù)增長,而同期A00、A0級等低功率車型的銷量則增長較慢,甚至出現(xiàn)同比大幅下降的情況。
因此,高壓化、集成化、大功率、高性能等已成為新能源汽車的發(fā)展趨勢,在前述趨勢的作用下,新能源汽車動力總成也在逐步發(fā)生產(chǎn)品和技術(shù)的變革,并成為車型升級迭代的重要路徑,如:扁線電機(jī)憑借功率密度高、電機(jī)轉(zhuǎn)速高、振動噪聲低的優(yōu)勢,逐漸替代傳統(tǒng)的圓線電機(jī);SiC具有耐高壓、耐高溫、高導(dǎo)熱率等特性,逐漸替代IGBT;油冷散熱憑借不導(dǎo)電、不導(dǎo)磁、能夠直接冷卻溫度最高的繞組端部等優(yōu)勢,逐漸替代水冷散熱等。鑒于此,作為動力總成廠商,公司有必要緊跟產(chǎn)品和技術(shù)的最新發(fā)展趨勢,并建設(shè)與其相匹配的產(chǎn)線設(shè)備,具備最先進(jìn)、最尖端、最前沿產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,以提高自身的競爭優(yōu)勢。
通過本項(xiàng)目的實(shí)施,公司將從高壓架構(gòu)、扁線電機(jī)、SiC、油冷等新產(chǎn)品、新技術(shù)出發(fā),通過引進(jìn)智能化、自動化產(chǎn)線,具備高壓架構(gòu)下高性能動力總成產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,符合現(xiàn)階段新能源汽車動力總成產(chǎn)品的發(fā)展趨勢。
綜上,從產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展趨勢角度,本項(xiàng)目的實(shí)施具有必要性。
(2)實(shí)現(xiàn)降本增效,積極應(yīng)對新能源車企競爭降價(jià)的傳導(dǎo)效應(yīng)
2023年初,受特斯拉降價(jià)、燃油車降價(jià)及地方政補(bǔ)貼等影響,各大新能源車企紛紛降價(jià),開啟2023年新能源汽車行業(yè)的“降價(jià)潮”,且逐漸趨于白熱化,部分車企的個(gè)別車型降價(jià)幅度甚至達(dá)到10萬元。上述車企“價(jià)格戰(zhàn)”反映出,在購置補(bǔ)貼終止的背景下,新能源車企之間的市場競爭已逐漸加劇。
隨著新能源汽車行業(yè)市場競爭的日趨激烈,車企將更傾向于選擇擁有價(jià)格優(yōu)勢、產(chǎn)品性能優(yōu)勢和質(zhì)量優(yōu)勢的供應(yīng)商。同時(shí),受前述“價(jià)格戰(zhàn)”的影響,廣大車企將進(jìn)一步注重成本控制,降低零部件采購成本,在同等條件下選擇價(jià)格更低的零部件產(chǎn)品,未來階段,新能源車企競爭降價(jià)的影響將可能逐漸傳導(dǎo)至公司所處的零部件行業(yè)。鑒于此,為有效控制成本,維持或提高利潤水平,公司有必要開展自動化產(chǎn)線的建設(shè)。
通過本項(xiàng)目的實(shí)施,一方面能夠降低人工成本及相關(guān)的管理成本;另一方面通過生產(chǎn)如扁線電機(jī)等材料利用率高、效率高、體積更小、重量更輕的產(chǎn)品,提高該類產(chǎn)品在公司生產(chǎn)中的比重,將在一定程度上有助于公司節(jié)約材料成本,提高原材料的使用效率。
綜上,從應(yīng)對行業(yè)競爭趨勢、降低生產(chǎn)成本角度,本項(xiàng)目的實(shí)施具有必要性。
(3)主動響應(yīng)下游需求,為進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額奠定基礎(chǔ)
隨著新能源汽車行業(yè)的迅速發(fā)展,車企愈發(fā)重視上游零部件的產(chǎn)品質(zhì)量,對上游零部件供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量檢測能力、產(chǎn)品供應(yīng)能力等提出了更高的要求。而提升上述能力,則需實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備的充分自動化。
對此,為響應(yīng)下游車企的需求,公司通過引進(jìn)自動化產(chǎn)線、自動化檢測設(shè)備等方式,減少人工生產(chǎn)環(huán)節(jié),以提高生產(chǎn)和檢測的精度,降低人工操作失誤而引起的風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),縮短產(chǎn)品生產(chǎn)工期,提高生產(chǎn)效率和良品率,保障交付能力。如在2023年3月,公司“集成芯”電驅(qū)首條扁線定子智能量產(chǎn)線交付投產(chǎn),該產(chǎn)線兼容A級車型、B級車型兩大產(chǎn)品平臺。
雖然公司已引進(jìn)部分自動化產(chǎn)線,但結(jié)合近期國家關(guān)于刺激新能源汽車消費(fèi)的相關(guān)政策、新能源汽車仍存在進(jìn)一步擴(kuò)大市場空間的趨勢、傳統(tǒng)車企紛紛進(jìn)入新能源汽車市場的競爭態(tài)勢,以及部分車企在與公司溝通過程中所提出的關(guān)于產(chǎn)線自動化的需求,同時(shí),鑒于我國新能源汽車中大功率和高性能車型(如B級車、C級車)銷量快速增長的現(xiàn)狀、公司現(xiàn)階段產(chǎn)線仍主要針對A級及以下等低功率車型的情況,公司仍有必要采取措施,以大功率、高性能產(chǎn)品為導(dǎo)向,提升驅(qū)動總成、電源總成等產(chǎn)線的自動化水平,以搶占市場先機(jī),盡早獲取下游重要車企的定點(diǎn)或訂單。
通過本項(xiàng)目的實(shí)施,公司將以下游客戶需求和產(chǎn)品為導(dǎo)向,引入適合大功率、高性能車型的動力總成生產(chǎn)線,并進(jìn)行產(chǎn)線車型的向下兼容,實(shí)現(xiàn)自動化生產(chǎn)能力的迭代升級,為未來階段擴(kuò)大市場份額、提高市場地位奠定基礎(chǔ)。
綜上,從滿足客戶需求、提高市場份額角度,本項(xiàng)目的實(shí)施具有必要性。
3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性
(1)公司擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源,項(xiàng)目實(shí)施具備市場可行性
公司深耕新能源汽車行業(yè)近二十年,產(chǎn)品覆蓋電機(jī)、電控、電源等重要部件,公司始終踐行技術(shù)驅(qū)動,是業(yè)內(nèi)首批提供電驅(qū)、電源集成方案的供應(yīng)商。憑借多年的技術(shù)積累、產(chǎn)品迭代以及具備競爭力的產(chǎn)品定價(jià),公司已獲得較好的客戶基礎(chǔ),與眾多知名整車廠及新勢力品牌保持著良好的合作關(guān)系?,F(xiàn)階段,公司已經(jīng)與吉利、上汽、奇瑞、江淮、長安、長城等傳統(tǒng)主流車企及小鵬、合眾等造車新勢力企業(yè)開展合作,成為了眾多主流新能源汽車品牌的動力總成產(chǎn)品供應(yīng)商。
公司下游客戶主要為國內(nèi)知名車企,未來階段預(yù)計(jì)將存在較大的業(yè)務(wù)需求。同時(shí),動力總成產(chǎn)品從定點(diǎn)到供貨需要一定周期,且一旦成為合格供應(yīng)商,雙方之間將形成長期且穩(wěn)定的合作關(guān)系,客戶流失的可能性較小。在未來階段,公司將憑借原有定點(diǎn)車型的逐步放量并依托與現(xiàn)有車企客戶之間的前期認(rèn)證導(dǎo)入更多子品牌和車型定點(diǎn)或訂單同時(shí)開拓更多海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶的方式,積極拓展下游客戶資源,保障本次募投項(xiàng)目新建產(chǎn)能的有效消化,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。
綜上,從市場空間、產(chǎn)能消化的角度,本項(xiàng)目的實(shí)施具備可行性。
(2)公司相關(guān)技術(shù)儲備充足,項(xiàng)目實(shí)施具備技術(shù)可行性
新能源汽車動力總成的生產(chǎn)涉及多道工序。隨著下游整車產(chǎn)品不斷推陳出新,行業(yè)對動力總成的升級迭代提出了更高要求,需要生產(chǎn)商對各項(xiàng)重要部件投入研發(fā)以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級與工藝革新。因此,生產(chǎn)商需要在產(chǎn)品精度與穩(wěn)定性、車間自動化水平、產(chǎn)品檢測能力、原料使用效率等方面擁有一定的工藝技術(shù)儲備,以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的高質(zhì)高效生產(chǎn)。
對此,公司已在高壓架構(gòu)、SiC、扁線電機(jī)、油冷等重要技術(shù)方案上均展開了工藝研究,現(xiàn)階段已儲備相應(yīng)的技術(shù)成果。截至2022年12月31日,公司已獲取授權(quán)專利170件,其中發(fā)明專利29件,實(shí)用新型專利136件,外觀專利5件。
同時(shí),公司基于扁線電機(jī)、SiC的800V高壓系統(tǒng)的研發(fā)已試制成功;公司研制的SiC電機(jī)控制器已于2019年交樣,現(xiàn)階段已向眾多主流整車廠商提供樣品。SiC因其對產(chǎn)品穩(wěn)定性的要求更高,運(yùn)用單管并聯(lián)技術(shù)才能發(fā)揮其導(dǎo)通電阻小、開關(guān)速度快的最優(yōu)特性,而單管并聯(lián)技術(shù)正是公司的核心技術(shù)之一,因此,公司在SiC產(chǎn)品研發(fā)上具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。
此外,公司具備相應(yīng)規(guī)模的研發(fā)團(tuán)隊(duì),為公司發(fā)展提供了重要技術(shù)支撐。截至2022年12月31日,公司共有研發(fā)技術(shù)人員625人,占員工總數(shù)的比例超過30%,其中碩士及以上學(xué)歷人員達(dá)36名。其中,公司核心技術(shù)人員如姜桂賓、李紅雨、魏標(biāo)、賀文濤、劉宏鑫及高軍均為電驅(qū)或電源領(lǐng)域?qū)<?,其在新能源汽車動力系統(tǒng)方面積累了大量的項(xiàng)目經(jīng)歷及研發(fā)成果。
綜上,從技術(shù)儲備、研發(fā)團(tuán)隊(duì)的角度,本項(xiàng)目的實(shí)施具備可行性。
(3)公司具備成熟的質(zhì)控體系,為項(xiàng)目實(shí)施提供質(zhì)量保障
新能源汽車動力總成產(chǎn)品對安全性要求較高,因此在客戶導(dǎo)入階段,認(rèn)證程序較為復(fù)雜,通常需經(jīng)歷1至2年的認(rèn)證考核時(shí)間,下游車企等客戶將重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品供應(yīng)的穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量的一致性等方面。若因產(chǎn)品供應(yīng)、質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶流失,則將對公司的運(yùn)營起到較大影響。因此,產(chǎn)品質(zhì)量的保障成為公司經(jīng)營過程中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。
為緊跟下游客戶對于產(chǎn)品質(zhì)量的要求,公司已建立起成熟的質(zhì)控體系,以滿足新能源車企對于上游企業(yè)生產(chǎn)和質(zhì)量管理的管控要求。公司通過對質(zhì)量關(guān)鍵模塊流程梳理與PLM、ERP、MES、WMS、OA、CRM、SRM等數(shù)字化管理平臺的優(yōu)化升級,進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)制造與質(zhì)量過程管理等方面的能力。同時(shí),公司已制定《質(zhì)量管理手冊》《項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)定》《安全生產(chǎn)管理程序》等內(nèi)部控制制度,并嚴(yán)格予以執(zhí)行,為生產(chǎn)過程管理和質(zhì)量控制提供制度保障。
綜上,從質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程管理的角度,本項(xiàng)目的實(shí)施具備可行性。
4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)
本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)項(xiàng)目稅后投資內(nèi)部收益率為17.97%,稅后靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)為4.88年,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。
5、項(xiàng)目涉及的用地、備案及環(huán)評事項(xiàng)
(1)備案情況
截至本報(bào)告出具之日,本項(xiàng)目已取得珠海高新區(qū)發(fā)展改革和財(cái)政金融局出具的《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》(項(xiàng)目代碼:2304-440402-04-01-632641)。
(2)環(huán)評情況
截至本報(bào)告出具之日,本項(xiàng)目環(huán)評手續(xù)正在辦理中。
(3)用地情況
截至本報(bào)告出具之日,公司已取得本項(xiàng)目位于珠海市高新區(qū)金鼎片區(qū)香山路北、金洲四路西側(cè)地塊的產(chǎn)權(quán)證書,證書編號為“粵(2023)珠海市不動產(chǎn)權(quán)第0005248號”,本項(xiàng)目不涉及使用募集資金購置土地的情形。
此報(bào)告為披露部分,需定制化編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。