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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(一)項(xiàng)目背景
1、“新基建”發(fā)力,5G 基站加速建設(shè)帶動(dòng)基站儲(chǔ)能成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)
2020 年,國家發(fā)展和改革委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“國家發(fā)改委”)正式提出“新基建”的新發(fā)展理念。在新基建發(fā)展理念下以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力,通過在 5G 基站等關(guān)鍵領(lǐng)域的投入與建設(shè),為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新活力,實(shí)現(xiàn)國家的生態(tài)化、數(shù)字化、智能化、高速化?!?strong>十四五”期間,5G 基站建設(shè)進(jìn)入高峰期。
據(jù)工信部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至 2022 年 6 月末我國移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá) 1,035 萬座,其中 5G 基站總數(shù) 185 萬座,約占移動(dòng)基站總數(shù)的 17.9%;2022 年上半年我國新建 5G 基站 42.9 萬座,全年將力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)新建開通 60 萬座。
儲(chǔ)能電池作為通信基站備用電源以及調(diào)峰調(diào)頻電源,在 5G 快速推進(jìn)的背景下訂單增速迅猛。磷酸鐵鋰電池的運(yùn)用能夠降低 5G 基站的運(yùn)行成本,提升運(yùn)行效率,同時(shí)免除鉛蓄電池的環(huán)保壓力,在政策和鋰電技術(shù)的雙重推動(dòng)下,鐵鋰電池對(duì)鉛蓄電池有明顯的替代優(yōu)勢(shì)。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年中國儲(chǔ)能電池出貨量 16.2GWh,其中通信基站儲(chǔ)能 7.4Gwh,占比高達(dá) 46%;
根據(jù)投資及建設(shè)規(guī)模,預(yù)計(jì) 2022 年-2026 年中國新建及改造的 5G 基站后備電池需求量將超過 50GWh,海外總體需求與中國持平。此外,5G 基站的峰值功率在 4G 基站的 3-4 倍之間,預(yù)計(jì)到 2023 年,5G 基站耗電量預(yù)計(jì)將占社會(huì)用電量的 1.3%,到 2026 年更將上升至 2.1%,略高于數(shù)據(jù)中心(約 2%)的耗電量水平,故而 5G 基站耗電不僅是運(yùn)營商的成本問題,而且將上升為中國新基建可持續(xù)性的社會(huì)問題,加大通信基站儲(chǔ)能領(lǐng)域的投入勢(shì)在必行。
5G 基站加速建設(shè)將極大促進(jìn)國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能電池的需求,同時(shí)鋰電池憑借其安全性與循環(huán)性優(yōu)勢(shì)替換傳統(tǒng)鉛蓄電池速度加快,隨著國家政策的推進(jìn)及環(huán)保要求,預(yù)計(jì)通信基站儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)⒂瓉硪惠喅A(yù)期增長(zhǎng)。
2、國家政策大力支持用戶側(cè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展
國家發(fā)改委、國家能源局于 2021 年聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱“《指導(dǎo)意見》”),作為綱領(lǐng)性文件明確新型儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和的關(guān)鍵支撐之一,提出主要目標(biāo)是到 2025 年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變,到 2030 年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。
2022 年初,國家發(fā)改委、國家能源局在此基礎(chǔ)上印發(fā)了《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施方案》”),進(jìn)一步明確發(fā)展目標(biāo)和細(xì)化重點(diǎn)任務(wù),作出了推動(dòng)“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化發(fā)展的總體部署,通過“源——網(wǎng)——荷”三側(cè)協(xié)同發(fā)力,促進(jìn)新型儲(chǔ)能與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)融合發(fā)展,支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)。
在支持用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展方面,《指導(dǎo)意見》提出鼓勵(lì)圍繞 5G 基站等終端用戶探索儲(chǔ)能融合發(fā)展新場(chǎng)景,依托大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù),結(jié)合體制機(jī)制綜合創(chuàng)新,探索智慧能源等多種商業(yè)模式;《實(shí)施方案》進(jìn)一步明確重點(diǎn)支持重要用戶配置儲(chǔ)能作為自備應(yīng)急電源的組成部分、支持 5G 基站等新型基礎(chǔ)設(shè)施配置儲(chǔ)能,提高用能質(zhì)量、降低用能成本,最大限度挖掘調(diào)節(jié)潛力。
3、儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展帶動(dòng)鋰離子電池市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)
2021 年 7 月,國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》(發(fā)改能源規(guī)〔2021〕1051 號(hào)),指出到 2025 年,實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3000 萬千瓦以上。到 2030年,實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展,新型儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一。
隨后 2021 年 10 月,國務(wù)院印發(fā)《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》并指出,要積極發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ),支持分布式新能源合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。到 2025 年,新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到 3000 萬千瓦以上;到 2030 年,抽水蓄能電站裝機(jī)容量達(dá)到 1.2 億千瓦左右,省級(jí)電網(wǎng)基本具備 5%以上的尖峰負(fù)荷響應(yīng)能力。
儲(chǔ)能市場(chǎng)相關(guān)的鼓勵(lì)政策推動(dòng)了鋰離子電池等新型儲(chǔ)能的快速發(fā)展。鋰離子電池具有低污染、高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命、高倍率等優(yōu)良性能,隨著其成本的逐步下降,鋰離子電池的經(jīng)濟(jì)性開始凸顯,新增電池儲(chǔ)能越來越多采用鋰離子電池,并逐步替代存量鉛酸蓄電池,在儲(chǔ)能市場(chǎng)的運(yùn)用越來越廣泛。
根據(jù)中國能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì),截至 2022 年底,全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模 237.2GW,年增長(zhǎng)率 15%。
新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá) 45.7GW,是去年同期的近 2 倍,年增長(zhǎng)率 80%,鋰離子電池仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位,年增長(zhǎng)率超過 85%,其在新型儲(chǔ)能中的累計(jì)裝機(jī)占比與 2021 年同期相比上升 3.5 個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)根據(jù)工信部數(shù)據(jù),2021 年全國鋰離子電池產(chǎn)量 324GWh,同比增長(zhǎng) 106%,其中消費(fèi)、動(dòng)力、儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量分別為 72GWh、220GWh、32GWh,分別同比增長(zhǎng) 18%、165%、146%。
鋰電四大關(guān)鍵材料產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛;根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息及研究機(jī)構(gòu)測(cè)算,2022 年全國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá) 750GWh,同比增長(zhǎng)超過 130%,其中儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量突破 100GWh。
(二)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于京山市永興街道(盤堰路以東、輕機(jī)大道以南、金潁新材料項(xiàng)目以北、達(dá)權(quán)公司以西),擬由湖北雄韜新能源科技有限公司組織實(shí)施,項(xiàng)目建設(shè)期為 36 個(gè)月。
2、項(xiàng)目投資概算
本項(xiàng)目總投資額為 100,163.61 萬元,其中建設(shè)投資 90,163.61 萬元,包括工程費(fèi)用 82,823.40 萬元(建筑工程費(fèi) 30,894.18 萬元,設(shè)備購置費(fèi) 49,017.00萬元,安裝費(fèi)為 2,912.22 萬元),工程建設(shè)其他費(fèi)用 3,199.04 萬元,預(yù)備費(fèi)4,141.17 萬元,鋪底流動(dòng)資金 10,000.00 萬元。
3、項(xiàng)目建設(shè)的必要性
(1)順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),提高節(jié)能環(huán)保鋰電池生產(chǎn)能力
近年來,在全球“碳達(dá)峰、碳中和”大背景下,國家環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行、鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入等相關(guān)政策的貫徹和實(shí)施,鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進(jìn)一步加大、成熟、先進(jìn)、適用的清潔生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝將被推廣。
但是,相比較鉛酸蓄電池而言,鋰離子電池在環(huán)保上有著天然的優(yōu)勢(shì)。鋰離子電池所使用的材料里不含有污染性金屬例如鎘、鉛、汞之類的有害重金屬物質(zhì),鋰離子電池在生產(chǎn)及使用過程中沒有污染物出現(xiàn),保障了人體的健康,并且鋰離子電池還具有比能量大,循環(huán)壽命長(zhǎng),自放電率低,無記憶效應(yīng)等優(yōu)勢(shì),使鋰電池逐步取代鉛酸蓄電池已成大勢(shì)所趨。
因此,為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),提高公司鋰電池及材料生產(chǎn)能力,公司擬通過本項(xiàng)目的順利實(shí)施,建設(shè)鋰電池及材料智能化、自動(dòng)化生產(chǎn)車間,提高公司鋰電池及材料生產(chǎn)能力。
(2)豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升核心競(jìng)爭(zhēng)力
目前,公司主要從事化學(xué)電源、新能源儲(chǔ)能、燃料電池、鈉離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品涵蓋閥控式密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池三大品類。2022 年,公司蓄電池及材料、鋰電池及材料、燃料電池營收占比分別為 52.67%、44.08%和 3.24%,營業(yè)收入增長(zhǎng)率分別為 4.75%、77.42%和186.29%。
公司蓄電池及材料增速放緩,而鋰電池及材料營收增速持續(xù)上升,因此,為進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),貫徹公司多元化戰(zhàn)略,公司將持續(xù)加大鋰電池及材料投入,提高鋰離子電池的產(chǎn)能,初步建立服務(wù)快速響應(yīng)的、資源重復(fù)利用的市場(chǎng)、生產(chǎn)本地化體系,從而提升公司鋰離子電池產(chǎn)品產(chǎn)能、滿足市場(chǎng)需求,提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
(3)大力發(fā)展本項(xiàng)目,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要
公司自成立以來,依靠和發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)品、技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),積極開拓鉛酸蓄電池市場(chǎng),同時(shí)快速擴(kuò)大鋰電池市場(chǎng)規(guī)模,并開始向氫燃料電池領(lǐng)域、鈉離子電池領(lǐng)域拓展,抓住新能源、新材料的發(fā)展契機(jī)。
隨著近些年公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,公司不斷加快鋰電池及材料的研發(fā)與生產(chǎn),并且鋰電池及材料營業(yè)收入比例也不斷增加,2020 年至 2022 年公司鋰電池及材料營業(yè)收入占公司總收入比例分別為 18.77%、32.58%和 44.80%,公司鋰電池及材料得到了快速發(fā)展。
未來,公司將通過整合原有產(chǎn)業(yè)資源,開拓新型盈利模式和提升客戶服務(wù)功能,致力于由單一電池產(chǎn)品生產(chǎn)商向國內(nèi)一流的綠色電池能源解決方案商和服務(wù)商轉(zhuǎn)型,圍繞電池主業(yè)實(shí)施“多元化”發(fā)展戰(zhàn)略,開發(fā)新的高端鉛酸蓄電池產(chǎn)品、可規(guī)?;匿囯姰a(chǎn)品以及能夠商業(yè)化的燃料電池產(chǎn)品。
4、項(xiàng)目建設(shè)的可行性
(1)鋰離子電池廣闊的市場(chǎng)需求量為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供市場(chǎng)保障
在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)推動(dòng)下,國家迎來能源轉(zhuǎn)型的高峰期,儲(chǔ)能可以有效緩解可再生能源的間歇性和不穩(wěn)定性,在提高可再生能源并網(wǎng)規(guī)模、保障電網(wǎng)安全、提高能源利用效率、實(shí)現(xiàn)能源的可持續(xù)發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。
2021年 7 月,國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》(發(fā)改能源規(guī)〔2021〕1051 號(hào)),指出到 2025 年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3,000 萬千瓦以上,到 2030 年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展,新型儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和的關(guān)鍵支撐之一。
儲(chǔ)能市場(chǎng)相關(guān)的鼓勵(lì)政策推動(dòng)了鋰離子電池等新型儲(chǔ)能的快速發(fā)展。鋰離子電池具有低污染、高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命、高倍率等優(yōu)良性能,隨著其成本的逐步下降,鋰離子電池的經(jīng)濟(jì)性開始凸顯,新增電池儲(chǔ)能越來越多采用鋰離子電池,并逐步替代存量鉛酸蓄電池,在儲(chǔ)能市場(chǎng)的運(yùn)用越來越廣泛。
據(jù) EVTank 統(tǒng)計(jì),2021 年全球儲(chǔ)能鋰離子電池總體出貨量達(dá)到 66.3GWh,同比增長(zhǎng) 132%。同時(shí),根據(jù) EVTank 預(yù)測(cè),全球儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量有望在 2025 年超240GWh,CAGR 保持在 35%以上,2030 年則有望達(dá)到 914GWh。未來儲(chǔ)能鋰離子電池有望成為鋰資源需求的第二增長(zhǎng)極。而根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年至 2021 年中國儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量由 3.5GWh 增長(zhǎng)至 32GWh,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 77.83%。
(2)公司擁有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力
公司自成立以來堅(jiān)持走技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新之路,成長(zhǎng)為中國蓄電池行業(yè)外向型企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)性力量。在人才儲(chǔ)備上,公司注重研發(fā)人員的引進(jìn)與培養(yǎng),為持續(xù)引進(jìn)技術(shù)型研發(fā)人才,公司與國內(nèi)多所知名 985 和 211 高校建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系,其中包括同濟(jì)大學(xué)、華南理工大學(xué)、武漢理工大學(xué)等。公司通過產(chǎn)學(xué)研合作可以實(shí)現(xiàn)資源共享和人才培養(yǎng),從而提升公司研發(fā)技術(shù)水平的發(fā)展目標(biāo)。
截至 2022 年末,公司擁有研發(fā)人員 158 名,占公司總?cè)藬?shù) 35.59%。在技術(shù)研發(fā)上,公司持續(xù)開展技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā),相繼開展了 130kW 一體化燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)開發(fā)、自主電堆 60kW 發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)開發(fā)、高功率長(zhǎng)壽命氫燃料電池電堆項(xiàng)目等多項(xiàng)核心技術(shù)的研究與開發(fā),截至本次發(fā)行預(yù)案公告日,公司已擁有中國境內(nèi)授權(quán)專利 412 項(xiàng),其中發(fā)明專利 64 項(xiàng),實(shí)用新型專利 310 項(xiàng),外觀專利 38 項(xiàng)。
(3)完善的產(chǎn)品管理體系為生產(chǎn)提供基礎(chǔ)保證
公司自成立以來就高度重視產(chǎn)品質(zhì)量控制工作。公司于 1999 年 7 月首次通過 ISO9002 國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。目前,公司及其下屬電池制造企業(yè)均通過ISO9001 國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
2022 年度,公司子公司武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司通過了 IATF16949 認(rèn)證。截至本次發(fā)行預(yù)案公告日,公司及子公司深圳市雄韜鋰電有限公司、湖北雄韜電源科技有限公司、武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司和長(zhǎng)沙藍(lán)鋰科技有限公司獲得了高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。
公司主導(dǎo)產(chǎn)品取得了相關(guān)進(jìn)口國的產(chǎn)品認(rèn)證和相關(guān)供應(yīng)商認(rèn)證。公司先后獲得過美國 UL 認(rèn)證、歐盟 CE 認(rèn)證、德國 VDS 認(rèn)證、電池指令、國際 IEC 檢測(cè)合格證、歐盟 RoHS 認(rèn)證等國際認(rèn)證;獲得泰爾認(rèn)證、金太陽認(rèn)證、電信設(shè)備抗震性能檢測(cè)合格證、中國電力科學(xué)研究院認(rèn)證等國內(nèi)認(rèn)證;通過國內(nèi)外多家知名企業(yè)的認(rèn)可,充分證明公司的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際水平。
(4)擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源
公司作為全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)之一,鉛酸蓄電池業(yè)務(wù)連續(xù)多年位列中國密封鉛酸蓄電池出口量第一,近些年公司產(chǎn)品已經(jīng)銷往歐洲、印度、美洲、澳洲、非洲等,還在全球 100 多個(gè)國家和地區(qū)的通訊、電動(dòng)交通工具、光伏、風(fēng)能、電力、UPS、電子及數(shù)碼設(shè)備等領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┩晟频漠a(chǎn)品應(yīng)用與技術(shù)服務(wù),得到國內(nèi)外客戶的一致好評(píng),也與眾多客戶簽訂了長(zhǎng)期的合作協(xié)議,2020年至 2022 年公司前五大客戶銷售金額占公司營收比例分別為 35.01%、38.29%和 40.75%。
未來,隨著鋰電池逐步取代鉛酸蓄電池,公司可利用現(xiàn)有的客戶資源無縫隙地替代公司自有品牌鋰電池,現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)的客戶資源為本項(xiàng)目產(chǎn)品的推廣提供了充分的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)
經(jīng)測(cè)算,該項(xiàng)目的稅后內(nèi)部收益率為 15.22%,稅后靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)為 7.90 年,項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
6、項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)及用地事項(xiàng)
截至本報(bào)告公告日,湖北雄韜新能源鋰電池(5GWh)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目備案手續(xù)正在準(zhǔn)備中,尚未取得環(huán)評(píng)批復(fù),相關(guān)土地使用權(quán)正在獲取中。
可行性研究報(bào)告依據(jù)國家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),本著客觀、求實(shí)、科學(xué)、公正的原則,在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,主要就項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項(xiàng)目投資及資金來源、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證,以確定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性,為項(xiàng)目投資主體和主管部門提供決策參考。