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1、叉車行業(yè)基本情況介紹
叉車又稱叉式裝載車,是對(duì)成件托盤類貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸,實(shí)現(xiàn)重物搬運(yùn)作業(yè)的輪式工業(yè)車輛,對(duì)應(yīng)的國際標(biāo)準(zhǔn)化組織為工業(yè)車輛技術(shù)委員會(huì)(ISO/TC110)。
叉車作為一種裝卸及短距離運(yùn)輸?shù)牧鲃?dòng)式搬運(yùn)設(shè)備,廣泛運(yùn)用于國民經(jīng)濟(jì)的諸多領(lǐng)域,如制造業(yè)、物流搬運(yùn)、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、郵政、批發(fā)零售、出租等行業(yè)。
隨著物流技術(shù)的應(yīng)用與推廣,叉車的應(yīng)用場景不斷拓寬,產(chǎn)品種類不斷增加,已成為排在汽車、拖拉機(jī)之后產(chǎn)量第三位的無軌輪式底盤車輛。
世界工業(yè)車輛協(xié)會(huì)(WITS)根據(jù)動(dòng)力類型、工作環(huán)境、操作員位置、設(shè)備屬性將叉車分為I 類電動(dòng)平衡重乘駕式叉車、II 類電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車、III 類電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車、Ⅳ/Ⅴ類內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車。其中 I-III 類屬于電動(dòng)叉車,IV/V 類屬于內(nèi)燃叉車。
2、全球叉車市場概況
國際叉車工業(yè)起源于美國,1917 年美國克拉克公司(Clark)發(fā)明世界第一臺(tái)用于貨物搬運(yùn)用的物流搬運(yùn)車,成為現(xiàn)代工業(yè)車輛的鼻祖。1924 年,克拉克公司在該車型的基礎(chǔ)上發(fā)明出真正使用貨叉搬運(yùn)功能的叉車,開始應(yīng)用于美軍,在第二次世界大戰(zhàn)期間廣泛應(yīng)用于軍用物資搬運(yùn),并受益于戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)建設(shè)而獲得快速發(fā)展。
經(jīng)過多年發(fā)展,國際叉車行業(yè)已經(jīng)處于成熟期,產(chǎn)品種類多樣、規(guī)格齊全、技術(shù)成熟,在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)和社會(huì)服務(wù)中占據(jù)重要地位。近年來,全球叉車銷量總體亦保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WITS)的數(shù)據(jù),2013 年全球叉車銷量為 98.88 萬臺(tái),至 2021 年,全球叉車銷量達(dá) 196.94 萬臺(tái),復(fù)合年均增長率達(dá) 8.99%。
3、中國叉車市場概況
我國叉車行業(yè)起步于 50 年代末,70 年代末至 80 年代開始引進(jìn)發(fā)達(dá)國家叉車生產(chǎn)技術(shù);90年代起,國內(nèi)叉車領(lǐng)先企業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上積極對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更新研發(fā),行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步。經(jīng)過多年技術(shù)積累及持續(xù)性的研發(fā)投入,國產(chǎn)叉車產(chǎn)品系列完整性、設(shè)計(jì)研發(fā)流程等技術(shù)質(zhì)量管理方面逐步向國際行業(yè)水平看齊。
叉車市場景氣程度的波動(dòng)受下游單個(gè)行業(yè)的影響相對(duì)較小,而是與國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、工業(yè)化程度以及國家經(jīng)濟(jì)增速等宏觀因素緊密相關(guān)。近年來,隨著我國國民經(jīng)濟(jì)整體上升,中國叉車行業(yè)市場規(guī)模不斷提升,與此同時(shí),市場對(duì)叉車軸承的需求也日益增長。
2009 年起,中國取代美國成為全球最大的工業(yè)車輛制造和消費(fèi)國,根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)的數(shù)據(jù),2010 年,我國叉車銷量為 23.24 萬臺(tái),至 2021 年,我國叉車銷量已達(dá) 109.94 萬臺(tái),12 年間年復(fù)合增長率達(dá) 13.83%。
2021 年在疫情緩解、制造業(yè)加速回暖、物流倉儲(chǔ)業(yè)持續(xù)發(fā)展的背景下,叉車的增購及置換需求高速增長。2021 年中國叉車銷量為 109.9 萬臺(tái),同比增長 37.4%;其中,國內(nèi)銷量為 78.4 萬臺(tái),同比增長 26.7%;出口銷量為 31.6 萬臺(tái),同比增長 73.8%,出口流向德國、美國等機(jī)械制造強(qiáng)國市場。
經(jīng)過多年發(fā)展,我國叉車行業(yè)已形成了市場相對(duì)集中、行業(yè)兩級(jí)分化的市場格局。目前,在中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)在冊的會(huì)員單位約 150 家左右,但大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)和銷售規(guī)模很小,以安徽合力、杭叉集團(tuán)等為代表的企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)市場主導(dǎo)地位。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),截至 2021 年末,兩家公司的市場占有率合計(jì)為 48%,國內(nèi)叉車市場已形成了安徽合力和杭叉集團(tuán)的雙寡頭行業(yè)格局。
4、叉車行業(yè)發(fā)展趨勢
①人力成本上升和機(jī)械替代人工支撐下游叉車行業(yè)長期發(fā)展
近年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人力成本呈不斷上升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2020 年制造業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)輸設(shè)備操作人員平均工資為 6.3 萬元,過去 5 年復(fù)合增速為 6.8%。與此同時(shí),與叉車行業(yè)密切相關(guān)的下游行業(yè),如制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等行業(yè)從業(yè)人員工資也保持較快增長。在人力成本逐年上升的情況下,下游企業(yè)為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率,叉車替代人工將成為必然的趨勢,叉車行業(yè)將迎來下游長期的市場需求。
②以智能倉儲(chǔ)為代表的下游領(lǐng)域快速發(fā)展,帶動(dòng)叉車需求景氣度提升
由于勞動(dòng)力成本上升、倉儲(chǔ)物流水平提升以及 5G 物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的廣泛應(yīng)用,國內(nèi)的智能物流發(fā)展迅速。智能倉儲(chǔ)在智能物流中起到承上啟下的作用,中國物流業(yè)的快速發(fā)展為倉儲(chǔ)業(yè)的崛起提供了巨大的市場需求,加上制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和政策的引導(dǎo),智能倉儲(chǔ)的戰(zhàn)略地位持續(xù)加強(qiáng)。
近年來,隨著物流行業(yè)的快速發(fā)展,我國智能倉儲(chǔ)市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù) GGII 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2019 年中國智能倉儲(chǔ)市場規(guī)模達(dá)到 856.5 億元,2015-2019 年年均復(fù)合增長率為 17%。倉儲(chǔ)行業(yè)作為叉車下游主要的應(yīng)用場景之一,其快速發(fā)展帶動(dòng)叉車市場景氣度持續(xù)提升。
③電動(dòng)化新趨勢帶動(dòng)叉車行業(yè)更新?lián)Q代的需求
隨著技術(shù)進(jìn)步,電動(dòng)叉車在耐用性、可靠性和適用性等性能方面顯著提高。與內(nèi)燃叉車相比,電動(dòng)叉車在生命周期內(nèi)的使用成本較低,且具有操作靈活簡便、節(jié)能高效、工作準(zhǔn)確性強(qiáng)、噪音低、無尾氣排放等優(yōu)點(diǎn),因而在食品、醫(yī)藥、電子、輕紡、倉庫貨架等對(duì)環(huán)境要求較高的場所,滲透率快速攀升。
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)數(shù)據(jù),2015-2020 年我國叉車總銷量中,電動(dòng)叉車占比由最初的 36.66%逐年增長至 51.27%,增長趨勢明顯。未來,隨著工程機(jī)械“國四”標(biāo)準(zhǔn)的推行,電動(dòng)叉車將迎來新一輪的發(fā)展機(jī)遇。