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廣東省江門(mén)市-鐵鋰電池綜合利用和碳酸鋰加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 芳源股份    2023-06-12

一、投資項(xiàng)目的實(shí)施背景

1、全球新能源汽車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展

隨著能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、環(huán)境保護(hù)日益成為全球關(guān)注要點(diǎn)，大力發(fā)展新能源成為世界范圍內(nèi)眾多國(guó)家的戰(zhàn)略舉措。海外市場(chǎng)來(lái)看，2019 年 12 月歐盟委員會(huì)公布“歐洲綠色協(xié)議”，要求 2050 年前實(shí)現(xiàn)該地區(qū)凈零排放，2021 年 8 月美國(guó)總統(tǒng)簽署行政命令將 2030 年電動(dòng)車占新車銷量比重的 50%作為目標(biāo)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2020 年 9 月，聯(lián)合國(guó)大會(huì)宣布，中國(guó)將力爭(zhēng) 2030 年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和；2021 年 10 月國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā) 2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》，將“交通運(yùn)輸綠色低碳行動(dòng)”作為重點(diǎn)任務(wù)，提出“大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統(tǒng)燃油汽車在新車產(chǎn)銷和汽車保有量中的占比”。

在政策和市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，全球新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，汽車電動(dòng)化趨勢(shì)顯著。根據(jù)國(guó)際能源署（International Energy Agency，IEA）數(shù)據(jù)，2022 年全球純電和插混車型電動(dòng)汽車銷量突破 1,000 萬(wàn)輛，2016-2022 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 49.5%，其中，中國(guó)銷量占全球的 60%以上。

根據(jù) IEA 預(yù)測(cè)，2023 年全年新能源汽車銷量將較 2022 年增長(zhǎng) 35%，達(dá)到 1,400 萬(wàn)輛，占汽車市場(chǎng)整體份額將增至 18%。近年來(lái)，全球新能源汽車滲透率加速提升。根據(jù)國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)（OICA）數(shù)據(jù)，2022 年全球電動(dòng)汽車新車滲透率達(dá)到 14.8%，其中，中國(guó)、歐洲市場(chǎng)新能源汽車滲透率分別高達(dá) 25.6%及 19.2%。

2、動(dòng)力電池行業(yè)持續(xù)受益，磷酸鐵鋰電池增長(zhǎng)強(qiáng)勁

在全球新能源汽車蓬勃發(fā)展的背景下，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量增長(zhǎng)迅速。根據(jù)SNEResearch 數(shù)據(jù)，2022 年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為 517.9GWh，同比上漲 71.8%。SNEResearch 預(yù)測(cè)，2023 年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到 749GWh。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022 年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì) 294.6GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng) 90.7%。

其中，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量累計(jì) 183.8GWh，占總裝機(jī)量 62.4%，同比累計(jì)增長(zhǎng) 130.2%。2023 年 1-4 月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量 91.0GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng) 41%。其中磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量 62GWh，占總裝車量的 68.2%，累計(jì)同比增長(zhǎng) 60.2%。2021 年以來(lái)，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

3、動(dòng)力電池循環(huán)利用市場(chǎng)空間巨大，將迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展

隨著全球新能源汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，上游資源約束是行業(yè)發(fā)展亟待解決的問(wèn)題。在雙碳戰(zhàn)略和動(dòng)力電池退役潮來(lái)臨的背景下，動(dòng)力電池回收利用行業(yè)煥發(fā)出蓬勃的生機(jī)。

GGII 數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國(guó)鋰電池回收市場(chǎng)回收處理廢舊鋰電池量為 41 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 37%。其中，用于拆解再生的退役鋰電池量 37 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 44%。2022 年中國(guó)廢舊鋰電池粉處理量為 32.5 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 62.5%，其中三元黑粉處理量 21.5 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 16.8%，磷酸鐵鋰黑粉處理量 11 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)175.0%。

由于三元鋰電池可同時(shí)回收鎳、鈷、鋰三種金屬，而磷酸鐵鋰僅可回收鋰金屬，所以按單位黑粉測(cè)算三元鋰電回收價(jià)值大于鐵鋰，使得其回收產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程早于鐵鋰。未來(lái)隨著磷酸鐵鋰電池出貨不斷增長(zhǎng)，退役量不斷增加，以及鋰回收工藝的改進(jìn)、回收成本的下降，磷酸鐵鋰電池循環(huán)利用的市場(chǎng)規(guī)模將迎來(lái)新的高質(zhì)量發(fā)展。

4、政策鼓勵(lì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，利好電池回收行業(yè)

2018 年 3 月，工信部發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作的通知》，正式?jīng)Q定在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、中部區(qū)域等選擇部分地區(qū)，開(kāi)展新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作。

2019 年 12 月，工信部發(fā)布《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2019 年本）》和《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》，明確廢舊電池回收責(zé)任主體加強(qiáng)行業(yè)管理與回收。進(jìn)一步引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，并確保動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)安全有效地回收。

2021 年 7 月，國(guó)家發(fā)改委等多部門(mén)印發(fā)《十四五循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》提出，加強(qiáng)廢舊動(dòng)力電池再生利用與梯次利用成套化先進(jìn)技術(shù)裝備推廣應(yīng)用，完善動(dòng)力電池回收利用標(biāo)準(zhǔn)體系，培育廢舊動(dòng)力電池綜合利用骨干企業(yè)，促進(jìn)廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在地方政府層面，廣東省發(fā)展改革委印發(fā)的《廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案（2022-2025 年）》提出，完善廢舊動(dòng)力電池回收體系，促進(jìn)廢舊動(dòng)力電池資源化、規(guī)?；?、高值化利用，完善新能源汽車動(dòng)力電池信息溯源管理體系；推動(dòng)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)自建、共建、授權(quán)等方式，建設(shè)規(guī)范化回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)；推進(jìn)動(dòng)力電池規(guī)范化梯次利用，引導(dǎo)企業(yè)參與余能檢測(cè)、殘值評(píng)估、重組利用、安全管理等技術(shù)規(guī)范；鼓勵(lì)廢舊動(dòng)力電池再生利用與梯級(jí)利用成套化技術(shù)與裝備研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定，優(yōu)化再生利用產(chǎn)業(yè)布局，深化動(dòng)力電池回收利用試點(diǎn)，促進(jìn)廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池 NCA 正極材料前驅(qū)體生產(chǎn)商，以有色金屬資源綜合利用為基礎(chǔ)，以現(xiàn)代分離技術(shù)和功能材料制備技術(shù)為核心，已建立起從三元廢料等鎳鈷原料到三元正極材料前驅(qū)體和鎳電池正極材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司基于在廢舊資源回收綜合利用以及廢舊三元鋰電池循環(huán)利用領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)和客戶資源，通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入、人才儲(chǔ)備以及市場(chǎng)開(kāi)拓，已初步形成磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，公司已與國(guó)內(nèi)某新能源頭部汽車廠商在電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)加工事項(xiàng)簽訂了合作意向協(xié)議，公司擬為其生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)品，將進(jìn)一步完善公司在新能源材料的業(yè)務(wù)版圖。

（二）投資項(xiàng)目的具體情況

1、項(xiàng)目概況

本次電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)及廢舊磷酸鐵鋰電池綜合利用項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)官?zèng)_村螃蟹口、宗行田、礦田（土名），實(shí)施主體為江門(mén)芳源鋰業(yè)科技有限公司，項(xiàng)目總投資額為 169,553.29 萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)周期為 24個(gè)月，完全達(dá)產(chǎn)后將形成 3 萬(wàn)噸碳酸鋰/年和 4.6 萬(wàn)噸磷酸鐵/年生產(chǎn)能力。

2、項(xiàng)目必要性分析

（1）響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，緩解資源稀缺問(wèn)題加速實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型

碳達(dá)峰、碳中和是國(guó)家重大戰(zhàn)略，旨在以能源體系轉(zhuǎn)型推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，促使能源體系由以化石能源為主向可再生能源為主轉(zhuǎn)型發(fā)展。在此背景下，汽車產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型正加速進(jìn)行，新能源汽車行業(yè)景氣度持續(xù)走高。與新能源汽車行業(yè)深度綁定，動(dòng)力電池的需求量增長(zhǎng)迅猛。

然而國(guó)內(nèi)鋰金屬資源一直處于稀缺狀態(tài)，近年來(lái)受原材料價(jià)格上漲影響，動(dòng)力電池價(jià)格持續(xù)走高，鋰金屬資源供給問(wèn)題逐漸成為掣肘新能源汽車行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的重要因素。通過(guò)鋰電池回收，可實(shí)現(xiàn)鋰等金屬資源的循環(huán)利用，對(duì)資源供給形成有效補(bǔ)充，長(zhǎng)期來(lái)看可打造全生命周期資源循環(huán)利用模式，解決資源對(duì)外依賴度過(guò)高問(wèn)題，是支撐動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障，加速向綠色低碳社會(huì)轉(zhuǎn)型。

（2）豐富公司產(chǎn)品矩陣，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力

公司深耕鎳電池正極材料和高鎳三元正極材料前驅(qū)體多年，運(yùn)用濕法冶金技術(shù)生產(chǎn)鎳、銅、鈷等高品質(zhì)化工原料、鎳電池正極材料和鋰電三元正極材料前驅(qū)體，伴隨電池技術(shù)經(jīng)歷了從鉛蓄電池、鎳氫鎳鎘電池、鋰電池的不斷發(fā)展。近年來(lái)，為滿足日趨增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，緩解產(chǎn)能瓶頸、提升產(chǎn)品供給能力，公司積極擴(kuò)張三元前驅(qū)體產(chǎn)能，積極推進(jìn)“年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸高端三元鋰電前驅(qū)體（NCA、NCM）和 1 萬(wàn)噸電池氫氧化鋰”募投項(xiàng)目建設(shè)，在三元前驅(qū)體及鋰電池綜合利用的布局不斷完善。

根據(jù) EVTank 統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)磷酸鐵鋰出貨量占正極材料份額上升到58.65%，是未來(lái)動(dòng)力電池材料的重要發(fā)展方向。公司基于在廢舊資源回收綜合利用以及三元鋰電池領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入、人才儲(chǔ)備以及市場(chǎng)開(kāi)拓，已初步形成磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，通過(guò)本次發(fā)行，公司能夠切入磷酸鐵鋰市場(chǎng)，豐富正極材料前驅(qū)體產(chǎn)品矩陣，完善公司在鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

（3）依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加速融入動(dòng)力電池生態(tài)圈

通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，依托芳源股份多年在有色金屬資源綜合利用以及功能材料制備領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，公司在現(xiàn)有客戶資源的基礎(chǔ)上可以導(dǎo)入更多的優(yōu)質(zhì)客戶，深度融入全球動(dòng)力電池生態(tài)圈，建設(shè)成新能源汽車電池回收循環(huán)利用和動(dòng)力電池高端正極材料前驅(qū)體的重要產(chǎn)業(yè)基地，最終成為具有全球影響力的新能源汽車動(dòng)力電池原料提供商。

3、項(xiàng)目可行性分析

（1）國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策為項(xiàng)目投資提供良好的政策環(huán)境

本項(xiàng)目所生產(chǎn)的鐵鋰產(chǎn)品主要用作鋰離子電池的正極材料，終端應(yīng)用場(chǎng)景為新能源汽車領(lǐng)域，在“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，鋰電池正極材料對(duì)國(guó)家新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局有著重要意義，近年來(lái)國(guó)家針對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈出臺(tái)了一系列支持和鼓勵(lì)政策，為上游鐵鋰產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用提供了良好的政策環(huán)境。

2019 年以來(lái)，廣東省出臺(tái)多項(xiàng)政策指導(dǎo)推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2022 年廣東人民政府《廣東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，大力推廣應(yīng)用新能源汽車，構(gòu)建沿海新能源產(chǎn)業(yè)帶。廣東省發(fā)改委印發(fā)的《廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案（2022-2025 年）》提出，要完善廢舊動(dòng)力電池回收體系，促進(jìn)廢舊動(dòng)力電池資源化、規(guī)模化、高值化利用。在動(dòng)力電池回收領(lǐng)域，隨著國(guó)家及地方政策不斷引導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展走上快車道。

（2）與鋰電池頭部企業(yè)合作緊密，為項(xiàng)目投資提供市場(chǎng)保障

根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)，2022 年國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量前五名市場(chǎng)份額合計(jì)為 93.38%，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢(shì)。公司深耕新能源行業(yè)多年，在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域積累了豐富的客戶資源，與松下、寧德時(shí)代等一線動(dòng)力電池廠商建立了良好合作關(guān)系。

由于鐵鋰材料對(duì)磷酸鐵鋰電池性能起著關(guān)鍵性的作用，鐵鋰材料廠商要經(jīng)過(guò)電池廠商多個(gè)環(huán)節(jié)、長(zhǎng)周期的認(rèn)證，方可進(jìn)入電池廠商的供應(yīng)鏈，較高的認(rèn)證使得鋰電池廠商與材料供應(yīng)商之間的黏性較強(qiáng)。因此，公司與動(dòng)力電池頭部企業(yè)緊密的合作關(guān)系為本項(xiàng)目產(chǎn)能消化提供堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)保障。

（3）公司的技術(shù)與研發(fā)優(yōu)勢(shì)為項(xiàng)目投資提供技術(shù)保障

隨著新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，鋰電池企業(yè)對(duì)磷酸鐵鋰在質(zhì)量上提出了更高的要求。公司深耕新能源材料行業(yè)多年，通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入與技術(shù)創(chuàng)新，形成多項(xiàng)核心工藝技術(shù)，包括“萃雜不萃鎳”濕法冶煉技術(shù)、均相共沉淀技術(shù)、一次顆粒形貌調(diào)控技術(shù)和粒度分布調(diào)控技術(shù)等。

此外，公司與中南大學(xué)成立了“新能源材料及有色金屬資源綜合利用校企聯(lián)合研究中心”，為公司在資源循環(huán)利用上提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持、人才渠道和發(fā)展保障。綜上所述，公司穩(wěn)定高效的研發(fā)體系將助推公司鐵鋰材料技術(shù)水平的持續(xù)發(fā)展，為產(chǎn)品質(zhì)量與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提供保障。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資金額為 169,553.29 萬(wàn)元，本次募集資金擬投入 169,553.29 萬(wàn)元。本項(xiàng)目投資中，土建及配套工程擬投入 77,244.74 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置擬投入55,217.75 萬(wàn)元、建設(shè)期利息 4,201.78 萬(wàn)元、基本預(yù)備費(fèi)擬投入 7,947.75 萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金擬投入 24,941.28 萬(wàn)元。

5、項(xiàng)目效益分析

本項(xiàng)目具備較好的經(jīng)濟(jì)效益。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將提升公司生產(chǎn)能力，為公司帶來(lái)更多的經(jīng)濟(jì)利益。

6、項(xiàng)目用地、項(xiàng)目備案和環(huán)評(píng)情況

截至本報(bào)告出具日，公司子公司江門(mén)芳源鋰業(yè)科技有限公司已與廣東省江門(mén)市自然資源局簽署《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，擬于新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)官?zèng)_村螃蟹口、宗行田、礦田（土名）地塊進(jìn)行以上項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目用地程序正在辦理中。

截至本報(bào)告出具之日，本項(xiàng)目涉及的項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)程序正在辦理過(guò)程中。