醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
①國內(nèi)電動兩輪車市場狀況
國內(nèi)電動兩輪車主要包括電動自行車和電動摩托車等。我國于上世紀(jì) 90 年代末開始電動自行車的研究和生產(chǎn),并于 1999 年首次頒布電動自行車行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);自 20 世紀(jì)末我國各地陸續(xù)“禁摩令”以來,電動自行車和電動摩托車逐步取代燃油摩托車,成為國內(nèi)短途交通的重要代步工具。根據(jù) Wind 的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021 年全國交通工具產(chǎn)量中電動自行車占比 24.26%,排名第二,僅次于自行車,成為我國交通工具中規(guī)模較大的制造產(chǎn)業(yè)。
21 世紀(jì)以來,我國電動兩輪車行業(yè)迎來蓬勃發(fā)展,市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢。自 2019 年新國標(biāo)實施以來,隨著新國標(biāo)過渡期限的臨近,國內(nèi)包括電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車等電動兩輪車銷量有顯著的增長。根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020-2022 年,國內(nèi)電動兩輪車的銷量分別為4,760.00 萬輛、4,975.00 萬輛、6,070.00 萬輛,復(fù)合增長率達(dá)到 12.93%。
國內(nèi)電動兩輪車行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展期后,在以雅迪、愛瑪、臺鈴等行業(yè)龍頭企業(yè)的引領(lǐng)下,性能、舒適性、外觀設(shè)計、長續(xù)航等差異化因素將激發(fā)消費者的特定需求,預(yù)計未來行業(yè)還將迎來新一波增長。
②國內(nèi)電動兩輪車市場競爭格局
國內(nèi)電動兩輪車市場已經(jīng)經(jīng)歷了快速發(fā)展期和產(chǎn)業(yè)整合期,目前正處于產(chǎn)業(yè)成熟階段。從 21 世紀(jì)初到 2013 年,我國電動兩輪車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展時期,這一時期的特征是電動兩輪車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量迅速增長,品牌眾多;從 2013年到 2017 年,隨著市場規(guī)模逐步飽和,我國電動兩輪車經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)整合期,這一時期的特征是頭部企業(yè)憑借其生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量管控、營銷渠道、品牌形象等方面的優(yōu)勢,市場占有率不斷擴大,大量電動兩輪車企業(yè)開始退出市場,行業(yè)快速發(fā)展時期所擴張的產(chǎn)能也需要逐步消化,因而整體市場規(guī)模呈下行趨勢。
2017 年以后,隨著產(chǎn)業(yè)整合的逐步完成,我國電動兩輪車行業(yè)步入成熟期,頭部企業(yè)憑借其營銷渠道壁壘、售后服務(wù)優(yōu)勢和品牌形象獲得較高的市場份額,與此同時,電動兩輪車企業(yè)開始逐步根據(jù)目標(biāo)客戶需求偏好的不同,開發(fā)具備差異化競爭優(yōu)勢的電動兩輪車產(chǎn)品,行業(yè)規(guī)??傮w呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。
根據(jù)《2022 年中國兩輪電動車智能化白皮書》和弗若斯特沙利文統(tǒng)計數(shù)據(jù),目前我國電動兩輪車頭部品牌包括雅迪、愛瑪、臺鈴、綠源、小刀、新日、小鳥等傳統(tǒng)品牌以及小牛、九號公司等互聯(lián)網(wǎng)品牌。2022 年,我國電動兩輪車 CR3(前三大占比)從 2016 年的 25.30%提升至 59.60%,其中雅迪市場占比為 26.90%、愛瑪市場占比 18.00%、臺鈴市場占比 14.70%。
新國標(biāo)和電摩標(biāo)準(zhǔn)對國內(nèi)電動自行車和電動摩托車等電動兩輪車的安全性、輕量化以及功能性的強制性要求以及產(chǎn)品質(zhì)量提出較高的標(biāo)準(zhǔn)要求,利好技術(shù)領(lǐng)先、資質(zhì)完備、規(guī)模較大、渠道豐富的頭部企業(yè),進(jìn)一步提升了國內(nèi)電動兩輪車的市場集中度。
③國內(nèi)電動兩輪車發(fā)展前景
I、電動兩輪車消費群體龐大
我國擁有超過 14 億人口,是全球最大的交通工具產(chǎn)品消費市場。人口紅利為我國龐大的消費市場奠定了基礎(chǔ),也是我國電動兩輪車產(chǎn)業(yè)得以迅速發(fā)展的重要驅(qū)動因素。改革開放以來,我國經(jīng)濟經(jīng)歷了持續(xù)快速發(fā)展,城鎮(zhèn)化水平不斷提高,城鎮(zhèn)規(guī)模不斷擴大,城鎮(zhèn)居民出行半徑不斷提高。
根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計,在北上廣深等一線城市中,居民的日常通勤時間都已經(jīng)超過 1 小時,其中北京的日常通勤平均半徑達(dá) 9.3 公里,上海達(dá) 8 公里,廣州達(dá) 6.5 公里。與此同時,城鎮(zhèn)化也驅(qū)動了農(nóng)村與城鎮(zhèn)的往來,帶動了農(nóng)村居民出行半徑的增加。城鎮(zhèn)化增加了人們對交通工具的需求,電動自行車及電動摩托車因其操作簡單、方便快捷、省時省力、性價比高等特點,滿足了人們對于短途出行的需要,符合人們對于交通工具的需求,將獲得越來越廣闊的發(fā)展空間。
II、電動自行車替換需求較大
不同于汽車等交通工具,電動自行車存在較高的更換需求。根據(jù)中國自行車協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022 年末,我國電動自行車市場保有量已達(dá) 3.50 億輛;電動自行車一般的使用壽命是 3-5 年,存在較大的更換市場。
III、新國標(biāo)、電摩標(biāo)準(zhǔn)給國內(nèi)電動兩輪車帶來較大替換和增量需求
1999 年,國內(nèi)第一部電動自行車國家標(biāo)準(zhǔn)《電動自行車通用技術(shù)條件》(GB 17761-1999)發(fā)布實施。但隨著人們對于電動自行車在速度、續(xù)航、負(fù)載等方面需求的不斷提升,導(dǎo)致市場上的電動自行車已經(jīng)超出國家標(biāo)準(zhǔn)所限定的車重、車速等指標(biāo),市場上幾乎難以找到“國標(biāo)車”??紤]到電動自行車在生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量、停放充電等方面存在突出問題,2018 年 5 月 15 日,國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)管理委員會聯(lián)合發(fā)布《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB 17761-2018),于 2019 年 4 月 15 日起正式實施。
另外,2018 年 9月 17 日,國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)管理委員會聯(lián)合發(fā)布《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術(shù)條件》(GB/T 24158-2018),于 2019 年 4 月 1 日起正式實施。電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車,三者在車速、車重、生產(chǎn)資質(zhì)、牌照辦理等方面有不同規(guī)定。至此,我國現(xiàn)階段電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車的電動兩輪車全部標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)發(fā)布完成,國內(nèi)電動兩輪車發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化新時代。
隨著新國標(biāo)的出臺和實施,為了讓超標(biāo)車輛能夠逐步有序地退出市場,全國各地相繼出臺政策為超標(biāo)車輛設(shè)置過渡期,目前設(shè)置的過渡期以 3-5 年為主。在政策推動下,我國電動自行車將迎來換車高峰,將大大提升國內(nèi)電動自行車行業(yè)的市場需求。
IV、物流配送產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展為國內(nèi)電動兩輪車帶來顯著的增量需求
近年來,網(wǎng)購和新零售等配送需求催發(fā)了快遞和即時配送物流市場的發(fā)展。根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù),2022 年我國規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量達(dá) 1,105.80 億件,同比增長 2.11%;2011-2022 年我國規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量復(fù)合增長率高達(dá)36.28%。2014 年起,即時配送開始爆發(fā),從同城、小件、外賣領(lǐng)域切入,逐步拓展到生鮮、商超配送領(lǐng)域。
快遞、外賣等配送市場的崛起為國內(nèi)電動兩輪車帶來了顯著的增量和替換需求。公開資料顯示,2020 年國內(nèi)主要即時配送平臺的配送員數(shù)量已超過1,600 萬人。上述群體對于國內(nèi)電動兩輪車有高的續(xù)航里程和較大的載物量的要求,且由于使用習(xí)慣頻次較高,車輛的更換周期較其他常規(guī)的使用方式較短,一般一年左右就要更換一次,為國內(nèi)電動兩輪車行業(yè)帶來了顯著的增量和替換需求。
根據(jù)興業(yè)證券《電動自行車行業(yè)專題一:新國標(biāo)催生國內(nèi)替換需求,海外打開新的增長空間》統(tǒng)計數(shù)據(jù),隨著配送產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展,未來 3-5 年該部分市場對于電動自行車的需求有望超過 1,000 萬輛。
V、東南亞市場崛起有望成為新的增長動力
未來,東南亞市場將成為電動兩輪車需求的顯著增量。根據(jù)興業(yè)證券《電動自行車行業(yè)深度研究與投資策略報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù),越南作為世界第四大摩托車消費國,摩托車保有量約為 4,500 萬輛,并每年以 300 萬臺的速度增長。但因長期飽受空氣污染的困擾,越南政府宣布即將在 2023 年前后實行“禁摩令”。
參考國內(nèi)于 21 世紀(jì)初實行“禁摩令”后的市場變化,可以預(yù)見電動兩輪車作為更加安全、環(huán)保的交通工具,有望在東南亞地區(qū)迎來快速的需求增長。中國作為目前全球最大的電動兩輪車生產(chǎn)國,具備良好的工業(yè)基礎(chǔ)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈,東南亞市場的需求增長有望為國內(nèi)電動兩輪車企業(yè)開辟新的市場增量。
VI、國內(nèi)電助力自行車市場增長潛力較大
相較于國內(nèi)傳統(tǒng)電動自行車而言,電助力自行車在電機減速機構(gòu)、傳感器、控制器等方面存在較高的技術(shù)壁壘,需要企業(yè)投入大量資金、人力和時間進(jìn)行相關(guān)技術(shù)瓶頸的突破。相較而言,以直驅(qū)輪轂電機為核心的電動自行車電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)壁壘較低,同時整車價格更加低廉,適合我國的購買力,因而在我國得以迅速流行。
隨著國民生活水平的不斷提升,對出行安全、健康生活的需求不斷提高;同時購買力的提升使我國部分群體能夠承受電助力自行車的價格,電助力自行車產(chǎn)品開始逐步受到國內(nèi)市場的關(guān)注。相比于傳統(tǒng)電動自行車產(chǎn)品而言,電助力自行車在安全性和可操控性上更勝一籌。
電助力自行車外形更類似于自行車,自重更輕,并通過腳踏板來控制車速,相對于傳統(tǒng)電動自行車通過轉(zhuǎn)把進(jìn)行車速控制更加自然,從而降低了緊急時刻因操控失誤而出現(xiàn)事故的概率。此外,對于長期采用坐姿辦公而缺乏足夠運動的國內(nèi)工薪階層而言,在短距離出行時更偏好于消耗部分體力來使肢體得到鍛煉,而電助力自行車恰恰能夠提供這部分需求,使騎行者體驗到人車互動的樂趣。
近年來,國內(nèi)部分廠商也開始在國內(nèi)嘗試推廣電助力自行車。2015 年 10月,輕客發(fā)布了其首款電助力自行車產(chǎn)品 TSINOVA;2016 年 6 月,小米通過米家騎記發(fā)布其首款電助力自行車,采用減速輪轂電機,是一款實現(xiàn)人力和電力共同驅(qū)動車輛前進(jìn)的新型車輛,并創(chuàng)造性的加入可折疊功能,使車輛能夠在樓道、地鐵等場合存放或攜帶;2017 年 5 月,倍速出行、永久等也相繼推出電助力自行車車型。電助力自行車在國內(nèi)的另一個主要應(yīng)用場景為共享出行。
2017 年 5 月,浙江省杭州市推出了全國首個共享電助力自行車系統(tǒng);2018 年 7月,摩拜發(fā)布了其首個電助力自行車產(chǎn)品摩拜助力 E-Bike;哈啰出行也推出其共享電助力自行車,目前已經(jīng)入駐全國 100 多個城市,累計騎行達(dá) 5.8 億公里。
因此,隨著電助力自行車在國內(nèi)市場的逐步滲透、應(yīng)用和發(fā)展,我國電助力自行車市場具備較大的增長潛力,未來市場增量空間較大。
第一章 電動兩輪車行業(yè)發(fā)展概況
第一節(jié) 電動兩輪車行業(yè)定義與特征
一、電動兩輪車行業(yè)定義與分類
二、行業(yè)特征剖析
第二節(jié) 電動兩輪車行業(yè)經(jīng)營模式分析
一、采購模式分析
二、生產(chǎn)模式分析
三、銷售模式分析
四、盈利模式分析
五、定價模式分析
第三節(jié) 電動兩輪車行業(yè)主要風(fēng)險因素分析
一、經(jīng)營風(fēng)險分析
二、管理風(fēng)險分析
三、法律風(fēng)險分析
四、原材料供應(yīng)風(fēng)險
五、人力資源風(fēng)險
第四節(jié) 電動兩輪車行業(yè)周期性、季節(jié)性及區(qū)域性特征分析
第五節(jié) 電動兩輪車行業(yè)研究概述
一、電動兩輪車行業(yè)研究目的
二、電動兩輪車行業(yè)研究原則
三、電動兩輪車行業(yè)研究方法
四、電動兩輪車行業(yè)研究內(nèi)容
第二章 電動兩輪車行業(yè)運行環(huán)境分析
第一節(jié) 電動兩輪車行業(yè)政治法律環(huán)境分析
一、行業(yè)管理體制
二、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
三、行業(yè)相關(guān)發(fā)展政策
第二節(jié) 電動兩輪車行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析
一、全球宏觀經(jīng)濟分析
二、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟分析
三、經(jīng)濟環(huán)境對產(chǎn)業(yè)影響分析
第三節(jié) 電動兩輪車行業(yè)社會環(huán)境分析
一、電動兩輪車產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境
二、社會環(huán)境對行業(yè)的影響
第四節(jié) 電動兩輪車行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
一、電動兩輪車技術(shù)分析
二、技術(shù)環(huán)境對產(chǎn)業(yè)影響分析
第三章 2022年全球電動兩輪車行業(yè)運行分析
第一節(jié)2022年全球電動兩輪車行業(yè)運行回顧
第二節(jié) 2022年全球電動兩輪車行業(yè)發(fā)展動態(tài)
第三節(jié) 2022年電動兩輪車行業(yè)區(qū)域競爭格局
第四節(jié) 重點區(qū)域市場現(xiàn)狀及前景評估
一、北美市場概況及趨勢
二、歐盟市場概況及趨勢
三、亞太市場概況及趨勢
第五節(jié) 2023-2028年全球電動兩輪車行業(yè)前景評估
第四章 中國電動兩輪車行業(yè)經(jīng)營情況分析
第一節(jié) 電動兩輪車行業(yè)發(fā)展概況分析
一、行業(yè)發(fā)展歷程回顧
二、行業(yè)經(jīng)營情況及全球份額分析
第二節(jié) 電動兩輪車行業(yè)生產(chǎn)態(tài)勢分析
一、2018-2022年中國電動兩輪車行業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計
二、2018-2022年中國電動兩輪車行業(yè)產(chǎn)量分析
第三節(jié) 電動兩輪車行業(yè)銷售態(tài)勢分析
一、2018-2022年中國電動兩輪車行業(yè)需求統(tǒng)計
二、電動兩輪車行業(yè)需求數(shù)量區(qū)域分析
第四節(jié) 電動兩輪車行業(yè)市場規(guī)模分析
一、2018-2022年中國電動兩輪車行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計
二、需求規(guī)模區(qū)域分布
第五節(jié) 電動兩輪車行業(yè)價格走勢及影響因素分析
一、2018-2022年中國電動兩輪車行業(yè)價格回顧
二、中國電動兩輪車行業(yè)價格影響因素分析
第五章 2018-2022年電動兩輪車所屬行業(yè)進(jìn)出口分析
第一節(jié) 2018-2022年電動兩輪車所屬行業(yè)出口分析
一、2018-2022年電動兩輪車所屬行業(yè)出口總量分析
二、2018-2022年電動兩輪車所屬行業(yè)出口總金額分析
三、2018-2022年電動兩輪車所屬行業(yè)出口均價走勢圖
四、電動兩輪車所屬行業(yè)出口分國家情況
五、國內(nèi)主要省市出口情況分析
第二節(jié) 2018-2022年電動兩輪車所屬行業(yè)進(jìn)口分析
一、2018-2022年電動兩輪車所屬行業(yè)進(jìn)口總量分析
二、2018-2022年電動兩輪車所屬行業(yè)進(jìn)口總金額分析
三、2018-2022年電動兩輪車所屬行業(yè)進(jìn)口均價走勢圖
四、電動兩輪車所屬行業(yè)進(jìn)口分國家情況
五、國內(nèi)主要省市進(jìn)口態(tài)勢分析
第六章 中國電動兩輪車所屬行業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)分析
第一節(jié) 2018-2022年中國電動兩輪車所屬行業(yè)整體概況
一、企業(yè)數(shù)量分析
二、資產(chǎn)總額分析
三、負(fù)債總額分析
四、銷售收入分析
五、利潤總額分析
第二節(jié) 2018-2022年中國電動兩輪車所屬行業(yè)供給情況分析
一、總產(chǎn)值分析
二、產(chǎn)成品分析
第三節(jié) 2018-2022年中國電動兩輪車所屬行業(yè)銷售情況分析
一、銷售產(chǎn)值分析
二、產(chǎn)銷率情況
第四節(jié) 2018-2022年中國電動兩輪車所屬行業(yè)經(jīng)營效益分析
一、盈利能力分析
二、運營能力分析
三、償債能力分析
四、發(fā)展能力分析
第七章 2018-2022年電動兩輪車行業(yè)各區(qū)域市場概況
第一節(jié) 華北地區(qū)電動兩輪車行業(yè)分析
一、華北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、市場規(guī)模情況分析
三、市場需求情況分析
四、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
第二節(jié) 東北地區(qū)電動兩輪車行業(yè)分析
一、東北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、市場規(guī)模情況分析
三、市場需求情況分析
四、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
第三節(jié) 華東地區(qū)電動兩輪車行業(yè)分析
一、華東地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、市場規(guī)模情況分析
三、市場需求情況分析
四、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
第四節(jié) 中南地區(qū)電動兩輪車行業(yè)分析
一、中南地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、市場規(guī)模情況分析
三、市場需求情況分析
四、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
第五節(jié) 西部地區(qū)電動兩輪車行業(yè)分析
一、西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、市場規(guī)模情況分析
三、市場需求情況分析
四、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
第八章 2022年中國電動兩輪車行業(yè)競爭格局分析
第一節(jié) 電動兩輪車行業(yè)壁壘分析
一、經(jīng)營壁壘
二、技術(shù)壁壘
三、品牌壁壘
四、人才壁壘
五、其他壁壘
第二節(jié) 電動兩輪車行業(yè)競爭格局
一、市場集中度分析
二、區(qū)域集中度分析
第三節(jié) 電動兩輪車行業(yè)五力競爭分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
二、潛在進(jìn)入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應(yīng)商議價能力
五、客戶議價能力
第四節(jié) 2023-2028年電動兩輪車行業(yè)競爭力提升策略
第九章 電動兩輪車行業(yè)主要優(yōu)勢企業(yè)分析
第一節(jié)內(nèi)鄉(xiāng)縣魯齊兩輪電動車行
一、企業(yè)簡介
二、企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析
三、重點產(chǎn)品/業(yè)務(wù)分析
第二節(jié)昭陽區(qū)輝東兩輪電動車行
一、企業(yè)簡介
二、企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析
三、重點產(chǎn)品/業(yè)務(wù)分析
第三節(jié)靜樂縣寶島電動兩輪車
一、企業(yè)簡介
二、企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析
三、重點產(chǎn)品/業(yè)務(wù)分析
第四節(jié)東湖區(qū)兩輪電動車行
一、企業(yè)簡介
二、企業(yè)經(jīng)營狀況及競爭力分析
三、重點產(chǎn)品/業(yè)務(wù)分析
第十章 2023-2028年中國電動兩輪車行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
第一節(jié) 電動兩輪車行業(yè)投資回顧
一、電動兩輪車行業(yè)投資規(guī)模及增速統(tǒng)計
二、電動兩輪車行業(yè)投資結(jié)構(gòu)分析
第二節(jié) 2023-2028年中國電動兩輪車行業(yè)投資規(guī)模及增速預(yù)測
第三節(jié) 2023-2028年中國電動兩輪車行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
一、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素分析
二、行業(yè)發(fā)展制約因素分析
三、電動兩輪車行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
四、2023-2028年中國電動兩輪車行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測圖
五、2023-2028年中國電動兩輪車行業(yè)需求預(yù)測圖
六、2023-2028年中國電動兩輪車行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測圖
七、2023-2028年中國電動兩輪車行業(yè)價格走勢預(yù)測圖
第四節(jié) 電動兩輪車行業(yè)投資現(xiàn)狀及建議
一、 電動兩輪車行業(yè)投資項目分析
二、 電動兩輪車行業(yè)投資機遇分析
三、 電動兩輪車行業(yè)投資風(fēng)險警示
四、 電動兩輪車行業(yè)投資策略建議