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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
電子元器件作為現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎(chǔ),被廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)通信、工業(yè)自動(dòng)化、汽車電子及消費(fèi)電子等領(lǐng)域,其行業(yè)終端產(chǎn)品具有消費(fèi)屬性、工業(yè)屬性。下游行業(yè)的快速發(fā)展也將帶動(dòng)電子元器件分銷領(lǐng)域的持續(xù)增長(zhǎng)。
(1)數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域
數(shù)據(jù)中心(Internet Data Center,以下簡(jiǎn)稱為“IDC”)是指一種擁有完善的設(shè)備(包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機(jī)房環(huán)境等)、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用級(jí)服務(wù)的服務(wù)平臺(tái)。在 IDC 平臺(tái)基礎(chǔ)上,IDC 服務(wù)商為企業(yè)和 ISP、ICP、ASP 等客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)以及各種增值服務(wù)。
目前,按照經(jīng)營(yíng)模式的不同,IDC 行業(yè)的業(yè)務(wù)可分為自建和外包兩種方式,當(dāng)前中國(guó) IDC 業(yè)務(wù)市場(chǎng)指服務(wù)商通過(guò)自營(yíng)或租用的數(shù)據(jù)中心向用戶提供服務(wù),但不包括企業(yè)自建的數(shù)據(jù)中心。
在外包 IDC 業(yè)務(wù)中,行業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體主要是電信運(yùn)營(yíng)商和第三方 IDC 服務(wù)商,電信運(yùn)營(yíng)商通常是批發(fā)服務(wù)商的租戶(即批發(fā)服務(wù)商為其提供場(chǎng)地等服務(wù)),而第三方 IDC 服務(wù)商可劃分為按單機(jī)柜起租的零售型服務(wù)商與按機(jī)房為模塊出租的批發(fā)型服務(wù)商。
根據(jù)中國(guó)信通院研究指出,2018 年至 2021 年,全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 9.79%。2022 年,高速數(shù)據(jù)中心加快布局,全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)同比 2021 年增長(zhǎng) 9.9%,達(dá)到 746.5 億美元。預(yù)計(jì)到 2026年全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 1,089 億美元。
受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國(guó)遠(yuǎn)景目標(biāo)等國(guó)家政策促進(jìn)及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動(dòng),我國(guó)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書(shū)(2022 年)》公布的數(shù)據(jù),2021 年,我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)收入達(dá)到 1,500億元左右,近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 30.71%,隨著我國(guó)各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn),我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)收入將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)收入增速將保持在 25%至 30%,2026 年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過(guò) 5,000 億元。
在 2020 年度新基建政策的指引下,中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)邁入了前所未有的快速發(fā)展階段,2021 年度繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),同時(shí)雙碳和能耗雙控對(duì)數(shù)據(jù)中心行業(yè)帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響,高質(zhì)量發(fā)展成為行業(yè)未來(lái)的大方向。
2020 年,中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到 39.2 萬(wàn)億元,占 GDP 的 38.6%,數(shù)據(jù)中心用全社會(huì) 1%左右的用電量支撐了 38.6%的國(guó)民生產(chǎn)總值。預(yù)計(jì)到 2030 年,中國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量為 1,800 億度,將支撐超過(guò) 50%的國(guó)民生產(chǎn)總值,數(shù)據(jù)中心成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支點(diǎn)。
根據(jù)工信部信息通信發(fā)展司的數(shù)據(jù),近年來(lái),我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),大型以上數(shù)據(jù)中心規(guī)模增長(zhǎng)迅速。按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架 2.5 千瓦統(tǒng)計(jì),截至 2021年底,我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到 520 萬(wàn)架,近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。
其中,大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模增長(zhǎng)更為迅速,按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架 2.5 千瓦統(tǒng)計(jì),機(jī)架規(guī)模 420 萬(wàn)架,占比達(dá)到 80%。2022 年總機(jī)架數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到 670 萬(wàn)架,大型規(guī)模以上機(jī)架數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá)到 540 萬(wàn)架,占比為 80.6%。預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架年均增速將保持在 20%左右,預(yù)計(jì) 2026 年,我國(guó)數(shù)據(jù)中心總機(jī)架數(shù)量將達(dá) 1,970 萬(wàn)架。
(2)網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域
根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù),截至 2022 年末,我國(guó)移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá) 18.63億戶,其中 5G 移動(dòng)用戶總數(shù)達(dá)到 5.61 億戶。全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá) 1,083 萬(wàn)個(gè),全年凈增 87 萬(wàn)個(gè)。其中 5G 基站總數(shù)達(dá)到 231 萬(wàn)個(gè),占移動(dòng)基站總數(shù) 21.3%,全年新建 5G 基站 88.7 萬(wàn)個(gè)。我國(guó)已建成全球規(guī)模最大、覆蓋面積最廣的 5G 通信網(wǎng)絡(luò)。隨著 5G 通信網(wǎng)絡(luò)持續(xù)向廣度和深度覆蓋,5G 基站建設(shè)仍將保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到 2026 年,我國(guó)移動(dòng)通信基站數(shù)將達(dá) 1,683 萬(wàn)個(gè)。
2021 年 11 月,工業(yè)和信息化部發(fā)布《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021 年)》,制定了“十四五”時(shí)期信息通信行業(yè)發(fā)展主要指標(biāo),其中,在5G 基站方面,要求到 2025 年每萬(wàn)人擁有 5G 基站 26 個(gè),目前我國(guó)每萬(wàn)人擁有5G 基站數(shù)為 5 個(gè),“十四五”期間我國(guó) 5G 基站數(shù)量增長(zhǎng)空間巨大。
(3)工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域
工業(yè)自動(dòng)化是機(jī)器設(shè)備或生產(chǎn)過(guò)程在不需要人工直接干預(yù)的情況下,按預(yù)期的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)測(cè)量、操縱等信息處理和過(guò)程控制的統(tǒng)稱。工業(yè)生產(chǎn)中的各種參數(shù)為控制目的,實(shí)現(xiàn)各種過(guò)程控制,在整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)中,盡量減少人力的操作,而能充分利用動(dòng)物以外的能源與各種資訊來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)工作,即稱為工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn),而使工業(yè)能進(jìn)行自動(dòng)生產(chǎn)之過(guò)程則稱為工業(yè)自動(dòng)化。
工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)是一種運(yùn)用控制理論、儀器儀表、計(jì)算機(jī)和其他信息技術(shù),對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)檢測(cè)、控制、優(yōu)化、調(diào)度、管理和決策,達(dá)到增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低消耗、確保安全等目的綜合性高技術(shù),包括工業(yè)自動(dòng)化軟件、硬件和系統(tǒng)三大部分。因此工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是自動(dòng)化軟件、硬件制造商,主要包括可編程邏輯控制器、伺服系統(tǒng)、步進(jìn)系統(tǒng)、變頻器、人機(jī)界面、傳感器、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)、制造執(zhí)行管理系統(tǒng)等工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品制造商;
中游則是系統(tǒng)集成商和產(chǎn)品分銷商,即根據(jù)下游客戶的工藝需求,提供設(shè)備選型、產(chǎn)品銷售以及將標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品集成為可用的自動(dòng)化控制系統(tǒng)等服務(wù)的提供商;下游則是制造裝備制造商和自動(dòng)化工廠投資方,以機(jī)床、電子制造設(shè)備、紡機(jī)和起重機(jī)為代表的 OEM 型市場(chǎng),以電力、石油、市政和房地產(chǎn)為代表的項(xiàng)目型市場(chǎng)。
當(dāng)前工業(yè)自動(dòng)化已經(jīng)成為了提升高端裝備競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段,是裝備制造不可或缺的組成部分。近些年來(lái),在我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展環(huán)境持續(xù)利好背景下,伴隨著我國(guó)高端裝備制造業(yè)的快速發(fā)展以及工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,包括汽車制造、工程機(jī)械、石油化工、冶金、物流倉(cāng)儲(chǔ)、醫(yī)藥制造、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)用范圍越來(lái)越廣,工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)需求越來(lái)越大。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,終端消費(fèi)者需求多樣化,以及對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、定制化的需求不斷提升,使得工業(yè)制造廠商生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工藝難度和制造水平要求提升,而傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致制造業(yè)廠商對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)需求強(qiáng)烈。在此背景下,我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展勢(shì)不可擋。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2016-2021 年,我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模由 1,421 億元增長(zhǎng)至2,530 億元,復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá) 12.2%。中國(guó)工控網(wǎng)預(yù)測(cè),2022 年至 2025 年中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)將保持 10%左右的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。
隨著十三五國(guó)家結(jié)構(gòu)調(diào)整的相關(guān)政策取得階段性成效,十四五高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃大力推進(jìn),工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)將持續(xù)回暖。制造業(yè)技術(shù)改造、工廠自動(dòng)化需要大量的工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng);新能源、化工新材料、生物制藥、油氣儲(chǔ)運(yùn)等行業(yè)增速加快,給自動(dòng)化產(chǎn)品帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)到 2026 年,我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 4,505 億元。
隨著物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)與各種工業(yè)自動(dòng)化和工廠自動(dòng)化解決方案的整合,全球工業(yè)自動(dòng)化和工廠自動(dòng)化市場(chǎng)將進(jìn)一步增長(zhǎng),根據(jù)國(guó)外咨詢機(jī)構(gòu) MarketAnd Markets 的研究,全球工業(yè)自動(dòng)化和工廠自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從 2022 年的1,479 億美元增長(zhǎng)到 2027 年的 2,188 億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.2%。
(4)汽車電子領(lǐng)域
汽車工業(yè)已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的重要支柱,國(guó)家在政策上鼓勵(lì)轎車進(jìn)入千家萬(wàn)戶。近十年來(lái),中國(guó)汽車保有量快速提升。截至 2022 年底,中國(guó)民用汽車保有量達(dá)到 3.12 億輛,相比上年底增長(zhǎng) 6.02%。但是,現(xiàn)階段我國(guó)人均汽車保有量相比發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平仍有較大差距,未來(lái)提升空間巨大,預(yù)計(jì)到 2026 年我國(guó)民用汽車保有量將達(dá) 4.41 億輛。
2020 年 10 月,國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國(guó)新能源汽車近兩年來(lái)高速發(fā)展,2022年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到 706 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 96.9%,連續(xù) 8 年位居全球第一。IDC發(fā)布的報(bào)告《2022-2026 中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)》顯示中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將在 2026 年達(dá)到 1,600 萬(wàn)輛左右,年復(fù)合增長(zhǎng)率 22.7%。電動(dòng)汽車替代燃油汽車也已成為未來(lái)汽車市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì),各國(guó)都在加大對(duì)于電動(dòng)汽車的扶持力度。隨著汽車電子化率的提升,汽車電子正向高端化、精細(xì)化發(fā)展,高性能元器件市場(chǎng)持續(xù)快速成長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張。
汽車市場(chǎng)的發(fā)展將大力帶動(dòng)汽車電子行業(yè)發(fā)展。根據(jù) Statista 數(shù)據(jù),2021 年全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模為 2,351 億美元。隨著汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢(shì),汽車電子市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),到 2025 年全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 3,186億美元。
(5)消費(fèi)電子領(lǐng)域
消費(fèi)電子主要是圍繞著消費(fèi)者應(yīng)用而設(shè)計(jì)的與生活、工作、娛樂(lè)等息息相關(guān)的電子類產(chǎn)品,主要側(cè)重于個(gè)人購(gòu)買并用于個(gè)人消費(fèi)的電子產(chǎn)品。消費(fèi)電子涵蓋數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品。消費(fèi)者需求的變化和技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代。
近年來(lái),全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),全球調(diào)研機(jī)構(gòu) Statista數(shù)據(jù)顯示,2018年到2022年全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.8%,2022 年達(dá)到 9,870 億美元,到 2027 年,全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至1.12 萬(wàn)億美元。