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1、項目簡介
本項目以公司全資子公司南寧德馨為實施主體,在廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū)建設生產基地,項目投資總額為 39,600.00 萬元,建設周期為 24 個月;建成完全達產后,將新增 33,000 噸飲品濃漿和 5,000 噸風味糖漿的生產能力。本項目 已 經(jīng) 取 得 《 廣 西 壯 族 自 治 區(qū) 投 資 項 目 備 案 證 明 》( 項 目 代 碼 :2112-450113-04-01-754249)。
本項目的實施,通過購置先進的軟硬件設施、應用領先的生產工藝、培養(yǎng)和引進技術人才等方式,在廣西建設生產基地,進一步擴充飲品濃漿、風味糖漿等產品的生產能力。本項目建設完成后,有利于提升公司的業(yè)務承接能力,進一步提高客戶服務滿意度,預期能夠實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。
2、項目投資概算
本項目總投資為 39,600.00 萬元,其中建筑工程費 14,218.80 萬元、設備購置及安裝費 14,444.70 萬元、工程
3、項目技術方案
本項目主要系原有產品產能擴建項目,執(zhí)行的產品主要質量標準、應用的技術和工藝與公司現(xiàn)有產品基本相同或相似。
(1)產品質量標準
公司高度重視產品質量管理,積極推動質量文化建設,建立健全了食品質量管理體系,有效執(zhí)行質量管理制度。公司及子公司新聯(lián)恒,均通過了 FSSC22000 食品安全體系認證和 HACCP體系認證;子公司浙江馨芝味,通過了 FSSC22000 食品安全體系認證。
為充分保證食品質量,公司嚴格執(zhí)行國家及相關部門的標準,并結合公司產品特點制定了相應的企業(yè)標準。公司執(zhí)行的通用質量標準包括但不限于《果蔬汁類及其飲料》(GB/T 31121-2014)、《餅干質量通則》(GB/T 20980-2021)、《果凍》(GB/T 19883-2018)、《食品安全國家標準 食品生產通用衛(wèi)生規(guī)范》(GB14881-2013)、《食品安全國家標準 飲料生產衛(wèi)生規(guī)范》(GB 12695-2016)、《浙江省名特優(yōu)食品評價及管理規(guī)范》(T/ZJFIA 005-2021)、《果汁飲料濃漿》(T/ZZB2062-2021)等一系列標準。此外,在執(zhí)行通用標準的基礎上,為進一步加強生產管理和提高產品質量,公司制定了《飲料濃漿》(Q/ZDX 0003S-2021)等企業(yè)標準。多年來,公司嚴格執(zhí)行上述相關標準。
在質量管理過程中,公司嚴格按照國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準等要求,建立了一套科學、嚴密、高效的質量保證體系,根據(jù)公司的實際情況編制了質量手冊、程序文件、流程制度和操作指導書等質量管理文件。同時,公司成立了專門的質量管理部門,打造了一支高素質的質量管理團隊,針對生產經(jīng)營的各環(huán)節(jié)進行質量管理和控制。
在原材料質量管理方面,公司制定了《采購部管理規(guī)章制度》《供應商管理程序》《供應商資質索要流程》《原輔料采購流程》等制度,系統(tǒng)指導和規(guī)范原材料合格供應商甄選、原材料高品質質量管理、原材料可追溯質量管理。
在原材料合格供應商甄選方面,采購部根據(jù)相關制度文件,負責開發(fā)優(yōu)質供應商和管理維護現(xiàn)有合格供應商。供應商在供貨前,需通過供應商資質審查、樣品測試評價;通過前述審查和評價后,采購部門會同質量管理部門、生產部門、研發(fā)部門等部門對供應商進行綜合篩選評定,確定合格供應商名單。此外,公司還制定了《供應商績效評估表》,根據(jù)供應商樣品檢測結果、質量穩(wěn)定性、生產現(xiàn)場審核等多方面情況進行定期或不定期考核,持續(xù)對供應商進行綜合評估、管控。在原料高品質質量管理方面,在原材料協(xié)議簽署或訂單下達前,質量管理部門和研發(fā)部門對供應商原物料進行測試、建檔,建立驗收標準。
在供應商原物料送達后,質量管理部門按驗收標準進行取樣檢測驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。在原材料可追溯質量管理方面,公司對生產車間每一批領用的原材料都進行詳細的標識并記錄,且對生產車間每一個生產環(huán)節(jié)耗用的原材料均進行準確的標識并記錄,保證每一個產品的每一項原材料的領用、投料、加工的全過程清晰標識和記錄,最終確保每一產品耗用的原材料均可追溯。
在生產過程質量管理方面,公司制定了《食品防護計劃》《產品生產過程控制程序》《過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序》《不良品控制程序》等制度,保障產品生產的良好環(huán)境,系統(tǒng)指導和規(guī)范生產過程中的質量控制要求,提高過程品質控制能力,有效保證每一個關鍵生產環(huán)節(jié)都得到系統(tǒng)管控,切實防止不合格品混入下一個生產環(huán)節(jié),確保每一個產成品的質量。同時,公司建有生產過程質量在線檢測實驗室、理化實驗室(含感官分析檢測)、微生物檢測實驗室,可以及時、有效地檢測在制品、各批次產成品的質量指標。
通過科學設置生產關鍵控制點、生產現(xiàn)場巡檢、環(huán)境微生物監(jiān)測等手段,有效保障整個生產過程的環(huán)境良好、每一生產環(huán)節(jié)在制品或產成品的質量合格。一旦在生產過程中,發(fā)現(xiàn)質量偏差,生產部門、質量管理部門將按照相關制度及時糾偏,確保每一產品的高質量。
在倉儲及運輸?shù)攘魍ōh(huán)節(jié)質量管理方面,公司制定了《原輔料驗收流程》《成品庫存管理制度》《物流供應商管理辦法》等制度,系統(tǒng)指導和規(guī)范原材料、庫存商品等物品的質量控制要求。在倉儲環(huán)節(jié),根據(jù)不同的物品種類及其存儲要求,制定了相應的質量管理要求,并對其在庫、出庫情況進行日常檢查和跟蹤,一旦發(fā)現(xiàn)質量異常,將根據(jù)相關制度及時處理。
對有溫度等物理條件特殊要求的原輔材料、庫存商品,均按照相關要求進行存儲,配備并實施了在線溫度監(jiān)測系統(tǒng),確保良好的貯存環(huán)境。在運輸環(huán)節(jié),根據(jù)不同的物品種類及其運輸要求,公司對物流車輛及其環(huán)境進行了明確要求,并與物流供應商簽訂運輸合同予以明確。例如,需要冷鏈運輸?shù)漠a品,公司要求運輸車輛的溫度情況可追蹤、可核驗,并及時跟蹤、監(jiān)測物流車輛車廂內溫度,保證運輸全程的良好溫度環(huán)境。
并且,公司依據(jù)《食品安全法》《食品召回管理辦法》等相關法律法規(guī),制定了《產品標識、可追溯性和召回控制程序》等制度程序系統(tǒng)指導和規(guī)范,識別、追溯、控制不合格產品,最大限度確保不合格品不流入市場。此外,公司每年進行食品召回模擬演練,以保證在產品出現(xiàn)質量問題時,有能力高效并及時地追溯、召回問題產品,盡可能降低產品質量引致的風險。
(2)應用技術
本項目主要產品包括飲品濃漿、風味糖漿。經(jīng)過多年的技術積累,公司業(yè)已掌握用于該等產品生產的配方創(chuàng)新與產業(yè)化應用技術,調配型果蔬汁飲料濃漿的制造技術,醇厚順滑、風味濃郁糖漿制作關鍵技術等多項技術。
(3)主要設備選擇
本項目新增的主要設備包括前處理設備系統(tǒng)、灌裝設備系統(tǒng)、全自動后包裝設備系統(tǒng)、全自動 CIP 系統(tǒng)、環(huán)保設備等。
4、項目經(jīng)濟效益分析
本項目總投資 39,600.00 萬元,項目完全達產后預計新增年銷售收入66,500.00 萬元,新增年利潤總額 15,877.38 萬元,稅后內部收益率為 23.94%,投資回收期 6.26 年(含建設期)。
5、項目實施的必要性
(1)順應行業(yè)發(fā)展的要求,滿足下游現(xiàn)制飲品行業(yè)持續(xù)增長的主輔配料市場需求,具有項目建設的必要性
本次投資項目系,順應行業(yè)發(fā)展的要求,滿足下游現(xiàn)制飲品行業(yè)持續(xù)增長的主輔配料的市場需求,具有建設的必要性。公司下游客戶主要為現(xiàn)制茶飲企業(yè)、現(xiàn)磨咖啡企業(yè)等餐飲行業(yè)企業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2011 年至 2022 年,我國餐飲行業(yè)收入規(guī)模從 20,635 億元增長至 43,941 億元,年均復合增長率為 7.11%。
未來幾年,受益于下游餐飲行業(yè)市場的快速增長,現(xiàn)制飲品配料行業(yè)的市場需求將持續(xù)增長?,F(xiàn)制茶飲消費群體廣泛,市場規(guī)模巨大,為其原輔配料企業(yè)提供了廣闊的市場。當前大陸地區(qū)現(xiàn)制茶飲人均消費量低,2019 年人均年消費杯數(shù)僅 6 杯,遠低于中國臺灣地區(qū)的 44 杯,未來市場前景廣闊。根據(jù)灼識咨詢等公開數(shù)據(jù)顯示,預計 2025 年中國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模將達到 3,400 億元,未來 5 年的年均復合增長率將達到 24.51%。
現(xiàn)磨咖啡市場發(fā)展迅速,市場滲透率逐步提升,為其原輔配料行業(yè)帶來了廣闊的市場空間。盡管經(jīng)過多年的啟蒙、培育、發(fā)展,2020 年我國咖啡市場具有一定規(guī)模(約為 1,000 億元),但是仍處于早期階段,人均咖啡量遠低于成熟市場水平,市場空間廣闊。2020 年,我國人均咖啡消費 9.1 杯/年,遠低于韓國(367.0杯/年)、美國(327.4 杯/年)、日本(280.1 杯/年)、全球平均水平(161.3 杯/年)。
根據(jù)灼識咨詢等公開數(shù)據(jù)顯示,2020 年,中國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模(按零售消費價值計)增長到 507 億元;預計 2025 年中國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模將達到 1,251 億元,未來 5 年的年均復合增長率將達到 19.80%。此外,現(xiàn)制飲品和餐食消費的不斷融合與創(chuàng)新,亦為本行業(yè)企業(yè)帶來了廣闊的需求。同時,國內飲品行業(yè)(包括即飲飲品、現(xiàn)制飲品)巨大的市場規(guī)模,為飲品配料企業(yè)帶來巨大的增量市場。
最后,全球規(guī)模巨大的現(xiàn)制飲品市場,亦為主輔配料企業(yè)提供了廣闊的潛在市場空間。綜上,在現(xiàn)制茶飲行業(yè)、現(xiàn)磨咖啡行業(yè)等下游行業(yè)的快速發(fā)展的環(huán)境下,本行業(yè)企業(yè)作為其主輔配料的供應商,需要持續(xù)建設生產基地,不斷擴充產能。本次擬投資項目建設具有必要性。
(2)擴充公司產能,進一步發(fā)揮規(guī)模效應,提高公司競爭力的需要,具有項目建設的必要性
公司自成立以來一直專注于食品飲品配料行業(yè),經(jīng)歷了技術水平逐步提高、服務能力漸次提升、客戶群體持續(xù)拓展、產品類型不斷豐富、人才隊伍不斷擴充的發(fā)展歷程。近年來,公司依托技術與研發(fā)優(yōu)勢、菜單(配方)方案設計與主輔料一站式供應服務優(yōu)勢、產品質量管理優(yōu)勢、客戶及品牌優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢,業(yè)務規(guī)模呈快速增長的良好態(tài)勢。但與跨國知名企業(yè)相比,公司產能規(guī)模較小,綜合競爭力有限。
面對下游行業(yè)快速增長、市場應用領域的不斷擴大、公司客戶規(guī)模的持續(xù)增加,公司現(xiàn)有產能利用率已經(jīng)日趨飽和。為按時完成合同訂單、滿足客戶需求,公司通過延長生產設備使用時間,提高固定資產利用率。上述措施可以在短期緩解公司產能不足的壓力,但從長遠來看不利于公司合理配置生產資源,影響了公司綜合競爭實力的提升。
本次投資項目達產后,公司產能將得以充分提升,進一步發(fā)揮規(guī)模效應,從而在根本上解決產能對公司綜合競爭實力的束縛,對公司的持續(xù)發(fā)展具有重大的戰(zhàn)略意義。因此,本次投資項目的建設系,擴充公司產能,進一步發(fā)揮規(guī)模效應,提高公司競爭力的需要,具有項目建設的必要性。
(3)進一步鞏固和提升浙江、山東基地的生產能力,進一步完善公司在廣西等全國性生產基地布局,有利于進一步發(fā)揮規(guī)模效應、降低物流成本,進一步提升盈利能力,具有項目建設的必要性
作為行業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè),公司根據(jù)產品銷售面向全國各地區(qū)的特點,多年來一直致力于不斷完善全國化的生產基地布局戰(zhàn)略,目前已初步完成浙江、山東生產基地的布局。通過本次投資項目的實施,進一步擴充浙江、山東生產基地的產能,新建廣西生產基地的產能,有利于公司更加完善全國化生產基地的布局。
本次公司通過“飲品配料和烘焙產品生產線項目”、“植物基飲料生產線項目”等項目的建設,擴建浙江、山東生產基地,進一步鞏固和提升該等基地的生產能力,進一步發(fā)揮該等基地的規(guī)模效應。本次公司通過“年產 3.8 萬噸飲品配料生產基地項目”的建設,新建區(qū)位優(yōu)勢明顯的廣西生產基地。
廣西地處華南,緊鄰西南,靠近東南亞,輻射面廣,物產豐富,是國內果蔬汁類、糖類等原材料的主要產地或集散地。在廣西建設生產基地,一方面,有利于進一步完善全國化的生產基地布局、擴大產品產能、提升產品在市場的競爭力。
另一方面,廣西基地靠近熱帶果蔬汁類、糖類等原材料產地,并且能夠有效輻射華南、西南銷售市場,有利于公司降低物流成本、進一步提升盈利能力。因此,本次投資項目的建設系,進一步鞏固和提升浙江、山東基地浙江德馨食品科技股份有限公司 招股說明書(申報稿)1-1-281的生產能力,進一步完善公司在廣西等全國性生產基地布局,有利于進一步發(fā)揮規(guī)模效應、降低物流成本,進一步提升盈利能力,具有項目建設的必要性。
(4)本次投資項目的實施是實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的需要,具有項目建設的必要性
公司致力于成為具有國際影響力的食品飲品行業(yè)領軍型企業(yè),專注于食品飲品配料及其相關業(yè)務領域。公司堅持“誠信、責任、創(chuàng)新、合作和成就”的企業(yè)價值觀,秉承“同德一馨,共贏輝煌”的經(jīng)營理念。公司將持續(xù)提高配方創(chuàng)新能力、工藝研發(fā)能力、配料應用能力、質量管理能力,創(chuàng)新研發(fā)具有民族特色的食品飲品主輔配料,立足國內市場,積極開拓海外市場,積極推廣中國優(yōu)秀的飲食文化,力爭成為技術創(chuàng)新一流、產業(yè)鏈一流的“雙一流”綜合性食品飲品原料供應商。
為實施公司經(jīng)營戰(zhàn)略,未來兩到三年公司需要進一步完善生產基地布局,擴充產能,提高市場競爭能力,提高技術能力,更加及時高效的滿足客戶的需求,進一步提升公司產品的市場占有率。本次項目的實施將為公司經(jīng)營戰(zhàn)略的實施提供有力保障。因此,本次投資項目的實施是實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的需要,具有項目建設的必要性。
6、項目實施的可行性
(1)項目建設符合產業(yè)政策,具有可行性
本次擬投資項目的產品主要為飲品濃漿、風味糖漿、植物基飲料、烘焙食品。該等項目的建設受到國家產業(yè)政策的大力支持,符合產業(yè)政策,具有可行性。國家發(fā)改委發(fā)布的《產業(yè)結構調整指導目錄(2019 年本)》將,“熱帶果汁、漿果果汁、谷物飲料、本草飲料、茶濃縮液、茶粉、植物蛋白飲料等高附加價值植物飲料的開發(fā)生產與加工原料基地建設”列入鼓勵類。
國務院發(fā)布的《中共中央國務院關于深化改革加強食品安全工作的意見》指出,要求推動食品產業(yè)轉型升級;調整優(yōu)化食品產業(yè)布局,鼓勵企業(yè)獲得認證認可,實施增品種、提品質、創(chuàng)品牌行動;引導食品企業(yè)延伸產業(yè)鏈條,建立優(yōu)質原料生產基地及配套設施。
國家發(fā)改委、工信部發(fā)布的《關于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》指出,堅持“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,圍繞提升食品質量和安全水平,以滿足人民群眾日益增長和不斷升級的安全、多樣、健康、營養(yǎng)、方便食品消費需求為目標,以供給側結構性改革為主線,以創(chuàng)新驅動為引領,著力提高供給質量和效率,推動食品工業(yè)轉型升級、膳食消費結構改善,滿足小康社會城鄉(xiāng)居民更高層次的食品需求。
食品工業(yè)是“為耕者謀利、為食者造福”的傳統(tǒng)民生產業(yè),在實施制造強國戰(zhàn)略和推進健康中國建設中具有重要地位。
(2)項目產品對應的下游市場具有廣闊的發(fā)展前景,具有可行性
現(xiàn)制飲品配料的下游行業(yè)主要為現(xiàn)制茶飲、現(xiàn)磨咖啡、餐飲連鎖企業(yè)等餐飲行業(yè)。近年來,隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長和人民生活質量的不斷提高,現(xiàn)制飲品行業(yè)未來仍將保持快速增長,快速發(fā)展的現(xiàn)制飲品行業(yè)對主輔配料的需求較大。然而,知名跨國品牌企業(yè)在資金規(guī)模、技術實力、組織管理能力方面具有較強的優(yōu)勢。內資品牌企業(yè)發(fā)展時間較短,市場集中度較低,以中小企業(yè)為主,在下游行業(yè)快速發(fā)展的良好環(huán)境下,市場潛力巨大。
未來,隨著我國城鎮(zhèn)人口不斷增長、居民人均收入持續(xù)提高,居民消費全面升級,現(xiàn)制飲品消費者數(shù)量將不斷增多,消費能力將持續(xù)提升,現(xiàn)制飲品配料市場在一段時間內仍將保持較為強勁的增長態(tài)勢。綜上,伴隨下游行業(yè)市場規(guī)模的擴大和消費升級需求的持續(xù)增加,廣泛應用于現(xiàn)制飲品行業(yè)的飲品濃漿、風味糖漿、植物基飲料、烘焙食品等產品市場前景非常廣闊。因此,本次投資項目產品對應的下游市場具有廣闊的發(fā)展前景,具有可行性。
(3)公司已具備實施項目的各項條件,具有可行性
公司作為國內優(yōu)秀的現(xiàn)制飲品配料提供商,不僅能夠提供種類齊全的飲品配料產品,還能夠為現(xiàn)制飲品企業(yè)提供符合市場趨勢及消費者偏好的菜單(配方)并提供持續(xù)的升級迭代。菜單(配方)方案設計、主輔料一站式供應服務一定程度上幫助下游現(xiàn)制飲品企業(yè)在實現(xiàn)產品快速迭代的同時避免高昂的研發(fā)成本,并降低其采購成本和運營成本。
公司業(yè)已擁有較強的產品技術、生產工藝和市場營銷等實施項目的各項能力。在技術條件和生產經(jīng)驗方面,公司業(yè)已掌握了具有自主知識產權的多品類、多規(guī)格飲品濃漿系列產品、風味糖漿系列產品、植物基飲料、烘焙食品的配方和工藝,并且具有較強的新產品研發(fā)、新工藝開發(fā)的技術研發(fā)能力。公司擁有高素質的研發(fā)團隊和豐富的新產品開發(fā)經(jīng)驗,能夠高效、及時滿足客戶要求開發(fā)設計個性化的現(xiàn)制飲品主輔配料。
同時,經(jīng)過多年的實踐積累,公司已形成成熟的生產工藝流程,崗位分工明確,人員穩(wěn)定,新員工培訓機制成熟。在銷售渠道方面,近年來,公司憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗、深厚的技術儲備、強大的研發(fā)實力、一站式供應服務、優(yōu)秀穩(wěn)定的產品質量及良好的品牌美譽度,與百勝中國、麥當勞、星巴克、瑞幸咖啡、7 分甜、蜜雪冰城、奈雪的茶、書亦燒仙草、呷哺呷哺、宜家、華萊士、阿華田、樂樂茶、海底撈、永和大王、三只松鼠、CoCo 都可、滬上阿姨等知名品牌企業(yè)均建立了良好的合作關系。
在人力資源儲備方面,經(jīng)過多年的積累和培養(yǎng),在公司發(fā)展過程中,采購、生產、質量管理、市場營銷等人員業(yè)務技能不斷提高,公司擁有擴大生產所需要的人力資源儲備。在研發(fā)中心項目建設方面,公司現(xiàn)已具備了進一步提升研發(fā)水平、升級建設研發(fā)中心的各項軟硬件條件。
公司自成立以來,始終堅持自主研發(fā)、自主創(chuàng)新現(xiàn)制飲品配料,經(jīng)過多年的沉淀與積累,已具備豐富的產品開發(fā)經(jīng)驗,打造了行業(yè)一流的研發(fā)團隊,擁有技術能力過硬,經(jīng)驗豐富的研發(fā)人員,高效的研發(fā)體系和高端的研發(fā)測試平臺,研發(fā)成果轉化能力突出。公司自主研發(fā)的黑糖糖漿、NFC茶湯被評為 2020 年浙江省優(yōu)秀工業(yè)產品,袋泡茶被評為 2021 年浙江省名特優(yōu)食品。多年來,公司作為行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)主持或參與了《浙江省名特優(yōu)食品評價及管理規(guī)范》(T/ZJFIA 005-2021)、《果汁飲料濃漿》(T/ZZB 2062-2021)等多項行業(yè)標準的制訂。
目前,公司建有浙江省高新技術企業(yè)研究開發(fā)中心等高規(guī)格、高水平的技術研發(fā)平臺,擁有一支行業(yè)領先的研發(fā)隊伍與技術服務隊伍,具備了研發(fā)中心項目建設、進一步提升研發(fā)水平的各項條件。因此,公司在技術條件和生產經(jīng)驗、銷售渠道、人力資源儲備、研發(fā)中心項目建設等方面,具備了實施本次投資項目的各項主要條件。
完整版可行性研究報告依據(jù)國家部門及地方政府相關法律、法規(guī)、標準,本著客觀、求實、科學、公正的原則,在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎上,主要就項目建設背景、需求分析及必要性、可行性、建設規(guī)模及內容、建設條件及方案、項目投資及資金來源、社會效益、經(jīng)濟效益以及項目建設的環(huán)境保護等方面逐一進行研究論證,以確定項目經(jīng)濟上的合理性、技術上的可行性,為項目投資主體和主管部門提供決策參考。
此報告為摘錄公開部分。定制化編制政府立項審批備案、銀行貸款、內部董事會投資決策等用途可研報告可咨詢思瀚。