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1、項(xiàng)目概況
磁性元件是實(shí)現(xiàn)電能和磁能相互轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)元器件,廣泛應(yīng)用于光伏儲(chǔ)能、新能源車載等下游領(lǐng)域。隨著“碳達(dá)峰、碳中和”的政策號(hào)召以及技術(shù)的快速發(fā)展,光伏儲(chǔ)能、車載智能化應(yīng)用場(chǎng)景市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,磁性元件作為新能源領(lǐng)域的關(guān)鍵零部件,其行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展期。同時(shí),隨著“智能化、自動(dòng)化”生產(chǎn)技術(shù)的推進(jìn)且人力成本持續(xù)高漲,制造業(yè)紛紛進(jìn)行升級(jí)改造,提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。
本項(xiàng)目將順應(yīng)下游市場(chǎng)需求以及技術(shù)更新要求,擬通過(guò)旗下全資子公司東莞市斯比特電子技術(shù)有限公司在廣東省東莞市現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi),購(gòu)置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)線,打造自動(dòng)化的生產(chǎn)車間,將全面擴(kuò)大公司新能源磁性元件生產(chǎn)規(guī)模、提高自動(dòng)化程度,改善公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率、增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)、全面提高公司盈利水平,為公司可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后將新增年產(chǎn) 800.00 萬(wàn)個(gè)新能源磁性元件的生產(chǎn)制造能力。
本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額 10,330.91 萬(wàn)元,其中建設(shè)投資 8,030.91 萬(wàn)元,鋪底流動(dòng)資金 2,300.00 萬(wàn)元,建設(shè)投資占比 77.74%。
2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性
(1)本項(xiàng)目有利于公司抓住行業(yè)機(jī)遇,發(fā)展壯大磁性元件
作為電力電子之基,是實(shí)現(xiàn)電能和磁能相互轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)元器件,廣泛應(yīng)用于新能源、汽車等下游領(lǐng)域。隨著下游光伏儲(chǔ)能、汽車電子等快速發(fā)展,磁性元件行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展期。根據(jù)德邦證券研究所統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè),2021 年至 2025年我國(guó)新能源車磁性元件市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為 46.10%,有望于 2025 年達(dá)到166.30 億元;根據(jù)浙商證券研究所統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè),2021 年我國(guó)光伏儲(chǔ)能磁性元件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 53 億元,有望于 2025 年達(dá)到 113 億元。公司憑借優(yōu)質(zhì)的客戶資源、快速響應(yīng)能力等優(yōu)勢(shì),近年來(lái)業(yè)務(wù)訂單量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
由于公司生產(chǎn)基地規(guī)劃較早,為進(jìn)一步釋放產(chǎn)能,提高業(yè)務(wù)訂單承接能力,形成規(guī)模化優(yōu)勢(shì),公司將在東莞現(xiàn)有兩棟廠房?jī)?nèi)重新布局生產(chǎn)線,引進(jìn)生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備,提高自動(dòng)化生產(chǎn)水平,擴(kuò)大東莞廠區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)能。本項(xiàng)目建成后,將大幅提高公司新能源磁性元件的生產(chǎn)規(guī)模,有利于公司抓住行業(yè)機(jī)遇、順應(yīng)下游應(yīng)用產(chǎn)品的趨勢(shì)、搶占市場(chǎng)先機(jī),進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率與品牌影響力、為未來(lái)持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(2)本項(xiàng)目有利于提高響應(yīng)能力,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品性能提升
新能源發(fā)電、新能源汽車需求等新形態(tài)能源應(yīng)用的快速發(fā)展帶來(lái)了從發(fā)電、輸配電、儲(chǔ)電、用電各個(gè)環(huán)節(jié)中能量變換上的高效率、高功率密度新需求。磁性元件產(chǎn)品正向高頻化、高效率、高功率密度、磁集成等方向發(fā)展。市場(chǎng)需求方面,終端客戶需求更新迭代速度加快;產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面,公司產(chǎn)品不斷提高產(chǎn)品集成程度,并降低損耗。
為應(yīng)對(duì)下游市場(chǎng)復(fù)雜多變的產(chǎn)品性能需求,公司需引進(jìn)全新的自動(dòng)化產(chǎn)線,加速新產(chǎn)品新技術(shù)落地,加快客戶需求響應(yīng)速度,提高產(chǎn)品性能,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(3)本項(xiàng)目有利于降本增效,提升自動(dòng)化制造水平
在國(guó)內(nèi)人力成本上漲以及國(guó)家大力推進(jìn)智能制造的背景下,引進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)模式,是企業(yè)由“制造”向“智造”轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路。
近年來(lái),公司有計(jì)劃地對(duì)原有生產(chǎn)設(shè)備、管理流程等進(jìn)行改造,已在繞線、點(diǎn)膠、組裝、檢測(cè)等工序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化作業(yè),呈現(xiàn)出良好的效益。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,公司亟待進(jìn)一步提升生產(chǎn)制造水平,加大生產(chǎn)線自動(dòng)化、智能化的投入,打造從繞線到檢測(cè)包裝一體化生產(chǎn)模式,減少人員投入,不斷降低制造成本,提高人均效益。
本項(xiàng)目擬引進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線流程化、自動(dòng)化作業(yè),提升公司智能制造水平,同時(shí)本項(xiàng)目將配套信息系統(tǒng),提升數(shù)字化生產(chǎn)能力,減少人力投入。因此,本項(xiàng)目實(shí)施后,公司將有力地降低人力成本,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì),從而實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)并降低制造成本。
3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性
(1)廣闊的市場(chǎng)空間為本項(xiàng)目的產(chǎn)能消化奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)
本項(xiàng)目增產(chǎn)的磁性元件主要應(yīng)用于光伏儲(chǔ)能、車載等領(lǐng)域,下游市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大為磁性元件行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。近年來(lái),國(guó)家先后出臺(tái)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》等多項(xiàng)政策措施,持續(xù)鼓勵(lì)和支持行業(yè)恢復(fù)活力。
據(jù) iFind 統(tǒng)計(jì),2021 年,全球新能源汽車銷量達(dá)到 642.2 萬(wàn)輛,基于 2016 年的 5 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 53.70%。同時(shí),據(jù)華泰研究預(yù)測(cè),全球新能源汽車滲透率或從 2021 年的 8.7%提升至 2025 年的 27.5%。
綜上,全球新能源汽車的銷量在過(guò)往幾年保持了快速增長(zhǎng),未來(lái)根據(jù)預(yù)測(cè)有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。現(xiàn)階段,全球能源體系正加快向低碳化轉(zhuǎn)型,加快發(fā)展以太陽(yáng)能、風(fēng)能為代表的可再生能源已成為全球能源轉(zhuǎn)型的主流方向。
據(jù)國(guó)際可再生能源署(IRENA)統(tǒng)計(jì),2022 年全球可再生能源新增裝機(jī)量 295GW,其中光伏新增裝機(jī)量占比約2/3。據(jù)德邦研究所統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè),2022 年全球光伏新增裝機(jī)量 228GW,基于 2019年的 4 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 24.55%,并有望于 2025 年達(dá)到 252GW,保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。綜上,廣闊的市場(chǎng)空間為本項(xiàng)目的新增產(chǎn)能消化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(2)優(yōu)質(zhì)的客戶資源為本項(xiàng)目新增產(chǎn)能消化提供了有力支撐
磁性元件主要應(yīng)用于電源和電器電子設(shè)備,是保障電器電子設(shè)備安全穩(wěn)定工作的重要基礎(chǔ)元器件,其一致性對(duì)儲(chǔ)能、汽車等領(lǐng)域在電路運(yùn)行場(chǎng)景的穩(wěn)定性有重要影響,因此下游設(shè)備廠商對(duì)磁性元件供應(yīng)商的審核較為嚴(yán)格。
首先,磁性元件企業(yè)必須建立經(jīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審認(rèn)證的質(zhì)量及環(huán)境管理體系;其次,對(duì)于已經(jīng)通過(guò)了第三方質(zhì)量及環(huán)境認(rèn)證的磁性元件供應(yīng)商,下游設(shè)備廠商還要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行嚴(yán)格審核,重點(diǎn)對(duì)供應(yīng)商的研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)條件、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品交期等做綜合評(píng)定;最后,每一批產(chǎn)品都要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的前期質(zhì)量鑒定和生產(chǎn)批準(zhǔn)程序,并經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的產(chǎn)品試驗(yàn)考核,產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)可后方能進(jìn)行批量生產(chǎn)供貨。
基于安全、成本、質(zhì)量等方面考慮,一般情況下客戶不會(huì)輕易更換長(zhǎng)期合作的合格供應(yīng)商。公司通過(guò)多年的積累,憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量、大規(guī)模高效率的生產(chǎn)能力、快速響應(yīng)的研發(fā)實(shí)力、良好的售后服務(wù),已與華為、陽(yáng)光電源、欣銳科技、英搏爾、優(yōu)優(yōu)綠能、英飛源、上能電器、正泰電器、ABB、Vertiv 等汽車、光伏儲(chǔ)能領(lǐng)域頭部企業(yè)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系,共同開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,客戶黏性較強(qiáng)。
本項(xiàng)目新增的磁性元件主要面向汽車、光伏儲(chǔ)能領(lǐng)域,與公司現(xiàn)有主要客戶群體高度一致,公司可沿襲原有的市場(chǎng)路徑和客戶平臺(tái),節(jié)約市場(chǎng)開(kāi)拓成本,在滿足客戶業(yè)務(wù)發(fā)展需求的同時(shí),有效消化募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能。
(3)完備的技術(shù)基礎(chǔ)為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了技術(shù)保障
公司深耕磁性元件行業(yè)十余年,在變壓器、電感器研發(fā)技術(shù)與生產(chǎn)工藝等方面已積累了雄厚的經(jīng)驗(yàn)與多項(xiàng)核心技術(shù)。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署之日,公司及其子公司已獲得授權(quán)專利 55 項(xiàng),其中發(fā)明專利 18 項(xiàng),獲得軟件著作權(quán) 30 項(xiàng)。
公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),在深圳、東莞、廣西均成立了研發(fā)檢測(cè)中心。公司不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,深入挖掘和布局電磁感應(yīng)前沿技術(shù),強(qiáng)化關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和基礎(chǔ)研究。同時(shí),公司每年有計(jì)劃地對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)線進(jìn)行智能化與自動(dòng)化改造。
公司通過(guò)自主設(shè)計(jì)、聯(lián)合研發(fā)、引進(jìn)成熟先進(jìn)的生產(chǎn)線等方式,有效地提升了設(shè)備自動(dòng)化與數(shù)字化水平,東莞生產(chǎn)基地已初步實(shí)現(xiàn)模塊化自動(dòng)化生產(chǎn),在自動(dòng)化改造方面積累了一定經(jīng)驗(yàn)。因此,公司現(xiàn)有的技術(shù)基礎(chǔ)與技術(shù)改造經(jīng)驗(yàn)將為本項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支撐。
(4)優(yōu)秀的人才隊(duì)伍和先進(jìn)的管理體制為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了基礎(chǔ)保證
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展與沉淀,公司培養(yǎng)了一支有著豐富的行業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì),在業(yè)務(wù)開(kāi)拓、品牌形象樹(shù)立、技術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、市場(chǎng)營(yíng)銷、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制等環(huán)并經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的產(chǎn)品試驗(yàn)考核,產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)可后方能進(jìn)行批量生產(chǎn)供貨?;诎踩⒊杀?、質(zhì)量等方面考慮,一般情況下客戶不會(huì)輕易更換長(zhǎng)期合作的合格供應(yīng)商。
公司通過(guò)多年的積累,憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量、大規(guī)模高效率的生產(chǎn)能力、快速響應(yīng)的研發(fā)實(shí)力、良好的售后服務(wù),已與華為、陽(yáng)光電源、欣銳科技、英搏爾、優(yōu)優(yōu)綠能、英飛源、上能電器、正泰電器、ABB、Vertiv 等汽車、光伏儲(chǔ)能領(lǐng)域頭部企業(yè)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系,共同開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,客戶黏性較強(qiáng)。
本項(xiàng)目新增的磁性元件主要面向汽車、光伏儲(chǔ)能領(lǐng)域,與公司現(xiàn)有主要客戶群體高度一致,公司可沿襲原有的市場(chǎng)路徑和客戶平臺(tái),節(jié)約市場(chǎng)開(kāi)拓成本,在滿足客戶業(yè)務(wù)發(fā)展需求的同時(shí),有效消化募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能。
(3)完備的技術(shù)基礎(chǔ)為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了技術(shù)保障
公司深耕磁性元件行業(yè)十余年,在變壓器、電感器研發(fā)技術(shù)與生產(chǎn)工藝等方面已積累了雄厚的經(jīng)驗(yàn)與多項(xiàng)核心技術(shù)。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署之日,公司及其子公司已獲得授權(quán)專利 55 項(xiàng),其中發(fā)明專利 18 項(xiàng),獲得軟件著作權(quán) 30 項(xiàng)。公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),在深圳、東莞、廣西均成立了研發(fā)檢測(cè)中心。公司不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,深入挖掘和布局電磁感應(yīng)前沿技術(shù),強(qiáng)化關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和基礎(chǔ)研究。
同時(shí),公司每年有計(jì)劃地對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)線進(jìn)行智能化與自動(dòng)化改造。公司通過(guò)自主設(shè)計(jì)、聯(lián)合研發(fā)、引進(jìn)成熟先進(jìn)的生產(chǎn)線等方式,有效地提升了設(shè)備自動(dòng)化與數(shù)字化水平,東莞生產(chǎn)基地已初步實(shí)現(xiàn)模塊化自動(dòng)化生產(chǎn),在自動(dòng)化改造方面積累了一定經(jīng)驗(yàn)。因此,公司現(xiàn)有的技術(shù)基礎(chǔ)與技術(shù)改造經(jīng)驗(yàn)將為本項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支撐。
(4)優(yōu)秀的人才隊(duì)伍和先進(jìn)的管理體制為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了基礎(chǔ)保證
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展與沉淀,公司培養(yǎng)了一支有著豐富的行業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì),在業(yè)務(wù)開(kāi)拓、品牌形象樹(shù)立、技術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、市場(chǎng)營(yíng)銷、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制等環(huán)節(jié)具備優(yōu)秀的人才,對(duì)行業(yè)的發(fā)展具有深刻理解,能夠依據(jù)行業(yè)及企業(yè)發(fā)展制定發(fā)展策略。
此外,公司建立了各項(xiàng)程序文件和制度,形成了完善的管理體系,全面涵蓋技術(shù)研發(fā)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、生產(chǎn)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、產(chǎn)品審核、質(zhì)量體系、銷售開(kāi)發(fā)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的每一環(huán)節(jié),保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的有序進(jìn)行。
在生產(chǎn)和質(zhì)量管理方面,公司將安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源作為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容,嚴(yán)格按照法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,落實(shí)環(huán)境和安全生產(chǎn)責(zé)任制,并通過(guò)了ISO9001 質(zhì)量管理體系、汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系、ISO14001 環(huán)境管理體系、ISO45001 職業(yè)健康安全管理體系等多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證。因此,公司優(yōu)秀的人才隊(duì)伍和先進(jìn)的管理體制為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了可靠保證。
4、項(xiàng)目投資估算
本項(xiàng)目總投資 10,330.91 萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資 8,030.91 萬(wàn)元,鋪底流動(dòng)資金 2,300.00 萬(wàn)元。
5、項(xiàng)目選址
本項(xiàng)目選址于子公司東莞斯比特現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,具體位于廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)大嶺山湖畔南一街 11 號(hào) 4 棟 5 棟。
6、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為 15 個(gè)月,T+1 年完成工程規(guī)劃設(shè)計(jì)、場(chǎng)地裝修改造;T+1年下半年至 T+2 年第一季度進(jìn)行設(shè)備的購(gòu)置與安裝調(diào)試;T+2 年第二季度開(kāi)始投產(chǎn)。
7、項(xiàng)目的環(huán)保問(wèn)題
公司的生產(chǎn)工藝符合環(huán)境保護(hù)的相關(guān)法規(guī),采取了多種措施消除生產(chǎn)過(guò)程對(duì)環(huán)境的不良影響。根據(jù)本次項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及新增工藝設(shè)備特點(diǎn),本項(xiàng)目建設(shè)期及投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢氣、廢水、固體廢物、噪聲等經(jīng)過(guò)有效處理后,不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不利影響。
9、本項(xiàng)目涉及新取得土地及房產(chǎn)情況
本項(xiàng)目不涉及新取得土地或房產(chǎn)的情況。