醫(yī)療健康信息技術裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務業(yè)金融保險旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
第一章 項目概況
一、交易概述
本次交易愛美客技術發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“愛美客”或“公司”)擬使用1,018.9840億韓元(折合約5.81億元人民幣的募集資金),對Huons BioPharmaCo., Ltd.(以下簡稱“Huons Bio”或“標的公司”)增資認購標的公司800,000股股份;公司擬使用534.9666億韓元(折合約3.05億元人民幣的超募資金),收購Huons Global Co., Ltd.(以下簡稱“Huons Global”或“交易對手方”)持有的標的公司8.8%的股權(quán)計420,000股股份。本次增資和收購完成后,愛美客合計持有HuonsBio 1,220,000股股份,持股比例25.4%。
二、交易標的公司情況
1、基本情況
英文名稱:Huons BioPharma Co., Ltd.;
韓文名稱:???? ????????;
注冊地址:京畿道城南市中院區(qū)渴馬峙路288號14,8層861號(上大院洞,城南SKV 1單元);
注冊日期:2021年04月06日;
注冊資本:2,000,000,000韓元;
股東結(jié)構(gòu):Huons Global持有Huons Bio 100%股權(quán);
主營業(yè)務:藥品的制造和分銷。
2、主要財務數(shù)據(jù):
根據(jù)由韓國KPMG Samjong Accounting Corp.出具的審計報告及天職國際會計師事務所就標的公司會計政策和企業(yè)會計準則的適用,出具的《準則差異鑒證報告》,標的公司近一年及一期的主要財務數(shù)據(jù)如下表所示:單位:人民幣元
注:1、此數(shù)據(jù)來自模擬審計報表,原因系Huons Bio分拆前是Huons Global的肉毒毒素業(yè)務部門,于2021年04月02日從Huons Global分拆成立全資子公司。
2、以上財務數(shù)據(jù)摘自韓國KPMG Samjong Accounting Corp.出具的審計報告,外幣兌換人民幣匯率日以資產(chǎn)負債表日為基準日。
三、交易對手方情況
1、基本情況
英文名稱:Huons Global Co., Ltd.;
法定代表人:Sung-Tae Yoon
注冊號碼:129-81-07002
注冊地址:韓國京畿道城南市盆唐區(qū)板橋路253, C棟901號(三坪洞,板橋伊諾貝麗)
注冊日期:1987年08月10日;
注冊資本:5,460,681,000韓元;
主營業(yè)務:藥品、醫(yī)療器械的生產(chǎn)和分銷。
Huons Global Co., Ltd.是韓國知名制藥及醫(yī)療器械企業(yè),于2006年在韓國證券交易所上市(KOSDAQ:084110)。其主營業(yè)務覆蓋大健康多個領域,包括藥物、醫(yī)療器械、美容產(chǎn)品、特種醫(yī)藥,從護膚品到消毒水,從玻尿酸到新冠病毒檢測試劑盒,知名產(chǎn)品包括德瑪莎水光注射儀、艾莉薇玻尿酸、Hutox肉毒毒素。
Huons Global旗下成立Huons、Humedix、Huons Medicare、Hubena、Huons Natural、Panace、Huons Nature、Huons USA等多家子公司。其中有2家上市公司:Huons Co Ltd (KOSDAQ:243070)、Humedix Co Ltd (KOSDAQ:200670)。
Huons Bio分拆前是Huons Global的肉毒毒素業(yè)務部門,其肉毒毒素產(chǎn)品Hutox于2019年4月在韓國取得產(chǎn)品注冊證。2021年4月,Huons Bio從HuonsGlobal分拆設立,目前是Huons Global全資子公司。
2、主要財務數(shù)據(jù)
單位:人民幣元
注:以上財務數(shù)據(jù)來自Huons Global Co., Ltd.公開披露的財務報告,外幣兌換人民幣匯率日以資產(chǎn)負債表日為基準日。
第二章 交易方案
一、投資方案
本次交易公司擬使用1,018.9840億韓元(折合約5.81億元人民幣的超募資金),對Huons Bio增資認購標的公司800,000股股份;公司擬使用534.9666億韓元(折合約3.05億元人民幣的超募資金),收購Huons Global持有的標的公司8.8%的股權(quán)計420,000股股份。本次增資和收購完成后,愛美客合計持有HuonsBio 1,220,000股股份,持股比例25.4%。
本次交易不構(gòu)成關聯(lián)交易,亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、定價依據(jù)
本次交易相關的審計報告,由KPMG Samjong Accounting Corp.出具,由天職國際會計師事務所就標的公司的會計政策和企業(yè)會計準則的適用,出具了天職業(yè)字[2021]33953 號《準則差異鑒證報告》,由北京中企華資產(chǎn)評估有限公司出具的中企華評報字(2021)1323號《資產(chǎn)評估報告》。
本次交易評估以2021年3月31日為評估基準日,采用收益法、市場法的評估方法,評估結(jié)論選用收益法評估結(jié)果作為評估結(jié)論。Huons BioPharma Co., Ltd.評估基準日總資產(chǎn)賬面價值為27,582.85百萬韓元,總負債賬面價值為20,746.26百萬韓元,凈資產(chǎn)賬面價值為6,836.58百萬韓元。收益法評估后的股東全部權(quán)益價值為511,651.89百萬韓元,增值額為504,815.31百萬韓元,增值率為7384.03%。
以評估基準日當天中國人民銀行公布的人民幣外匯交易中間價之1元人民幣對172.46韓元的匯率轉(zhuǎn)換,被評估單位的股東全部權(quán)益價值為人民幣296,678.59萬元。
本次交易以前述評估結(jié)果為基礎,綜合考慮標的公司的資產(chǎn)和戰(zhàn)略實現(xiàn)能力,經(jīng)雙方協(xié)商一致,確認增資認購標的公司800,000股股份支付對應的對價為1,018.9840億韓元(折合約5.81億元人民幣),確認收購標的公司420,000股股份支付的對價為534.9666億韓元(折合約3.05億元人民幣)。本次增資和收購完成后,愛美客合計持有標的公司 1,220,000股股份,持股比例25.4%。
本次交易采用現(xiàn)金交易方式,用韓元作為交易貨幣。實際使用人民幣金額以超募資金所在銀行購匯付出時實際使用的匯率折算為準。
三、支付方式
本次交易采用現(xiàn)金交易方式,用韓元作為交易貨幣。經(jīng)雙方協(xié)商一致,前述交易愛美客合計使用超募資金約8.86億元人民幣作為交易對價,實際使用人民幣金額以超募資金所在行購匯付出時實際使用的匯率折算為準。
四、協(xié)議生效條件
本項目交易文件需經(jīng)愛美客股東大會批準后生效。
五、項目資金來源
本次交易所需資金來源于超募資金。
第三章 項目的必要性和可行性
一、項目實施的必要性
1、本次交易符合上市公司發(fā)展戰(zhàn)略,增強公司與標的公司的資源整合,實現(xiàn)協(xié)同效應
目前,全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢,醫(yī)療美容作為新興醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)細分領域發(fā)展尤為迅猛。在醫(yī)美領域中,韓國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已在全球范圍內(nèi)形成了一定的領先優(yōu)勢,研發(fā)實力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展領先全球,尤其以透明質(zhì)酸鈉和肉毒毒素等高端生物制品的研發(fā)和生產(chǎn)而聞名全球。此品類生物醫(yī)用材料行業(yè)本身具備技術、資質(zhì)與資金的三重壁壘。
Huons Bio的主營業(yè)務為以A型肉毒毒素產(chǎn)品為代表的醫(yī)美相關生物制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,其產(chǎn)品已經(jīng)在韓國和歐美地區(qū)獲批上市。
公司的戰(zhàn)略定位是產(chǎn)品領先型醫(yī)療產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),旨在通過投資相關領域全球領先企業(yè)、引進海外前沿先進技術和成果來推動公司的發(fā)展,進而保持行業(yè)領先地位。投資并購是公司的一項長期發(fā)展戰(zhàn)略,公司相關業(yè)務部門在醫(yī)療美容、消費升級等行業(yè)積極謹慎地開展投資并購的調(diào)研工作。
Huons Bio前身作為Huons Global集團的肉毒毒素等生物制品業(yè)務部門,在產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)和改良中具備獨到的優(yōu)勢。其肉毒毒素產(chǎn)品Hutox于2019年4月在韓國取得產(chǎn)品注冊證,在韓國市場的品牌名為Liztox,同時在全球多個國家開展臨床試驗并于不久問世。2021年4月,Huons Bio從Huons Global分拆設立,加強了核心業(yè)務的凝聚力和專注度,從戰(zhàn)略高度對全球市場拓展和中長期研發(fā)做出了明確規(guī)劃。
交易完成后,愛美客將與Huons Bio形成積極的信息共享機制和良好的協(xié)同效應,帶動雙方在醫(yī)美市場領域產(chǎn)品的研發(fā)和銷售。本次交易符合公司戰(zhàn)略定位及戰(zhàn)略選擇需求,增強上市公司與標的公司的資源整合,實現(xiàn)了雙方的協(xié)同效應,有助于公司核心競爭優(yōu)勢的穩(wěn)固。
2、拓展海外市場,提升公司國際化戰(zhàn)略布局能力
標的公司處于醫(yī)美行業(yè)高度發(fā)達的韓國地區(qū),產(chǎn)品受到全球市場的高度認可,有利于公司拓展海外市場,進行國際化的戰(zhàn)略布局。
根據(jù)沙利文統(tǒng)計,全球醫(yī)療美容服務市場在 2018 年的總規(guī)模達到了 1,362億美元,較 2014 年的 993 億美元有顯著的增長,期間復合年增長率為 8.2%。預計到 2023 年,全球醫(yī)療美容服務市場總規(guī)模將會達到 1,925 億美元,2018年至 2023 年的復合年均增長率為 7.2%。非手術類醫(yī)療美容項目具有風險低、效果自然、重復性消費較多、可修復、消費者接受度高等特點,其市場規(guī)模從 2014年的 138 億美元增長到 2018 年的 238 億美元,復合年增長率為 14.7%,增速快于同期手術類醫(yī)療美容服務的市場。預計到 2023 年,非手術類醫(yī)療美容服務市場規(guī)模將達到 419 億美元。
根據(jù)《新氧醫(yī)美行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù), 在最受消費者歡迎的非手術累醫(yī)美項目排名中,肉毒毒素在美國市場排名第一,在韓國市場排名第二。兩大全球醫(yī)美的主力市場影響如此,其全球市場的普及程度可見一斑。Huons Bio肉毒毒素產(chǎn)品Hutox于2019年4月在韓國取得產(chǎn)品注冊證,在韓國市場的品牌名為Liztox,同時在全球多個國家開展臨床試驗并于不久問世。
公司投資Huons Bio將形成深度綁定和合作關系,通過全球醫(yī)美前沿陣地的韓國市場,向美國、歐洲乃至南美、東亞、非洲、澳洲等地區(qū)拓展全球市場。同時對于韓國市場,相對全球市場而言其市場較小、競爭激烈,頭部企業(yè)勢必謀求國際化的新增長。在此基礎上,公司借助自身優(yōu)勢與Huons Bio強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補,提升彼此國際化戰(zhàn)略布局。
縱觀進入國內(nèi)醫(yī)美市場的國際制藥公司及品牌,大多數(shù)公司只有旗下某單一品類成功進入國內(nèi)市場,像Huons Global這樣儀器、玻尿酸、肉毒毒素均成功進入國內(nèi)市場的國際化企業(yè),只有跨國巨頭艾爾建。愛美客與Huons Bio的深度合作,以中國國內(nèi)市場為著力點,放眼全球市場形成強有力的戰(zhàn)略布局。
3、拓展公司產(chǎn)品線,提高公司整體競爭力
醫(yī)療美容注射類產(chǎn)品是利用目前的注射技術和新型填充材料等方面的進步,通過微小切口,以最小的組織損傷為代價,替代傳統(tǒng)的醫(yī)療美容操作方式。肉毒毒素作為醫(yī)美注射類產(chǎn)品的一條重要產(chǎn)品線,其研發(fā)難度大、醫(yī)藥監(jiān)管嚴格、應用場景多元化、市場范圍廣闊等特點,成為國內(nèi)外醫(yī)美器械產(chǎn)品公司重點關注的領域。
肉毒毒素是一種由厭氧梭狀芽胞桿菌所產(chǎn)生的神經(jīng)外毒素,有 A-H 等 8種不同血清型,其中 A 型肉毒毒素因其毒力強、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、易于提純精制的特性,研究最為透徹且最早應用于臨床。自 1978 年被首次用于臨床治療斜視的 40余年來,肉毒毒素穩(wěn)定的治療效果和安全性已經(jīng)逐步得到廣泛認可,應用范圍已從最初的斜視、眼瞼痙攣、面肌痙攣等醫(yī)療領域擴展至美容領域。肉毒毒素在美容領域主要是通過阻斷引起肌肉收縮過度的神經(jīng)沖動,使肌肉松弛,降低肌肉張力,從而實現(xiàn)除皺、瘦臉、瘦腿等功能。
醫(yī)美市場中,肉毒毒素的用途廣泛存在,通常被用于除皺、瘦臉及多種醫(yī)美聯(lián)合項目,此外在治療疼痛、痤瘡、癌癥方面也具有發(fā)展?jié)摿ΑH舛径舅夭粌H是防皺、美容項目的第一選擇,隨著老齡人口的增多,肉毒毒素治療的臨床應用不斷發(fā)掘,新的肉毒毒素制劑將不斷被開發(fā)出來,新適應癥審批的增多,預計肉毒毒素產(chǎn)品還將保持長期快速發(fā)展。
本次交易可實施性強、風險可控,能夠有效提高公司的投資回報率和股東價值,進一步加強公司品牌影響力和創(chuàng)新的核心競爭力。
4、拓展公司國內(nèi)市場,提升公司產(chǎn)品未來市場空間
中國醫(yī)療美容肉毒毒素市場規(guī)模較大,且具有增速快的特點受益于注射類醫(yī)療美容服務的不斷發(fā)展,以及最近肉毒毒素類產(chǎn)品的審批種類不斷增多,預計中國醫(yī)療美容肉毒毒素產(chǎn)品整體市場規(guī)模將進一步擴大。
肉毒毒素注射項目在國內(nèi)市場炙手可熱。根據(jù)《新氧醫(yī)美行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù),在最受消費者歡迎的非手術類醫(yī)美項目中,肉毒毒素僅次于玻尿酸排名第二。2019 年肉毒毒素占比32.67%,增速高達 90.56%,對比玻尿酸占比 66.59%,增速為 53.11%。同時,中國市場存在著大量的水貨和假貨,侵蝕了部分正規(guī)市場規(guī)模,隨著醫(yī)美項目的不斷普及以及監(jiān)管政策的持續(xù)規(guī)范,肉毒毒素的市場規(guī)模有望持續(xù)擴張。
愛美客聚焦于醫(yī)療美容行業(yè),通過自主研發(fā)先后推出了多款醫(yī)療美容注射類透明質(zhì)酸鈉系列產(chǎn)品。愛美客和Huons Global合作的A型肉毒毒素產(chǎn)品在國內(nèi)已經(jīng)進入臨床試驗階段。在此基礎上,公司投資Huons Bio有利于雙方進一步深度合作,使肉毒毒素產(chǎn)品作為公司新的增長點,豐富了公司的產(chǎn)品品類,拓展公司國內(nèi)市場,提升公司產(chǎn)品未來市場空間。
5、提高資金使用效率
本次項目的對價擬使用超募資金支付,可以有效提高公司的資金使用效率。
二、項目實施的可行性
1、具有細分行業(yè)的發(fā)展前景
中國醫(yī)療美容肉毒毒素市場規(guī)模較大,且具有增速快的特點。受益于注射類醫(yī)療美容服務的不斷發(fā)展,以及最近肉毒毒素類產(chǎn)品的審批種類不斷增多,預計中國醫(yī)療美容肉毒毒素產(chǎn)品整體市場規(guī)模將進一步擴大。
肉毒毒素注射項目在國內(nèi)市場炙手可熱。根據(jù)《新氧醫(yī)美行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù),在最受消費者歡迎的非手術類醫(yī)美項目中,肉毒毒素僅次于玻尿酸排名第二。2019 年肉毒毒素占比32.67%,增速高達 90.56%,對比玻尿酸占比 66.59%,增速為 53.11%。同時,中國市場存在著大量的水貨和假貨,侵蝕了部分正規(guī)市場規(guī)模,隨著醫(yī)美項目的不斷普及以及監(jiān)管政策的持續(xù)規(guī)范,肉毒毒素的市場規(guī)模有望持續(xù)擴張。
醫(yī)美市場中,肉毒毒素的用途廣泛存在,通常被用于除皺、瘦臉及多種醫(yī)美聯(lián)合項目,此外在治療疼痛、痤瘡、癌癥方面也具有發(fā)展?jié)摿?。隨著老齡人口的增多,肉毒毒素治療的臨床應用不斷發(fā)掘,新的肉毒毒素制劑將不斷被開發(fā)出來,新適應癥審批的增多,預計肉毒毒素產(chǎn)品還將保持長期快速發(fā)展。
2、長期而緊密的合作基礎,共同的市場和產(chǎn)品理念
愛美客投資Huons Bio,基于與Huons Global的長期緊密的合作關系。公司于2018年9月與Huons Global全資子公司簽訂A型肉毒毒素產(chǎn)品在中國的合作協(xié)議,授權(quán)在中國區(qū)域內(nèi)進口、注冊和經(jīng)銷其生產(chǎn)的A型肉毒毒素產(chǎn)品,并負責該產(chǎn)品在中國區(qū)域內(nèi)的臨床試驗及注冊申請。目前該產(chǎn)品已經(jīng)進入臨床試驗階段,依靠公司在國內(nèi)市場的優(yōu)勢地位和Huons Bio肉毒毒素產(chǎn)品的優(yōu)勢,未來國內(nèi)市場前景廣闊。
雙方長期緊密的合作關系,成為了項目有序推進的強有力基石。雙方對中國和韓國,乃至全球醫(yī)美市場的共同判斷,呈現(xiàn)出一致的發(fā)展理念。雙方基于彼此的產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢,以及對醫(yī)美行業(yè)未來發(fā)展方向的判斷,提出了深入合作的戰(zhàn)略發(fā)展框架,利于本次交易的快速推進和穩(wěn)步落地。
3、資金與管理優(yōu)勢
愛美客作為上市公司,具備較雄厚的資金實力,在財務上具有可行性;同時公司對于醫(yī)美生物制品的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化到市場營銷,具備優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)化能力和成功經(jīng)驗。本次交易實施后,公司將發(fā)揮自身的經(jīng)驗優(yōu)勢,憑借著經(jīng)驗豐富、敬業(yè)且富有遠見的公司管理團隊,推進肉毒毒素產(chǎn)品在中國以及歐美等海外市場的產(chǎn)業(yè)化進程和市場銷售,實現(xiàn)階段性的目標。
4、公司具備的品牌和市場優(yōu)勢
愛美客聚焦于醫(yī)療美容行業(yè),通過自主研發(fā)先后推出了多款醫(yī)療美容注射類透明質(zhì)酸鈉系列產(chǎn)品,打造了具有市場影響力的產(chǎn)品品牌,公司產(chǎn)品在國內(nèi)市場具有優(yōu)勢地位,并享有良好的聲譽及市場知名度;同時公司成功在創(chuàng)業(yè)板上市后,公司的品牌、影響力進一步獲得了提升。公司的銷售模式是直銷為主、經(jīng)銷為輔,并建立了覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡,有利于肉毒毒素等醫(yī)美領域的產(chǎn)品在中國市場的快速拓展,將有利于交易雙方共同邁上新的臺階。
三、對公司的影響
公司本次使用部分超募資金投資韓國Huons Bio,一方面有利于熟悉、引進海外前沿技術,指導公司應用新技術、新方法更好、更快的實現(xiàn)研發(fā)的階段性成果。另一方面,有利于公司通過對全球不同地區(qū)生物制品研發(fā)、注冊申報、市場競爭等方面的了解與熟悉,制定研發(fā)成果在全球進行專利注冊申請,逐步拓展海外市場,提升公司的整體競爭實力。
本項目可實施性強、風險可控,符合公司長期戰(zhàn)略發(fā)展方向,有助于公司核心業(yè)務的長足發(fā)展,進一步提升在國內(nèi)外市場的影響力,有利于提高募集資金的利用率,能夠有效提高公司的投資回報率和股東價值,進一步加強公司品牌影響力和創(chuàng)新的核心競爭力。
第四章 交易的估值依據(jù)
本次交易的估值參考多種因素,首先是該項目與公司發(fā)展戰(zhàn)略的匹配程度,其次會參考中韓兩國的市場、知識產(chǎn)權(quán)、法律法規(guī)的差異;同時還權(quán)衡肉毒毒素等生物制品的創(chuàng)新程度、研發(fā)進展、適用領域、客群規(guī)模、競爭品種及數(shù)量、風險等諸多要素,在雙方共同認可前提下達成本次交易。
第五章 交易的風險因素
一、經(jīng)營管理風險
韓國的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國存在較大區(qū)別,因此Huons Bio公司的運營管理存在一定的風險。目前Huons Bio公司已有內(nèi)部控制制度和不斷完善的管理體系,公司將通過董事和股東的身份進一步推進Huons Bio的運營管理及內(nèi)部控制制度,同時通過有效的溝通機制及時了解Huons Bio的運營管理情況。
二、核心人員流失風險
生物制品的研究與開發(fā)在很大程度上取決于技術、項目優(yōu)勢和不斷創(chuàng)新的能力。骨干技術人員的研發(fā)能力與技術水平是公司研發(fā)戰(zhàn)略有效實施的保障,能否維持韓國骨干研發(fā)人員隊伍的穩(wěn)定并不斷優(yōu)化團隊,關系到本項目的順利實施和后續(xù)雙方優(yōu)勢互補在全球醫(yī)美業(yè)務中持續(xù)提升的能力。
針對這種情況,Huons Bio將建立健全研發(fā)管理制度,強化階段性成果的驗收和文檔管理,并執(zhí)行標準化的質(zhì)量管控。此外,公司將會通過董事和股東的身份進一步推進Huons Bio制定符合當?shù)仄髽I(yè)文化的管理制度,完善研發(fā)團隊激勵機制,將骨干研發(fā)人員與公司形成更強的組合體,減少關鍵人員的流失。
三、主管部門的審批風險
本次對韓國Huons Bio公司投資事項涉及海外投資,資金的匯出尚需經(jīng)過國內(nèi)發(fā)改委、商務主管部門、外匯主管部門等境內(nèi)主管機關以及韓國相關政府部門的批準或備案手續(xù),本次投資能否通過上述審批或備案程序以及通過的時間存在不確定性。公司將嚴格履行相關主管部門各項手續(xù),采取必要合理措施推進本次投資事項進展順利。
第六章 項目可行性分析結(jié)論
通過上述分析來看,本項目可實施性強、風險可控,符合公司長期戰(zhàn)略發(fā)展方向,有助于公司核心競爭優(yōu)勢的穩(wěn)固,豐富公司研發(fā)項目遞次儲備。有利于提高募集資金的利用率,能夠有效提高公司的投資回報率和股東價值,進一步加強
公司品牌影響力和創(chuàng)新的核心競爭力。綜上所述,本項目的實施是必要且可行的。
編制:邵明
責任編輯:陸民
來源:愛美客 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院
可行性研究報告、商業(yè)計劃書、項目申請書、設計規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、建筑設計、風險評估報告、市場調(diào)研專項報告、行業(yè)研究報告、境外投資計劃書、項目建議書等。