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(1)汽車非輪胎橡膠零部件行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)
橡膠零部件行業(yè)是橡膠制品行業(yè)的重要組成部分,產(chǎn)品屬于現(xiàn)代工業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)零部件,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)機(jī)械、家電、船舶、化工、電力、鐵路甚至航空、航天等領(lǐng)域。橡膠零部件按應(yīng)用領(lǐng)域可細(xì)分為汽車橡膠零部件、家用電器橡膠零部件、工業(yè)機(jī)械橡膠零部件、高速鐵路和城市軌道交通橡膠零部件、國(guó)防軍工和航空航天橡膠零部件等子行業(yè)。
常見(jiàn)的汽車橡膠零部件包括汽車輪胎橡膠零部件和非輪胎橡膠零部件。其中汽車輪胎橡膠零部件生膠消耗量占 60%左右,非輪胎橡膠零部件占 40%左右。非輪胎橡膠零部件是汽車重要的配套產(chǎn)品,包括密封制品、傳動(dòng)制品、減震制品、膠管和安全制品等產(chǎn)品,主要用于汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、車身系統(tǒng)等系統(tǒng)的連接、密封、減震。
① 傳動(dòng)帶
汽車傳動(dòng)帶是發(fā)動(dòng)機(jī)的重要部件,它包括用于凸輪軸與曲軸之間的正時(shí)傳動(dòng)同步帶,和用于驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)前端以及空調(diào)壓縮機(jī)等附件傳動(dòng)的 V 形帶和多楔帶。
傳動(dòng)帶能夠緩沖傳動(dòng)沖擊、振動(dòng),且無(wú)需潤(rùn)滑,具有傳動(dòng)噪聲小的特點(diǎn),因此能夠滿足發(fā)動(dòng)機(jī)高轉(zhuǎn)速傳動(dòng)的需要,而且傳動(dòng)帶需要的安裝空間小,具有較好的環(huán)境適應(yīng)能力。此外,傳動(dòng)帶容易實(shí)現(xiàn)多功能化,如一條傳動(dòng)帶能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)曲軸對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、轉(zhuǎn)向助力泵以及空調(diào)壓縮機(jī)等部件的驅(qū)動(dòng)。
隨著發(fā)動(dòng)機(jī)不斷輕量化,發(fā)動(dòng)機(jī)體積在不斷降低,輸出功率卻在不斷提高,這就要求傳動(dòng)帶的厚度不斷降低,而能夠傳遞的轉(zhuǎn)矩卻不斷增大,因此傳動(dòng)帶的強(qiáng)度、耐油性和可靠性等性能在不斷提高。
②膠管
汽車膠管是膠管產(chǎn)業(yè)中主要的細(xì)分市場(chǎng)。汽車膠管按照功能和用途不同,可細(xì)分為燃油系統(tǒng)膠管、冷卻系統(tǒng)膠管、動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)膠管、制動(dòng)系統(tǒng)膠管、進(jìn)排氣系統(tǒng)膠管、附件系統(tǒng)膠管等。
汽車膠管多分布在發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)和車身系統(tǒng)三大總成系統(tǒng)中,發(fā)揮著輸油、輸氣、供水、控制傳遞動(dòng)力等作用,其質(zhì)量和性能對(duì)提高汽車整車的性能和質(zhì)量水平起著重要作用。汽車膠管因要長(zhǎng)期經(jīng)受行駛條件下各種環(huán)境因素的
影響,須具有一定的承受高低溫、壓力、氣候、所傳輸液體侵蝕和滲透的能力。不同用途的汽車膠管結(jié)構(gòu)雖然各不相同,但總體包含內(nèi)層、增強(qiáng)層和外層三個(gè)基本部分。內(nèi)層是膠管直接接觸工作介質(zhì)的層面,起著密封、導(dǎo)流的作用,具有一定的厚度,能夠耐溫、耐腐蝕。增強(qiáng)層是膠管承受壓力的部分,具有相當(dāng)?shù)膭偠群蛷?qiáng)度,起到保護(hù)膠管結(jié)構(gòu)的作用。外層是膠管的保護(hù)層,起到對(duì)外界的防御作用,具有一定的厚度,能耐溫、耐腐蝕和耐老化。
③密封制品
密封制品主要起到填充間隙、吸收和降低振動(dòng)、密封隔音、向移動(dòng)零部件提供通道、彌補(bǔ)鈑金制造和裝配中的誤差等功能。密封制品是在汽車中應(yīng)用最廣泛的零部件之一,是衡量汽車整車質(zhì)量的重要指標(biāo)之一。
從用途來(lái)看,汽車密封制品可以分為車身密封系統(tǒng)和零部件密封系統(tǒng)兩大類。其中,車身密封系統(tǒng)具有車身密封、隔音、防塵、防水、減震、裝飾等功能,對(duì)于提高車內(nèi)駕駛乘坐的舒適性和安全性、保護(hù)車體和車內(nèi)部件有著重要的作用。零部件密封系統(tǒng)主要應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、電器系統(tǒng)、燃料系統(tǒng)等汽車內(nèi)部零部件的密封、減震、隔音等,包括密封圈、油封、密封墊、密封罩、減震彈性元件等數(shù)百種。
(2)汽車非輪胎橡膠零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
①我國(guó)汽車非輪胎橡膠零部件行業(yè)在汽車行業(yè)帶動(dòng)下發(fā)展迅速
加入WTO以來(lái),中國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)入發(fā)展的黃金時(shí)期,汽車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)迅速,2009 年,我國(guó)汽車產(chǎn)銷量躍居全球第一,至 2022 年,汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)十四年保持世界第一。受國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快、人民生活水平的不斷提高以及道路條件的不斷改善等諸多有利因素影響,我國(guó)汽車工業(yè)保持了較快發(fā)展。在汽車工業(yè)的帶動(dòng)下,汽車橡膠零部件行業(yè)也取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。
除輪胎外,一輛汽車通常需要裝配 100-200 種、200-500 個(gè)橡膠零部件,橡膠材料消耗量占整車質(zhì)量的 5%左右,橡膠零部件的成本約占整車成本的 6%,其中非輪胎橡膠零部件的成本約占整車成本的 2%。若按照每輛車 10 萬(wàn)元計(jì)算,則每輛車上的非輪胎橡膠件價(jià)值約為 2,000 元。2022 年,全球汽車產(chǎn)量為 8,501.68萬(wàn)輛,我國(guó)汽車產(chǎn)量為 2,702.10 萬(wàn)輛,據(jù)此測(cè)算,2022 年全球非輪胎橡膠件年
需求約為 1,700 億元,我國(guó)非輪胎橡膠件年需求約為 540 億元,市場(chǎng)空間廣闊。隨著汽車輕量化的趨勢(shì)越發(fā)明顯以及對(duì)汽車性能、乘坐舒適性、操縱穩(wěn)定性等性能要求的日益提高,橡膠零部件在汽車中的用量將進(jìn)一步上升。
(3)汽車非輪胎橡膠零部件行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)
①汽車工業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)橡膠零部件整車配套市場(chǎng)高速發(fā)展
汽車零部件根據(jù)其進(jìn)入汽車整車的不同時(shí)間階段可分為整車配套市場(chǎng)和售后服務(wù)市場(chǎng)。整車配套市場(chǎng)是指在新車出廠之前,各汽車零部件廠商為整車提供零部件配套的市場(chǎng),包括了汽車的各種零部件。售后服務(wù)市場(chǎng)主要是指汽車在使用過(guò)程中由于零部件損耗需要進(jìn)行更換所形成的市場(chǎng),一般汽車服務(wù)市場(chǎng)主要產(chǎn)品是汽車易損件,如汽車正時(shí)系統(tǒng)傳動(dòng)帶,通常在行駛約 6 萬(wàn)公里時(shí)需要更換。售后服務(wù)市場(chǎng)也包括汽車保養(yǎng)、改裝等,市場(chǎng)最終客戶為已擁有汽車的消費(fèi)者。
從 2009 年至今,我國(guó)汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)十四年保持世界第一,我國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展,直接帶動(dòng)了我國(guó)汽車橡膠零部件整車配套市場(chǎng)的高速發(fā)展。同時(shí),隨著汽車保有量以及汽車平均車齡的增加,將為我國(guó)汽車售后服務(wù)市場(chǎng)橡膠零部件行業(yè)帶來(lái)持續(xù)的市場(chǎng)需求。
②低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈、高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和
汽車非輪胎橡膠零部件種類多、規(guī)格雜、需求多樣的特征使得行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)存在兩極分化的局面。一方面低端產(chǎn)品由于性能要求較低,生產(chǎn)制造的技術(shù)難度不大,因此低端產(chǎn)品的生產(chǎn)存在投資小、見(jiàn)效快的特點(diǎn),導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)眾多,產(chǎn)品品質(zhì)良莠不齊,競(jìng)爭(zhēng)激烈,行業(yè)集中度較低;另一方面,高端產(chǎn)品的性能要求較高,技術(shù)難度較大,形成了較高的進(jìn)入門(mén)檻。而我國(guó)雖然已發(fā)展成為汽車非輪胎橡膠零部件生產(chǎn)大國(guó),但與國(guó)外同行相比,國(guó)內(nèi)企業(yè)在材料配方、裝備工藝、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和驗(yàn)證水平方面還有一定差距,因此能夠提供高端產(chǎn)品與服務(wù)的企業(yè)較少,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和。
③零部件企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與整車廠保持同步
在專業(yè)化分工日趨細(xì)致的背景下,整車廠由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營(yíng)、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開(kāi)發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變,由此逐漸形成以整車廠為核心,多級(jí)配套供應(yīng)商緊密配合,近似金字塔形狀的組織結(jié)構(gòu)模式。
汽車橡膠零部件企業(yè)主要為汽車制造商及零部件企業(yè)供貨,這決定了汽車橡膠零部件生產(chǎn)企業(yè)與其下游客戶之間具有相互依存、長(zhǎng)期合作的關(guān)系,因生產(chǎn)企業(yè)最終要能夠?yàn)槠囍圃焐滩煌囆?、不同款式的產(chǎn)品提供配套,這就要求生產(chǎn)企業(yè)能直接根據(jù)整車廠商提出的新車型性能要求和安裝要求進(jìn)行同步開(kāi)發(fā),并能接受下游客戶的意見(jiàn)不斷優(yōu)化,持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。
(4)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
①企業(yè)由提供單一或少數(shù)產(chǎn)品向提供綜合解決方案發(fā)展
現(xiàn)階段,汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展使得每種車型的生命周期逐漸變短,新車型研發(fā)生產(chǎn)周期也相應(yīng)縮短。因此整車廠對(duì)于零部件企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、同步開(kāi)發(fā)的能力提出了更高的要求。汽車非輪胎橡膠零部件企業(yè)必須融入整車配套體系,充分理解整車設(shè)計(jì)的理念和需求,及時(shí)同步推出產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案和最終產(chǎn)品,因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)正在向?yàn)榭蛻舸蛟炀C合解決方案的方向發(fā)展。未來(lái),研發(fā)實(shí)力和技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力領(lǐng)先的企業(yè)將在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面具備明顯的發(fā)展優(yōu)勢(shì),為企業(yè)做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
②本地化企業(yè)成本及服務(wù)優(yōu)勢(shì)凸顯,逐步形成進(jìn)口替代及自有品牌
近年來(lái),包括公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)部分優(yōu)秀汽車非輪胎橡膠零部件企業(yè)研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品品質(zhì)與生產(chǎn)工藝均得到了顯著提升,并憑借成本優(yōu)勢(shì)和本土化優(yōu)勢(shì)形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),一方面對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品逐步形成替代,另一方面接受品牌商客戶委托,自主設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn),并逐步培育自有品牌。
企業(yè)不僅可以通過(guò)國(guó)際整車廠商的資質(zhì)認(rèn)定,進(jìn)入全球汽車供應(yīng)商配套體系,拓展全球市場(chǎng)份額;還可以憑借國(guó)內(nèi)合資和自主品牌車企的發(fā)展,不斷提高對(duì)國(guó)內(nèi)整車廠的供貨能力,搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。因此,伴隨著汽車零部件行業(yè)國(guó)產(chǎn)化的不斷深入,汽車非輪胎橡膠零部件行業(yè)規(guī)模未來(lái)具有較大的增長(zhǎng)空間,特別是行業(yè)中優(yōu)質(zhì)企業(yè)和先發(fā)企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中快速成長(zhǎng)。
③節(jié)能環(huán)保、輕量化推動(dòng)汽車橡膠零部件的應(yīng)用不斷延伸
節(jié)能環(huán)保、輕量化是未來(lái)汽車重要的發(fā)展方向之一。汽車輕量化是在保證汽車強(qiáng)度和安全性能的前提下,盡可能地降低汽車的重量,從而減少燃料消耗,降低排氣污染。汽車橡膠零部件具有高彈性、性能穩(wěn)定、重量輕、成本低、易于成型的優(yōu)點(diǎn),為適應(yīng)汽車輕量化的要求,汽車廠商積極使用達(dá)到技術(shù)要求的橡膠類零部件替代金屬部件。隨著汽車橡膠零部件的應(yīng)用延伸及加工工藝的提升,汽車橡膠零部件企業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)將不斷被挖掘,從而進(jìn)一步擴(kuò)大汽車橡膠零部件的市場(chǎng)規(guī)模。
④售后服務(wù)市場(chǎng)有望成為重要組成部分
汽車非輪胎橡膠零部件通常具有耐高低溫、抗老化、耐介質(zhì)等性能,為維持其性能的穩(wěn)定性,通常在汽車行駛至一定里程時(shí)需要進(jìn)行更換。如汽車正時(shí)系統(tǒng)傳動(dòng)帶,通常在行駛約 6 萬(wàn)公里時(shí)需要更換。
現(xiàn)階段,我國(guó)汽車橡膠零部件售后服務(wù)市場(chǎng)已初具規(guī)模,隨著汽車保有量的不斷增加、消費(fèi)者對(duì)汽車及零部件的保養(yǎng)維護(hù)和改裝意識(shí)不斷增強(qiáng)、消費(fèi)者個(gè)性化追求不斷高漲,售后服務(wù)市場(chǎng)容量不斷增長(zhǎng),未來(lái)有望成為汽車零部件產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。與整車配套市場(chǎng)相比,售后服務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)品需求穩(wěn)定。