醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)全球市場發(fā)展情況
1)發(fā)展歷程
防爆技術(shù)起源于煤礦開采。1815 年,英國人 Hd·Dawy 發(fā)明了安全火焰燈(Safty flame lamp),它采用一種網(wǎng)眼很小的金屬網(wǎng)罩住煤油火焰,火焰僅在網(wǎng)中燃燒而不引燃礦坑內(nèi)的瓦斯(主要成分是甲烷),解決了安全照明問題。
1903 至 1906 年間,德國人 Beyling 又提出了間隙防爆,形成了隔爆外殼,有效解決了安全供電問題。
從全球角度看,防爆電器行業(yè)的誕生、發(fā)展與特定國家、地區(qū)的工業(yè)化程度緊密相關(guān)。發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的防爆電器行業(yè)發(fā)展已經(jīng)較為成熟,老牌防爆電器企業(yè)由于技術(shù)的更新速度較慢,已經(jīng)陷入了增長停滯期,加上服務(wù)水平與一些新興市場本土龍頭企業(yè)相比存在差距,越來越多的防爆電器市場份額開始被新興市場國家企業(yè)搶占。
而隨著我國、俄羅斯、巴西等新興市場國家對石油、天然氣、煤礦等能源需求的不斷增長,以及新的資源不斷被勘探開發(fā),新興市場將成為未來全球防爆電器市場增長的主要推動力。
2)市場空間
根據(jù)聯(lián)邦德國物理研究院(PTB)的數(shù)據(jù),2019 年全球防爆電器市場規(guī)模超過 50 億美元,且未來有望持續(xù)增長。預(yù)計到 2025 年,全球防爆電器市場規(guī)模將達(dá)到 80 億美元。
全球防爆電器行業(yè)第一梯隊企業(yè)主要為美國的 Eaton 和 Emerson 以及歐洲的 Bartec 和 R.Stahl 四大企業(yè)。目前,美國、歐洲經(jīng)濟(jì)增速放緩,雖然上述企業(yè)現(xiàn)有市場占有率仍然較高,但均非專一從事防爆電器生產(chǎn),且對該板塊業(yè)務(wù)的重視程度有限,其防爆電器產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)基本停滯不前。
另一方面,國內(nèi)外,尤其是新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)發(fā)展帶來的防爆電器市場需求正在增加。伴隨物聯(lián)網(wǎng)和通信技術(shù)的不斷提升,下游客戶對于防爆電器產(chǎn)品差異化性能、智能化控制的要求也在提高。未來,能夠提供更高等級產(chǎn)品的防爆電器生產(chǎn)企業(yè)將備受青睞。
(2)國內(nèi)市場發(fā)展情況
1)發(fā)展歷程
我國防爆電器行業(yè)于 20 世紀(jì) 50 年代起步,歷經(jīng)了 60 多年的發(fā)展歷程,現(xiàn)已形成較為完整的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、檢測和銷售體系。改革開放以后,我國石油化工、煤礦、交通、紡織、冶金、糧油加工等行業(yè)的高速發(fā)展,帶動了防爆電器行業(yè)的整體發(fā)展,眾多企業(yè)在這一時期逐步得以壯大。
2008-2012 年間,我國防爆電器行業(yè)呈現(xiàn)了快速增長的態(tài)勢,年均復(fù)合增長率達(dá)到 16.98%;2013 年底開始,我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整期,國民經(jīng)濟(jì)從高速發(fā)展進(jìn)入到中速增長的“新常態(tài)”階段。
受到國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩以及下游石油化工、煤礦等行業(yè)新增投資規(guī)模收縮等因素的影響,國內(nèi)防爆電器行業(yè)景氣程度有所下降;2016 年以來,我國石油及天然氣開采行業(yè)固定資產(chǎn)投資額開始穩(wěn)步增長,化學(xué)原料以及化學(xué)制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資額也在逐步增加,為防爆電器市場的持續(xù)增長提供了堅實基礎(chǔ)。
近年來,雖然我國經(jīng)濟(jì)增速相對有所放緩,但是整體上仍舊保持較快發(fā)展趨勢。國家在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時,堅決貫徹科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、人民至上、生命至上的理念,建立健全嚴(yán)格的安全生產(chǎn)責(zé)任體系、監(jiān)管體系,樹牢安全生產(chǎn)的“紅線”和“底線”,堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,不斷深化安全生產(chǎn)要求、細(xì)化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。在此背景下,防爆電器產(chǎn)品在傳統(tǒng)的石油化工、煤礦等能源領(lǐng)域之外拓展出諸多其他應(yīng)用場景,比如地下管廊、核電軍工、糧食釀酒、生物醫(yī)藥等。
總體而言,國內(nèi)防爆電器行業(yè)發(fā)展趨勢與我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的關(guān)聯(lián)性較強。目前,我國防爆電器市場品種結(jié)構(gòu)基本齊全,國內(nèi)防爆電器企業(yè)能夠生產(chǎn)符合不同國家、地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,產(chǎn)品供應(yīng)也能夠滿足不同容量等級、防護(hù)條件和使用環(huán)境下的需要。
2)市場空間
根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國防爆電器行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測研究報告》的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021 年我國國內(nèi)廠用防爆電器行業(yè)市場規(guī)模約為 85 億元,預(yù)計到 2025年將達(dá)到 124 億元。
防爆電器產(chǎn)品的需求增長,一方面來源于傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域中存量產(chǎn)品的更新?lián)Q代和企業(yè)新增項目建設(shè),另一方面來源于產(chǎn)品向新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和滲透。
① 石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)景氣度復(fù)蘇
A石化基地新建和存量置換項目投入持續(xù)增加
石油化工作為我國重要的基礎(chǔ)原材料行業(yè),經(jīng)濟(jì)總量大且具備很高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度,因此在國民經(jīng)濟(jì)中一向舉足輕重。“十三五”期間,發(fā)改委在《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》中提出,將推動產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展,建設(shè)上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港七大世界級石化基地,預(yù)計到 2025 年,七大石化基地的煉油產(chǎn)能將占據(jù)全國總產(chǎn)能的40%。
進(jìn)入“十四五”以后,為了淘汰落后產(chǎn)能、提高產(chǎn)業(yè)集中度,存量置換和減量置換成為石化行業(yè)新的發(fā)展方向,其中作為山東省石化行業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換標(biāo)志性工程的裕龍島項目于 2020 年 10 月正式開工,競逐國內(nèi)第八大石化產(chǎn)業(yè)基地。裕龍島煉化一體化(一期)2000 萬噸/年煉能實質(zhì)為配套山東地?zé)捚髽I(yè)產(chǎn)能退出的置換項目,根據(jù)山東省規(guī)劃布局,500 萬噸及以下未實現(xiàn)煉化一體化的地?zé)捚髽I(yè)將在 2025 年底前分批完成產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移。
B 通過化工園區(qū)建設(shè)進(jìn)一步打造石化產(chǎn)業(yè)集群
當(dāng)前,我國正式明確了將國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大循環(huán)和國內(nèi)、國際經(jīng)濟(jì)“雙循環(huán)”作為未來幾年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新思路,石化行業(yè)既面臨著前所未有的市場機遇,也面臨著向產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展的緊迫性。
十九屆五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》明確提出,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平,分行業(yè)做好供應(yīng)鏈戰(zhàn)略設(shè)計和精準(zhǔn)施策,推動全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級。
鍛造產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈長板,立足我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢、配套優(yōu)勢和部分領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢,打造新興產(chǎn)業(yè)鏈,推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化,發(fā)展服務(wù)型制造。包括園區(qū)在內(nèi)的石化產(chǎn)業(yè)要落實這項要求,大力發(fā)展化工新材料,加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高端化、差異化、精細(xì)化發(fā)展,向價值鏈高端邁進(jìn),推動石化產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。
根據(jù)《石化和化工行業(yè)“十四五”規(guī)劃指南》,“十四五”期間,我國石化和化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展勢頭要求越來越迫切,化工園區(qū)改造已成為推動我國化工行業(yè)向集約化、專業(yè)化方向發(fā)展的重要途徑。
2021 年 6 月,石化聯(lián)合會發(fā)布的《化工園區(qū)“十四五”規(guī)劃指南及 2035 中長期發(fā)展展望》提出了我國化工園區(qū)“十四五”發(fā)展的總體目標(biāo):由規(guī)范化發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展躍升,打造化工園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升、綠色化建設(shè)、智慧化建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展示范的“五項重點工程”,五大世界級石化產(chǎn)業(yè)集群初具輪廓,重點培育 70 個具有一流競爭力的化工園區(qū),打造“5 個 50”,即建成 50 個園區(qū)科創(chuàng)中心、創(chuàng)建 50 家“綠色化工園區(qū)”、新建 50 家“智慧化工園區(qū)”、制定并頒布 50 項化工園區(qū)管理與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和培育 50 項高質(zhì)量發(fā)展示范工程,具體情況如下圖所示:
資料來源:公開信息整理
C 石化行業(yè)新增和置換性投入拉升防爆電器市場需求
石油化工行業(yè)細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括原油和天然氣勘探與開采、石油煉制和油品銷售以及石化產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售三大部分。其中,上游油氣勘探開發(fā)、中游油氣儲存運輸和下游煉化生產(chǎn)過程中均需用到廠用防爆電器。廠用防爆電器市場需求與石油化工行業(yè)資產(chǎn)總額密切相關(guān)。隨著石油化工行業(yè)景氣度復(fù)蘇,新項目投建將帶動一大批防爆產(chǎn)品增量市場需求。
2021 年,我國石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)資產(chǎn)總額由 2011 年的 18,182.99 億元增長到 2021 年的 40,690.80 億元,十年總體增幅達(dá)到 123.79%;化學(xué)原料以及化學(xué)制品資產(chǎn)總額由 2011 年的44,919.00 億元增長到 2021 年的 86,996.60 億元,十年總體增幅達(dá)到 93.67%??傮w看來,我國石化行業(yè)資產(chǎn)總額近年保持較大體量且持續(xù)增長。2011-2021 年,
2021 年是“十四五”開局之年,石油化工行業(yè)深入實施創(chuàng)新驅(qū)動和綠色發(fā)展戰(zhàn)略,不僅全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行業(yè)績超預(yù)期,實現(xiàn)了“十四五”的良好開局,而且石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展也取得許多新的進(jìn)步。2021 年,油氣開采、化工行業(yè)和煉油業(yè)三大板塊規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值同比增長 5.3%,增速比 2020 年回升 3.1 個百分點。
② 新興下游行業(yè)建設(shè)提速,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)
A新能源/新材料等國民經(jīng)濟(jì)先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資加速
碳達(dá)峰碳中和是黨中央作出的重大戰(zhàn)略決策,要加快實施可再生能源替代行動,推動可再生能源加快步入高質(zhì)量躍升發(fā)展新階段。為實現(xiàn)上述目標(biāo),國家能源局提出要大力推進(jìn)可再生能源基地化開發(fā),在風(fēng)能和太陽能資源稟賦較好、建設(shè)條件優(yōu)越的地區(qū),積極推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電集中式開發(fā),加快推進(jìn)以沙漠戈壁荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地項目建設(shè)。
2021 年,我國風(fēng)電、光伏裝機總?cè)萘窟_(dá)到 635GW,較 2015 年的 188.60GW 增長 236.69%。預(yù)計到2025 年,我國風(fēng)電、光伏裝機總?cè)萘繉⑦_(dá)到 1,067GW。光伏電池上游晶體硅材料的生產(chǎn)中可能產(chǎn)生氯氣、氫氣、三氯氫硅、氯化氫等危險物質(zhì),產(chǎn)生火災(zāi)、爆炸等諸多潛在危險。因此,這些生產(chǎn)環(huán)境中也需要配備防爆電器來保障安全。
新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域包括新能源材料、生物醫(yī)用材料、環(huán)保節(jié)能材料、交通設(shè)備材料、電子信息材料和新型化工材料等,且進(jìn)一步向下延伸至鋰電、氫能、核能、高分子、醫(yī)藥、光電、有機硅等諸多行業(yè)。新材料相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)過程中常會涉及到有機化學(xué)、核原料等危險化學(xué)物質(zhì),以及高純氣體、高溫高壓等危險物理環(huán)境,因此這類企業(yè)對于生產(chǎn)場所條件有著極其嚴(yán)苛的要求,也需要相應(yīng)配備相關(guān)的防爆設(shè)施設(shè)備。
在國家產(chǎn)業(yè)升級中,新材料是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成,是整個制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。近年來,發(fā)改委、工信部、石化聯(lián)合會等國家部委及行業(yè)組織陸續(xù)出臺了一系列新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)支持政策?!笆濉币?guī)劃期間,我國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)步增長,由 2015 年的2.00 萬億元增長至 2020 年的 5.30 萬億元,總體實現(xiàn) 165%的增幅。在良好的發(fā)展勢頭下,2025 年新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值有望達(dá)到 10 萬億規(guī)模,2020 至 2025 年年均復(fù)合增長率達(dá) 13.50%。
B 糧食存儲和釀酒行業(yè)生產(chǎn)場所安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)提高
糧食存儲和釀酒企業(yè)在生產(chǎn)、加工、處理、轉(zhuǎn)運或貯存過程中,會出現(xiàn)小麥、玉米、米糠等可燃性非導(dǎo)電粉塵與空氣形成的爆炸性粉塵混合物,而電氣火花、設(shè)備過熱、鐵器撞擊以及煙頭等,都可釋放出足夠的點火能量引發(fā)粉塵爆炸。
2021 年 9 月 1 日起,應(yīng)急管理部公布的《工貿(mào)企業(yè)粉塵防爆安全規(guī)定》正式施行,國家對于糧食存儲、白酒行業(yè)防爆監(jiān)管力度不斷加強,為防爆電器需求的持續(xù)增長提供了有利的外部環(huán)境。根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的《白酒企業(yè)安全管理規(guī)范》、《木材加工系統(tǒng)粉塵防爆安全規(guī)范》、《塑料生產(chǎn)系統(tǒng)粉塵防爆規(guī)范》、《糧食平房倉粉塵防爆安全規(guī)范》和《糧食立筒倉粉塵防爆安全規(guī)范》,白酒生產(chǎn)車間、原酒儲存場所以及原糧和輔料的粉碎車間、糧食立筒倉、糧食平房倉、存在木粉塵的粉塵層等場所應(yīng)被視為可能形成爆炸性危險的環(huán)境。
因此,白酒生產(chǎn)企業(yè)的加工、儲存場所,木材加工企業(yè)的車間,糧食加工企業(yè)的平房倉、立筒倉等所采用的風(fēng)機、除塵器等電器設(shè)備,均需要為符合國家標(biāo)準(zhǔn)的合格防爆電器產(chǎn)品。
C 生物醫(yī)藥投資增加
生物制藥企業(yè)藥品合成車間、提取車間的生產(chǎn)作業(yè)中,需要使用大量具有揮發(fā)性的有機物質(zhì),這些物質(zhì)的蒸氣與空氣混合達(dá)到爆炸濃度,遇到明火、高溫、電弧等就會發(fā)生燃燒,尤其是甲醇、乙醇等危險化學(xué)品閃點和燃點低、熱值大,易燃易爆危險性很高;此外,制藥企業(yè)在藥品的轉(zhuǎn)運、儲存過程中,也容易發(fā)生易燃易爆有機溶媒和粉塵的泄漏。這些潛在的危險因素,都可能造成嚴(yán)重的安全事故,因此在生物制藥企業(yè)的上述場所和設(shè)施中,均有必要配置防爆電器提升環(huán)境的安全性。
近年來,我國醫(yī)藥制造業(yè)資產(chǎn)總額穩(wěn)步增長,具體而言,2011-2021 年,我國醫(yī)藥制造業(yè)資產(chǎn)總額由 13,221.00 億元增長至 43,572.40 億元,十年間實現(xiàn)了229.57%的增幅。未來,隨著醫(yī)藥制造行業(yè)固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)步增長、企業(yè)規(guī)模的不斷擴大、生產(chǎn)環(huán)境防火防爆要求的不斷提高,企業(yè)對防爆產(chǎn)品的需求也將隨之增長。
D 城市地下管廊開發(fā)利用程度提高
城市地下管廊是用于集中鋪設(shè)電力、通信、廣播電視、給水、排水、熱力、燃?xì)獾仁姓芫€的公共隧道,對城市的正常運營起著至關(guān)重要的作用。傳統(tǒng)地下管網(wǎng)各類管線需單獨施工,同一區(qū)域的多次開挖造成資源浪費;不同管線埋深不同,也難以系統(tǒng)維護(hù)。對不同功能的基礎(chǔ)市政管線設(shè)施,實施統(tǒng)一規(guī)定、設(shè)計、施工和維護(hù),能夠有效避免道路重復(fù)開挖,從而延長管線使用壽命、減少資源損耗。
近年來,國家大力推進(jìn)城市地下綜合管廊的建設(shè),全國各地新建項目此起彼伏。然而,城市地下綜合管廊管線密集,具有突發(fā)性、不確定性及不易控制性等特點的危險源也隨之增多。尤其是燃?xì)馀撝袖佋O(shè)的燃?xì)夤艿?,一旦燃?xì)庑孤?dǎo)致爆炸事故,將對人民生命財產(chǎn)安全造成巨大危害。為保障地下綜合管廊燃?xì)夤艿腊踩鎯?、輸送可燃?xì)怏w,有必要在管廊電氣設(shè)計時采用防爆電器。
地下管廊建設(shè)有望成為防爆電器的新增長點,《全國城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十三五規(guī)劃”》重點工程計劃中明確指出,“十三五”期間,建設(shè)干線、支線地下管廊 8,000 公里以上。目前,我國已有 31 個省、直轄市公布了城市地下綜合管廊的建設(shè)規(guī)劃,合計擬建設(shè)城市地下綜合管廊 12,000 公里以上,遠(yuǎn)超基建十三五規(guī)劃。但是,從建成公里數(shù)上看,我國地下城市管廊建設(shè)仍處于起步階段,未來還將有更多地下管廊建設(shè)項目實施,而與地下管廊建設(shè)相配套的附屬設(shè)施,如防爆配電箱、地下管廊專用 LED 防爆燈具等也將迎來巨大的市場需求。