隨著新能源汽車的快速發(fā)展,汽車電動化、智能化程度持續(xù)升級,應用于汽車動力總成、自動駕駛、車身、底盤等的多品類傳感器,作為汽車智能化的核心感知部件,更是實現快速迭代和發(fā)展。
根據 YoleGroup 發(fā)布的研究數據,2022 年全球車用傳感器出貨量規(guī)模達到 54 億個,收入規(guī)模達到 78 億美元,且未來幾年內該市場仍將處于持續(xù)的增長態(tài)勢,到 2028 年全球車用傳感器的出貨量預計將達到 83 億個,市場前景廣闊。在國家政策和智能汽車快速發(fā)展下,中國汽車傳感器市場規(guī)模將持續(xù)增長,預計 2026 年中國汽車傳感器市場將接近 500 億元,國產替代空間廣闊。
公司是渦輪增壓器零部件細分市場龍頭企業(yè),并購盛邦、盛邁克后,進一步拓展汽車傳感器的業(yè)務版圖,促進利潤增厚。
1、項目基本情況
本項目為磁類傳感器產能擴充項目,實施主體為全資子公司無錫盛邁克傳感技術有限公司,實施地點位于江蘇省無錫市。本項目總投資 3,083.96 萬元,建設期 24 個月,項目擬通過裝修廠房、購置生產設備,形成年產 40 萬支方向盤扭矩傳感器、30 萬支 AMT 變速箱檔位傳感器及 80 萬支線控制動系統(tǒng)位移傳感器的生產能力。
本項目產品廣泛應用于乘用車、商用車領域,公司擬通過本項目的建設豐富汽車位移類傳感器的產品類別、提升相關產品的生產能力,從而進一步提升公司在汽車傳感器領域的市場份額和競爭力。
2、項目實施的必要性
(1)本項目有利于公司進一步擴充傳感器產品品類,鞏固行業(yè)領先地位
磁類傳感器是一種基于磁場感應原理的傳感器,可以測量物體的位置、速度和方向等參數。在汽車制造和維修中,磁類傳感器被廣泛應用于車身安全、車輛控制、排放和輪胎等領域。由于電流和溫度參數對于監(jiān)測電動汽車模塊的表現具有至關重要的作用,隨著全球新能源汽車銷量的持續(xù)增加,近年來,磁類傳感器在汽車行業(yè)中實現了越來越深入的應用。
公司傳感器事業(yè)部深耕車規(guī)級傳感器細分市場,在壓力傳感器、磁類傳感器、溫度(包括排溫)傳感器、尿素品質傳感器等車用傳感器領域均具備了較好的技術基礎和生產服務能力。通過本項目的建設,公司擬擴大磁類傳感器的規(guī)?;a能力,進軍汽車位移傳感器細分領域,從而進一步擴充公司傳感器產品矩陣,鞏固在車規(guī)級傳感器領域的優(yōu)勢地位。
(2)本項目是順應磁類汽車傳感器市場發(fā)展的必要措施
根據 Yole 數據,2021 年全球磁類傳感器市場規(guī)模約 26 億美元,預計到 2027年市場規(guī)模達到 45 億美元,2021 至 2027 年復合增長率為 9%3。得益于先進駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、汽車電氣化和傳感化等全球趨勢,2022 年汽車傳感器市場中,磁類傳感器的市場規(guī)模達到 15.2 億美元,預計到 2028 年汽車磁類傳感器的市場規(guī)模將達到 18.7 億美元。
我國汽車市場產銷量已連續(xù)多年超過 2,500 萬輛,行業(yè)整體呈現“燃油車高端化發(fā)展、新能源車加速滲透”的特征,也為磁類傳感器帶來了可觀的發(fā)展機遇。公司作為國內車規(guī)級傳感器領域的企業(yè),有必要抓住磁類汽車傳感器細分市場的發(fā)展機遇,通過本項目的建設在磁類汽車傳感器領域進行布局,從而更好的滿足客戶需求,提升公司在汽車傳感器領域的業(yè)務規(guī)模和盈利能力。
3、項目實施的可行性
(1)我國汽車產業(yè)的持續(xù)發(fā)展為本項目帶來廣闊的市場空間
汽車產業(yè)是國民經濟的重要支柱性產業(yè),我國汽車工業(yè)發(fā)展至今,已形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完善的產業(yè)體系。根據中國汽車工業(yè)協會數據,2023 年我國汽車產銷分別完成 3,016.1 萬輛和 3,009.4 萬輛,同比分別增長 11.6%和 12%,實現兩位數較高增長,已連續(xù) 15 年蟬聯全球第一。其中,乘用車產銷分別完成 2,612.4 萬輛和 2,606.3 萬輛,同比分別增長 9.6%和 10.6%;新能源汽車產量和銷量分別為 958.7 萬輛和 949.5 萬輛,同比均增長 35.8%和 37.9%,新能源汽車市場滲透率達到 31.6%。
在汽車“三化”的發(fā)展帶動下,單個汽車磁類傳感器搭載量和價值量均呈現上升趨勢。根據 iCVTank 數據,在傳統(tǒng)的燃油汽車中大約會使用到 30 個磁類傳感器;而在混合動力或者純電汽車中,磁類傳感器數量將增加到約 50 個,單車磁類傳感器價值量也由 120 元增長至 250 元5。
本項目產品主要包括方向盤扭矩傳感器、AMT 變速箱檔位傳感器及線控制動系統(tǒng)位移傳感器,項目產品將在乘用車、商用車領域實現廣泛應用。我國汽車工業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及新能源汽車產業(yè)對磁類傳感器的大規(guī)模需求將為本項目帶來廣闊的市場空間。
(2)公司技術及客戶儲備為本項目的實施奠定基礎
公司傳感器事業(yè)部專注于壓力傳感器、磁類傳感器、溫度(包括排溫)傳感器、尿素品質傳感器等車用傳感器技術和生產工藝的研發(fā)。盛邁克擁有陶瓷壓阻壓力傳感器、基于金屬基底的高壓傳感器及專用信號調理芯片技術相關的多項專利;建立了先進的實驗設備,并已獲得 CNAS 認證。為順利推動本項目的實施,公司已在磁類傳感器領域預先進行了研發(fā)布局,方向盤扭矩傳感器產品已獲得意向客戶并交付手工樣件。
市場渠道方面,目前公司傳感器業(yè)務主要服務于國內商用車前裝市場及工程機械市場,相關客戶涵蓋一汽解放、中國重汽、陜汽、三一重工等商用車及工程機械整機廠;濰柴動力、康明斯、博世、玉柴、錫柴、云內、常柴等國內外主流發(fā)動機廠商。
AMT 變速箱檔位傳感器主要應用于商用車領域,公司在該市場已具備較好的先發(fā)基礎。線控制動系統(tǒng)位移傳感器則可與玻璃微熔高壓傳感器產品搭配銷售,為客戶提供集中采購的便利性,同時也充分發(fā)揮公司在傳感器領域的先發(fā)優(yōu)勢和客戶儲備優(yōu)勢,為本項目的市場開拓帶來較好的優(yōu)勢。
4、項目實施主體及實施地點
本項目實施主體為全資子公司無錫盛邁克傳感技術有限公司,實施地點為江蘇省無錫市濱湖區(qū)滴翠路 100 號創(chuàng)意園 2 號樓。
5、項目投資計劃
建筑工程投資 156.00萬元; 軟硬件購置及安裝 2,547.50 萬元;預備費 135.18萬元; 鋪底流動資金 245.28萬元;合計 3,083.96 萬元。
6、項目經濟效益分析
本項目內部收益率為 17.40%(所得稅后),預計投資回收期(所得稅后)為8.39 年(含建設期),項目經濟效益前景良好。
7、項目備案事項
截至本報告出具日,本項目已取得江蘇省投資項目備案證,備案證號:錫濱行審投備[2024]59 號。
本項目所采用工藝為手工裝配、激光焊接、組裝;根據《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄(2021 年版)》,本項目不納入建設項目環(huán)境影響評價管理,可免于辦理環(huán)境影響評價手續(xù)。