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1、塑料制品行業(yè)概況
塑料制品系采用塑料作為主要原料加工而成的生活、工業(yè)等用品的統(tǒng)稱,根據(jù)成型工藝的不同,可分為注塑、壓塑、擠塑、吹塑、發(fā)泡等工藝制品,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、國防軍工、航空航天等領(lǐng)域。
塑料制品業(yè)又稱塑料加工業(yè),系我國輕工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一,與我國國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)。根據(jù)加工工藝和產(chǎn)品細分領(lǐng)域的不同,塑料制品業(yè)又可分為:塑料薄膜制造;塑料板、管、型材制造;塑料絲、繩及編織品制造;泡沫塑料制造;塑料人造革、合成革制造;塑料包裝箱及容器制造;日用塑料制品制造;人造草坪制造;塑料零件及其他塑料制品制造。
2、塑料制品行業(yè)發(fā)展階段
進入 21 世紀以來,我國塑料制品業(yè)蓬勃發(fā)展,行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步發(fā)展,總體經(jīng)歷了由快速增長到增速放緩再到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的三個時期。
(1)快速增長期(2001-2010 年)
2001至 2010 年,我國塑料制品業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),我國塑料制品總產(chǎn)量從 2001年的1,306.91萬噸增長至 2010年的5,830.60 萬噸,年復合增長率為 18.08%。這段時期,伴隨著我國國民經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展和塑料制品的大規(guī)模應(yīng)用,我國塑料制品生產(chǎn)量和消費量均保持快速增長,2010 年,我國已成為全球第一大塑料制品生產(chǎn)國和消費國。
下游旺盛的市場需求不僅帶動了塑料制品業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的快速擴張,也使得我國塑料制品企業(yè)利潤規(guī)模持續(xù)上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2010年,我國塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入 13,571.09億元,利潤總額930億元,自 2001 年以來年復合增長率分別為21.22%和29.46%。
(2)增速放緩期(2011-2015 年)
2011 至 2015 年,我國塑料制品業(yè)增速明顯放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2015年我國塑料制品總產(chǎn)量為 7,560.70 萬噸,較 2011 年總產(chǎn)量 5,474.40 萬噸增長38.11%,年復合增長率為 8.41%,增長速度較前期放緩。
一方面,受我國工業(yè)化整體進程速度放慢的影響,塑料制品業(yè)逐漸從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長,產(chǎn)能盲目投資、重復建設(shè)的現(xiàn)象逐漸減少,高端產(chǎn)品市場需求缺口逐漸顯現(xiàn);另一方面,經(jīng)過多年的高速增長,塑料制品業(yè)企業(yè)數(shù)量也逐漸增加,市場競爭加劇,根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2015 年我國塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為 14,763個,較 2011 年增長 13.86%;
此外,受國際原油價格高位震蕩的影響,塑料制品原材料價格處于較高水平,進一步壓縮行業(yè)利潤空間,根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2011-2015 年,我國塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由 15,281.75億元增加至 21,466.10 億元,年復合增長率為 8.87%,利潤總額由 1,016.68 億元增加至 1,302.53 億元,年復合增長率為 6.39%,行業(yè)利潤規(guī)模增長略低于收入規(guī)模增長,塑料制品業(yè)面臨增長瓶頸。
(3)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化期(2016 年至今)
2016 年以來,我國塑料制品業(yè)在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下,進入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化期。經(jīng)過長期的快速增長,我國塑料制品業(yè)產(chǎn)能迅速擴張,盡管我國作為世界第一大塑料制品消費國,下游市場需求巨大,但隨著行業(yè)增速放緩,行業(yè)中低附加值、高消耗、高污染、高排放產(chǎn)能的比重偏高的問題逐漸顯現(xiàn)。
近年來,隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化以及生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進,塑料制品行業(yè)整體技術(shù)水平逐漸提升,行業(yè)內(nèi)企業(yè)向高效化、精細化、創(chuàng)新化方向發(fā)展。2017年 7 月中國塑料加工工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《塑料加工業(yè)技術(shù)進步“十三五”發(fā)展指導意見》中明確提出“加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。瞄準產(chǎn)業(yè)鏈前沿,價值鏈高端,加快行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。
實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的安全升級;中、高檔產(chǎn)品比例及產(chǎn)品的質(zhì)量與配套水平有顯著提高,部分產(chǎn)品達到國際先進水平。
大力實施‘進口替代’戰(zhàn)略,爭取到 2025 年,塑料加工業(yè)主要產(chǎn)品及配件能夠滿足國民經(jīng)濟和社會發(fā)展尤其是高端領(lǐng)域的需求,部分產(chǎn)品和技術(shù)達到世界領(lǐng)先水平”。
此外,產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷延伸也為塑料制品行業(yè)的發(fā)展提供了潛在市場,在塑料制品“功能化、輕量化、生態(tài)化、微成型”的趨勢下,行業(yè)未來仍然具有較大的發(fā)展?jié)摿驮鲩L空間。目前,我國塑料制品業(yè)正處在向集約化、精細化方向轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化將促進行業(yè)內(nèi)企業(yè)向中高端市場轉(zhuǎn)型,具備優(yōu)異產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)管理能力的塑料制品企業(yè)將在行業(yè)競爭中占據(jù)主動。