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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(一)項目背景
1、新能源汽車產(chǎn)業(yè)支持政策頻出,利好行業(yè)未來發(fā)展
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用場景及用戶需求快速擴張的背景下,國家及地方從產(chǎn)業(yè)配套、下游消費、行業(yè)規(guī)范等多個方面出臺了一系列鼓勵政策及補助措施,大力促進新能源汽車行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展。
政策覆蓋了新能源汽車未來發(fā)展的路徑、技術(shù)路線、安全運行規(guī)范及產(chǎn)業(yè)配套等多個方面。主要措施包括收緊燃油汽車排放標(biāo)準(zhǔn)、推進各地充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及在政府采購中優(yōu)先考慮新能源汽車等多個方面。
與此同時,各地政府陸續(xù)出臺了免征購置稅、發(fā)放新能源汽車購車補貼等鼓勵政策,以促進新能源汽車下游消費市場。財政部、稅務(wù)總局、工信部于 2014 年至 2022 年間,相繼發(fā)布了《關(guān)于延長新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》等文件,核心內(nèi)容主要包括延長新能源汽車購置稅的優(yōu)惠期限,旨在激勵消費者購買新能源汽車。
在中國新能源汽車市場發(fā)展過程中,政策有效地扶持了新能源汽車企業(yè)的發(fā)展,對推動新能源汽車上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進我國交通能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、提升新能源汽車消費水平具有重要意義。
2、全球新能源汽車出貨量不斷攀升,中國成為最大市場
得益于全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及各地鼓勵政策的持續(xù)推出,未來全球新能源汽車出貨量將呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)預(yù)測,全球新能源汽車出貨量預(yù)計將從 2020 年的 318 萬輛,增長至 2028 年的 1,707 萬輛,年均復(fù)合增長率達到 23.37%。
2021 年和 2022 年,全球新能源汽車銷量最高的地區(qū)或國家主要為中國和歐洲地區(qū)。2021 年,中國市場占據(jù)了全球市場份額的 51%,超過歐洲市場的 34%,成為新能源汽車銷量最大的國家。2022 年,中國新能源汽車銷量占全球總銷量比例的 61%,繼續(xù)維持領(lǐng)先地位。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)預(yù)測,在汽車芯片供應(yīng)問題得到緩解、消費市場進一步開放的背景下,2023 年中國新能源汽車銷量預(yù)計將超過 900 萬輛。
3、連接器產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,下游行業(yè)蓬勃發(fā)展
連接器主要用于連接兩個有源器件,以實現(xiàn)電流傳輸或信號傳輸?shù)墓δ埽瑥V泛應(yīng)用于汽車、通信、工控、交通、計算機等。連接器種類繁多,產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,市場需求規(guī)模較大。根據(jù) Bishop&Associates 的數(shù)據(jù),2022 年全球連接器市場規(guī)模達到 798.5 億美元,同比增長 2.38%。預(yù)計到 2023 年,全球連接器市場規(guī)模將達到 900.00 億美元,保持持續(xù)增長態(tài)勢。
汽車領(lǐng)域是連接器的重要應(yīng)用市場,連接器廣泛用于新能源汽車的“三電系統(tǒng)”、車身系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)等多個系統(tǒng)。近年來,隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起和智能汽車的快速發(fā)展,對汽車連接器的性能要求變得更加嚴格,這進一步推動了汽車連接器市場的增長。
根據(jù) Bishop&Associates 的數(shù)據(jù),在全球連接器主要應(yīng)用市場中,通信領(lǐng)域連接器占比 23.8%,位居首位;汽車領(lǐng)域連接器緊隨其后,占比為 21.9%。計算機及其周邊設(shè)備市場份額為 12.8%,工業(yè)領(lǐng)域為 12.8%,交通領(lǐng)域占比為 7.0%,其他領(lǐng)域占比則達到 21.7%。在新能源汽車的滲透率提升的背景下,車用連接器市場總體保持穩(wěn)定增長趨勢。
新能源汽車用連接器在整個汽車電子系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的作用,其機械性能、電氣性能和環(huán)境性能影響汽車各子系統(tǒng)的整體運行效率。其中,機械性能主要關(guān)注插拔力和機械壽命;電氣性能方面涉及接觸電阻、絕緣電阻、電阻強度、電磁干擾屏蔽性能等;環(huán)境性能主要包括耐溫性、耐濕性、耐鹽霧、抗振動和抗沖擊性、密封性等。新能源汽車的快速發(fā)展將進一步推動連接器技術(shù)的提升,以滿足不斷增長的零部件配套需求,促進汽車產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化、輕量化方向發(fā)展。
4、汽車零部件的持續(xù)迭代,推動技術(shù)提升和工藝改進
《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》明確了全球汽車技術(shù)應(yīng)朝著“低碳化、信息化、智能化”的未來發(fā)展方向。同時,該路線圖還明確了汽車產(chǎn)業(yè)進行電動化轉(zhuǎn)型等戰(zhàn)略目標(biāo)。國務(wù)院辦公廳在 2020 年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》中明確了新能源汽車的基礎(chǔ)技術(shù)包括新型電子電氣架構(gòu)、高效高密度驅(qū)動電機系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品,同時支持基礎(chǔ)元器件等基礎(chǔ)共性技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新。在此背景下,新能源汽車領(lǐng)域的技術(shù)提升和工藝改進一直是該行業(yè)的核心關(guān)注點。
在技術(shù)提升方面,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)致力于通過提高電池能量密度、采用輕量化零部件降低車身重量等方式,提升車輛續(xù)航里程,同時降低電池生產(chǎn)成本;電機系統(tǒng)和電控系統(tǒng)伴隨上游廠商對零部件產(chǎn)品的不斷改進而持續(xù)優(yōu)化,使新能源汽車整體內(nèi)在性能得到顯著提升;自動駕駛和車輛互聯(lián)等智能化技術(shù)的應(yīng)用與升級,對連接器產(chǎn)生了更多定制化需求,為新能源汽車提供了更高的安全性和便利性。
在工藝改進方面,新能源汽車制造需要高度精密的制造工藝和嚴格的質(zhì)量控制體系,以確保電池組裝、電動機制造和整車裝配等過程可靠且高效。自動化生產(chǎn)線、3D 打印技術(shù)和工業(yè)機器人等在新能源汽車生產(chǎn)過程中的應(yīng)用,有助于提高生產(chǎn)效率;汽車零部件的優(yōu)化改進,也對汽車生產(chǎn)過程的協(xié)同性起到促進作用。
隨著一體化壓鑄工藝逐漸被各大車企所采用,新能源汽車整車設(shè)計趨于簡化,集成程度不斷提升,制造流程不斷優(yōu)化,生產(chǎn)周期持續(xù)縮短。上述趨勢對新能源汽車上游零部件制造廠商提出了更高的產(chǎn)能及產(chǎn)品性能要求,促使上游廠商不斷更新和優(yōu)化生產(chǎn)制造工藝,通過采用數(shù)字化控制系統(tǒng)、精密加工技術(shù)以及自動化設(shè)備等方式,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,提高產(chǎn)能利用率。
5、智能制造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為我國制造業(yè)發(fā)展主攻方向
隨著工業(yè)自動化技術(shù)不斷向智能化方向發(fā)展,全球工業(yè)生產(chǎn)逐步進入“工業(yè)4.0”時代,發(fā)展智能制造對于我國鞏固實體經(jīng)濟根基、建成現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、實現(xiàn)新型工業(yè)化具有重要作用。2021 年 12 月,工信部、發(fā)改委等八部委聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中指出,“十四五”及未來相當(dāng)長一段時期,推進智能制造,要立足制造本質(zhì),緊扣智能特征,以工藝、裝備為核心,以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),依托制造單元、車間、工廠、供應(yīng)鏈等載體,構(gòu)建虛實融合、知識驅(qū)動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng),推動制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、智能化變革。
在省市層面,地方政府對于加快數(shù)字化發(fā)展的戰(zhàn)略部署,全面推進制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型也出臺了許多具體方案。2021 年 6 月,廣東省政府印發(fā)了《廣東省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案(2021—2025 年)》(下簡稱“實施方案”)指出,聚焦戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群,以深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展為主線,以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用為著力點,深入推進制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。實施方案同時提到,要推動行業(yè)龍頭骨干企業(yè)開展集成應(yīng)用創(chuàng)新,
進一步加強數(shù)字化頂層設(shè)計,推動生產(chǎn)設(shè)備與信息系統(tǒng)的全面互聯(lián)互通,促進研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理等業(yè)務(wù)流程優(yōu)化升級。在汽車產(chǎn)業(yè)集群方面,實施方案提出推動產(chǎn)供銷環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)流通和集成應(yīng)用,探索整車個性化定制及零部件規(guī)?;ㄖ粕a(chǎn)模式。
惠州市凱中精密技術(shù)有限公司新能源精密連接器擴產(chǎn)項目
1、項目基本情況
本項目總投資 21,972.63 萬元,擬使用募集資金 15,000.00 萬元。項目實施主體為惠州市凱中精密技術(shù)有限公司,實施地點為廣東省惠州市惠陽區(qū)三和蓮塘面村棠梓嶺。
本項目計劃于惠州凱中惠陽廠區(qū)新建多條連接器生產(chǎn)線,引進先進的沖壓、焊接、注塑、檢驗檢測及電鍍設(shè)備,生產(chǎn)新能源汽車動力電池連接器、電控系統(tǒng)連接器、驅(qū)動電機連接器等多種產(chǎn)品,項目計劃建設(shè)周期為 36 個月。
2、項目建設(shè)的必要性
(1)擴大新能源汽車零組件產(chǎn)能,滿足訂單增長需求
近年來,受到政策支持、技術(shù)進步和基礎(chǔ)設(shè)施普及等多方面因素的推動,新能源汽車市場正處于高速增長期,同時也帶動了與之相關(guān)的連接器等精密汽車零組件的市場需求。公司聚焦新能源汽車“三電”系統(tǒng)及汽車輕量化及智能駕駛領(lǐng)域、國內(nèi)薄弱及空白技術(shù)和產(chǎn)品,持續(xù)投入研發(fā),全面提升產(chǎn)品競爭力,多年來持續(xù)獲得行業(yè)知名新、老客戶定點項目。
目前,公司新能源汽車零組件已獲得全球多家知名客戶百余款產(chǎn)品定點,客戶包括國內(nèi)頭部車企、戴姆勒奔馳、豐田等國際一線車企,及采埃孚、德國博世、博澤、日本電裝、電產(chǎn)等知名汽車零部件企業(yè)。2020 年以來,核心客戶定點項目陸續(xù)轉(zhuǎn)入量產(chǎn)階段,推動公司銷售收入持續(xù)增長。
隨著下游客戶需求的不斷擴大,公司以連接器為主的新能源汽車零組件產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率已達到較高水平。因此,基于在手訂單及對未來訂單預(yù)期的分析,公司亟需通過本項目建設(shè),加大惠陽廠區(qū)的產(chǎn)線建設(shè)投入,以滿足下游客戶未來的增量訂單需求。本項目的成功實施,將助力公司緊抓新能源汽車快速發(fā)展的市場機遇,提升新能源零組件產(chǎn)品的收入規(guī)模,優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),助力公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長。
(2)提高優(yōu)勢產(chǎn)品市場份額,推動連接器國產(chǎn)化替代進程
汽車為連接器重要應(yīng)用領(lǐng)域之一,連接器廣泛應(yīng)用于新能源汽車的“三電”系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)等多個系統(tǒng)。全球大型連接器生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展起步較早,憑借其技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢,在連接器市場占據(jù)較大的市場份額,代表性的境外企業(yè)包括泰科、安費諾和矢崎等。
隨著國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的不斷發(fā)展,一方面,汽車制造企業(yè)對于零部件實現(xiàn)供應(yīng)鏈自主可控、降低對外依存度的需求不斷提高;另一方面,隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展,以凱中精密為代表的汽車精密零組件供應(yīng)商整體實力大幅提升,已具備較強的自主產(chǎn)品創(chuàng)新能力、多車型配套能力和多市場供給能力。
公司通過本項目新建多條連接器生產(chǎn)線,除滿足現(xiàn)有客戶的訂單需求外,對于擴大公司連接器產(chǎn)品的供給能力,進一步提高公司在細分領(lǐng)域的市場份額和競爭力,推動連接器產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代進程,均具有重要的戰(zhàn)略意義。
(3)優(yōu)化產(chǎn)能布局,實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展
在業(yè)務(wù)發(fā)展初期,公司為爭取市場訂單,快速響應(yīng)客戶需求,通過租賃等方式在多地建立了生產(chǎn)基地。近年來,隨著惠陽、河源等自建廠區(qū)陸續(xù)落成并投入生產(chǎn),公司逐步將租賃廠區(qū)的生產(chǎn)能力集中至自建廠區(qū),實行集中化的生產(chǎn)管理方式。
本項目于惠陽廠區(qū)新建連接器生產(chǎn)線,將有利于公司進一步集中生產(chǎn)資源與管理資源,提升物流運輸、庫存管理、生產(chǎn)調(diào)度等各方面的運作效率。同時,惠陽廠區(qū)與深圳、河源等廠區(qū)的定位與分工將更加明確,進一步凸顯公司在粵港澳大灣區(qū)的規(guī)?;a(chǎn)優(yōu)勢與集中化管理優(yōu)勢。
3、項目建設(shè)的可行性
(1)聚焦國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向,產(chǎn)品市場前景廣闊
近年來,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)鼓勵政策頻出,覆蓋了新能源汽車未來發(fā)展的路徑、技術(shù)路線、安全運行規(guī)范及產(chǎn)業(yè)配套等多個方面。例如國務(wù)院辦公廳 2020 年頒布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035 年)》,財政部、稅務(wù)總局、工信局 2022 年聯(lián)合頒布的《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》等。主要措施包括收緊燃油汽車排放標(biāo)準(zhǔn)、推進各地充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及在政府采購中優(yōu)先考慮新能源汽車等多個方面。
得益于全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及各地鼓勵政策的持續(xù)推出,未來全球新能源汽車出貨量將呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)預(yù)測,全球新能源汽車出貨量預(yù)計將從 2020 年的 318 萬輛,增長至 2028 年的 1,707 萬輛,年均復(fù)合增長率達到 23.37%。
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)支持性政策持續(xù)發(fā)布、新能源下游市場需求持續(xù)擴大的背景下,連接器產(chǎn)品未來發(fā)展前景廣闊。
(2)公司具備豐富、優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的客戶資源
憑借可靠的產(chǎn)品競爭力,公司在業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑,積累了豐富、優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的客戶資源。發(fā)展至今,公司與戴姆勒奔馳、豐田汽車、德國博世、日本電裝、采埃孚、馬勒、法雷奧、萬寶至、大陸、博格華納、埃貝赫等核心大客戶建立并保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。目前,新能源汽車零組件業(yè)務(wù)已獲得多家世界知名客戶百余款產(chǎn)品定點。公司豐富、優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的客戶資源、在手項目及產(chǎn)品定點,為本項目新增產(chǎn)能的消化提供了充足保障。
(3)公司擁有充足的技術(shù)儲備與專業(yè)的技術(shù)團隊
自成立以來,公司通過持續(xù)加大研發(fā)投入,與全球領(lǐng)先的下游客戶開展深度一體化聯(lián)合研發(fā),積累了充足的技術(shù)儲備。目前,公司已構(gòu)建起完全自主的知識產(chǎn)權(quán)體系,并熟練掌握了精密沖壓技術(shù)、精密塑料成型技術(shù)、光纖激光焊接技術(shù)、材料表面處理技術(shù)、智能裝備、自動檢測和驗證等核心技術(shù)。
2020 年至 2022 年,公司研發(fā)投入分別為 10,161.01 萬元、9,813.23 萬元和 11,005.81 萬元,占營業(yè)收入比重分別為 5.29%、4.01%和 4.13%。同時,公司建立了國家級、省級工程技術(shù)中心,院士專家工作站、博士后實踐基地,擁有一支由廣東省領(lǐng)軍人才專家、博士及多位碩士研究人員領(lǐng)銜的專業(yè)研發(fā)團隊,團隊長期從事精密零組件研發(fā),具有豐富的行業(yè)和技術(shù)經(jīng)驗。
4、項目投資預(yù)算
本項目總投資額為 21,972.63 萬元,。
5、項目實施主體
本項目實施主體為惠州市凱中精密技術(shù)有限公司。
6、項目建設(shè)期
本項目建設(shè)期為 36 個月。
7、項目經(jīng)濟效益
經(jīng)測算,本項目內(nèi)部收益率(稅后)為 17.72%,投資回收期(稅后,含建設(shè)期)為 6.99 年,具有較好的經(jīng)濟效益。
8、項目立項、環(huán)保及土地等批復(fù)事項
本項目備案相關(guān)事項正在辦理。本項目實施后產(chǎn)能未超過惠州凱中惠陽廠區(qū)原有環(huán)評批復(fù)產(chǎn)能,且其性質(zhì)、地點、工藝、規(guī)模及污染物防治措施未發(fā)生重大變化,無需重新履行環(huán)評程序。本項目未新增項目用地,不涉及用地審批。