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建設(shè)鋰離子電池電解液及材料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 新宙邦    2023-05-15

一、投資概況

1. 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬以全資孫公司Capchem Netherlands B.V.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“荷蘭新宙邦”）為實(shí)施主體，在荷蘭穆?tīng)柎骺送顿Y建設(shè)荷蘭新宙邦鋰離子電池電解液及材料項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約 15 億元人民幣，項(xiàng)目分期建設(shè)，其中一期建設(shè)周期 3.5 年，預(yù)計(jì) 2024 年下半年逐步投產(chǎn)。

2. 本次投資建設(shè)的資金來(lái)源為公司自籌資金，后續(xù)如需改變資金來(lái)源，需根據(jù)規(guī)定履行相應(yīng)審批程序。

3. 本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

4. 本次對(duì)外投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議以 9 票同意、0票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事對(duì)本次投資事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

5. 2020 年 8 月 14 日，公司出資 4,000 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)恩泰環(huán)?？萍迹ǔＶ荩┯邢薰?8.5106%的股權(quán)；2020 年 10 月 27 日，公司出資 52,541.58 萬(wàn)元投資建設(shè)高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目（二期）；2021 年 3 月 24 日，公司出資 1,000 萬(wàn)歐元（約7,778 萬(wàn)元人民幣）在荷蘭投資設(shè)立全資子公司；2021 年 3 月 24 日，公司以持有天奈科技股票 4,485,294 股（天奈科技 4,485,294 股公允價(jià)值為 283,919,110 元）用于參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易；2021 年 5 月 31 日，公司向控股子公司湖南博氟新材料科技有限公司增資 7,500 萬(wàn)元。

6. 公司 2020 年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為 4,978,625,076.21 元。加上本次投資，連續(xù) 12 個(gè)月公司累計(jì)對(duì)外投資金額已經(jīng)超過(guò)公司最近一期凈資產(chǎn)的 30%，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后尚需提交公司股東大會(huì)審議。

7. 本項(xiàng)目屬于跨境對(duì)外投資，需經(jīng)國(guó)內(nèi)相關(guān)政府部門(mén)審批，此外，本項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中尚需經(jīng)荷蘭相關(guān)部門(mén)的審批，公司將及時(shí)披露后續(xù)進(jìn)展情況。

二、項(xiàng)目實(shí)施主體基本情況

1. 項(xiàng)目實(shí)施主體：新宙邦荷蘭有限公司(Capchem Netherlands B.V.)

2. 注冊(cè)號(hào)：83412980

3. 類(lèi)型：有限公司

4. 注冊(cè)資本：5,000 萬(wàn)歐元

5. 注冊(cè)地址：Lage Mosten 49, 4822NK Breda, Netherlands

6. 法定代表人：覃九三

7. 經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池電解液、溶劑的生產(chǎn)和銷(xiāo)售等

8. 持股比例：公司通過(guò)全資子公司 Capchem Europe B.V.持有 CapchemNetherlands B.V.100%的股權(quán)

三、項(xiàng)目實(shí)施的目的、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

（一）項(xiàng)目實(shí)施的目的及對(duì)公司的影響

電池化學(xué)品作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的重要組成部分，是公司未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的核心業(yè)務(wù)板塊之一?；谛履茉雌?chē)行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景，公司在歐洲布局本項(xiàng)目，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的就近供應(yīng)，為公司電池化學(xué)品業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)提供產(chǎn)能保障，進(jìn)而提升公司整體盈利能力。此外，公司在荷蘭設(shè)立孫公司建設(shè)鋰離子電池電解液及材料項(xiàng)目，將與波蘭新宙邦業(yè)務(wù)形成良好的協(xié)同效應(yīng)。

（二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示

1、 市場(chǎng)需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

歐洲各國(guó)對(duì)于新能源汽車(chē)行業(yè)的支持和政策的落實(shí)如果不達(dá)預(yù)期，或主要電芯廠客戶的項(xiàng)目推進(jìn)及產(chǎn)能發(fā)揮不達(dá)預(yù)期，將會(huì)對(duì)鋰離子電池材料的市場(chǎng)需求造成不利影響。

針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)，公司有如下應(yīng)對(duì)措施：

項(xiàng)目一期全部達(dá)產(chǎn)后，在荷蘭的鋰離子電池電解液產(chǎn)能將達(dá)到 5 萬(wàn)噸，碳酸酯溶劑達(dá)到 10 萬(wàn)噸。根據(jù)歐洲主流電芯廠及國(guó)內(nèi)大型電芯廠在歐洲擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，該地區(qū)對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品需求量將快速增長(zhǎng)，因此產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn)總體可控。另外，碳酸二甲酯產(chǎn)品還可作為綠色環(huán)保溶劑，應(yīng)用于涂料行業(yè)等，可以拓展更多下游客戶，緩釋產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn)。

此外，公司有著多年的電子化學(xué)品經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，在電池化學(xué)品領(lǐng)域有著較高的知名度和品牌效應(yīng)。公司可依托現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)，進(jìn)一步拓展優(yōu)質(zhì)客戶資源，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

目前，全球鋰離子電池電解液和碳酸酯溶劑的供應(yīng)商主要集中在中、日、韓三國(guó)。日本及韓國(guó)的主要電解液生產(chǎn)廠家包括日本宇部興產(chǎn)、三菱化學(xué)、中央硝子及韓國(guó)旭成化學(xué)（Panax-Etec），主要供應(yīng)日本、韓國(guó)本土企業(yè)和部分在華日資、韓資企業(yè)。除公司以外，國(guó)內(nèi)鋰離子電池電解液供應(yīng)商主要有廣州天賜、江蘇國(guó)泰、衢州杉杉等公司，主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)以及海外市場(chǎng)。在碳酸酯溶劑市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要有石大勝華、山東?？频裙荆饕蛉螂娊庖汗S供應(yīng)碳酸酯溶劑產(chǎn)品。

自 2020 年以來(lái)，歐洲加大對(duì)新能源汽車(chē)的扶持力度，新能源汽車(chē)技術(shù)日益成熟、配套設(shè)施日益完善，全球各國(guó)相繼承諾“碳達(dá)峰”、“碳中和”，因此，新能源汽車(chē)良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、廣闊的市場(chǎng)前景吸引了國(guó)內(nèi)外一些規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)陸續(xù)涉足鋰離子電池電解液領(lǐng)域并且紛紛抓住機(jī)遇擴(kuò)大產(chǎn)能，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)對(duì)措施主要為：一是相較于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，公司的鋰離子電池電解液和碳酸酯溶劑產(chǎn)品有原材料和生產(chǎn)制造的成本優(yōu)勢(shì)，本項(xiàng)目原料可向當(dāng)?shù)氐暮献骰锇椴少?gòu)，園區(qū)內(nèi)部提供公用工程、污水處理等配套服務(wù)。二是公司鋰離子電池材料業(yè)務(wù)在歐洲有廣泛的客戶基礎(chǔ)，公司有市場(chǎng)和客戶優(yōu)勢(shì)以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。三是本項(xiàng)目得到荷蘭相關(guān)政府部門(mén)的大力支持，公司將充分利用此優(yōu)勢(shì)，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。此外，本項(xiàng)目將與波蘭生產(chǎn)基地形成一東一西的協(xié)同效應(yīng)，公司能利用布局優(yōu)勢(shì)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、 國(guó)內(nèi)外審批的風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目屬于跨境對(duì)外投資，需經(jīng)國(guó)內(nèi)相關(guān)政府部門(mén)審批。同時(shí)，本項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中也需經(jīng)荷蘭相關(guān)部門(mén)的審批，存在審批風(fēng)險(xiǎn)。但在“一帶一路”的政策背景下，國(guó)家鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)到海外進(jìn)行實(shí)業(yè)投資。在本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司將與當(dāng)?shù)赜杏绊懥Φ幕て髽I(yè)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行深度合作，以保障項(xiàng)目能夠順利推進(jìn)。

4、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目屬于公司的跨國(guó)投資，由于荷蘭的文化、語(yǔ)言、法律和政策等方面與國(guó)內(nèi)存在較大差異，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中將面臨較大的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司在多年的項(xiàng)目建設(shè)中積累了較為完整的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。公司已組建了國(guó)際化運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和成熟的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，未來(lái)也將加大招聘經(jīng)驗(yàn)豐富的國(guó)際人才以增強(qiáng)公司的海外投資運(yùn)營(yíng)能力，同時(shí)選擇國(guó)際經(jīng)驗(yàn)豐富的咨詢(xún)服務(wù)企業(yè)作為咨詢(xún)合作方，能夠?yàn)楸卷?xiàng)目的建設(shè)和營(yíng)運(yùn)管理提供充分的保障。

此報(bào)告為摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢(xún)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。