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云南曲靖-年產(chǎn)4萬噸納米磷酸鐵鋰項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 德方納米    2023-03-28

1、項目基本情況

根據(jù)下游市場對納米磷酸鐵鋰電池的需求，以及主要客戶在國內(nèi)市場的擴(kuò)張計劃，公司在現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)范疇內(nèi)，擬建設(shè)年產(chǎn) 4 萬噸納米磷酸鐵鋰項目，進(jìn)一步擴(kuò)充核心產(chǎn)品產(chǎn)能，滿足下游客戶日益增長的產(chǎn)品需求。該項目總投資 10 億元，實施地點擬定于曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。

本項目建成后，將有利于公司形成較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，降低單位生產(chǎn)成本，增強(qiáng)市場競爭，持續(xù)提升市場占有率。

2、項目實施的必要性

（1）進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，滿足下游快速增長的產(chǎn)品需求

近年來，在國家政策引導(dǎo)與下游終端產(chǎn)品需求推動的相互促進(jìn)下，我國鋰離子電池正極材料取得了快速發(fā)展。

新能源汽車方面，2009 年以來，國務(wù)院、科技部、工信部、財政部、稅務(wù)總局等部委陸續(xù)頒布鼓勵和推動新能源汽車及鋰離子動力電池行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，在此支持下，新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈上各個領(lǐng)域均實現(xiàn)快速發(fā)展。依照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》（征求意見稿），到 2025 年，新能源汽車市場競爭力明顯提高，新車銷量占比達(dá)到 25%左右。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2019 年我國汽車銷量 2,576.9 萬輛，其中新能源汽車銷量 120.6 萬輛，滲透率僅為 4.7%，按照前述發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，新能源汽車在未來幾年仍將保持快速發(fā)展。

2020 年 3 年，國務(wù)院常務(wù)會議決定將新能源汽車購置補(bǔ)貼和免征購置稅政策延長 2 年，因此短期內(nèi)行業(yè)政策方面依然提供了必要支撐；與此同時，全行業(yè)發(fā)展也逐步呈現(xiàn)出從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動過渡的趨勢，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)將通過技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、經(jīng)營管理提升等手段鞏固競爭優(yōu)勢，在優(yōu)勝劣汰的競爭中推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。綜合而言，預(yù)計在未來較長一段時間內(nèi)，我國新能源汽車行業(yè)仍將保持快速發(fā)展的趨勢。

儲能市場方面，為了促進(jìn)我國儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，發(fā)改委等五部門于 2017年 9 月聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，是我國儲能產(chǎn)業(yè)第一部指導(dǎo)性政策，明確提出“‘十四五’期間，儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，儲能在推動能源變革和能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中的作用全面展現(xiàn)”的發(fā)展目標(biāo)。受益于 5G商用化步伐加快帶來的通信儲能市場快速發(fā)展，以及能源互聯(lián)基礎(chǔ)性設(shè)施擴(kuò)張帶來的電力儲能市場快速發(fā)展，未來儲能市場有望實現(xiàn)大規(guī)模爆發(fā)式增長。

在新能源汽車和儲能行業(yè)長期發(fā)展的預(yù)期下，國內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池廠商紛紛實施擴(kuò)產(chǎn)計劃，如根據(jù)寧德時代 2020 年 2 月公告的非公開發(fā)行預(yù)案，其將建設(shè)湖西鋰離子電池擴(kuò)建項目，預(yù)計產(chǎn)能 16GWh；建設(shè)江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目（三期），預(yù)計產(chǎn)能 24GWh；建設(shè)四川時代動力電池項目一期，預(yù)計產(chǎn)能 12GWh；前述三個項目合計將新增鋰離子電池產(chǎn)能 52GWh。

為適應(yīng)新能源汽車與儲能市場的快速發(fā)展，滿足下游鋰離子電池廠商產(chǎn)能擴(kuò)張的需求，確保公司在正極材料領(lǐng)域中持續(xù)占據(jù)領(lǐng)先地位，公司亟需通過本項目的實施擴(kuò)大產(chǎn)能。

（2）有利于公司鞏固領(lǐng)先地位，保持競爭優(yōu)勢

過去幾年，新能源汽車市場持續(xù)高速增長，各類企業(yè)與資本全面進(jìn)軍動力電池相關(guān)市場，促進(jìn)了行業(yè)的加速發(fā)展。近兩年來，在補(bǔ)貼退坡速度加快、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提高、行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范的背景下，動力電池相關(guān)行業(yè)的集中和淘汰整合不斷提速，市場頭部效應(yīng)愈發(fā)明顯。

根據(jù)高工鋰電的統(tǒng)計，2018-2019 年我國前十大動力電池企業(yè)出貨量占比分別為 83%、88%，呈現(xiàn)較為集中的市場格局。未來，依照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》（征求意見稿），行業(yè)發(fā)展將以資本市場為依托，發(fā)揮各類基金的協(xié)同作用，推動新能源汽車整車、動力電池等零部件企業(yè)優(yōu)化重組，提供產(chǎn)業(yè)集中度。在上述政策的推動下，勢必推動行業(yè)龍頭企業(yè)市場占有率的持續(xù)提升。

憑借較好的穩(wěn)定性、優(yōu)良的性能以及突出的性價比優(yōu)勢，公司納米磷酸鐵鋰相關(guān)產(chǎn)品得到了寧德時代、億緯鋰能等眾多行業(yè)龍頭企業(yè)的高度認(rèn)可，市場占有率較高。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2019 年磷酸鐵鋰材料出貨量為 8.8 萬噸，同比增長29.3%；2019 年公司納米磷酸鐵鋰銷售量為 2.34 萬噸，據(jù)此公司的市場份額約為26.59%。

未來，在下游市場集中度逐步上升的情況下，為了更好地服務(wù)優(yōu)質(zhì)大客戶，保持與其長期密切的戰(zhàn)略合作關(guān)系，鞏固市場占有率，公司亦需擴(kuò)大納米磷酸鐵鋰的產(chǎn)能，與優(yōu)質(zhì)大客戶同步成長。

（3）后補(bǔ)貼時代磷酸鐵鋰有望加快發(fā)展

在新能源汽車領(lǐng)域，目前國內(nèi)動力電池正極材料以磷酸鐵鋰和三元材料為主，其主要差異如下表所示：

磷酸鐵鋰的理論單體能量密度低于三元材料，但制成電池模組后，兩者的差異較小，主要是因為從電池單體到電池模組，三元材料電池需要較為復(fù)雜的電池管理系統(tǒng)。相比于三元材料，磷酸鐵鋰的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在安全性、生產(chǎn)成本上，具體為：①安全性較高，在 250 攝氏度以上才會出現(xiàn)熱現(xiàn)象，在700-800 攝氏度時才會發(fā)生分解，分解時不會釋放氧分子，燃燒不如三元材料劇烈；②生產(chǎn)成本相對較低，主要原材料為鋰源、鐵源、磷源，鐵源和磷源資源較為豐富，較三元材料的成本優(yōu)勢明顯。

隨著補(bǔ)貼逐步退坡，行業(yè)從“拿更高補(bǔ)貼”向“更多市場份額”轉(zhuǎn)變，車企將更注重成本和性價比，磷酸鐵鋰電池更具優(yōu)勢。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018 年以來，寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等多家上市公司公告將以自有或非公開、可轉(zhuǎn)債、公司債等再融資資金投入到鋰電池項目。其中，寧德時代、比亞迪、國軒高科等國內(nèi)一線動力電池廠商均選擇兼顧磷酸鐵鋰、三元材料并存發(fā)展的路線，磷酸鐵鋰在其中預(yù)計會占據(jù)重要地位。

此外，在儲能領(lǐng)域，相比于三元材料電池，磷酸鐵鋰電池優(yōu)勢更為明顯，是儲能電池的主流方向，主要原因是：儲能電池本身對能量密度要求不高，更注重經(jīng)濟(jì)性，對電池成本、循環(huán)性能、全生命周期成本等較為關(guān)注，磷酸鐵鋰電池具備的低生產(chǎn)成本、高循環(huán)次數(shù)等優(yōu)勢。

因此，在全面市場化時代，磷酸鐵鋰在新能源汽車與儲能領(lǐng)域有望得到更廣泛應(yīng)用，未來仍有較大的市場增長空間。

3、項目實施的可行性

（1）強(qiáng)大的客戶資源有利于本項目的產(chǎn)能消化

一直以來，公司憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)服務(wù)體系、突出的性價比優(yōu)勢，深耕行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶，聚焦戰(zhàn)略客戶。經(jīng)過多年市場開拓，公司已經(jīng)與寧德時代、億緯鋰能等國內(nèi)知名鋰離子電池生產(chǎn)廠家形成了長期合作關(guān)系，通過持續(xù)的技術(shù)優(yōu)化、產(chǎn)品迭代，在技術(shù)交流、產(chǎn)品服務(wù)上與客戶緊密同步，為其提供良好的售后服務(wù)工作。

其中，寧德時代作為公司重點服務(wù)的客戶，是全球領(lǐng)先的動力電池系統(tǒng)提供商，根據(jù) SNE Research 統(tǒng)計，寧德時代 2017 年至 2019 年的動力電池銷量連續(xù)三年位居全球第一位，在技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)等各方面已處于市場領(lǐng)先地位。根據(jù)寧德時代 2020 年 2 月公告的非公開發(fā)行預(yù)案，其項目實施后將合計新增52GWh鋰離子電池產(chǎn)能，對公司納米磷酸鐵鋰的下游需求起到重要的拉動作用。

在新能源汽車及儲能市場快速發(fā)展的過程中，磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢將進(jìn)一步顯現(xiàn)，仍有較大的市場空間，為本項目的產(chǎn)能消化提供了保障。

（2）領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢保障公司產(chǎn)品具有明顯的性價比優(yōu)勢

對于納米磷酸鐵鋰的生產(chǎn)，公司獨(dú)創(chuàng)了“自熱蒸發(fā)液相法合成納米磷酸鐵鋰技術(shù)”。該技術(shù)經(jīng)中科院直屬的國家納米科學(xué)中心組織的專家組鑒定為世界上首次開發(fā)，明顯優(yōu)于國內(nèi)外現(xiàn)有其他納米磷酸鐵鋰正極材料工藝技術(shù)，具有能耗低、產(chǎn)品性能優(yōu)異、批次穩(wěn)定性好、生產(chǎn)成本低等優(yōu)點，同時，公司的“自熱蒸發(fā)液相合成納米磷酸鐵鋰技術(shù)”反應(yīng)條件較為簡單，使得公司可通過自制原材料、循環(huán)使用中間材料等措施，實現(xiàn)生產(chǎn)成本的持續(xù)降低，從而能為下游客戶提供更具市場競爭力的價格。

在補(bǔ)貼不斷退坡的同時，政策也對新能源汽車單位載質(zhì)量能量消耗量、動力電池能量密度等指標(biāo)提出了更高要求，因而下游動力電池廠商對正極材料的性價比亦提出了更高的要求。憑借自主研發(fā)技術(shù)所帶來的性價比優(yōu)勢，公司生產(chǎn)的納米磷酸鐵鋰得到了寧德時代、億緯鋰能等領(lǐng)先企業(yè)的高度認(rèn)可，持續(xù)擴(kuò)大了業(yè)務(wù)合作規(guī)模。

4、項目實施主體

本項目的實施主體為公司的全資子公司曲靖德方。

5、項目投資概算

本項目總投資100,000萬元，其中建設(shè)投資89,766萬元，鋪底流動資金10,234萬元。

6、項目經(jīng)濟(jì)效益分析

經(jīng)測算，本項目運(yùn)營期內(nèi)，預(yù)計年均營業(yè)收入為 132,743 萬元，年均稅后利潤為 14,674.63 萬元，項目預(yù)期效益良好。

7、項目建設(shè)期

本項目建設(shè)周期為 2 年。

8、項目備案及審批情況

年產(chǎn) 4 萬噸納米磷酸鐵鋰項目已取得曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局出具的《投資項目備案證》（項目代碼：2020-530329-39-03-032041），目前正在履行相關(guān)環(huán)評程序。

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