醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1、電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展情況
傳統(tǒng)的電子元器件分銷行業(yè),通過采購(gòu)原廠電子元器件、并向下游客戶銷售為盈利模式。但隨著電子信息產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、客戶需求、國(guó)際供應(yīng)鏈格局等方面的變革,電子元器件分銷行業(yè)的主要參與者逐漸由傳統(tǒng)的貿(mào)易商,向綜合技術(shù)及供應(yīng)鏈服務(wù)商轉(zhuǎn)變,為上游原廠和下游電子信息制造業(yè)客戶提供多維度、多領(lǐng)域的高附加值服務(wù)。
(1)國(guó)際市場(chǎng)行業(yè)頭部集中特征明顯
目前,全球電子元器件分銷行業(yè)呈現(xiàn)頭部集中效應(yīng)。電子元器件分銷商作為電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的重要保障,頭部電子元器件分銷商憑借資金實(shí)力和授權(quán)資源等多重優(yōu)勢(shì),在電子元器件分銷行業(yè)占據(jù)絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位。
海外市場(chǎng)方面,艾睿電子、安富利、大聯(lián)大、文曄科技等幾大分銷商常年位居全球電子元器件分銷行業(yè)前列。根據(jù)國(guó)際電子商情網(wǎng)公布的數(shù)據(jù),2021 年全球市場(chǎng)前四大分銷商的營(yíng)業(yè)收入總計(jì)達(dá) 974.02 億美元,占當(dāng)年海外 TOP50 電子元器件分銷商營(yíng)業(yè)收入總額的 51.54%,頭部公司占據(jù)絕對(duì)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。
(2)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行業(yè)集中度尚有提升空間
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,國(guó)內(nèi)電子元器件分銷行業(yè)集中度較海外市場(chǎng)而言偏低。根據(jù)國(guó)際電子商情網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2021 年度境內(nèi) 25 家電子元器件分銷商營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 2,382.3 億元
2、電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)行業(yè)整合不斷加速
頭部電子元器件分銷商憑借資金實(shí)力和授權(quán)資源豐富等多重優(yōu)勢(shì),在電子元器件分銷行業(yè)占據(jù)絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位。而當(dāng)下全球電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)加劇、授權(quán)資質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)激烈、上游研發(fā)成本高企等行業(yè)背景,倒逼頭部電子元器件分銷商進(jìn)一步完成行業(yè)整合,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額、鞏固頭部競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
自 2010 年以來,艾睿電子、安富利以及大聯(lián)大等全球頭部電子元器件分銷商持續(xù)通過兼并收購(gòu)方式,逐步完成現(xiàn)有業(yè)務(wù)格局。其中,艾睿電子于 2010 年至 2018 年間,先后完成了對(duì) Converge、Verical、Redemtech Inc.和 Chip One Stop 在內(nèi)的數(shù)十家公司的收購(gòu);安富利完成了對(duì)裕能達(dá)部分資產(chǎn)、Bell Microproducts 等多家公司股權(quán)的收購(gòu);大聯(lián)大完成了對(duì)友尚、全潤(rùn)、大傳等臺(tái)資電子元器件分銷商的收購(gòu)。
境內(nèi)方面,深圳華強(qiáng)、英唐智控等上市公司亦先后完成了對(duì)多家電子元器件分銷商的收購(gòu),從而實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入的快速增長(zhǎng)。
但相較國(guó)際頭部電子元器件分銷商,我國(guó)境內(nèi)分銷商目前集中度尚有待提升。根據(jù)國(guó)際電子商情網(wǎng)公布的數(shù)據(jù),2021 年全球市場(chǎng)前四大分銷商營(yíng)業(yè)收入占當(dāng)年全球TOP50 電子元器件分銷商營(yíng)業(yè)收入總額的 51.54%。但當(dāng)年境內(nèi)排名前四大分銷商營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占境內(nèi) TOP25 家分銷商營(yíng)業(yè)收入的比例僅為 42.45%,與全球頭部分銷商間尚有差距。
(2)分銷服務(wù)向?qū)I(yè)化方向發(fā)展、向數(shù)字化方向探索
隨著電子信息產(chǎn)業(yè)在技術(shù)復(fù)雜度、應(yīng)用專業(yè)化等方面的要求持續(xù)提升,傳統(tǒng)電子元器件分銷已不能充分滿足原廠及下游客戶的服務(wù)需求,因此,電子元器件分銷商紛紛開始向?qū)I(yè)化增值分銷的業(yè)務(wù)方向發(fā)展。
一方面,部分頭部分銷商基于自身技術(shù)積累與沉淀以及對(duì)上游電子元器件產(chǎn)品的深度了解,為下游客戶提供包括電子元器件選型、技術(shù)咨詢、產(chǎn)品開發(fā)等多種增值服務(wù),同時(shí),在供應(yīng)商服務(wù)方面積極、及時(shí)地響應(yīng)客戶需求,為客戶提供高效、便捷的供應(yīng)鏈服務(wù)。
另一方面,隨著電子商務(wù)的成熟,電商分銷逐漸成為彌補(bǔ)傳統(tǒng)電子元器件分銷模式不足的重要新模式。中電港、艾睿電子和科通技術(shù)等頭部電子元器件分銷商,均先后搭建電商分銷平臺(tái),為原廠和下游客戶提供透明度更高、更為及時(shí)的產(chǎn)品信息。
(3)國(guó)內(nèi)原廠推廣需求旺盛
集成電路是電子信息產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù),其研發(fā)和生產(chǎn)一直以來都是我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。國(guó)務(wù)院、發(fā)改委和工信部等部委先后發(fā)布《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023 年)》等政策性支持文件,進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了電子元器件行業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要地位。
歷經(jīng)多年投入和技術(shù)積淀,我國(guó)高端電子元器件行業(yè)初見成效。在進(jìn)口平均單價(jià)不斷下降的同時(shí),集成電路的出口平均單價(jià)已由 2017 年的 2.14 元/個(gè)上升為 2021 年的3.13 元/個(gè),彰顯我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)實(shí)力的不斷提升。此外,以中芯國(guó)際為首的大陸集成電路廠商,已掌握了先進(jìn)的 14nm 制程工藝,而全球僅有 7 家芯片制造商掌握該制程工藝。
但相較 Intel(英特爾)、AMD(超威)等國(guó)際頭部廠商,國(guó)內(nèi)原廠因起步晚、應(yīng)用范圍有限等因素導(dǎo)致品牌力不足,使得下游電子產(chǎn)品制造商在設(shè)計(jì)、選品環(huán)節(jié)難以優(yōu)先選擇國(guó)內(nèi)原廠研發(fā)或生產(chǎn)的電子元器件。
此外,在國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇的當(dāng)下,美國(guó)實(shí)施的“原產(chǎn)地證”等關(guān)稅管制措施進(jìn)一步增加了部分電子信息制造業(yè)客戶采購(gòu)國(guó)內(nèi)原廠產(chǎn)品的難度。因此,國(guó)內(nèi)原廠在技術(shù)水平、生產(chǎn)能力不斷提升的當(dāng)下,亟需本土分銷商提供具有針對(duì)性的推廣服務(wù)。
(4)全球化分工對(duì)分銷商的全球化運(yùn)營(yíng)能力要求提升
隨著我國(guó)近年來人口紅利逐漸消退,以及國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇,印度、越南等東南亞國(guó)家逐漸成為全球電子信息制造業(yè)的新選擇,使得制造業(yè)的全球化分工進(jìn)一步深化。富士康、偉創(chuàng)力、立訊精密和歌爾股份等電子專業(yè)制造服務(wù)廠商先后在東南亞國(guó)家完成生產(chǎn)線布局。
在此背景下,對(duì)電子元器件分銷商的全球化運(yùn)營(yíng)能力提出了更高的要求。本土分銷商僅有進(jìn)一步強(qiáng)化境外布局,在境內(nèi)外均具備較高的供應(yīng)鏈整合能力、提供優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù),方能與包括艾睿電子、安富利等在內(nèi)的全球電子元器件分銷商競(jìng)爭(zhēng)。
第一章 中國(guó)電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展背景與環(huán)境
第一節(jié) 中國(guó)電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展概況
一、基本概念界定
二、產(chǎn)品特點(diǎn)及分類
三、產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域
四、行業(yè)發(fā)展的歷程
第二節(jié) 中國(guó)電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
一、行業(yè)周期與季節(jié)性
二、行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)模式
三、上下游產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系
四、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入構(gòu)成
第三節(jié) 中國(guó)電子元器件分銷行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀
一、產(chǎn)品研發(fā)情況
二、技術(shù)水平及應(yīng)用
三、專利申請(qǐng)及授權(quán)
四、未來技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
第二章 中國(guó)電子元器件分銷行業(yè)核心政策與規(guī)劃分析
第一節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)政策思路及過程回顧
第二節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)政策頂層總規(guī)劃
一、行業(yè)頂層規(guī)劃及政策深度解讀(一)
二、行業(yè)頂層規(guī)劃及政策深度解讀(二)
第三節(jié) 相關(guān)部門電子元器件分銷政策規(guī)劃分析
一、主管部門制定的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
二、主管部門制定的監(jiān)管政策思路
三、監(jiān)管部門政策變化趨勢(shì)分析
四、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的工作規(guī)劃
五、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定與推廣情況
第四節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)稅收優(yōu)惠及扶持政策
一、財(cái)政資金的激勵(lì)和引導(dǎo)
二、對(duì)產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新的扶持
三、產(chǎn)品和企業(yè)稅收的減免
第五節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范
一、產(chǎn)品分類與標(biāo)識(shí)要求
二、產(chǎn)品包裝認(rèn)證及規(guī)范
三、產(chǎn)品技術(shù)要求與標(biāo)準(zhǔn)
四、電子元器件分銷行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
第六節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)“十四五”規(guī)劃前瞻
第七節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)政策實(shí)施效果及市場(chǎng)跟蹤
第三章 中國(guó)電子元器件分銷行業(yè)市場(chǎng)需求及經(jīng)營(yíng)狀況
第一節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)市場(chǎng)供求狀況
一、行業(yè)整體產(chǎn)量產(chǎn)能
二、行業(yè)整體消費(fèi)規(guī)模
三、行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模
四、行業(yè)供需缺口分析
五、最新產(chǎn)品價(jià)格趨勢(shì)
第二節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)進(jìn)出口狀況
一、行業(yè)整體進(jìn)出口局面
二、細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)出口情況
三、主要出口產(chǎn)品及市場(chǎng)
第三節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀分析
一、行業(yè)整體盈利能力分析
二、重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收情況對(duì)比
三、龍頭企業(yè)盈利能力分析
四、細(xì)分產(chǎn)品的盈利情況
五、主要消費(fèi)群體及客戶
第四節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)潛力
一、行業(yè)的資金來源
二、國(guó)家投資情況及占比
三、行業(yè)設(shè)備投資情況
四、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
五、行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力
第四章 各區(qū)域和省份電子元器件分銷規(guī)劃和市場(chǎng)分析
第一節(jié) 各省市電子元器件分銷整體規(guī)模及規(guī)劃
一、電子元器件分銷項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)數(shù)量
二、電子元器件分銷項(xiàng)目規(guī)劃處理規(guī)模
三、電子元器件分銷項(xiàng)目新增市場(chǎng)潛力
第二節(jié) 各省份電子元器件分銷行業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃解讀
一、中西部省份
二、東北地區(qū)省份
三、東南沿海省份
四、華北地區(qū)省份
五、各省份規(guī)劃缺口
第三節(jié) 各區(qū)域和省份電子元器件分銷項(xiàng)目中標(biāo)情況
一、各省份電子元器件分銷項(xiàng)目中標(biāo)情況
二、各區(qū)域電子元器件分銷項(xiàng)目規(guī)模及金額
三、各省份電子元器件分銷項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量分布
第四節(jié) 重點(diǎn)省份電子元器件分銷市場(chǎng)需求前景
一、江蘇省電子元器件分銷行業(yè)市場(chǎng)需求前景
二、廣東省電子元器件分銷行業(yè)市場(chǎng)需求前景
三、四川省電子元器件分銷行業(yè)市場(chǎng)需求前景
四、河北省電子元器件分銷行業(yè)市場(chǎng)需求前景
五、湖南省電子元器件分銷行業(yè)市場(chǎng)需求前景
六、其他省份電子元器件分銷行業(yè)市場(chǎng)需求前景
第五章 中國(guó)電子元器件分銷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
第一節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)準(zhǔn)入壁壘
一、技術(shù)壁壘
二、資金壁壘
三、特許經(jīng)營(yíng)壁壘
四、人才壁壘
五、管理壁壘
六、品牌壁壘
第二節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
一、主要市場(chǎng)主體情況
二、細(xì)分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局
三、區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
四、行業(yè)格局變化的趨勢(shì)
第三節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)集中度變化
一、龍頭企業(yè)當(dāng)前市場(chǎng)占有率
二、CR10市占率近五年變化
三、行業(yè)集中度未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)
第四節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)兼并重組情況
一、電子元器件分銷行業(yè)融資情況
二、電子元器件分銷行業(yè)并購(gòu)情況
三、并購(gòu)重組重點(diǎn)案例分析
第六章 中國(guó)電子元器件分銷行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
第一節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)(一)
一、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
二、公司整體經(jīng)營(yíng)狀況
三、電子元器件分銷業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃
四、電子元器件分銷業(yè)務(wù)營(yíng)收及盈利
五、電子元器件分銷核心技術(shù)及研發(fā)
六、電子元器件分銷業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)地位
第二節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)(二)
一、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
二、公司整體經(jīng)營(yíng)狀況
三、電子元器件分銷業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃
四、電子元器件分銷業(yè)務(wù)營(yíng)收及盈利
五、電子元器件分銷核心技術(shù)及研發(fā)
六、電子元器件分銷業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)地位
第三節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)(三)
一、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
二、公司整體經(jīng)營(yíng)狀況
三、電子元器件分銷業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃
四、電子元器件分銷業(yè)務(wù)營(yíng)收及盈利
五、電子元器件分銷核心技術(shù)及研發(fā)
六、電子元器件分銷業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)地位
第四節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)(四)
一、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
二、公司整體經(jīng)營(yíng)狀況
三、電子元器件分銷業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃
四、電子元器件分銷業(yè)務(wù)營(yíng)收及盈利
五、電子元器件分銷核心技術(shù)及研發(fā)
六、電子元器件分銷業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)地位
第五節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)(五)
一、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
二、公司整體經(jīng)營(yíng)狀況
三、電子元器件分銷業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃
四、電子元器件分銷業(yè)務(wù)營(yíng)收及盈利
五、電子元器件分銷核心技術(shù)及研發(fā)
六、電子元器件分銷業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)地位
第六節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)(六)
一、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
二、公司整體經(jīng)營(yíng)狀況
三、電子元器件分銷業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃
四、電子元器件分銷業(yè)務(wù)營(yíng)收及盈利
五、電子元器件分銷核心技術(shù)及研發(fā)
六、電子元器件分銷業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)地位
第七節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)(七)
一、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
二、公司整體經(jīng)營(yíng)狀況
三、電子元器件分銷業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃
四、電子元器件分銷業(yè)務(wù)營(yíng)收及盈利
五、電子元器件分銷核心技術(shù)及研發(fā)
六、電子元器件分銷業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)地位
第八節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)(八)
一、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
二、公司整體經(jīng)營(yíng)狀況
三、電子元器件分銷業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃
四、電子元器件分銷業(yè)務(wù)營(yíng)收及盈利
五、電子元器件分銷核心技術(shù)及研發(fā)
六、電子元器件分銷業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)地位
第九節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)(九)
一、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
二、公司整體經(jīng)營(yíng)狀況
三、電子元器件分銷業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃
四、電子元器件分銷業(yè)務(wù)營(yíng)收及盈利
五、電子元器件分銷核心技術(shù)及研發(fā)
六、電子元器件分銷業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)地位
第十節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)(十)
一、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
二、公司整體經(jīng)營(yíng)狀況
三、電子元器件分銷業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃
四、電子元器件分銷業(yè)務(wù)營(yíng)收及盈利
五、電子元器件分銷核心技術(shù)及研發(fā)
六、電子元器件分銷業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)地位
第七章 2023-2028年中國(guó)電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資前景
第一節(jié) 中國(guó)電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
一、未來政策變化及影響
二、重點(diǎn)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)
三、核心技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)
第二節(jié) 中國(guó)電子元器件分銷行業(yè)投資機(jī)會(huì)
一、重點(diǎn)細(xì)分產(chǎn)品
二、重點(diǎn)區(qū)域及省份
三、下游應(yīng)用領(lǐng)域
四、上游原材料市場(chǎng)
五、產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)
第三節(jié) 中國(guó)電子元器件分銷行業(yè)投資建議
一、進(jìn)入方式
二、區(qū)域定位
三、業(yè)務(wù)拓展
第四節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)
一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)
二、技術(shù)迭代的風(fēng)險(xiǎn)
三、監(jiān)管政策變化的風(fēng)險(xiǎn)
圖表目錄
圖表:電子元器件分銷主要產(chǎn)品分類
圖表:電子元器件分銷主要產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域
圖表:電子元器件分銷上游產(chǎn)業(yè)分布
圖表:電子元器件分銷下游產(chǎn)業(yè)分布
圖表:電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展歷程回顧
圖表:電子元器件分銷行業(yè)政策法規(guī)匯總分析
圖表:電子元器件分銷行業(yè)周期性
圖表:電子元器件分銷行業(yè)周期與季節(jié)性
圖表:電子元器件分銷行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)模式
圖表:電子元器件分銷上下游產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系
圖表:電子元器件分銷項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入構(gòu)成