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1、項目概況
公司綜合考慮自身研發(fā)和工藝工程產(chǎn)業(yè)化能力、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場需求狀況、技術進步情況等因素,對本次資金投資項目進行了審慎論證。本項目建設旨在進一步提高公司產(chǎn)品生產(chǎn)能力,并通過對生產(chǎn)車間進行智能化布局, 進一步提高公司生產(chǎn)信息化能力,從而提高生產(chǎn)效率和管理水平,滿足客戶對公司產(chǎn)品的持續(xù)增長的需求,同時也將強化公司新產(chǎn)品的孵化能力,進一步提 升新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化速度,為公司的戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)提供產(chǎn)能和運營管理的支持。
2、項目建設的可行性分析
(1)項目建設符合國家政策導向
生產(chǎn)過程自動化、智能化是傳統(tǒng)工業(yè)升級改造的必經(jīng)之路,其支撐我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。且自動化設備、智能制造裝備制造業(yè)的發(fā)展水平將影響工 業(yè)化進程,也是衡量國家工業(yè)發(fā)達程度的重要標志之一。近年來我國發(fā)展出臺 制定了一系列相關政策,鼓勵企業(yè)加大自動化、智能化投入力度。
2017 年 4 月, 《“十三五”先進制造技術領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》提出強化制造核心基礎件和 智能制造關鍵基礎技術,在新型電子制造裝備等領域掌握一批具有自主知識產(chǎn) 權的核心關鍵技術與裝備產(chǎn)品,實現(xiàn)制造業(yè)由大變強的跨越;2018 年 8 月《國 家智能制造標準體系建設指南(2018 年版)》提出,針對智能制造標準跨行業(yè)、 跨領域、跨專業(yè)的特點,立足國內(nèi)需求,兼顧國際體系,建立涵蓋基礎共性、 關鍵技術和行業(yè)應用等三類標準的國家智能制造標準體系。
公司長期專注于智能制造裝備領域,通過綜合運用聲學、光學、傳感、射頻通信以及柔性控制、精密機械組裝等多項技術,致力于為消費電子、汽車電 子、新能源和半導體等領域提供生產(chǎn)線智能化解決方案。本次項目的實施 符合國家相關產(chǎn)業(yè)政策的要求,項目所屬領域正是國家支持及鼓勵發(fā)展的基礎 性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。
(2)智能制造裝備市場規(guī)模龐大,下游行業(yè)市場前景廣闊
與美國、德國等工業(yè)發(fā)達國家相比,我國智能化設備行業(yè)起步較晚,制造業(yè)智能化水平相對較低。在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和下游應用領域市場需求旺盛 的雙重利好下,我國工業(yè)智能化程度不斷提升,行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。根據(jù) 中國工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模過去五年期間呈上升 趨勢,市場規(guī)模已經(jīng)從 2015 年的 1,390 億元增長至 2020 年的 1,886 億元,預計 2025 年達 2,347 億元。
與此,公司本次項目產(chǎn)品主要為消費電子等領域生產(chǎn)線中各主要工序的智能制造裝備。根據(jù) Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示,全球智能手 機的出貨量已經(jīng)從 2011 年的 5.21 億臺增長至 2021 年的 13.91 億臺,2025 年全球智能手機的出貨量有望達到 16.26 億臺;根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)顯示,2020 年全球可 穿戴設備出貨量達到 4.45 億臺,相比 2019 年的 3.46 億臺增長了 28.6%,預計 到 2024 年出貨量可達 6.32 億臺。 綜上所述,我國智能制造裝備市場規(guī)模以及下游行業(yè)廣闊的發(fā)展前景為本 次募投項目新增產(chǎn)能消化提供了有利保障。
(3)公司擁有穩(wěn)定豐富的客戶資源與良好的品牌形象
公司自成立以來一直專注于自動化設備、智能制造裝備領域。根據(jù)工業(yè)自動化及智能化在消費電子、半導體、汽車電子等領域的產(chǎn)業(yè)化應用特點,公司 能夠為特定細分行業(yè)的先進制造企業(yè)提供生產(chǎn)線智能化解決方案。
公司堅持以 技術創(chuàng)新、智能制造為先導,經(jīng)過多年的深耕,現(xiàn)已成為行業(yè)內(nèi)覆蓋手機、平 板電腦、智能硬件領域的檢測、組裝、包裝、量測解決方案綜合實力較強企業(yè), 并榮獲高工機器人“2020 年度十佳機器人系統(tǒng)集成商(3C 行業(yè))”、深圳機器 人“十大集成應用企業(yè)”、德勤中國“深圳高科技高成長 20 強”企業(yè)等多項榮 譽,為公司積累了良好的口碑和品牌形象。
通過持續(xù)的技術研發(fā)和創(chuàng)新,公司在智能制造裝備領域積累了雄厚的技術實力和豐富的實踐經(jīng)驗,以高質量的產(chǎn)品和服務,開拓了眾多優(yōu)質客戶。目前, 公司已服務包括小米、三星、華為、榮耀、vivo、OPPO、亞馬遜、聯(lián)想、中興、 傳音、索尼、LG 等全球知名消費電子領域品牌客戶,聞泰科技、華勤技術、龍 旗科技、中諾通訊、天瓏集團等頭部 ODM 企業(yè),以及比亞迪、富士康、偉創(chuàng) 力、光弘科技、藍思科技等大型 EMS 企業(yè),并與上述知名企業(yè)達成長期、良好、 穩(wěn)定的合作關系。
3、項目建設的必要性分析
(1)突破公司產(chǎn)能瓶頸,滿足業(yè)務增長需求
隨著人力成本的上升以及智能制造、物聯(lián)網(wǎng)等技術的革新,電子制造業(yè)的自動化、智能化已成為行業(yè)發(fā)展及應用趨勢。隨著公司產(chǎn)品競爭力的不斷提升, 加上智能制造裝備產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長、產(chǎn)業(yè)整合加快,以及市場需求增長等諸多有 利因素影響,未來智能制造裝備市場發(fā)展空間巨大。近年來,公司產(chǎn)品已逐步 由定制化向標準化的模式轉變,但由于客戶需求多存在定制化特性,且受到自身場地、人員等因素限制,公司各生產(chǎn)線均已滿負荷運轉,生產(chǎn)能力已無法滿 足日益增長的市場需求。因此,擴大各產(chǎn)品產(chǎn)能已成為公司亟待解決的問題。
通過本次募投項目,公司將在蘇州建立生產(chǎn)基地,引進國內(nèi)外先進生產(chǎn)及檢測設備,建設新生產(chǎn)線,以對整機測試設備、線體智能裝備、組包裝設備、 裝備配件等進行擴產(chǎn),提升公司在長三角區(qū)域的綜合實力,并優(yōu)化各區(qū)域的場 地、設備、人員等資源配置,進一步提高公司生產(chǎn)的自動化水平和快速響應能 力,滿足下游市場的多樣化需求,助力公司進一步搶占市場份額。
(2)提升生產(chǎn)工藝和自動化水平,保障產(chǎn)品質量穩(wěn)定
近年來,公司的生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質量持續(xù)提升,為公司贏得了廣闊的市場和良好口碑。但隨著下游行業(yè)個性化需求更加顯著,產(chǎn)品定制化程度也在持續(xù) 提高。因此,能夠提供整體解決方案及標準化模式的企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯,尤其 是客戶對自動化、智能化設備的設計結構、質量標準、核心零部件精度、交付 周期等要求越來越高。因此,公司必須緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢,進一步提高生產(chǎn)效 率和產(chǎn)品質量,以滿足下游市場快速變化的需求,維持并進一步提升市場份額。 本次募投項目的實施,公司將引進高端生產(chǎn)線,促進工藝流程改進,加強 自動化水平,減少人工誤差,有效提升生產(chǎn)效率和客戶定制化快速響應能力。
并且,還將增強核心零部件自產(chǎn)配套能力,進一步穩(wěn)定產(chǎn)品質量。未來,公司會持續(xù)發(fā)揮強大的裝備制造及軟件技術開發(fā)實力優(yōu)勢,自主開發(fā)裝備智能管理 系統(tǒng),采用先進成型的加工方法、在線檢測裝置、智能化生產(chǎn)及檢測系統(tǒng)等, 加快提升產(chǎn)品質量,保證公司產(chǎn)品的性能穩(wěn)定性、質量可靠性和環(huán)境適應性, 保持同類產(chǎn)品領先優(yōu)勢。
(3)滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要
公司始終秉承“為全球手機、平板、智能穿戴、汽車電子等電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)智能‘質’造保駕護航”的宗旨,緊密圍繞測試和裝配兩大領域,逐步形成整 機測試設備、模組測試設備、組包裝設備以及線體智能檢測系列等協(xié)同發(fā)展的 業(yè)務布局,積極拓寬應用領域,持續(xù)攻克關鍵技術,不斷填補國內(nèi)空白,致力 于為消費電子、半導體、汽車電子等領域提供“無人工廠”建設解決方案。 并且,公司現(xiàn)已覆蓋軟件、硬件、平臺、算法、集成等多方面,擁有聲學、視覺、射頻、功能傳感器測試、柔性控制、精密機械組裝、信息等多項核心技術。
當前業(yè)務主要面向手機、平板電腦、可穿戴設備等領域,隨著市場競爭趨于激烈以及新興產(chǎn)業(yè)的涌現(xiàn),根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,未來公司將持續(xù)致力為中國 電子制造業(yè)實現(xiàn)“無人工廠”的轉型升級助力,并在現(xiàn)有研發(fā)技術和產(chǎn)品的基礎上,進一步將業(yè)務延伸至模組、半導體等上下游領域,以及智能家居、汽車電子等領域,致力于為電子行業(yè)提供高質量的制造服務。 本次募投項目的實施,在擴大公司產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)品結構的同時,有助于公 司把握市場發(fā)展趨勢和機遇,為公司步入新能源、半導體等領域提前布局,助 力公司實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展,進一步提高綜合競爭力。
4、項目投資概算
本項目預計投資資金 25,854.65 萬元,分別投資于土地費用、土建工程、軟硬件購置、鋪底流動資金,具體如下表:
5、項目建設進度計劃
本項目建設期為 36 個月
6、項目用地情況
本項目實施主體為蘇州鑫信騰,系發(fā)行人的全資子公司。項目實施地址為江蘇省蘇州市吳江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)龐南路西側、山湖西路北側地塊。截至本報告簽署之日,蘇州鑫信騰已與蘇州市吳江區(qū)自然資源和規(guī)劃局簽訂《國 有建設用地使用權出讓合同》約定了用地事項,并取得了不動產(chǎn)權證書(蘇 [2021]蘇州市吳江區(qū)不動產(chǎn)權第 9025517 號)。 項目所在地交通便利,具有優(yōu)越的地理位置和寬松的投資環(huán)境,水、電、 通訊設施齊全,適宜項目建設。
7、項目影響環(huán)境評價
本項目建設期涉及裝修、研發(fā)設備安裝調試,但裝修及設備安裝過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、噪聲、固廢等在采取措施后對周邊環(huán)境影響較小。本項目建 設將注重生態(tài)保護,防止水土流失,采取有效措施處理,減少項目對環(huán)境產(chǎn)生的影響,提高環(huán)保效益。 根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《建設項目環(huán)境保護管理條例》 《深圳市建設項目環(huán)境影響評價審批和備案管理名錄》及《建設項目環(huán)境影響 評價分類管理名錄(2021 年版)》,本項目實施過程不涉及對環(huán)境可能造成重大 影響的因素,無須進行環(huán)境影響評價審批。
8、項目經(jīng)濟效益分析
本項目達產(chǎn)后預計每年平均實現(xiàn)營業(yè)收入 48,475.00 萬元,平均息稅前利潤 7,597.32 萬元。本項目稅后內(nèi)部收益率為 19.71%,稅后項目投資回收期為 7.33 年(含建設期)。
此報告為摘取部分。需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。