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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1、項(xiàng)目背景
(1)汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)發(fā)展,傳感器作為核心感知器件迎來國(guó)產(chǎn)替代發(fā)展機(jī)遇,市場(chǎng)前景廣闊
近年來,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。2023 年,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別為 958.7 萬輛和 949.5 萬輛,同比分別增長(zhǎng) 35.8%和 37.9%,市場(chǎng)占有率達(dá)到 31.6%,較上年提升 5.9%。隨著新能源汽車的快速發(fā)展,汽車電動(dòng)化、智能化程度持續(xù)升級(jí),傳感器作為汽車智能化的核心感知部件,廣泛應(yīng)用于汽車動(dòng)力總成、自動(dòng)駕駛、車身、底盤等汽車部位,實(shí)現(xiàn)快速迭代和發(fā)展。
目前,全球傳感器市場(chǎng)份額仍然集中在國(guó)際廠商,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要依賴進(jìn)口。壓力傳感器供應(yīng)商主要為博世、森薩塔、英飛凌、恩智浦等,尤其在高壓傳感器市場(chǎng),森薩塔一家獨(dú)大;磁類傳感器供應(yīng)商主要為博世、德爾福、大陸集團(tuán)、電裝等。伴隨著外部政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境等發(fā)生巨變,以及近些年來,國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展升級(jí),國(guó)產(chǎn)傳感器具備了實(shí)現(xiàn)了“自主可控”的必要能力,迎來了“國(guó)產(chǎn)替代”的最佳時(shí)間窗口。
根據(jù) Yole Group 發(fā)布的研究數(shù)據(jù),2022 年全球車用傳感器出貨量規(guī)模達(dá)到 54 億個(gè),收入規(guī)模達(dá)到 78 億美元,未來幾年內(nèi)該市場(chǎng)仍將處于持續(xù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),到 2028 年全球車用傳感器的出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到 83 億個(gè),市場(chǎng)前景廣闊。
(2)宏觀政策支持和推動(dòng)汽車傳感器領(lǐng)域向好發(fā)展,拓展傳感器業(yè)務(wù)是順應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略的重要舉措
作為高端裝備制造業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)元器件之一,傳感器一直受到我國(guó)政策的大力支持。近年來,我國(guó)相繼出臺(tái)了多項(xiàng)政策,在技術(shù)研發(fā)、重點(diǎn)項(xiàng)目、產(chǎn)學(xué)研協(xié)同、產(chǎn)業(yè)鏈合作等多個(gè)方面為汽車傳感器領(lǐng)域的發(fā)展提供了有力的支持。
2017 年,《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中提及要支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)重點(diǎn)突破車用傳感器瓶頸;2021 年工信部發(fā)布《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023 年)》,提出重點(diǎn)推動(dòng)車規(guī)級(jí)傳感器等電子元器件應(yīng)用;2023 年工信部發(fā)布《加快推進(jìn)傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》,提出到 2025 年,我國(guó)傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)整體水平跨入世界先進(jìn)行列,高端產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)占有率提高到 50%以上。
(3)公司在車用傳感器領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累和豐富的客戶資源
公司緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展戰(zhàn)略,擁抱“汽車智能化與電動(dòng)化”,于2020 年底收購(gòu)盛邁克,于 2022 年底收購(gòu)盛邦,進(jìn)一步拓展汽車傳感器的業(yè)務(wù)版圖。盛邁克擁有近 20 年的壓力傳感器研發(fā)及制造經(jīng)驗(yàn),擁有陶瓷壓阻壓力傳感器、基于金屬基底的高壓傳感器及專用信號(hào)調(diào)理芯片技術(shù)相關(guān)的多項(xiàng)專利;盛邦具備 MEMS 壓阻及其充油芯體技術(shù)和玻璃微熔的核心技術(shù)能力,實(shí)現(xiàn)了全量程壓力傳感器的覆蓋,同時(shí)建立了先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,并已獲得 CNAS 認(rèn)證。
盛邦與盛邁克在傳感器業(yè)務(wù)領(lǐng)域有著深厚的客戶資源,主要客戶包括博世、康明斯、濰柴、一汽解放等大型龍頭車企,具有良好的市場(chǎng)影響力;同時(shí),公司是渦輪增壓器零部件細(xì)分市場(chǎng)龍頭企業(yè),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在國(guó)內(nèi)外知名乘用車品牌,擁有良好的客戶群體,為傳感器業(yè)務(wù)開拓乘用車市場(chǎng)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
2、項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目為壓力傳感器產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目,實(shí)施主體為全資子公司無錫盛邁克傳感技術(shù)有限公司,實(shí)施地點(diǎn)位于江蘇省無錫市。本項(xiàng)目總投資 14,114.57 萬元,建設(shè)期 24 個(gè)月,項(xiàng)目擬通過裝修廠房、購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備,形成年產(chǎn) 350 萬支陶瓷中壓傳感器及 500 萬支玻璃微熔高壓傳感器的生產(chǎn)能力。
本項(xiàng)目產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域以汽車為主,陶瓷中壓傳感器主要應(yīng)用于新能源汽車熱管理系統(tǒng),玻璃微熔高壓傳感器主要應(yīng)用于汽車線控制動(dòng)系統(tǒng)及燃油噴射系統(tǒng)以及工程機(jī)械的液壓控制系統(tǒng)。隨著我國(guó)汽車行業(yè)“電動(dòng)化”“智能化”的持續(xù)發(fā)展與 “國(guó)產(chǎn)替代”進(jìn)程的加速,汽車用壓力傳感器具有廣闊的市場(chǎng)前景。本項(xiàng)目有利于增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步鞏固并提升公司的盈利水平。
3、項(xiàng)目實(shí)施的必要性
(1)項(xiàng)目建設(shè)有利于公司把握“國(guó)產(chǎn)替代”發(fā)展機(jī)遇,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
近年來,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。2023 年,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別為 958.7 萬輛和 949.5 萬輛,同比分別增長(zhǎng) 35.8%和 37.9%,市場(chǎng)占有率達(dá)到 31.6%,較上年提升 5.9%。隨著新能源汽車的快速發(fā)展,汽車電動(dòng)化、智能化程度持續(xù)升級(jí),傳感器作為汽車智能化的核心感知部件,廣泛應(yīng)用于汽車動(dòng)力總成、自動(dòng)駕駛、車身、底盤等汽車部位,實(shí)現(xiàn)快速迭代和發(fā)展。
壓力傳感器市場(chǎng)目前主要由博世、英飛凌、森薩塔、電裝、恩智浦等國(guó)外廠商占據(jù),國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)占有率較低。伴隨著外部政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境等發(fā)生巨變,以及近些年來,國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展升級(jí),國(guó)產(chǎn)傳感器具備了實(shí)現(xiàn)“自主可控”的必要能力,迎來了“國(guó)產(chǎn)替代外資”的最佳時(shí)間窗口。根據(jù) YoleGroup 發(fā)布的研究數(shù)據(jù),2022 年全球車用傳感器出貨量規(guī)模達(dá)到 54 億支,收入規(guī)模達(dá)到 78 億美元,未來幾年內(nèi)該市場(chǎng)仍將處于持續(xù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),到 2028 年全球車用傳感器的出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到 83 億支1,市場(chǎng)前景廣闊。
本項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車熱管理系統(tǒng)、汽車線控制動(dòng)系統(tǒng)及工程機(jī)械領(lǐng)域。隨著汽車智能化的發(fā)展,制動(dòng)系統(tǒng)開始快速向線控制動(dòng)方向演進(jìn),根據(jù)信達(dá)證券研報(bào)數(shù)據(jù),近年來線控制動(dòng)系統(tǒng)在全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。
2021 年全球線控制動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模為 86 億元,預(yù)計(jì) 2026 年將增長(zhǎng)至 575 億元,年復(fù)合增速達(dá) 46%,滲透率也將由 2021 年的 5%提升至 2025 年的 23%2。而工程機(jī)械方面,中國(guó)已成為世界工程機(jī)械生產(chǎn)大國(guó)和主要市場(chǎng)之一,關(guān)鍵零部件配套體系逐步完善,無人化、數(shù)字化、智能化的升級(jí)趨勢(shì)明顯,為壓力傳感器帶來了可觀的市場(chǎng)需求。
(2)項(xiàng)目建設(shè)有利于進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力
公司傳感器業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)品涵蓋壓力傳感器、磁類傳感器、溫度(包括排溫)傳感器、尿素品質(zhì)傳感器等多個(gè)領(lǐng)域的車用傳感器。通過本項(xiàng)目的建設(shè),公司將進(jìn)一步擴(kuò)大陶瓷中壓傳感器的生產(chǎn)能力,同時(shí)建設(shè)玻璃微熔高壓傳感器的產(chǎn)線,有助于拓展公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域,并有效提升公司壓力傳感器的出貨規(guī)模,滿足日益增長(zhǎng)的客戶需求。
壓力傳感器的技術(shù)和質(zhì)量門檻要求較高,國(guó)內(nèi)傳感器廠商因相關(guān)技術(shù)起步較晚、積累較少,在該細(xì)分領(lǐng)域仍處于學(xué)習(xí)和追趕的階段。近年來受到國(guó)際環(huán)境復(fù)雜、汽車核心部件進(jìn)口替代政策支持、國(guó)內(nèi)供應(yīng)商技術(shù)實(shí)力持續(xù)進(jìn)步等因素影響,國(guó)內(nèi)傳感器廠商進(jìn)入玻璃微熔壓力傳感器領(lǐng)域的機(jī)會(huì)開始顯現(xiàn)。
公司憑借在陶瓷壓力傳感器領(lǐng)域積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),對(duì)玻璃微熔壓力傳感器產(chǎn)品進(jìn)行了持續(xù)深入的技術(shù)研發(fā),目前產(chǎn)品的性能、可靠性及穩(wěn)定性等指標(biāo)均已達(dá)到國(guó)內(nèi)外同類主流產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
公司作為本土供應(yīng)商,在售價(jià)、成本、服務(wù)水平等方面具備較為明顯的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)自主品牌汽車市場(chǎng)占有率持續(xù)提升背景下,整車廠為規(guī)避外部因素形成了較為強(qiáng)烈的零部件國(guó)產(chǎn)替代意愿,為公司開拓玻璃微熔傳感器產(chǎn)品帶來了良好的市場(chǎng)契機(jī)。
公司將通過本項(xiàng)目的建設(shè)形成年產(chǎn) 350 萬支陶瓷中壓傳感器及 500 萬支玻璃微熔高壓傳感器的生產(chǎn)能力,抓住新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展以及傳感器國(guó)產(chǎn)替代帶來的新興市場(chǎng)機(jī)遇,進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。
4、項(xiàng)目實(shí)施的可行性
(1)宏觀政策為本項(xiàng)目實(shí)施提供了良好支持
傳感器作為高端裝備制造業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)元器件之一,一直受到我國(guó)政策的大力支持。而隨著汽車工業(yè)進(jìn)入智能物聯(lián)時(shí)代,傳感器在汽車上的應(yīng)用日益廣泛。近年來,我國(guó)相繼出臺(tái)了多項(xiàng)政策,在技術(shù)研發(fā)、重點(diǎn)項(xiàng)目、產(chǎn)學(xué)研協(xié)同、產(chǎn)業(yè)鏈合作等多個(gè)方面為汽車傳感器領(lǐng)域的發(fā)展提供了有力的支持。
2017 年,《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中提及要支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)重點(diǎn)突破車用傳感器瓶頸;2021年工信部發(fā)布《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》,提出重點(diǎn)推動(dòng)車規(guī)級(jí)傳感器等電子元器件應(yīng)用;2023 年工信部發(fā)布《加快推進(jìn)傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》,提出到 2025 年,我國(guó)傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)整體水平跨入世界先進(jìn)行列,高端產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)占有率提高到 50%以上。
本項(xiàng)目旨在基于公司在汽車壓力傳感器領(lǐng)域的技術(shù)和業(yè)務(wù)基礎(chǔ),進(jìn)一步擴(kuò)大陶瓷中壓傳感器的生產(chǎn)規(guī)模,同時(shí)實(shí)現(xiàn)玻璃微熔高壓傳感器的量產(chǎn)。本項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品符合國(guó)家政策導(dǎo)向,屬于宏觀政策鼓勵(lì)和重點(diǎn)支持的領(lǐng)域。
(2)公司具備實(shí)施本項(xiàng)目的核心技術(shù)和人員儲(chǔ)備
公司傳感器事業(yè)部專注于壓力傳感器、磁類傳感器、溫度(包括排溫)傳感器、尿素品質(zhì)傳感器等車用傳感器技術(shù)和生產(chǎn)工藝的研發(fā)。公司自國(guó)內(nèi)外頭部傳感器企業(yè)森薩塔、泰科等知名公司引入多名技術(shù)工程師和行業(yè)內(nèi)的知名專家團(tuán)隊(duì),上述團(tuán)隊(duì)成員均具備良好的技術(shù)研發(fā)和行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),目前公司具備傳感器的核心技術(shù)能力,建立了較為完備的傳感器研發(fā)體系,在同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中形成了較高的研發(fā)壁壘。
公司傳感器事業(yè)部擁有 MEMS 壓阻及其充油芯體技術(shù)和玻璃微熔技術(shù),實(shí)現(xiàn)了全量程壓力傳感器的覆蓋;也具備針對(duì)新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)品的強(qiáng)研發(fā)設(shè)計(jì)能力。
品廣泛應(yīng)用于汽車和工業(yè)領(lǐng)域,是國(guó)內(nèi)陶瓷壓力傳感器的知名廠商之一。盛邁克采取核心工序自制策略,具備印刷、表面貼裝、組裝、校準(zhǔn)及測(cè)試的全流程生產(chǎn)作業(yè)能力,并擁有陶瓷壓阻壓力傳感器、基于金屬基底的高壓傳感器及專用信號(hào)調(diào)理芯片技術(shù)相關(guān)的多項(xiàng)專利。
控股子公司盛邦具備 MEMS 壓阻及其充油芯體技術(shù)和玻璃微熔的核心技術(shù)能力,同時(shí)建立了先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,并已獲得 CNAS認(rèn)證。綜上,公司傳感器事業(yè)部將結(jié)合兩大傳感器子公司的業(yè)務(wù)和技術(shù)優(yōu)勢(shì),持續(xù)在汽車傳感器領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)投入和技術(shù)優(yōu)化,為本項(xiàng)目的實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(3)公司豐富的市場(chǎng)和客戶資源為本項(xiàng)目的實(shí)施提供重要保障
汽車傳感器在汽車的性能、安全等方面均起著舉足輕重的作用,因此,汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在供應(yīng)商選擇方面通常都具備較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),主流整車廠或一級(jí)供應(yīng)商在選擇汽車傳感器供應(yīng)商時(shí),通常需要進(jìn)行產(chǎn)品性能、質(zhì)量控制能力、技術(shù)研發(fā)能力、生產(chǎn)組織能力等多方面、長(zhǎng)周期的審核,因此,符合條件的供應(yīng)商則通常能夠獲得長(zhǎng)期、穩(wěn)定的訂單。
公司在汽車零部件領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)多年,積累了豐富的生產(chǎn)、質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和良好的客戶關(guān)系與品牌口碑。目前公司傳感器業(yè)務(wù)主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)商用車前裝市場(chǎng)及工程機(jī)械市場(chǎng),相關(guān)客戶涵蓋一汽解放、中國(guó)重汽、陜汽、三一重工等商用車及工程機(jī)械整機(jī)廠;濰柴動(dòng)力、康明斯、博世、玉柴、錫柴、云內(nèi)、常柴等國(guó)內(nèi)外主流發(fā)動(dòng)機(jī)廠商;以及博世、秦泰、艾可藍(lán)等汽車尾氣排放系統(tǒng)廠商。
博世是目前全球線控制動(dòng)系統(tǒng)的主要供應(yīng)商,公司利用自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),已經(jīng)通過博世進(jìn)軍海外市場(chǎng)(包含乘用車、商用車應(yīng)用領(lǐng)域)。綜上,公司多年來積累的市場(chǎng)資源和客戶儲(chǔ)備能夠?yàn)楸卷?xiàng)目的實(shí)施提供良好的支持。
5、項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)
本項(xiàng)目實(shí)施主體為全資子公司無錫盛邁克傳感技術(shù)有限公司,實(shí)施地點(diǎn)為江蘇省無錫市濱湖區(qū)滴翠路 100 號(hào)創(chuàng)意園 2 號(hào)樓。
6、項(xiàng)目投資計(jì)劃
建筑工程投資 783.00萬元;軟硬件購(gòu)置及安裝 11,643.42 萬元;預(yù)備費(fèi) 621.32 萬元;鋪底流動(dòng)資金 1,066.83萬元;合計(jì) 14,114.57萬元。
7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析
本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為 16.54%(所得稅后),預(yù)計(jì)投資回收期(所得稅后)為8.22 年(含建設(shè)期),項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益前景良好。
8、項(xiàng)目備案事項(xiàng)
截至本報(bào)告出具日,本項(xiàng)目已取得江蘇省投資項(xiàng)目備案證,備案證號(hào):錫濱行審?fù)秱鋄2024]58 號(hào)。
本項(xiàng)目所采用工藝為手工裝配、激光焊接、組裝;根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄(2021 年版)》,本項(xiàng)目不納入建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理,可免于辦理環(huán)境影響評(píng)價(jià)手續(xù)。