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印制電路板行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及未來變化趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-01-02

1、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及未來變化趨勢(shì)

（1）全球印制電路板市場(chǎng)概況

①PCB 全球市場(chǎng)空間廣闊

PCB 行業(yè)是全球電子元件細(xì)分產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)值占比最大的產(chǎn)業(yè)。2017 年和 2018年全球 PCB 產(chǎn)值增長迅速，漲幅分別為 8.6%及 6.0%。2019 年由于宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)疲軟、中美貿(mào)易戰(zhàn)及地緣政治影響等原因，全球 PCB 總產(chǎn)值較上年小幅下降 1.7%。2020 年受交通管控影響，居家辦公、居家學(xué)習(xí)等場(chǎng)景刺激了數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)通訊、個(gè)人電腦等需求，以及 2020 年下半年汽車生產(chǎn)及需求逐步恢復(fù)，帶動(dòng) PCB 需求回暖。

2021 年，受大宗商品漲價(jià)、終端需求擴(kuò)大等因素影響，全球PCB 產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為 809.20 億美元，較 2020 年增長 24.1%。2022 年，受消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)需求疲軟及終端客戶去庫存等因素影響，全球 PCB 總產(chǎn)值達(dá)到 817.40億美元，較 2021 年增幅為 1.0%，增速有所放緩。

未來，新能源汽車、云計(jì)算等 PCB 下游應(yīng)用行業(yè)預(yù)期將蓬勃發(fā)展，并帶動(dòng) PCB需求的持續(xù)增長。根據(jù) Prismark 的預(yù)測(cè)，未來五年全球 PCB 市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長，2022 年至 2027 年復(fù)合年均增長率為 2.0%。

②全球 PCB 產(chǎn)業(yè)向亞洲特別是中國大陸轉(zhuǎn)移

PCB 產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)廣泛分布，美歐日發(fā)達(dá)國家起步早。2000 年以前，美洲、歐洲和日本三大地區(qū)占據(jù)全球 PCB 產(chǎn)值的 70%以上。但近二十年來，憑借亞洲尤其是中國在勞動(dòng)力、資源、政策、產(chǎn)業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢(shì)，全球電子制造業(yè)產(chǎn)能向中國大陸、中國臺(tái)灣和韓國等亞洲地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。隨著全球產(chǎn)業(yè)中心向亞洲轉(zhuǎn)移，PCB 行業(yè)呈現(xiàn)以亞洲，尤其是中國大陸為制造中心的新格局。自 2006 年開始，中國大陸超越日本成為全球第一大 PCB 生產(chǎn)基地，PCB 的產(chǎn)量和產(chǎn)值均居世界第一。

中國大陸 PCB 產(chǎn)值占全球 PCB 總產(chǎn)值的比例已由 2000 年的 8.1%上升至 2022年的 53.3%。據(jù) Prismark 預(yù)測(cè)，未來五年亞洲將繼續(xù)主導(dǎo)全球 PCB 市場(chǎng)的發(fā)展，中國大陸 PCB 行業(yè)預(yù)計(jì)復(fù)合年均增長率為 1.5%，至 2027 年總產(chǎn)值將達(dá)到 468 億美元。

③全球 PCB 細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，剛性板占主流地位，其中多層板占比 36.5%，單雙面板占比 10.9%；其次是封裝基板，占比達(dá) 21.3%；柔性板和 HDI 板占比分別為 16.9%和 14.4%。

④全球 PCB 下游應(yīng)用領(lǐng)域

全球 PCB 下游應(yīng)用領(lǐng)域分布廣泛，主要包括通訊、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子、服務(wù)器、工業(yè)控制、軍事航空、醫(yī)療等領(lǐng)域。

PCB 行業(yè)的成長與下游電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，兩者相互促進(jìn)。隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G 通信等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算力的需求呈高增長態(tài)勢(shì)，服務(wù)器行業(yè)發(fā)展空間廣闊。隨著新能源汽車的不斷普及和汽車電動(dòng)智能化程度的持續(xù)加深，汽車電子行業(yè)預(yù)計(jì)迎來高增長。

根據(jù) Prismark 預(yù)測(cè)，2021 年至 2026 年全球服務(wù)器用 PCB 和汽車電子 PCB增速快于其他 PCB 品類，復(fù)合年均增長率分別為 9.9%和 7.9%。

（2）中國大陸印制電路板市場(chǎng)概況

①中國大陸 PCB 市場(chǎng)增長迅速，已成為全球最大生產(chǎn)基地

受益于全球 PCB 產(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移以及下游電子終端產(chǎn)品制造業(yè)蓬勃發(fā)展，中國大陸 PCB 行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢(shì)，2006 年中國大陸 PCB 產(chǎn)值超過日本，成為全球第一大 PCB 制造基地。

據(jù) Prismark 預(yù)測(cè)，未來五年中國大陸 PCB 行業(yè)仍將持續(xù)增長，2022 年至2027 年中國大陸 PCB 產(chǎn)值復(fù)合年均增長率為 1.5%。

②區(qū)域分布

中國的改革開放從沿海地區(qū)起步，沿海地區(qū)憑借國家政策支持、便利的基礎(chǔ)交通設(shè)施、完善的配套產(chǎn)業(yè)鏈以及勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，成為電子制造行業(yè)崛起的試驗(yàn)田，PCB 作為電子制造行業(yè)的基礎(chǔ)部件，也率先在長三角、珠三角等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)起步。

近年來，隨著長三角、珠三角地區(qū)勞動(dòng)力成本的上升和環(huán)保排污指標(biāo)總量控制等政策，以及內(nèi)地不斷提高的產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù)水平，部分 PCB 生產(chǎn)企業(yè)開始將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至具備產(chǎn)業(yè)鏈配套條件的內(nèi)地城市，如江西、湖北、湖南、四川、重慶等地。預(yù)計(jì)未來長三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)仍將保持 PCB 產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位，并逐步向高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品方向轉(zhuǎn)型。

③中國大陸 PCB 細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù) WECC 的數(shù)據(jù)，2021 年中國大陸以剛性板為主流，其中多層板占比 49%，單雙面板占比 14%；其次是 HDI 板，占比達(dá) 18%。與先進(jìn)的 PCB 制造國如日本相比，目前中國大陸的高端印制電路板占比仍較低，尤其是封裝基板、高階 HDI 板、高多層板等方面。

④中國大陸 PCB 下游應(yīng)用領(lǐng)域

中國大陸 PCB 下游應(yīng)用市場(chǎng)分布廣泛，根據(jù) WECC 統(tǒng)計(jì)，2021 年中國大陸 PCB應(yīng)用領(lǐng)域通訊類占比最高，約為 31%；其次是計(jì)算機(jī)行業(yè)，占比約為 23%。其他領(lǐng)域 PCB 市場(chǎng)規(guī)模較大的是汽車電子、消費(fèi)電子。

2、PCB 行業(yè)技術(shù)水平及行業(yè)特點(diǎn)

（1）PCB行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì)

PCB 行業(yè)的技術(shù)發(fā)展與下游電子終端產(chǎn)品的需求息息相關(guān)。隨著電子產(chǎn)品對(duì)輕薄短小、高頻高速的需求，PCB 行業(yè)將向高密度化、高性能化方向發(fā)展。高密度化對(duì)電路板孔徑大小、布線寬度、層數(shù)高低等方面提出了更高的要求；高密度互連技術(shù)（HDI）通過精確設(shè)置盲、埋孔的方式來減少通孔數(shù)量，節(jié)約 PCB可布線面積，大幅度提高元器件密度；高性能化主要是針對(duì) PCB 的阻抗性和散熱性等方面的性能提出要求。

現(xiàn)代電子產(chǎn)品信息傳送量大，對(duì)信息傳輸速率要求快，具備良好阻抗性的 PCB 方能保障信息的有效傳輸，保證最終產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性。高性能產(chǎn)品往往發(fā)熱較多，需要具備良好散熱性能的 PCB 降低產(chǎn)品的溫度，在此趨勢(shì)下，金屬基板、厚銅板等散熱性能較好的 PCB 得到廣泛應(yīng)用。PCB 產(chǎn)品呈現(xiàn)向高密度化和高性能化發(fā)展的趨勢(shì)。

（2）PCB行業(yè)經(jīng)營模式

①采購模式

PCB 企業(yè)通常是結(jié)合訂單情況按需采購原材料，在此基礎(chǔ)上綜合考量產(chǎn)品及時(shí)交付、原材料價(jià)格波動(dòng)等因素，也會(huì)對(duì)一些通用的原材料（如覆銅板）進(jìn)行一定量的備貨。PCB 原材料采購種類較多，PCB 企業(yè)通常會(huì)選擇多家合格供應(yīng)商進(jìn)行長期合作，避免對(duì)單一供應(yīng)商的過度依賴。部分下游客戶會(huì)向 PCB 企業(yè)提供覆銅板合格供應(yīng)商名錄供 PCB 企業(yè)從中選擇或是由雙方協(xié)商確定覆銅板合格供應(yīng)商，覆銅板采購具有一定指定采購的特點(diǎn)。

②生產(chǎn)模式

由于 PCB 產(chǎn)品是定制化產(chǎn)品，PCB 企業(yè)的生產(chǎn)模式多為“以銷定產(chǎn)”，根據(jù)客戶訂單來組織和安排生產(chǎn)。企業(yè)會(huì)優(yōu)先安排自身生產(chǎn)線生產(chǎn)，當(dāng)出現(xiàn)訂單量超過產(chǎn)能或產(chǎn)能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺時(shí)，會(huì)采取外協(xié)加工的方式，以滿足客戶需求。

③銷售模式

PCB 企業(yè)為了快速響應(yīng)下游客戶需求，為客戶提供更好、更快捷的服務(wù)，一般采用直銷為主、貿(mào)易商和 PCB 企業(yè)為補(bǔ)充的銷售模式。部分企業(yè)會(huì)通過代理商協(xié)助進(jìn)行銷售。

（3）PCB行業(yè)特點(diǎn)

①周期性特點(diǎn)

PCB 行業(yè)以往受計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子需求影響較大，但隨著下游分布越來越廣泛，產(chǎn)品覆蓋面變廣，行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)降低。印制電路板行業(yè)主要是受宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響。

②季節(jié)性特點(diǎn)

印制電路板的生產(chǎn)和銷售受季節(jié)影響較小，行業(yè)的季節(jié)性特征不明顯。但由于受到下游電子終端產(chǎn)品節(jié)假日消費(fèi)等因素的影響，一般情況下，PCB 生產(chǎn)企業(yè)下半年的生產(chǎn)及銷售規(guī)模均高于上半年。

③區(qū)域性特點(diǎn)

PCB 行業(yè)整體呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征。全球 PCB 行業(yè)的產(chǎn)值主要分布在中國大陸及中國臺(tái)灣、日本、韓國、美國和歐洲等國家或地區(qū)；中國大陸 PCB 行業(yè)主要集中在華南和華東地區(qū)，其中華南地區(qū)是 PCB 廠商最集中的地區(qū)，隨著沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本的上升，部分 PCB 企業(yè)開始將中低端產(chǎn)品的產(chǎn)能逐漸向內(nèi)地轉(zhuǎn)移。