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公司本次擬募集資金11.00億元(含本數(shù)),用于200萬噸/年焦化環(huán)保搬遷轉(zhuǎn)型升級項目及補充流動資金。一方面,進一步提升煉焦生產(chǎn)規(guī)模,避免異地運輸焦炭造成的破碎損失,提高經(jīng)濟效益,形成鋼鐵+焦化產(chǎn)業(yè)鏈成本最優(yōu)的雙贏局面;另一方面,募投項目的實施,有利于提升公司盈利能力,增厚股東回報、優(yōu)化和延伸鋼鐵+焦化產(chǎn)業(yè)鏈,鞏固和提高行業(yè)地位,同時提高公司的核心競爭力。
本次資金投資項目具體情況如下:
(一)項目基本情況
本項目投資總額為356,198.02萬元,擬投入本次發(fā)行募集資金110,000萬元用于項目建設投資的資本性支出。本項目投資內(nèi)容主要包括:(1)焦化工程生產(chǎn)設施建設;(2)焦爐煤氣發(fā)電工程生產(chǎn)設施建設;(3)全廠公用及輔助設施建設。
(二)項目實施主體及地點
本項目實施主體為云煤能源。
本項目建設選址位于云南省安寧工業(yè)園區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)板塊區(qū)域內(nèi),項目廠區(qū)位于安寧市草鋪鎮(zhèn)西北部、東北側(cè)緊靠龍山;西南毗鄰昆鋼草鋪新區(qū)鋼鐵一、二期項目。項目占地面積533,336㎡(包括1號地塊和2號地塊),其中募投項目土地1號地塊主要用于主體焦化工程,2號地塊主要用于焦爐煤氣發(fā)電工程。
截至本報告出具之日,公司募投項目1號地塊已取得云(2021)安寧市不動產(chǎn)權(quán)第0023852號不動產(chǎn)權(quán)證書(宗地面積319,024.19㎡)。剩余2號地塊擬通過招拍掛的方式取得相關土地使用權(quán),目前相關手續(xù)正在履行相關流程。
(三)項目投資概算
本項目資金投入主要用于生產(chǎn)設備購置等,項目投資總額為356,198.02萬元。其中,建設投資332,990.86萬元(焦化部分建設投資為297,093.68萬元,焦爐煤氣發(fā)電部分建設投資為35,897.18萬元),擬使用本次募集資金投入110,000萬元。
1、主體焦化工程
主體焦化工程建設投資297,093.68萬元
2、配套焦爐煤氣發(fā)電工程
配套焦爐煤氣發(fā)電工程建設投資35,897.18萬元
(四)項目預計實施時間,整體進度安排
根據(jù)項目可研報告,本項目計劃25個月內(nèi)完成項目建設與試運行,預計第26個月正式投產(chǎn)。
截至本報告出具之日,本次募投項目已履行主管部門備案、審批程序,工程進度、安全、工程質(zhì)量總體可控。公司200萬噸項目2號焦爐已于2022年10月份裝煤出焦,1號焦爐已于2022年12月份投入生產(chǎn)。
(四)必要性分析
1、公司安寧分公司面臨搬遷轉(zhuǎn)型
工信部2014年發(fā)布的《焦化行業(yè)準入條件》對煤焦化行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)布局作出過明確規(guī)定,新(改、擴)建焦化企業(yè)必須在依法設立、環(huán)境保護基礎設施齊全并經(jīng)規(guī)劃環(huán)評的產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)布設;除現(xiàn)有城市居民供氣項目和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)廠區(qū)內(nèi)配套項目外,在城市規(guī)劃區(qū)邊界外2公里以內(nèi)不得建設焦化企業(yè);已在上述區(qū)域內(nèi)投產(chǎn)運營的焦化企業(yè),要根據(jù)該區(qū)域規(guī)劃要求,在一定期限內(nèi),通過“搬遷、轉(zhuǎn)產(chǎn)”等方式逐步退出。
隨著安寧市城區(qū)擴張,云煤能源安寧分公司年產(chǎn)100萬噸焦化廠區(qū)與城區(qū)邊緣距離已不足1公里,按照安寧市政府已經(jīng)批準的《安寧市昆鋼本部片區(qū)控制性詳細規(guī)劃和城市設計》的要求,昆鋼本部片區(qū)(含云煤能源安寧分公司生產(chǎn)區(qū))轉(zhuǎn)型發(fā)展將以建設“云南省美好生活示范城”為總目標,不再考慮布置鋼鐵、焦化等重工業(yè)生產(chǎn)裝置。因此,公司須對安寧分公司實施環(huán)保搬遷。
2、配套草鋪新區(qū)鋼鐵產(chǎn)能所帶來的焦炭需求增長
焦炭作為傳統(tǒng)煤化工三大板塊之一,是我國鋼鐵和有色重工業(yè)的重要原料。國家推出淘汰落后產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)規(guī)范、能耗雙控等多項政策,煤焦化行業(yè)“十四五”期間將繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,政策上鼓勵置換淘汰落后產(chǎn)能,提高裝備技術水平,以滿足不斷增長的下游市場需求。國務院2018年7月3日印發(fā)的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》,首次提出重點區(qū)域加大獨立焦化企業(yè)淘汰力度,實施“以鋼定焦”的地區(qū)開始從京津冀及周邊經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)向西南內(nèi)陸經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)輻射。
中國煉焦行業(yè)協(xié)會2021年1月6日印發(fā)的《焦化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》,要求根據(jù)各地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化調(diào)整規(guī)劃,進一步化解過剩產(chǎn)能,提高工藝流程和技術裝備水平,通過產(chǎn)能置換、股權(quán)置換、產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)和合資合作等方式實施并購重組,大幅提高產(chǎn)業(yè)集中度,實現(xiàn)強強聯(lián)合高效集約化發(fā)展。
公司關聯(lián)方武昆股份2008年開工建設昆鋼草鋪新區(qū)一期工程,2010年已投產(chǎn)運行。2019年開工建設昆鋼草鋪新區(qū)二期工程建成投產(chǎn)后,昆鋼草鋪新區(qū)2×2,500m?高爐所需冶金焦炭大幅增加。作為武昆股份戰(zhàn)略合作方,公司投資建設200萬噸/年焦化環(huán)保搬遷轉(zhuǎn)型升級項目,可形成“鋼鐵+焦化”產(chǎn)業(yè)鏈成本最優(yōu)的雙贏局面,符合煤焦化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要提出的全面提升循環(huán)經(jīng)濟的要求。
3、擬建設的200萬噸焦炭項目技術先進、環(huán)保節(jié)能效果明顯
目前,公司為云南省的大型焦化企業(yè),主營業(yè)務為以煉焦煤為原材料生產(chǎn)冶金焦炭。公司基于多年生產(chǎn)和技術研發(fā)積累,擬建設的200萬噸焦炭項目具有技術先進、綠色節(jié)能的特點。本項目采用較為先進的工藝流程,包括:取消露天煤場,采用國內(nèi)先進的筒倉儲煤技術,大大減少了原料揚塵;選用炭化室高度≥7.6米的大型頂裝機焦爐為主體,配套干熄焦裝置的工藝流程,符合產(chǎn)業(yè)政策《焦化行業(yè)準入條件》的要求;采用國內(nèi)先進的智能化焦爐機械技術;
采用以上先進工藝流程,在一定程度上降低了生產(chǎn)成本,提升公司在焦炭市場的競爭力。同時,項目按環(huán)保超低排放要求設計,采用多項先進實用技術,做到源頭減量和過程控制末端處理相結(jié)合,實現(xiàn)廢水“零排放”,廢氣“超低排”,以及工業(yè)廢棄物的循環(huán)經(jīng)濟利用。節(jié)能減排等技術的推廣使用,從根本上促進了清潔生產(chǎn),有效保護生態(tài)環(huán)境,有效提高資源與能源的綜合開發(fā)和回收利用,促進地方經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。
(五)可行性分析
1、項目工藝流程先進環(huán)保,符合產(chǎn)業(yè)政策要求
本項目采用較為先進的工藝流程,包括:取消露天煤場,采用國內(nèi)先進的筒倉儲煤技術,大大減少了原料揚塵;選用炭化室高度≥7.6米的大型頂裝機焦爐為主體,配套干熄焦裝置的工藝流程,符合產(chǎn)業(yè)政策《焦化行業(yè)準入條件》的要求;采用國內(nèi)先進的智能化焦爐機械技術;采用2×180t/h煤氣鍋爐+2×55MW汽輪機+2×60MW汽輪發(fā)電機;項目總裝水平達到國際先進、國內(nèi)一流、全球領先;工藝設備大型化、生產(chǎn)過程智能化、工藝流程綠色化、裝備系統(tǒng)集成化;采用以上先進工藝流程,在一定程度上降低了生產(chǎn)成本,提升公司在焦炭市場的競爭力。
本項目按環(huán)保超低排放要求設計,采用多項先進實用技術,做到源頭減量和過程控制末端處理相結(jié)合,實現(xiàn)廢水“零排放”,廢氣“超低排”,以及工業(yè)廢棄物的循環(huán)經(jīng)濟利用,安全、環(huán)保、消防等設備、設施選擇符合國家法律法規(guī)要求。節(jié)能減排等技術的推廣使用,從根本上促進了清潔生產(chǎn),有效保護生態(tài)環(huán)境,有效提高資源與能源的綜合開發(fā)和回收利用,促進地方經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。
2、我國焦炭行業(yè)供給側(cè)改革深化,未來焦炭優(yōu)勢企業(yè)仍有較大的發(fā)展空間
焦炭需求方面,焦炭80%以上的需求來自下游鋼鐵行業(yè)。受基建、房地產(chǎn)等需求拉動,2020年我國粗鋼產(chǎn)量10.53億噸,同比增長5.20%,其中主要的新增產(chǎn)量來自于廢鋼鐵的創(chuàng)新性應用,生鐵產(chǎn)量為8.88億噸,同比增長4.30%。2021年全國粗鋼產(chǎn)量為10.34億噸,同比下降1.82%;生鐵產(chǎn)量為8.69億噸,同比下降2.14%。
鋼鐵工業(yè)作為優(yōu)先實施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的行業(yè),大力推進了“三去一降一補”,以化解過剩產(chǎn)能為突破口,優(yōu)化結(jié)構(gòu)、脫困升級、提質(zhì)增效。“十三五”期間,我國焦炭需求量總體呈下降趨勢,但總體下降幅度不大。考慮到廢鋼的利用及焦比的下降,2021年-2025年,鋼鐵行業(yè)對焦炭的需求將穩(wěn)定在3.5億噸左右。展望未來焦炭市場,焦化供給側(cè)改革依然是市場重點,除環(huán)保政策外焦炭去產(chǎn)能進程步伐加快。
2021年1月6日,中國煉焦行業(yè)協(xié)會發(fā)布《焦化行業(yè)十四五規(guī)劃》,指出焦化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃具體目標:(1)規(guī)范行業(yè)管理,促進產(chǎn)業(yè)升級,焦化生產(chǎn)企業(yè)全部達到《焦化行業(yè)規(guī)范條件》要求;(2)根據(jù)各地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化調(diào)整規(guī)劃,進一步化解過剩產(chǎn)能,提高工藝流程和技術裝備水平,通過產(chǎn)能置換、股權(quán)置換、產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)和合資合作等方式實施并購重組,大幅提高產(chǎn)業(yè)集中度,實現(xiàn)強強聯(lián)合高效集約化發(fā)展。
2019年6月19日,云南省人民政府辦公廳印發(fā)《云南省煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2019—2021年)》的通知,要求在嚴格控制煤炭生產(chǎn)、消費總量和污染物排放總量的前提下發(fā)展煤炭產(chǎn)業(yè),統(tǒng)籌好煤炭開發(fā)利用、環(huán)境保護與安全發(fā)展的關系,深入推進煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,堅持系統(tǒng)性去產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)性優(yōu)產(chǎn)能。2022年1月29日,云南省工業(yè)和信息化廳發(fā)布了《關于云南省焦化產(chǎn)能裝置清單的公示》,全省已建成且在產(chǎn)炭化室高度4.3米及以上焦化裝置換產(chǎn)能為1,510萬噸/年。
環(huán)保常態(tài)化以及產(chǎn)能置換及退出政策,使煤焦化行業(yè)2017—2018年利潤豐厚,隨著落后產(chǎn)能強制退出,置換或新增產(chǎn)能難以在短期內(nèi)集中投產(chǎn),加之下游需求依然旺盛,未來五年乃至更長時間,焦炭市場將會迎來新一輪的發(fā)展。
3、云南省鋼企所需焦炭將會成為市場資源穩(wěn)定保障爭奪的焦點
目前,云南省焦炭總產(chǎn)能約為1,510萬噸/年,主要是獨立焦企產(chǎn)能,其余為鋼鐵企業(yè)配套焦化產(chǎn)能。除鋼企配套焦化生產(chǎn)冶金焦炭,省內(nèi)獨立焦企主要生產(chǎn)有色冶煉、化工產(chǎn)業(yè)用焦炭。按云南省焦化產(chǎn)業(yè)限制性發(fā)展的初步規(guī)劃,到2024年焦炭總產(chǎn)能將進一步壓縮。
2021年云南省粗鋼產(chǎn)量2,361.04萬噸,生鐵產(chǎn)量達到1,711.63萬噸。云南省持續(xù)推動區(qū)域內(nèi)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,預計至2025年,云南省國有、民營的前五位鋼企鋼鐵規(guī)模將達到2,500萬噸左右。云南省前五名鋼鐵企業(yè),今后焦炭需求預測達到近1,000萬噸規(guī)模,省內(nèi)四大民營鋼企在適應超低排政策的搬遷升級改造項目中,均已考慮部分或完全自產(chǎn)焦炭保障高爐生產(chǎn)項目??傮w上看,高爐生產(chǎn)用焦的市場采購量約600~700萬噸/年。
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