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隨著全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，其所帶來的能源消費與日俱增，化石資源消耗迅速，生態(tài)環(huán)境惡化的后果也嚴(yán)重威脅到了社會可持續(xù)發(fā)展。在全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，推動清潔能源快速發(fā)展已成為全球共識，大力發(fā)展可再生新能源替代傳統(tǒng)化石能源已成為必然趨勢。

在當(dāng)前使用的主流可再生新能源中，太陽能光伏發(fā)電憑借其在環(huán)保性、可靠性、安全性、廣泛性等方面的諸多優(yōu)勢，已逐漸成為替代傳統(tǒng)化石能源的重要主力軍。此外，隨著近年來光伏技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，發(fā)電成本不斷下降，經(jīng)濟(jì)效益日益凸顯，光伏對于全球可再生能源發(fā)展的推動作用愈發(fā)突出。

根據(jù) IRENA 公布的《世界能源轉(zhuǎn)型展望 2023》，要實現(xiàn)巴黎氣候協(xié)定目標(biāo)，到 2030 年全球光伏容量需達(dá) 5,400GW，到 2050 年全球光伏額定裝機總量需超過 18,200GW。截至 2023 年末，全球累計光伏裝機總量僅為 1,546GW，未來光伏裝機市場具有穩(wěn)定向好的增長空間。根據(jù)長江證券研究所預(yù)測，到 2030年、2050 年和 2060 年，全球年新增光伏裝機量將分別達(dá)到 1,057GW、1,870GW和 2,416GW，與 2023 年全球新增光伏裝機量 390GW 相比仍有大幅提升空間。

隨著組件與光伏裝機容配比逐步提升，2030 年、2050 年和 2060 年光伏電池片需求量分別可達(dá)約 1,400GW、2,500GW 和 3,300GW，與當(dāng)前全球電池片有效產(chǎn)能相比，仍有巨大的缺口。在全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，太陽能光伏發(fā)電作為最佳的可再生新能源方式之一，將繼續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，發(fā)展?jié)摿薮?，市場空間廣闊。

2、雙碳政策推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，加速光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展

為應(yīng)對全球氣候變化，實現(xiàn)社會經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，全球主要國家和地區(qū)陸續(xù)提出了更加積極的氣候發(fā)展目標(biāo)，相繼出臺了“碳中和”等可再生能源發(fā)展規(guī)劃。截至 2022 年，全球已有超過 190 個國家及地區(qū)加入《巴黎協(xié)定》。我國也根據(jù)全球能源發(fā)展趨勢，積極推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型：

2020 年 9 月，在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上表示：我國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放量力爭于 2030 年前達(dá)到“碳峰值”，努力爭取于 2060 年前實現(xiàn)“碳中和”；在黨的二十大報告中習(xí)近平總書記亦進(jìn)一步明確要深入推進(jìn)能源革命、加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系。

2021 年 9 月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，明確把“碳達(dá)峰、碳中和”納入經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，以經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型為引領(lǐng)，以能源綠色低碳發(fā)展為關(guān)鍵，加快形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、生活方式、空間格局；并提出到 2025 年初步形成實現(xiàn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系，非化石能源消費比重達(dá)到 20%；2030 年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效，非化石能源

消費比重達(dá)到 25%；2060 年實現(xiàn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，非化石能源消費比重達(dá)到 80%以上，碳中和目標(biāo)順利實現(xiàn)。

在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的推動下，減少石化能源消費，大力發(fā)展太陽能等清潔能源，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，對加快能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)綠色經(jīng)濟(jì)具有重要意義，也為我國光伏行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

3、PERC 電池轉(zhuǎn)換效率的提升已逐漸接近瓶頸，N 型電池將成為未來光伏電池行業(yè)的發(fā)展方向

自 2018 年以來，高效率、低成本的單晶 PERC 電池順應(yīng)了行業(yè)降本增效的發(fā)展趨勢，受到下游客戶的廣泛認(rèn)可而快速占領(lǐng)市場。根據(jù) CPIA 發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2023-2024 年版）》，2023 年 PERC 電池市場占有率為 73%。

雖然 PERC 電池仍為當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)的主流電池產(chǎn)品，但由于其使用的 P型硅片發(fā)展較早，相關(guān)技術(shù)成熟度已非常高，轉(zhuǎn)換效率的提升已逐漸逼近理論上限，進(jìn)一步降本增效的空間有限，市場技術(shù)迭代需求強烈。因此，具有更高轉(zhuǎn)換效率和更優(yōu)技術(shù)特征的 N 型電池逐漸成為未來高效太陽能電池的發(fā)展方向。

根據(jù) CPIA 發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2023-2024 年版）》，2023年 N型電池市場占有率已提升至 26.5%，其中 TOPCon、HJT、背接觸電池（包括 ABC）等技術(shù)更是得到目前業(yè)內(nèi)主流企業(yè)及研究機構(gòu)的重點關(guān)注和認(rèn)可，被普遍認(rèn)為有望成為下一代推動產(chǎn)業(yè)升級的新型太陽能電池技術(shù)。當(dāng)前 N 型電池生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)能力已逐步成熟，具備大規(guī)模量產(chǎn)條件。因此，N 型電池占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢且具備相關(guān)條件，光伏行業(yè)向 N型技術(shù)升級的趨勢明顯。

（二）項目實施目的

1、推進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)能擴張，增強供應(yīng)能力，鞏固行業(yè)優(yōu)勢地位

本次項目“義烏六期 15GW 高效晶硅太陽能電池項目”為公司在 N 型 ABC 電池領(lǐng)域的擴產(chǎn)，是公司先進(jìn)產(chǎn)能持續(xù)提升的重要組成部分，也是公司提高市場占有率、鞏固行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢的重要舉措。

通過本次項目的實施，公司 N 型 ABC 電池的供應(yīng)能力將進(jìn)一步增強，同時有利于實現(xiàn)應(yīng)用場景的多元化，充分發(fā)揮公司在產(chǎn)能及技術(shù)方面的優(yōu)勢，形成規(guī)模效應(yīng)，使公司的內(nèi)在價值得到更大提升，有利于鞏固公司在高效太陽能電池領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。從長遠(yuǎn)發(fā)展及戰(zhàn)略布局角度看，本次項目將為公司進(jìn)一步開拓全球市場、占領(lǐng)先機起到很好的鋪墊作用；同時也為公司基于 ABC 電池技術(shù)的 N 型組件的生產(chǎn)提供充足的電池供應(yīng)，有利于公司主營業(yè)務(wù)由單一的光伏電池生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展，從而豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延伸公司的業(yè)務(wù)鏈條，推動公司全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略的順利實施。

2、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升綜合競爭能力和抗風(fēng)險能力

受益于光伏行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長和公司產(chǎn)能的快速提升，公司經(jīng)營規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的趨勢，最近三年營業(yè)收入從 154.71 億元快速增長至 271.70 億元，流動資金需求相應(yīng)大幅增加。此外，光伏產(chǎn)業(yè)是資本與技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)的快速迭代和下游需求的日益精細(xì)化促使公司持續(xù)加大資金投入以開展先進(jìn)產(chǎn)能的建設(shè)、擴展?fàn)I銷渠道、并加強前沿技術(shù)的前瞻性研究，以滿足行業(yè)快速發(fā)展的需求，保持市場競爭力。

單純依靠債務(wù)融資，將使公司在未來較長的時期內(nèi)面臨沉重的財務(wù)負(fù)擔(dān)，而通過本次發(fā)行補充公司流動資金，將進(jìn)一步優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，為技術(shù)研發(fā)和業(yè)務(wù)發(fā)展提供長期資金支持，從而提高公司的綜合競爭力和抗風(fēng)險能力，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。

（三）本次投資項目的必要性

1、全球氣候變化加劇，發(fā)展光伏等可再生能源成為全球共識

隨著全球氣候變化的加劇，以可再生能源替代傳統(tǒng)能源的形勢日益嚴(yán)峻。近年來全球各主要國家均制定了明確的可再生能源發(fā)展目標(biāo)，以減少溫室氣體的排放，改善日益突出的環(huán)境問題。其中，歐盟委員會、歐洲議會、歐盟理事會簽署協(xié)議，明確約定到 2030 年歐盟可再生能源占能源消費的目標(biāo)占比為42.5%。

美國政府宣布重返《巴黎協(xié)議》，并承諾“到 2035 年，通過向可再生能源過渡實現(xiàn)無碳發(fā)電；到 2050 年，讓美國實現(xiàn)碳中和”。新興市場國家印度也發(fā)布了“國家電力計劃”草案，預(yù)計到 2026-2027 年新增各種能源設(shè)施的裝機容量為 228.54GW，其中新增光伏裝機容量 132.08GW。

2020 年 9 月，在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上宣布，我國二氧化碳排放量力爭于 2030 年前達(dá)到“碳峰值”，努力爭取于 2060 年前實現(xiàn)“碳中和”，并進(jìn)一步宣布到 2030 年我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達(dá)到 12 億千瓦以上。在黨的二十大報告中習(xí)近平總書記亦進(jìn)一步明確要深入推進(jìn)能源革命、加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系。

在全球主要國家“碳中和”目標(biāo)的引導(dǎo)下，光伏產(chǎn)業(yè)憑借其發(fā)電總量大、安全可靠性高、有助于減少二氧化碳排放、對環(huán)境影響小、應(yīng)用范圍廣等獨特優(yōu)勢獲得全球大多數(shù)國家的青睞，成為替代傳統(tǒng)化石能源的最主要可再生能源。根據(jù)國際能源署發(fā)布的《可再生能源 2022》，預(yù)計 2022-2027 年期間全球可再生能源裝機容量將新增 2,400GW，其中光伏裝機將新增 1,500GW，超過可再生能源新增裝機總量的 60%以上；

2、順應(yīng)市場發(fā)展的趨勢，把握行業(yè)轉(zhuǎn)型的重要契機

在 2021 年 3 月 15 日的中央財經(jīng)委員會第九次會議上強調(diào)，實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會系統(tǒng)性變革。能源供給的多樣化與否直接涉及國家安危?！疤歼_(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略將我國能源體系從傳統(tǒng)上較弱的“資源屬性”轉(zhuǎn)變成了較強的“制造屬性”。光伏發(fā)電作為我國清潔能源最重要的組成部分之一，勢必在我國“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的導(dǎo)向下發(fā)生深刻而長遠(yuǎn)的歷史性變革，將成為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵路徑。

光伏發(fā)電屬于技術(shù)密集型行業(yè)。在“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)的過程中，通過技術(shù)革新不斷降低生產(chǎn)和運營成本、并持續(xù)提高應(yīng)用場景的便利程度成為行業(yè)能否快速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵。目前光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)制造成本全面快速下降的時期已然過去，光伏平準(zhǔn)化度電成本已低于傳統(tǒng)化石能源發(fā)電成本，未來通過效率提升攤薄單瓦 BOS 成本（除了光伏組件以外的系統(tǒng)成本）將成為光伏產(chǎn)業(yè)主流的降本方式，因此研發(fā)并量產(chǎn)具有高轉(zhuǎn)換效率的太陽能電池是未來光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的主線。

雖然 PERC 電池仍為當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)的主流電池產(chǎn)品，但由于其轉(zhuǎn)換效率的提升已逐漸逼近理論上限，進(jìn)一步降本增效的空間有限，市場技術(shù)迭代需求強烈。因此，具有更高轉(zhuǎn)換效率和更優(yōu)技術(shù)特征的 N 型電池已成為未來高效太陽能電池的發(fā)展方向。

通過本次項目的實施，將加速推進(jìn)公司 N 型 ABC 電池產(chǎn)業(yè)化落地，著力完善公司在 N 型高效光伏電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的布局，有利于公司把握行業(yè)轉(zhuǎn)型的重要契機，順應(yīng)光伏行業(yè)發(fā)展趨勢和國家能源發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)保持公司的競爭優(yōu)勢。

3、推進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)能擴產(chǎn)，提高市場占有率，鞏固競爭優(yōu)勢

雖然當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主要參與者已逐步開展 N 型高效電池的規(guī)?；涞夭季?，但整體而言，相比于 PERC 電池，仍有巨大的提升空間。根據(jù) CPIA 發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2023-2024 年版）》，2023 年 PERC 電池市場占有率仍高達(dá) 73%。

從技術(shù)路線來看，目前 N 型電池的主流技術(shù)路線包括 TOPCon、異質(zhì)結(jié)、背接觸電池（包括 ABC 電池）等。出于技術(shù)壁壘和投入的考慮，首次布局 N 型電池的行業(yè)參與者通常選擇技術(shù)門檻相對較低、生產(chǎn)工藝相對簡單、投資成本相對較少的 TOPCon 電池作為量產(chǎn)切入點，使得國內(nèi)當(dāng)前 N 型電池的產(chǎn)能仍以TOPCon 電池為主。

但是，降本增效始終為光伏行業(yè)發(fā)展的第一性原理，任何電池技術(shù)的發(fā)展均為推動降本增效產(chǎn)業(yè)化的實施，通過技術(shù)路線革新帶來效率提升及成本下降的方式逐步明確。在同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)峻的環(huán)境下，聚焦客戶需求，堅持技術(shù)進(jìn)步，打造差異化競爭優(yōu)勢將成為光伏企業(yè)突圍的關(guān)鍵。與TOPCon 等其他 N 型電池相比，浙江愛旭生產(chǎn)的 ABC 電池具有轉(zhuǎn)換效率高、無光衰、正面無柵線、美觀度高等優(yōu)勢，同時首創(chuàng)無銀化生產(chǎn)工藝，有助于解決光伏產(chǎn)業(yè)“銀耗”障礙，有利于進(jìn)一步降低光伏電池生產(chǎn)成本，具有更為明顯的競爭優(yōu)勢。

根據(jù) CPIA 發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2023-2024 年）》，2023年，TOPCon 電池片市場占比約 23.0%，XBC 電池片市場占比約 0.9%。相較TOPCon 電池，就市場份額方面，BC 類電池仍有巨大的提升空間。據(jù) PVInfolink 估測，預(yù)計到 2027 年 BC 類組件的出貨量占比將提升至 13.93%。

光伏組件龍頭企業(yè)隆基綠能公開表示，“目前已經(jīng)明確聚焦 BC 技術(shù)路線，且擴產(chǎn)節(jié)奏顯著提速，其接下來的產(chǎn)品都會采用 BC 技術(shù)路線，在接下來的 5-6年，BC 電池會是晶硅電池中的絕對主流”。長江證券認(rèn)為，“BC 或為未來 5-6年主流技術(shù)”。受制于技術(shù)門檻和生產(chǎn)工藝壁壘，當(dāng)前在 BC 類電池領(lǐng)域，僅浙江愛旭和隆基綠能等少數(shù)企業(yè)具備 BC 類電池大規(guī)模量產(chǎn)能力。較高的準(zhǔn)入門檻避免了無序的同質(zhì)化擴產(chǎn)，確保了公司獨特的競爭優(yōu)勢，廣闊的市場需求推動了在手訂單的快速增長，使得短期內(nèi)新增的產(chǎn)能能夠被產(chǎn)業(yè)終端需求快速消化。

雖然公司通過前次項目實現(xiàn)了在 N 型 ABC 電池領(lǐng)域的初步布局，但面對廣闊的市場空間和激烈的行業(yè)競爭，當(dāng)前產(chǎn)能遠(yuǎn)不足以滿足市場需求和行業(yè)發(fā)展趨勢，且從公司擁有的 N 型電池產(chǎn)能總規(guī)模來看，公司當(dāng)前建成已投產(chǎn)的 N 型電池產(chǎn)能僅約 12GW，低于公司的主要競爭對手。因此，積極推進(jìn)先進(jìn)電池生產(chǎn)產(chǎn)能的建設(shè)，加速公司 ABC 電池的產(chǎn)業(yè)化落地，對于提高 ABC 電池技術(shù)路線的市場競爭力，提高公司 N 型電池的市場占有率，鞏固公司在光伏電池領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢至關(guān)重要。

4、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，助力組件業(yè)務(wù)發(fā)展，推動實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈布局

隨著 N 型 ABC 電池首期生產(chǎn)產(chǎn)能的建成投產(chǎn)，公司推出了全新一代 N 型ABC 組件系列產(chǎn)品和光伏能源整體解決方案服務(wù)，使得公司的主營業(yè)務(wù)由單一的光伏電池生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展，從而豐富了公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延伸了公司的業(yè)務(wù)鏈條，增加了新的業(yè)績增長點，有利于提高公司的盈利能力、產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力及抗風(fēng)險能力。

2023 年以來，我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持高速增長態(tài)勢。為把握當(dāng)前市場機遇，公司積極開展 ABC 組件生產(chǎn)產(chǎn)能的建設(shè)，以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。截至本報告出具日，公司預(yù)計將于 2025 年底前逐步建成投產(chǎn)的 ABC 組件基地產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到 35GW，但作為光伏組件最重要的組成部分，ABC 電池當(dāng)前建成投產(chǎn)的生產(chǎn)產(chǎn)能僅為約 12GW，遠(yuǎn)不能滿足公司未來高效光伏組件業(yè)務(wù)的發(fā)展需要。若公司不能及時進(jìn)行相應(yīng)太陽能電池的產(chǎn)能擴充，則可能對公司未來戰(zhàn)略落地、全產(chǎn)業(yè)鏈布局的推動造成不利影響。

因此，通過本次項目的實施，將有效填補公司組件產(chǎn)能建設(shè)帶來的光伏電池產(chǎn)能敞口，與公司 ABC 組件業(yè)務(wù)形成有效協(xié)同，有利于助力公司光伏組件業(yè)務(wù)的發(fā)展，推動公司業(yè)務(wù)實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

（四）本次投資項目的可行性

1、光伏行業(yè)裝機容量快速增長，市場空間廣闊

近年來，受傳統(tǒng)能源緊缺和日益嚴(yán)重的環(huán)境問題的影響，以太陽能光伏發(fā)電為代表的新能源行業(yè)憑借其在可靠性、安全性、廣泛性、環(huán)保性等方面的諸多優(yōu)勢，已逐漸成為替代傳統(tǒng)化石能源的重要主力軍。全球各主要國家紛紛出臺相關(guān)政策推動光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）預(yù)測，2030 年全球太陽能光伏累計裝機量預(yù)計將達(dá)到 2,840GW。在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的推動下，我國光伏市場將迎來市場化建設(shè)的高峰，預(yù)計年均光伏裝機新增規(guī)模在 104-127GW，全球光伏年均新增裝機將達(dá)到 344-406GW。公司生產(chǎn)的高效太陽能電池片為光伏組件的核心部件之一，旺盛的市場需求為本項目的順利實施提供了廣闊的市場空間，便于新增產(chǎn)能的消化。

公司生產(chǎn)的高效太陽能電池片為光伏組件的核心部件之一，旺盛的市場需求為本項目的順利實施提供了廣闊的市場空間，便于新增產(chǎn)能的消化。

2、公司掌握新一代高效太陽能電池及組件的量產(chǎn)技術(shù)

公司視技術(shù)為發(fā)展的生命線，在太陽能電池制造領(lǐng)域深耕多年，積累了雄厚的技術(shù)實力，在業(yè)界率先推出了“管式 PERC 電池技術(shù)”、“雙面、雙測、雙分檔技術(shù)”、“大尺寸電池技術(shù)”、“N 型 ABC 電池技術(shù)”等一系列行業(yè)領(lǐng)先的新技術(shù)并實現(xiàn)量產(chǎn)。公司通過持續(xù)的研發(fā)投入，在新一代電池技術(shù)領(lǐng)域，尤其是新一代 N 型 ABC 電池量產(chǎn)技術(shù)方面，已取得了顯著的研究成果。同時，在ABC 多場景應(yīng)用技術(shù)、疊層電池技術(shù)等方面積極開展深入研究，助力光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)的技術(shù)升級與迭代。

2021 年，公司首次推出自主研發(fā)的 N 型 ABC 電池產(chǎn)品；2022 年，公司通過前次項目的實施，實現(xiàn)了對 ABC 電池技術(shù)量產(chǎn)產(chǎn)能的落地；2023 年，公司 ABC 組件開始批量生產(chǎn)與銷售，實現(xiàn)了產(chǎn)品及服務(wù)向下游終端客戶的延伸。與傳統(tǒng) PERC 組件相比，公司首創(chuàng)的 ABC 電池采用全新的背接觸電池結(jié)構(gòu)設(shè)計，正面全黑無柵線，具備美觀度高、轉(zhuǎn)換效率高、光致衰減低、溫度系數(shù)好、易于薄片化等優(yōu)勢。

在組件方面 ，公司也有深厚的技術(shù)積累。公司自主研發(fā)的 ABC 組件從2023 年 3 月起連續(xù)位居歐洲權(quán)威光伏媒體《TaiyangNews》全球組件量產(chǎn)效率排行榜榜首，位居全球晶硅組件效率第一。在 2023 年德國慕尼黑國際太陽能技術(shù)博覽會期間，公司從全球最終入圍的十家企業(yè)中脫穎而出，贏得歐洲最權(quán)威的太陽能光伏獎項 IntersolarAWARD 2023 創(chuàng)新太陽能技術(shù)大獎。此外，通過前次項目的實施，公司對 ABC 電池技術(shù)進(jìn)行了進(jìn)一步的優(yōu)化和完善，并在 ABC 電池的量產(chǎn)方面積累了豐富的經(jīng)驗，能夠確保本次項目的順利實施。

3、公司具有穩(wěn)定的供應(yīng)商體系，并已積累了大量的優(yōu)質(zhì)客戶資源

本次實施的項目系公司 N 型電池產(chǎn)能的擴產(chǎn)，所面臨的市場環(huán)境與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有高度相關(guān)性。公司是國內(nèi)較早涉足高效太陽能電池制造的企業(yè)之一，經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，已建立健全了完善、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，并積累了大量優(yōu)質(zhì)的客戶資源。公司的供應(yīng)鏈體系包括多家產(chǎn)業(yè)鏈上游的原料及設(shè)備龍頭供應(yīng)商，其在產(chǎn)品質(zhì)量、品牌、種類及服務(wù)等方面具有明顯優(yōu)勢，公司與主要供應(yīng)商建立了良好的長期合作關(guān)系，能夠確保項目的順利建設(shè)及運營期內(nèi)原料的穩(wěn)定供應(yīng)。

公司核心客戶涵蓋了市場主流的光伏組件企業(yè)和知名終端發(fā)電企業(yè)，經(jīng)過多年的經(jīng)營，公司樹立了良好的市場口碑和品牌知名度，得到了客戶的廣泛認(rèn)可和高度評價，并與核心客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。堅實的客戶資源儲備，有利于項目達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能的消化。

（五）高效晶硅太陽能電池項目概況

1、項目基本情況

公司擬在浙江義烏建設(shè)新一代 N 型 ABC 高效太陽能電池項目，項目計劃總投資 851,589.88 萬元。本項目建成后生產(chǎn)的新一代 N 型高效太陽能電池，采用市場認(rèn)可的下一代先進(jìn)電池技術(shù)，與目前光伏市場的傳統(tǒng)主流產(chǎn)品 PERC 電池相比，具有轉(zhuǎn)換效率高、光致衰減低、溫度系數(shù)低、弱光響應(yīng)高、易于薄片化等優(yōu)勢，能夠有效突破 PERC 電池存在的轉(zhuǎn)換效率極限，最終實現(xiàn)降低度電成本的目的。

太陽能電池制造業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，只有不斷加大研發(fā)投入掌握更先進(jìn)技術(shù)并實現(xiàn)量產(chǎn)，持續(xù)推動產(chǎn)品升級和產(chǎn)能迭代，才能長期獲得市場認(rèn)可、保持競爭優(yōu)勢。本次項目的實施是公司對于 N 型 ABC 電池生產(chǎn)產(chǎn)能的擴產(chǎn)，是公司在新一代高效太陽能電池領(lǐng)域的重要布局，有利于公司擴大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升盈利能力、助力產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)一步鞏固公司在太陽能電池制造領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

2、項目投資概算

本項目計劃建設(shè)期為 18 個月，計劃總投資額為 851,589.88 萬元。

3、項目實施主體

本項目的實施主體為公司的全資孫公司浙江愛旭太陽能科技有限公司。

4、項目經(jīng)濟(jì)效益分析

本項目總投資的財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 14.55%，項目投資回收期（不含建設(shè)期，稅后）為 5.10 年，經(jīng)濟(jì)效益良好，建設(shè)該項目對公司的發(fā)展有較好的促進(jìn)作用。

5、項目審批核準(zhǔn)情況

截至本報告出具日，本項目已完成立項備案并取得環(huán)評批復(fù)。項目用地位于浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)龍祈路與高園路交匯處東南，截至本報告出具日，浙江愛旭已取得項目用地的土地使用權(quán)證。