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(1)行業(yè)競爭格局
1)國內(nèi)企業(yè)技術發(fā)展迅速,本地服務優(yōu)勢明顯
受益于國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及我國產(chǎn)業(yè)政策大力支持,我國電池工業(yè)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,現(xiàn)已成為全球主要的電池生產(chǎn)國家之一。國內(nèi)電池市場需求高速增長,推動國內(nèi) BMS 廠商加大自主開發(fā)力度。
目前國內(nèi) BMS 廠家已開發(fā)出不同應用領域的電池安全管理產(chǎn)品,技術較為成熟,部分產(chǎn)品參數(shù)達到了國際先進水平。相較于國外 BMS 廠商,國內(nèi)企業(yè)具備應用靈活、本地化服務的優(yōu)勢,更能滿足國內(nèi)廠商需求,近年來逐步完成產(chǎn)品進口替代。
2)后備電池 BMS 市場趨于專業(yè)化
后備電池下游應用領域極為廣泛,不同應用領域用戶需求各不相同,更多電池生產(chǎn)企業(yè)將有限的資源投向電池領域的技術研發(fā)與創(chuàng)新。而專業(yè)第三方 BMS廠家憑借技術積累、規(guī)模效應、專業(yè)服務等多方面優(yōu)勢,在專業(yè)化、細分化的市場發(fā)展趨勢中,逐漸成為后備電池 BMS 行業(yè)主要供應商。
(2)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)分析
1)國外可比公司
①Midtronics
美國 Midtronics 公司創(chuàng)立于 1984 年,是一家致力于蓄電池管理技術的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè),產(chǎn)品廣泛應用于通信、UPS、電力、鐵路、交通、牽引動力電源等各個行業(yè),成為簡易、安全、快速、精確檢測和監(jiān)測蓄電池的標準工具。
②LEM
瑞士 LEM 集團創(chuàng)立于 1972 年,于 1986 年在瑞士證券交易所上市,是全球知名的電量傳感器供應商,業(yè)務涉及工業(yè)(變頻器、伺服、電源及 UPS、電焊機)、鐵路(地鐵及軌道信號)、能源與自動化(電池監(jiān)控)、汽車(汽車電子以及混合動力汽車及燃料電池汽車控制)四大工業(yè)領域。LEM 在單體電池監(jiān)控設備領域進入較早,具有一定的行業(yè)地位。LEM 2021 財年(2021 年 4 月 1 日至 2022年 3 月 31 日)營業(yè)收入為 3.73 億瑞士法郎(折合人民幣約 25.90 億元),凈利潤為 0.72 億瑞士法郎(折合人民幣約 5.00 億元)。
③NDSL(Cellwatch)
美國 NDSL 集團旗下 Cellwatch 系應用于重要用電環(huán)境下的電池監(jiān)測設備品牌,可廣泛運用于電力、通訊、醫(yī)療、金融、數(shù)據(jù)中心、政府和軍用設施等領域,Cellwatch 目前依托于國際 UPS 巨頭伊頓(Eaton)來進行市場推廣。Cellwatch產(chǎn)品在國外尤其是歐美占據(jù)一定的市場份額。
2)國內(nèi)可比公司
①巨成科技
北京巨成科技有限公司成立于 2006 年,是電能存儲及蓄電池運行安全監(jiān)測系統(tǒng)供應商,其針對不同領域及功能開發(fā)了多個系列的蓄電池在線安全監(jiān)測系統(tǒng),產(chǎn)品主要應用于數(shù)據(jù)中心等。此外,巨成科技還提供電源及蓄電池系統(tǒng)安全檢測服務,可為通信、金融證券、石油化工、鐵路機構(gòu)、國防、政府部門、大學校園、科研單位等機構(gòu)提供電源及電池系統(tǒng)安全維護技術服務。
②海德森
深圳市海德森科技股份有限公司成立于 2004 年,是專注于數(shù)據(jù)機房能量管理等相關電力電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務的高科技企業(yè)。海德森致力于提供綠色、低碳機房解決方案,聚焦于電源系統(tǒng)和電池監(jiān)測的智能化,組建了電源類和電池監(jiān)測儀兩大產(chǎn)品線,開發(fā)生產(chǎn)了智能配電柜及電池監(jiān)測儀、UPS 系統(tǒng)、機柜系統(tǒng)等產(chǎn)品。
③高特電子
杭州高特電子設備股份有限公司成立于 1998 年,主要從事電池檢測設備和管理系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)和制造,多年來致力于鉛蓄電池、動力鋰電池的應用特性、容量分析以及相應設備系統(tǒng)領域的研究。高特電子的動力鋰電池組管理系統(tǒng)主要應用于電動汽車和儲能系統(tǒng);而蓄電池組管理系統(tǒng)產(chǎn)品主要應用于數(shù)據(jù)中心、通信、電力、軌道交通等行業(yè),為用戶提供了電池管理的解決方案與產(chǎn)品服務。
④華塑科技
杭州華塑科技股份有限公司(股票代碼:301157)是一家專注于電池安全管理,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務于一體的國家高新技術企業(yè),為全球關鍵電源用戶提供穩(wěn)定可靠的電池安全監(jiān)控產(chǎn)品和服務。公司成立于2005年,主要產(chǎn)品覆蓋儲能電池BMS、后備電池BMS、動力電池BMS和電池監(jiān)控數(shù)據(jù)平臺等,致力于提供全球一流的電池安全管理全生命周期解決方案。經(jīng)歷十余年的技術創(chuàng)新和數(shù)以萬計的項目經(jīng)驗積累,產(chǎn)品與服務廣泛應用于儲能,云計算,數(shù)據(jù)中心,通信網(wǎng)絡,軌道交通,以及商業(yè)和工業(yè)設施關鍵電源領域,已成為國內(nèi)電池安全管理領域知名品牌企業(yè)。
公司先后榮獲“國家高新技術企業(yè)”“工信部專精特新小巨人企業(yè)”“浙江省隱形冠軍”“浙江制造品字標認證”“浙江省制造業(yè)云上企業(yè)”“浙江省知識產(chǎn)權示范企業(yè)”等榮譽,擁有省級高新技術企業(yè)研究開發(fā)中心,生產(chǎn)中心獲杭州市“未來工廠”-數(shù)字化車間,綜合實力位居電池安全管理行業(yè)第一方陣。