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印度尼西亞中蘇拉威西省-6萬金屬噸鎳高壓浸出項目可行性研究報告
來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 寒銳鈷業(yè)    2023-02-11

一、項目背景

1、隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，新能源行業(yè)將迎來發(fā)展黃金機遇期

為應(yīng)對全球氣候變化，全球各主要國家和地區(qū)均積極推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展清潔能源，將降低碳排放和推廣清潔能源作為重大戰(zhàn)略選擇。同時，各主要國家及地區(qū)紛紛制定了以產(chǎn)業(yè)政策為主的減排路線圖，以支持減排目標。

國內(nèi)方面，2020年9月，聯(lián)合國大會上首次提出“碳達峰、碳中和”目標，即二氧化碳排放力爭在2030年前達到峰值，努力爭取在2060年前實現(xiàn)碳中和。2021年10月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，提出積極發(fā)展非化石能源，實施可再生能源替代行動，大力發(fā)展風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿?，不斷提高非化石能源消費比重。

國際方面，全球主要經(jīng)濟體均力爭在本世紀下半葉實現(xiàn)全球溫室氣體的“凈零排放”。根據(jù)《博鰲亞洲論壇可持續(xù)發(fā)展的亞洲與世界2022年度報告》，截至2021年底，全球已有136個國家、115個地區(qū)、235個主要城市和2,000家頂尖企業(yè)中的682家制定了碳中和目標，已覆蓋全球88%的溫室氣體排放、90%的世界經(jīng)濟體量和85%的世界人口。在全球“碳中和”的時代大背景下，全球能源結(jié)構(gòu)也將深度調(diào)整，以石油、煤炭、天然氣等化石能源為主的傳統(tǒng)能源結(jié)構(gòu)已無法滿足各國可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求，太陽能、風(fēng)能、水能、核能、生物質(zhì)能等清潔能源日益成為各國重點支持發(fā)展的能源類型。

因此，隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行，清潔能源未來將成為重點的發(fā)展方向，能源結(jié)構(gòu)在全球范圍內(nèi)的綠色轉(zhuǎn)型升級將為風(fēng)電、光伏、新能源汽車等新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造黃金發(fā)展機遇期。

2、新能源汽車市場前景廣闊，催生鋰電池使用需求持續(xù)高速增長

發(fā)展新能源汽車是交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳減排目標的重要措施，從長期來看，降低石油消耗量及尾氣污染物排放，改善能源結(jié)構(gòu)，發(fā)展新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大勢所趨。大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)已成為國家的戰(zhàn)略選擇。2020年11月，國務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出到2025年我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。2021年10月，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，方案明確要求大力推廣新能源汽車。

全球車企方面，奔馳、寶馬、大眾、豐田、沃爾沃等主流傳統(tǒng)燃油車企紛紛戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新能源市場并提出燃油車停產(chǎn)規(guī)劃，特斯拉、蔚來、小鵬、理想等新能源車企加速投放新車型，比亞迪宣布自2022年3月起停止燃油汽車的整車生產(chǎn)，成為全球首個正式宣布停產(chǎn)燃油汽車的車企。

2021年，據(jù)世界汽車組織統(tǒng)計，全球新能源汽車銷量達到650萬輛，同比增長103.1%。2022年度，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，中國新能源汽車銷量達到688.70萬輛，同比增長達93.4%。GGII預(yù)計，2025年國內(nèi)新能源汽車銷量將超過1,000萬輛，新能源汽車銷量的增長將帶動全產(chǎn)業(yè)鏈邁入發(fā)展的黃金時期。

數(shù)據(jù)來源：GGII

新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展也大大催生了鋰電池的使用需求。作為新能源汽車價值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和核心部件，鋰電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長、環(huán)境友好等特點，目前已成為絕大部分新能源汽車采用的動力來源。隨著新能源汽車技術(shù)日益成熟、充電基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善及多年示范推廣，新能源汽車的快速發(fā)展將為動力鋰電池帶來廣闊的市場空間。

3、三元電池是動力鋰電池未來的重要發(fā)展方向，三元正極材料前驅(qū)體未來市場廣闊

目前成功商業(yè)化的新能源汽車基本都采用鋰電池，根據(jù)正極材料的區(qū)別，動力鋰電池又可分為磷酸鐵鋰、錳酸鋰以及三元（NCM、NCA）電池三類。磷酸鐵鋰具備穩(wěn)定性高、安全可靠、價格便宜、技術(shù)成熟等特點，但是理論能量密度提升空間有限，最大僅為150Wh/kg，極大程度上限制了該電池的發(fā)展。而三元材料單體能量可達到180Wh/kg，其理論能量密度最高可超300Wh/kg，遠高于磷酸鐵鋰電池能量密度，未來的重要發(fā)展方向。

隨著三元產(chǎn)品迭代、技術(shù)進步、原材料來源多元化，三元材料性價比將逐步提升，未來仍將是鋰電池的主流技術(shù)路線之一，下游需求的不斷提升將持續(xù)拉動三元正極前驅(qū)體的出貨增長。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2021年中國三元前驅(qū)體市場總出貨量為61萬噸，同比增長84.9%，增速大幅度增長，主要受益于新能源汽車市場的快速發(fā)展，一方面國內(nèi)新能源汽車銷售量大幅度增長，從而帶動了三元正極前驅(qū)

體的需求增長，另一方面2021年中國前驅(qū)體出貨超過25%用于海外出口，海外動力電池銷售量大幅增長帶動了三元正極前驅(qū)體的市場需求。預(yù)計到2025年，我國三元前驅(qū)體出貨量將達到260萬噸，全球三元前驅(qū)體出貨量將達到300萬噸，均有望繼續(xù)保持高增長狀態(tài)，市場前景廣闊。

數(shù)據(jù)來源：GGII

4、三元前驅(qū)體材料市場需求激增，公司需要把握機遇擴大產(chǎn)能深化新能源領(lǐng)域布局

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國已成為世界第一大新能源汽車產(chǎn)銷國，新能源汽車持續(xù)發(fā)力，新能源汽車數(shù)量持續(xù)增長帶動了三元正極材料前驅(qū)體等電池原材料的需求。下游客戶的需求量激增使得三元前驅(qū)體材料市場迎來發(fā)展機遇期。

公司主要從事金屬鈷粉及其他鈷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以鈷產(chǎn)品為核心，形成了從原材料鈷礦石的開發(fā)、收購，到鈷礦石的加工、冶煉，直至鈷中間產(chǎn)品和鈷粉的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2019年11月，公司非公開發(fā)行股票募集資金用于建設(shè)10,000噸/年金屬量鈷新材料及26,000噸/年三元前驅(qū)體項目。三元前驅(qū)體作為新能源汽車動力電池三元正極材料的關(guān)鍵核心材料，其市場需求伴隨下游動力電池廠商的迅速擴產(chǎn)而顯著增加。公司本次發(fā)行的募集資金投資項目，有利于為前述三元前驅(qū)體項目強化原材料供給，進一步深化公司新能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

5、高鎳三元材料是動力電池重要發(fā)展方向，公司需尋求對鎳資源的戰(zhàn)略切入

作為新能源汽車價值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和核心部件，鋰電池及鋰電材料產(chǎn)業(yè)將伴隨新能源汽車的快速普及相應(yīng)不斷擴大市場容量，迎來廣闊的市場發(fā)展空間。鎳鈷錳、鎳鈷鋁等三元材料體系是鋰電池正極材料主流的技術(shù)路線之一，而其中高鎳三元材料在續(xù)航里程、能量密度和材料成本等方面具備顯著優(yōu)勢，高鎳化已成為三元動力電池的未來發(fā)展趨勢。

隨著三元動力電池高鎳化的持續(xù)推進，鎳在電池中的占比逐漸提高，高鎳三元正極材料出貨量及占比亦有大幅增長。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年我國高鎳三元正極材料出貨量達到17萬噸，同比增長183%；高鎳三元占全部三元正極材料的比重達到40%。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不斷升級，單車用鎳量將持續(xù)提升，鋰電領(lǐng)域的鎳資源需求量亦將大幅增長。

在上述背景下，公司有必要抓住下游市場快速發(fā)展機遇，在鎳資源領(lǐng)域?qū)で髴?zhàn)略切入。隨著未來新能源汽車行業(yè)持續(xù)快速擴容，鎳原料需求量也將大幅增長。因鎳濕法項目建設(shè)周期較長，公司需要提前布局，進一步提升鎳資源環(huán)節(jié)產(chǎn)能以匹配下游市場及一體化布局不斷增長的原料需求。

二、項目實施目的

1、積極擴張產(chǎn)能和布局產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)

本項目的實施地點為印度尼西亞蘇拉威西省莫羅瓦利縣的華寶工業(yè)園內(nèi)，印尼紅土鎳礦資源豐富，項目建設(shè)地周邊的紅土鎳礦資源具有可靠，鎳、鈷品位高，資源貯量大，鎂含量低的特點，適合于采用高壓酸浸工藝。項目生產(chǎn)的產(chǎn)品為氫氧化鎳鈷混合物，適合于生產(chǎn)新能源動力電池用三元前驅(qū)體材料。因此，本項目系公司積極深化三元前驅(qū)體材料的上游原材料布局，將三元前驅(qū)體材料的關(guān)鍵原材料的生產(chǎn)環(huán)節(jié)納入公司的生產(chǎn)體系，有利于公司進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，發(fā)揮上下游的協(xié)同合作優(yōu)勢，進一步鞏固公司在新能源領(lǐng)域的布局。

2、適應(yīng)高鎳技術(shù)發(fā)展趨勢，強化鎳供應(yīng)鏈資源保障

三元材料體系是鋰電池正極材料主流的技術(shù)路線之一，而其中高鎳三元材料在續(xù)航里程、能量密度和材料成本等方面具備顯著優(yōu)勢，高鎳化已成為三元動力電池的未來發(fā)展趨勢。隨著三元動力電池高鎳化的持續(xù)推進，鎳在動力電池中的用量快速增長，未來需求空間廣闊。

公司本次募投項目投向鎳原料端符合三元動力電池高鎳化發(fā)展趨勢，可以有效抓住下游市場高鎳化的快速發(fā)展機遇，逐步建立鎳資源優(yōu)勢。公司本次新增的年產(chǎn)6萬噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷原料亦將有效地保障公司三元前驅(qū)體業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營所需，強化鎳供應(yīng)鏈資源保障。

三、投資項目情況

1、項目的基本情況

本次項目主要建設(shè)“6 萬金屬噸鎳高壓浸出項目”，主要產(chǎn)品為氫氧化鎳鈷混合物。項目所產(chǎn)氫氧化鎳鈷適合于生產(chǎn)新能源動力電池用三元前驅(qū)體材料，為公司三元前驅(qū)體業(yè)務(wù)布局提供可持續(xù)化的支持，進一步提升公司的競爭能力和盈利能力。

2、項目實施主體、建設(shè)地點與建設(shè)周期

本項目由寒銳鈷業(yè)全資子公司寒銳鈷業(yè)（香港）投資有限公司與華鑫投資有限公司（HUAXIN INVESTMENTS LIMITED）共同投資設(shè)立的項目公司實施，實施主體為公司控股子公司印尼寒銳鎳鈷有限公司（具體名稱以在注冊地登記機關(guān)登記的為準），該子公司由公司實際控制，持股比例為 70%。項目建設(shè)地點為印度尼西亞中蘇拉威西省莫羅瓦利縣的華寶工業(yè)園，項目實施建設(shè)期為 2.5 年。

3、項目投資概算

本次募投項目總投資預(yù)計 932,931.14 萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費、預(yù)備費等項目。

4、項目效益分析

經(jīng)測算，項目達產(chǎn)后，預(yù)計年均營業(yè)收入為 642,442.16 萬元，年均稅后利潤為 162,106.28 萬元；本項目稅后內(nèi)部收益率為 19.95%，稅后投資回收期 6.93 年（含 2.5 年建設(shè)期），項目預(yù)期效益良好。

5、投資項目涉及的報批事項

本境外投資項目須取得中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會、中華人民共和國商務(wù)部的核準或備案以及環(huán)評批復(fù)手續(xù)后方可實施，截至本報告出具之日，本項目涉及的相關(guān)手續(xù)正在辦理中。

本項目選址于印度尼西亞中蘇拉威西省莫羅瓦利縣的華寶工業(yè)園內(nèi)，截至本報告出具之日，項目用地暫未取得。

四、項目必要性分析

1、新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅速，公司亟需強化鋰電池的原材料資源儲備力量

在全球“碳中和”的時代大背景下，新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅速，國家出臺多項政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020 年11 月，國務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》，提出到 2025 年我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右。2021 年 10 月，國務(wù)院印發(fā)《2030 年前碳達峰行動方案》，方案明確要求大力推廣新能源汽車。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國已成為世界第一大新能源汽車產(chǎn)銷國，新能源汽車數(shù)量持續(xù)增長帶動了三元正極材料前驅(qū)體等電池原材料的需求。

近年來，公司在立足鈷產(chǎn)品主業(yè)的基礎(chǔ)上，積極向下游新能源材料業(yè)務(wù)延伸，布局三元前驅(qū)體業(yè)務(wù)。因此，加快鎳、鈷等資源的儲備與開發(fā)，強化資源供給穩(wěn)定性與安全性對于公司業(yè)務(wù)長期發(fā)展具有深遠影響。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資于“6 萬金屬噸鎳高壓浸出項目”，將進一步深化公司在鎳、鈷礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的儲備，為公司三元前驅(qū)體業(yè)務(wù)布局夯實原料保障基礎(chǔ)。

2、三元正極材料高鎳化趨勢顯著，公司需加強鎳礦資源投入

近年來，隨著下游對鋰電性能要求不斷提升，正極材料迎來一輪新的技術(shù)迭代和升級，高鎳三元在三元電池中的占比持續(xù)提升。GGII 數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球及中國三元正極材料中，8 系及以上高鎳產(chǎn)品占比分別達到 42%和 39%，預(yù)計到 2025 年這一比重將分別達到 58%和 53%，三元正極材料高鎳化趨勢發(fā)展愈加明顯，鎳資源在三元前驅(qū)體制造中重要性也進一步凸顯。

未來新能源汽車將持續(xù)向更高能量密度、更長續(xù)航里程發(fā)展，高鎳化三元鋰電池的發(fā)展趨勢也將愈加明顯。高鎳三元相較于其他正極材料技術(shù)壁壘更高，不僅需要較高的研發(fā)技術(shù)門檻，還需要更高效穩(wěn)定的工程技術(shù)能力及更精細的生產(chǎn)管理水平。因此，加強鎳礦資源投入，提高鎳資源自供率對于加快推進產(chǎn)業(yè)鏈一體化、降低生產(chǎn)成本、提升盈利能力具有重要意義。

3、印尼紅土鎳礦資源豐富，為保障鎳資源儲備與供應(yīng)，公司積極出海尋求合作

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，2021 年全球鎳儲量超過 9,500 萬金屬噸，主要集中在印尼、澳大利亞、巴西等國家。其中，印尼和澳大利亞鎳儲量最多，分別擁有約 2,100 萬金屬噸，占比 22%，巴西排名第三，約 1,600 萬金屬噸，占比 17%，三者合計擁有超過全球六成的鎳資源。我國儲量較少，約 280 萬金屬噸，占全球鎳儲量比重僅約為 3%。2022 年全球鎳礦總產(chǎn)量為 330 萬金屬噸，其中印尼是全球最大的鎳礦主產(chǎn)國，產(chǎn)量達到 160 萬金屬噸，占全球鎳礦產(chǎn)量48.48%。

盡管中國鈷、鎳資源貧乏，但我國是鈷、鎳的消費大國，特別是近年來新能源汽車快速發(fā)展，帶動了動力鋰離子電池生產(chǎn)對鈷鎳的需求量。我國作為鈷、鎳消費大國，對鈷、鎳的需求絕大部分來自于從國外進口。

本次投資于“6 萬金屬噸鎳高壓浸出項目”，能夠充分利用印尼豐富的紅土鎳礦資源和成熟的開采體系，為國內(nèi)鎳、鈷資源的穩(wěn)定供應(yīng)提供保障。

五、項目可行性分析

1、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向

近年來，國家頒布了多項產(chǎn)業(yè)政策，明確節(jié)能與新能源汽車和電動工具、電動自行車、新型儲能等為國家重點投資發(fā)展的領(lǐng)域。2022 年 1 月 29 日，國家發(fā)展改革委和國家能源局印發(fā)了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》。規(guī)劃提出目標：積極推動新能源汽車在城市公交等領(lǐng)域應(yīng)用，到 2025 年，新能源汽車新車銷量占比達到20%左右。2020 年 11 月，國務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》，提出到 2025 年我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右。2021 年 10 月，國務(wù)院印發(fā)《2030 年前碳達峰行動方案》，方案明確要求大力推廣新能源汽車。

本次主要投向“6 萬金屬噸鎳高壓浸出項目”，項目所產(chǎn)氫氧化鎳鈷適合于生產(chǎn)新能源動力電池用三元前驅(qū)體材料，符合“十四五”規(guī)劃等國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，本次募集資金投向印尼項目，也符合我國政府“一帶一路”倡議。

2、三元正極高鎳化趨勢符合下游需求，項目市場空間可觀

在國家政策支持、技術(shù)創(chuàng)新不斷加強、配套產(chǎn)業(yè)不斷完善的驅(qū)動下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進入高速增長期。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，政策逐步引導(dǎo)新能源汽車能量密度不斷提升，依托于固有的高能量密度等優(yōu)勢，高鎳三元材料將逐漸成為正極材料的主流，鎳資源市場需求日益旺盛，而我國鎳資源儲量相對匱乏，資源獲取主要依賴進口。

公司在下游銷售市場擁有較為穩(wěn)定的市場份額和自主品牌影響力，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。公司銷售模式覆蓋境內(nèi)、境外，針對不同銷售渠道的運營特點，公司設(shè)立了專業(yè)化的銷售團隊，持續(xù)不斷優(yōu)化渠道建設(shè)。

“6 萬金屬噸鎳高壓浸出項目”將有助于緩解我國鎳資源供求矛盾，為公司三元前驅(qū)體業(yè)務(wù)布局提供原料保障，同時可有效帶動公司盈利能力的增長。本次募集資金投資項目市場前景廣闊，需求空間巨大，公司擁有全方位市場渠道優(yōu)勢，為項目的產(chǎn)能消化提供了保障。

3、公司擁有豐富的海外項目經(jīng)驗

公司擁有多年海外運營經(jīng)驗，對海外政府的礦產(chǎn)加工貿(mào)易、出口許可證等流程有著豐富的運營經(jīng)驗。公司在剛果（金）深耕礦產(chǎn)資源十五年以上，探索出成熟的礦石租賃開采和合作開采模式，建立了穩(wěn)定的礦產(chǎn)供應(yīng)渠道和網(wǎng)絡(luò)，為公司原材料供應(yīng)提供了強有力的資源保障。

本次募集資金主要投向“6 萬金屬噸鎳高壓浸出項目”，本次資金投向印尼項目，也符合我國政府“一帶一路”倡議。

4、公司技術(shù)儲備豐富、具有行業(yè)人才優(yōu)勢

公司為本次募集資金投項目建設(shè)實施儲備了一批優(yōu)秀的行業(yè)人才。公司主要管理人員和技術(shù)人員在鎳鈷礦采選、深加工和技術(shù)研發(fā)等方面有豐富的經(jīng)驗，核心管理層擁有至少十幾年以上的行業(yè)經(jīng)驗，深刻了解國內(nèi)外行業(yè)的發(fā)展趨勢，能夠及時制定和調(diào)整公司的發(fā)展戰(zhàn)略，使本公司能夠在市場競爭中搶得先機。有色金屬行業(yè)專業(yè)化程度高，經(jīng)過多年積累，公司在管理、研發(fā)、營銷和生產(chǎn)領(lǐng)域培養(yǎng)、儲備了一批專業(yè)化人才，為公司本次募投項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。

此報告為正式報告摘取部分。需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。