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(1)全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)競爭格局
目前,全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場集中度較高,中國臺(tái)灣、韓國廠商占據(jù)絕大部分份額,中國內(nèi)地顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商整體市場占有率較低。根據(jù) CINNO Reasearch 數(shù)據(jù),2021 年中國內(nèi)地顯示驅(qū)動(dòng)廠商出貨量最高的集創(chuàng)北方占比約 4.0%,新相微占比約1.2%。
資料來源:CINNO Research
其中,在顯示驅(qū)動(dòng)核心細(xì)分領(lǐng)域智能終端領(lǐng)域中,主要存在智能手機(jī)和智能穿戴兩大市場。根據(jù) CINNO Research 數(shù)據(jù),2021 年全球 TFT-LCD 手機(jī)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場聯(lián)詠科技出貨量占比為 21.5%,排名第一;奕力科技市場占有率為 16.2%,排名第二。內(nèi)地占比最高的廠商格科微排名第三,出貨量市占率為 12.4%。新相微的出貨量約占全球 TFT-LCD 手機(jī)顯示驅(qū)動(dòng)芯片的 1.5%。
資料來源:CINNO Research
注:公司 2021年智能手機(jī)顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量為 1,160.27萬顆,約占全球 TFT-LCD手機(jī)顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量 0.76%;功能手機(jī)出貨量 1,144.86萬顆,約占比 0.74%。
作為智能移動(dòng)終端領(lǐng)域增速最快的市場之一,全球 TFT-LCD 智能穿戴市場主要包括智能手表、智能手環(huán)、AR/VR 頭戴顯示器等,以及包含血氧儀、血壓儀等家庭醫(yī)療穿戴電子產(chǎn)品。2021 年排名第一的企業(yè)為矽創(chuàng)電子,全球出貨量占比達(dá) 32.1%,其次為格科微,全球出貨量占比為 27.8%;新相微出貨量排名第三,出貨量占比為 24.8%。
資料來源:CINNO Research
目前整合型 AMOLED 顯示驅(qū)動(dòng)芯片主要用于手機(jī)、智能穿戴等移動(dòng)終端領(lǐng)域,該市場主要被韓國、中國臺(tái)灣廠商壟斷。2021 年三星 LSI 的市場占有率約 48.1%,排名第一,瑞鼎、Silicon Works 分別排名第二和第三。思瀚發(fā)布《2023-2028年中國顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
(2)中國內(nèi)地顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商競爭格局
目前我國顯示驅(qū)動(dòng)芯片國產(chǎn)化率較低,但隨著全球顯示面板產(chǎn)能逐步向中國轉(zhuǎn)移以及以京東方為代表的頭部面板廠商供應(yīng)鏈國產(chǎn)化需求增強(qiáng),未來顯示芯片行業(yè)的國產(chǎn)化替代空間廣闊,國內(nèi)領(lǐng)先的顯示芯片廠商有望借勢(shì)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,中國顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商市場占有率有望得到快速提升。
經(jīng)過多年的發(fā)展,中國內(nèi)地已經(jīng)形成了一批具有一定技術(shù)能力和規(guī)模的顯示芯片廠商,代表企業(yè)主要包括新相微、集創(chuàng)北方、奕斯偉、格科微、天德鈺、云英谷等公司。新相微是中國內(nèi)地顯示芯片廠商中產(chǎn)品布局和應(yīng)用領(lǐng)域較為全面的企業(yè)之一,產(chǎn)品涵蓋了應(yīng)用于智能穿戴和功能手機(jī)等領(lǐng)域的整合型 TFT-LCD 顯示驅(qū)動(dòng)芯片,應(yīng)用于筆記本、桌面顯示器和電視等領(lǐng)域的分離型顯示驅(qū)動(dòng)芯片和顯示屏電源管理芯片,以及應(yīng)用于智能手機(jī)的整合型 AMOLED 顯示驅(qū)動(dòng)芯片。根據(jù) CINNO Research 數(shù)據(jù),2021 年新相微顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量排名中國內(nèi)地第五名。
資料來源:CINNO Research