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減速器、減速電機及智能執(zhí)行單元等主要下游行業(yè)需求分析
思瀚產業(yè)研究院 中大力德    2024-02-01

減速器、減速電機以及伺服電機、驅動器等核心零部件，以及將前述核心零部件集成后的一體化智能執(zhí)行單元產品可廣泛應用于機器人、智能物流、數控機床、新能源等領域以及電子、醫(yī)療、環(huán)保、食品、包裝、紡織等專用機械設備。

由于下游行業(yè)分布廣泛，分散了本行業(yè)的經營風險?？傮w來看，公司產品的需求與國民經濟生產總值的增長息息相關。

（1）工業(yè)機器人

隨著我國經濟發(fā)展水平提升以及人口結構的轉變，技術不斷的升級和成熟，以機器人為代表的自動化設備成本不斷下降，生產方式向柔性、智能、精細轉變，構建以智能制造為根本特征的新型制造體系迫在眉睫。在市場需求和技術的拉動、以及一系列國家政策的推動下，我國工業(yè)機器人市場飛速發(fā)展，2013 年起躍升為全球工業(yè)機器人第一大市場。

國際機器人聯合會（IFR）發(fā)布的報告顯示，2022 年工業(yè)機器人的全球銷量約為 55.3 萬臺，同比增長約 7%，創(chuàng)下歷史新高。2023-2025 年的全球預計銷量分別達到59.3 萬臺、62.2 萬臺和66.2萬臺左右，增速分別約為7.2%、4.9%、6.4%。2022 年中國大陸的工業(yè)機器人銷量為 29.0 萬臺，占全球銷量的 50%以上。

機器人的核心零部件包括精密減速器、減速電機、驅動器等，其中精密減速器占工業(yè)機器人成本的 30%以上，成本占比最高、研發(fā)難度最大。2015 年 8 月，發(fā)改委在《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2015-2017）年）》提出要研制高精密減速器、超高性能控制器、高性能伺服電機及驅動器等關鍵零部件，推進自主品牌關鍵零部件示范應用，滿足工業(yè)機器人的配套要求。

《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》明確提出，針對感知、控制、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的短板弱項，要加強用產學研聯合創(chuàng)新，突破一批“卡脖子”基礎零部件和裝置。

2021-2022 年中國工業(yè)機器人產量分別約為 36.60 萬臺、44.31 萬臺，2022年同比增長 21.07%。

（2）服務機器人

除工業(yè)機器人領域的應用之外，精密減速器、減速電機、驅動器等核心零部件也越來越多的應用于服務機器人。根據 IFR 的分類，服務機器人是除工業(yè)機器人以外的、用于非制造業(yè)并服務于人類的各種先進機器人的統稱。

隨著人口老齡化趨勢加快，以及建筑、公共服務、教育等領域持續(xù)旺盛的需求牽引，中國服務機器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間，成為機器人市場應用中頗具亮點的領域。2017-2021 年，中國服務機器人市場規(guī)模始終保持增長態(tài)勢，年均復合增長率達 42.2%。2022 年，中國服務機器人市場規(guī)模達到 65 億美元。到 2024 年，隨著新興場景的進一步拓展，中國服務機器人市場規(guī)模將有望突破100 億美元。

（3）新能源

減速器、減速電機應用于光伏支架跟蹤系統，跟蹤系統可調節(jié)電池板與太陽的角度，保持太陽光垂直照射電池板，顯著提高光伏組件的發(fā)電效率。光伏支架作為降本增效、提高電站投資效益的重要產品，在光伏電站投資行業(yè)中的地位已顯得至關重要；同時，隨著跟蹤系統可靠性提升，造價成本降低，近年來光伏支架跟蹤系統的應用越來越普及。

根據華創(chuàng)證券研究報告，在2016年到2020年間，全球的跟蹤支架滲透率由 16.4%上升到了 34.1%，海外對跟蹤支架的接受度更高，在美國跟蹤支架的滲透率已經達到了近 80%。國內跟蹤支架滲透率方面，國內總體上呈現出緩慢上升的態(tài)勢，2020 年底跟蹤支架的滲透率為 18.7%。根據國家發(fā)改委發(fā)布的《中國 2050 光伏發(fā)展展望》，預計到 2025 年，中國光伏發(fā)電總裝機量規(guī)模將達到 730GW。根據中國光伏行業(yè)協會的預測，2025 年我國新增裝機規(guī)模在 90~110GW，年均復合增長率約 14%。

（4）環(huán)保行業(yè)

2021 年 2 月，國務院印發(fā)了《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的指導意見》，要求推進工業(yè)綠色升級，加快實施鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業(yè)綠色化改造。

2022 年，工信部、科技部、生態(tài)環(huán)境部聯合發(fā)布《環(huán)保裝備制造業(yè)高質量發(fā)展行動計劃（2022—2025 年）》，聚焦基礎零部件和材料藥劑等卡脖子問題，加快環(huán)境污染治理專用設備和材料的研發(fā)，聚焦新污染物治理、監(jiān)測、溯源等，抓緊部署前沿技術裝備研究。作為動力傳動和運動控制領域的重要基礎部件，減速器、減速電機及機電一體化產品在分離設備、分揀設備、粉碎設備、水處理和固廢處理設備等相關環(huán)保設備和回收設備中應用廣泛。

根據國家統計局相關數據，2021年我國工業(yè)污染治理完成投資335.24億元，其中治理廢水項目完成投資 36.12 億元，治理廢氣項目完成投資 222.10 億元，治理固體廢物項目完成投資 3.66 億元。由此可見，我國環(huán)保相關產業(yè)投資將為減速器、減速電機及機電一體化產品提供較為廣闊的市場空間。

（5）智能物流

智能物流是工業(yè) 4.0 的核心組成部分。在工業(yè) 4.0 智能工廠框架內，智能物流是連接供應、制造和客戶的重要環(huán)節(jié)，也是構建未來智能工廠的基石。智能物流裝備是智能物流的基礎，包括自動化倉庫系統、自動化搬運與輸送系統、自動化分揀與揀選系統、自動信息處理與控制系統等，代表性的產品有電動叉車、自動導引車（AGV，Automated Guided Vehicle）、自主移動機器人（AMR，AutonomousMobile Robot）、堆垛機、輸送機、分揀機等，減速器、減速電機等機電一體化產品是智能物流設備的核心基礎零部件。

①自動化立體倉庫

自動化立體倉庫是自動化物流階段的重要應用，可大幅節(jié)省基建投資成本和建成后的人力運維費用，在土地和人工成本不斷上升的背景下，自動化立體倉庫相較于傳統普通庫的成本優(yōu)勢日趨明顯。根據商務部流通業(yè)發(fā)展司數據及星圖研究院整理，截至 2022 年底，中國立體倉庫保有量近 8,000 座，比上年新增 726座，預計到 2026 年每年新增數量達到 1,000 座。自動化立體倉庫在中國有巨大發(fā)展?jié)摿Α?

根據中國倉儲協會設施與技術應用專業(yè)委員會列舉的應用數據，自動化立體倉庫前期的硬件投資成本為傳統普通倉庫的 3.5 倍，主要表現在對于堆垛機、輸送及控制系統等的投資，而減速器、減速電機系上述物流裝備的關鍵零部件，自動化立體倉庫市場規(guī)模的快速發(fā)展將為減速器等產品帶來廣闊的發(fā)展空間。

②快遞和電商增長迅猛，助推自動分揀設備發(fā)展

自動分揀設備是自動化物流裝備中的核心部件，主要功能是按預先設定的規(guī)則對物品進行分揀，并將經過分揀后的商品送至指定位置。在人力成本及作業(yè)量高企的當下，自動化分揀已然成為各大物流企業(yè)的追求，韻達、圓通、京東、順豐等物流巨頭紛紛采用自動分揀設備提高物流中心的工作效率，自動分揀設備成為自動化物流裝備的重要組成部分。

自動分揀設備一般由控制裝置、分類裝置、輸送裝置及分揀道口組成，減速器、減速電機系控制裝置和輸送裝置的核心零部件，具有傳動、調節(jié)精度的重要功能，自動分揀設備的發(fā)展將對減速器等產品的發(fā)展起到促進作用。根據中商產業(yè)研究院數據，我國自動分揀設備市場規(guī)模由2017 年的 105.4 億元增至 2022 年的 267.5 億元，年均復合增長率為 20.47%，預計 2023 年我國自動分揀設備市場規(guī)模將達 287.8 億元。

③自動輸送與搬運設備

AGV（Automated Guided Vehicle）即“自動導引車"，屬于輪式移動機器人的范疇，主要由驅動、系統和導引三部分組成，精密減速器為其核心零部件之一。隨著傳感器和人工智能技術的發(fā)展，人們開始為輪式移動設備引入越來越多的傳感器和智能算法，不斷增強其環(huán)境感知和靈活運動的能力，逐漸發(fā)展出新一代自主移動機器人 AMR（Autonomous Mobile Robot）。

隨著我國人口紅利的消失、人工成本的不斷上漲，AGV/AMR 機器人的應用領域從汽車工業(yè)向生活制造、物流電商、消 費電子等 領域拓展 。根據 中國移動 機器人（ AGV/ AMR） 產業(yè)聯盟、新戰(zhàn)略移動機器人產業(yè)研究所數據統計，2022 年度，中國 AGV 市場規(guī)模達到185 億元（含工業(yè)類 AMR），同比增長 46.83%，2015-2022 年中國 AGV市場規(guī)模復合增長率 47.81%。2021-2022 年，中國市場企業(yè)整體銷售工業(yè)應用移動機器人（AGV/AMR）分別為 72,000 臺、93,000 臺，同比增長 75.61%、29.17%。AGV機器人的快速發(fā)展有助于拉動智能傳動領域的產品升級和技術革新。

（6）數控機床

機床是制造機器的機器，同時也是制造機床本身的機器，因此機床又被稱為母機或工具機。中國機床行業(yè)消費量和總產值早在 2009 年成為世界首位，目前依舊保持著世界第一機床生產和消費大國的地位，每年貢獻四分之一的消費和產值。根據 VDM 德國機械工業(yè)網公布的 2022 年全球市場報告，2022 年全球機床行業(yè)總產值約 803 億歐元，中國以 257 億歐元的產值位居全球第一，在全球市場中占據 32%的份額。

2022 年全球機床行業(yè)消費額為 808 億歐元，中國同樣以 260億歐元的規(guī)模穩(wěn)居市場第一。近五年，中國始終維持著全球機床市場供需兩端的龍頭地位，2022 年仍保持著產值同比增長 18%、消費同比增長 10%的高速成長，未來市場成長空間較大。

根據中國機床工具工業(yè)協會數據，2022年中國金屬切削機床產量57.2萬臺，數控金屬切削機床產量 26.5 萬臺，金屬切削機床數控化率為 46.3%，而 ResearchIn China 發(fā)布的《全球與中國數控機床行業(yè)報告，2019-2025》中的數據顯示我國的機床數控化率相較于日本（超過 90%）、德國（超過 75%）、美國（超過80%）等發(fā)達國家仍有一定差距，中國數控高精密機床擁有廣闊的提升空間。精密減速器、減速電機及相關機電一體化產品作為高檔數控機床的關鍵功能部件，亦需加強前瞻部署和關鍵技術突破。

（7）其他下游領域

除前述應用領域外，減速器、減速電機、驅動器等核心零部件產品還可廣泛應用在包括電子專用設備、醫(yī)療器械、紡織機械、加工機械、食品包裝設備在內的各類國民經濟行業(yè)。下游機械設備領域對于核心零部件產品的市場需求與行業(yè)的產能擴張、設備升級換代、產線自動化與智能化水平提升等密切相關，設備需求量越大、自動化與智能化水平越高，其使用的減速器、減速電機、驅動器等核心零部件產品就越多。

智能制造升級是我國的長期發(fā)展戰(zhàn)略，隨著國民經濟恢復態(tài)勢持續(xù)顯現，制造業(yè)及固定資產投資處于增長狀態(tài)，在“以國內循環(huán)為主體，國內國際雙循環(huán)相互促進”以及“新基建”的大背景下，我國智能制造轉型升級對減速器、減速電機、驅動器等核心零部件產品的需求將持續(xù)增加。