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硝酸,化學(xué)式為HNO3,是一種具有強(qiáng)氧化性、腐蝕性的一元無機(jī)強(qiáng)酸,是六大無機(jī)強(qiáng)酸之一,其水溶液俗稱硝鏹水或氨氮水。硝酸也是一種重要的化工原料,在工業(yè)上可用于制化肥、農(nóng)藥、炸藥、染料等。
目前,硝酸的制備工藝主要包括硝化法和濕化氧化法。 兩種生產(chǎn)工藝各有優(yōu)缺點(diǎn),其中,硝化法生產(chǎn)工藝簡單,成本低,但對環(huán)境污染較大,操作危險性也較高。而濕法氧化法生產(chǎn)工藝則能夠減少環(huán)境污染,但成本較高,操作難度也較大。
硝酸行業(yè)政策
硝酸行業(yè)的行業(yè)自律組織為中國化工學(xué)會、中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會、中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會、中國氮肥工業(yè)協(xié)會等。行業(yè)自律組織主要負(fù)責(zé)制定行業(yè)的行規(guī)行約,在業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場開拓、技術(shù)交流與協(xié)作、行業(yè)運(yùn)行等方面發(fā)揮自律管理和服務(wù)作用,促進(jìn)企業(yè)公平競爭,維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益和行業(yè)整體利益。
2021年中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會《石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》指南強(qiáng)調(diào)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,大力提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新自主自強(qiáng)能力,深入實(shí)施綠色發(fā)展戰(zhàn)略,提升數(shù)字化和智能化發(fā)展水平,培育具有國際競爭力的企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)和石化園區(qū)。
硝酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國硝酸行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,行業(yè)先后經(jīng)歷了產(chǎn)能迅速擴(kuò)大后競爭加劇的不同階段,現(xiàn)如今行業(yè)整體發(fā)展趨于成熟穩(wěn)定,工藝落后和產(chǎn)能較小的生產(chǎn)裝置逐步出清,行業(yè)產(chǎn)能整體呈下降趨勢,同時,受到供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的影響,下游苯胺、TDI等行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)淘汰,新增產(chǎn)能多配套硝酸裝置,對商品酸需求縮減,加之以農(nóng)藥、染料、中間體、酸洗等為代表的其他行業(yè)規(guī)模亦在逐年萎縮,行業(yè)需求持續(xù)縮減。據(jù)資料顯示,2022年我國硝酸行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模為314萬噸,同比下降7.2%;產(chǎn)量為155.7萬噸,同比下降14.5%;需求量為160.8萬噸,同比下降15.9%。
2021年國內(nèi)硝酸累計(jì)進(jìn)口量為11.29萬噸,同比去年下滑約24.27%。2021年國內(nèi)硝酸累計(jì)出口量為2.21萬噸,同比去年增長20.38%??傮w來看,2021年濃硝酸行業(yè)發(fā)展面臨的變數(shù)增多,但從就今年市場演繹的行情來看,行業(yè)已基本邁入成熟期,抵御風(fēng)險的能力大大加強(qiáng),產(chǎn)能布局愈加穩(wěn)健,未來仍將華東一帶的主體地位仍難以撼動。
據(jù)生意社大宗榜數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可知:2022年12月化工大宗商品硝酸價格為2450元/噸,同比增加8.89%,環(huán)比增加0.69%;
競爭格局
我國硝酸生產(chǎn)基地分布于山東、安徽、浙江、江蘇、河南、四川、福建等地。其中,江蘇省濃硝酸產(chǎn)量位居全國第一;由于山東和安徽部分硝酸企業(yè)產(chǎn)能落后,逐漸被市場淘汰,導(dǎo)致地區(qū)整體產(chǎn)量下滑,對硝酸行業(yè)也產(chǎn)生較大影響;河南作為華中地區(qū)代表,受疫情影響,硝酸企業(yè)出現(xiàn)多次停工情況,2021年河南濃硝酸產(chǎn)量占據(jù)全國總產(chǎn)量的14.1%。
目前,我國硝酸行業(yè)市場較為分散,行業(yè)內(nèi)并無較為明顯優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。但隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整,行業(yè)內(nèi)工藝落后和產(chǎn)能較小的生產(chǎn)裝置逐步出清,行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。具體來看,2022年我國硝酸行業(yè)中,排名前五的企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)占總產(chǎn)能的36%左右,其中排名前三的企業(yè)分別為臨沂魯光、戴夢特和華爾泰,三者產(chǎn)能合計(jì)占比為24%。
我國知名硝酸企業(yè)包括金禾實(shí)業(yè)、興化股份、四川美豐、合力泰、江南化工、滄州大化、久聯(lián)發(fā)展等。受益于硝酸價格上漲,金禾實(shí)業(yè)公司業(yè)績漲勢迅猛,據(jù)金禾實(shí)業(yè)企業(yè)年報顯示,2021年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58.5億元,同比增長59.4%。
行業(yè)供應(yīng)格局趨于穩(wěn)定,2022年華陽迪爾計(jì)劃擴(kuò)建15萬噸稀硝酸裝置,配套自用。山東洪達(dá)化工濃硝酸裝置或?qū)⒂虚_啟的預(yù)期,實(shí)際情況有待觀察。2022年萬華福建計(jì)劃新建濃硝酸裝置配套TDI自用,難以體現(xiàn)到商品流通。
硝酸行業(yè)發(fā)展趨勢
“十三五”到“十四五”期間,化工行業(yè)的規(guī)劃總體目標(biāo)由“解決產(chǎn)能全面過剩問題”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖鉀Q產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題”,供給側(cè)改革的持續(xù)深入令閑置產(chǎn)能、不合規(guī)產(chǎn)能持續(xù)淘汰,產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升,行業(yè)整體走向依靠創(chuàng)新開拓新產(chǎn)品、提高產(chǎn)品質(zhì)量、發(fā)展高端產(chǎn)品和服務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展道路。硝酸行業(yè)在過去的五年間持續(xù)推進(jìn)去產(chǎn)能化進(jìn)程,先后淘汰了落后的常壓法、高壓法工藝裝置,停工整改存在安全隱患、硝化廢棄物環(huán)保處理不達(dá)標(biāo)的裝置。相關(guān)部門針對硝酸、硝酸鹽生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)施嚴(yán)格管控,市場份額進(jìn)一步向具備先進(jìn)工藝及較大生產(chǎn)規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)集中,促進(jìn)行業(yè)整體產(chǎn)能利用率及盈利能力提升。
技術(shù)發(fā)展趨勢
我國硝酸工業(yè)自2000年進(jìn)入快速發(fā)展期后,工藝技術(shù)逐步成熟,目前已經(jīng)處于國際領(lǐng)先水平。雙加壓法硝酸生產(chǎn)工藝技術(shù)經(jīng)歷幾十年的探索,其核心技術(shù)鉑催化劑、氧化爐設(shè)備、四合一機(jī)組不斷進(jìn)步,工藝設(shè)計(jì)和儀表控制系統(tǒng)智能化促使裝置的運(yùn)行效率不斷提升,工藝路線環(huán)保、經(jīng)濟(jì)效益不斷優(yōu)化。整體而言,硝酸生產(chǎn)技術(shù)水平已較為成熟,生產(chǎn)廠商競爭已從工藝技術(shù)的競爭逐步轉(zhuǎn)向節(jié)能降耗的成本競爭。