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低煙無鹵阻燃材料的下游應用領域基本情況和發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 中超新材    2024-03-19

①電線電纜行業(yè)發(fā)展情況

電線電纜產(chǎn)品主要包括電力電纜、通信電纜和光纜、電氣裝備用電纜等，下游主要應用于電力、通信、電氣裝備、交通等領域，近年來總體保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。

根據(jù)國家對電線電纜主要應用領域——電力（新能源、智慧電網(wǎng)）、軌道交通、航空航天、海洋工程等整體規(guī)劃來看，未來我國電線電纜行業(yè)前景向好，行業(yè)產(chǎn)品升級趨勢明顯。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測，預計到 2026 年我國電線電纜行業(yè)需求規(guī)模有望達到 1.8 萬億元。

A、基礎設施建設帶動電線電纜行業(yè)發(fā)展

電線電纜廣泛應用于基礎設施建設中，作為基建工程必要的組成部分，其需求增量與基礎建設投資增量直接相關，總體需求持續(xù)增長。公開信息顯示，“十四五”期間我國預計廣義基建總投資額在 105 萬億-110 萬億之間，比“十三五”增長 20%-25%，增量在 20 萬億左右。

同時，傳統(tǒng)基建將向“新基建”側重。從“新基建”的細分領域來看，主要包括 5G 基礎設施、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大板塊。根據(jù)國盛證券預測，“十四五”期間，新基建 7 大領域合計投資規(guī)?？赡芙咏?8 萬億元；新基建整體的年均增速約 20%，其中汽車充電樁投資增速最快，年均增速可能近 50%，5G、數(shù)據(jù)中心增速也超 20%。

B、風力發(fā)電、光伏發(fā)電等清潔能源的市場增長帶動特種電纜需求

隨著“雙碳”戰(zhàn)略的推進，國內(nèi)能源系統(tǒng)轉型需求迫切，風力發(fā)電、光伏發(fā)電等清潔能源領域用特種電纜需求快速增長。相較于普通電纜，上述特種電纜具有技術含量高、使用條件較嚴格、附加值高等特點。清潔能源市場不斷增長為上述特種電纜的發(fā)展提供了新的市場機會。

隨著全球能源結構轉型，以風電、光伏為代表的清潔能源實現(xiàn)快速發(fā)展。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017-2022 年，風力裝機量由 16,367 萬千瓦上升至36,544 萬千瓦，年均復合增長率為 17.43%；風力發(fā)電量由 2,695 億千瓦時上升至 6,867 億千瓦時，年均復合增長率為 20.57%。

光伏發(fā)電領域，我國光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，已逐步形成了具有我國自主特色的產(chǎn)業(yè)技術體系。2017-2022 年，光伏裝機容量由 13,025 萬千瓦上升至 39,204萬千瓦，年均復合增長率為 24.66%；光伏發(fā)電量由 1,159 億千瓦時上升至4,276 億千瓦時，年均復合增長率為 29.83%。

我國近年陸續(xù)出臺多項政策，完善體制機制建設、提高以風光為代表的非化石發(fā)電量比重。2023 年 4 月，國家能源局印發(fā)《2023 年能源工作指導意見》（國能發(fā)規(guī)劃〔2023〕30 號），提出著力壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)，加快推動發(fā)展方式綠色轉型，大力發(fā)展風電、光伏發(fā)電，預計 2023 年風電、光伏發(fā)電量占全社會用電量的比重達 15.3%。

根據(jù)世界海上風電論壇（WFO）發(fā)布的《2022 年全球海上風電報告》，我國 2022 年新增 6.8GW海上風電裝機，總裝機達到 25.6GW，我國是海風開發(fā)最具活力的市場，但目前開發(fā)總量還非常小，未來潛力巨大。目前海上風電正朝深遠?；⒁?guī)?；姆较虬l(fā)展，而海底電纜作為海上風電場電能的傳輸通道，在海上風電不斷發(fā)展的過程中也將不斷的更新改造，朝著高電壓等級、直流系統(tǒng)方面發(fā)展。加之國家政策的不斷推動，海纜行業(yè)得到不斷推進。2021 年中國海上風力發(fā)電新增裝機量達到了 1,690 萬千瓦，同比上升 452.30%。

國家加快建設清潔低碳、安全高效的能源體系，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)快速發(fā)展，能源供給側大規(guī)模風光新能源基地等項目相繼獲批，而這些新能源相關設施均對電線電纜產(chǎn)品有著相應的特殊要求，如風能發(fā)電用電纜要求耐反復彎曲、耐高寒和鹽堿等，催生了大量的新型電線電纜產(chǎn)品，促進了電線電纜行業(yè)需求快速增長。

C、電力電纜

電力電纜是指在電力系統(tǒng)的主干線路中用以傳輸和分配大功率電能的電纜產(chǎn)品，包括 1-330KV 及以上各種電壓等級的電力電纜。大多數(shù)低壓、中壓、高壓電力電纜均要求使用阻燃電線電纜。

當前國民經(jīng)濟對大規(guī)模的電力輸送和供應需求不斷提升，在節(jié)能環(huán)保的經(jīng)濟發(fā)展理念下，以“高能效、低損耗”為主要特征的高壓、超高壓輸電方式已成為電力行業(yè)發(fā)展的必然方向，高壓、超高壓電力電纜逐漸替代中低壓電力電纜是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。這將為符合高電壓等級要求的電力電纜及組件帶來巨大的市場需求。

D、電氣裝備用電線電纜

電氣裝備用電線電纜是指從電力系統(tǒng)的配電點將電能直接傳送至各種用電設備、器具的電源連接線路所使用的電線電纜。電氣裝備用電線電纜是綠色環(huán)保型特種電纜，是各種裝備的關鍵配套材料，大都需要滿足低煙無鹵阻燃的要求。

電氣裝備用電線電纜的主要應用場景有：新能源汽車、高鐵、機場、船舶、核電、光伏、風力發(fā)電、建筑等。近年來，隨著上述行業(yè)的迅速發(fā)展，對電氣裝備用電線電纜的需求持續(xù)擴大。

E、通信電纜與光纜

通信電纜與光纜主要包括三類：通信電纜、通信光纜和射頻電纜。根據(jù)國家通信行業(yè)標準要求，通信電纜與光纜使用的護套材料大部分都要求添加阻燃劑。

2023 年工業(yè)和信息化會議強調(diào)，2023 年重點任務之一是加快信息通信業(yè)發(fā)展。出臺推動新型信息基礎設施建設協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，加快 5G 和千兆光網(wǎng)建設。通信電纜與光纜的發(fā)展受電信運營商投資策略和投資規(guī)模的影響較大。工信部《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出了“建成全球規(guī)模最大的 5G 獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡，實現(xiàn)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面覆蓋”的戰(zhàn)略規(guī)劃。

截至 2022 年底，全國移動通信基站總數(shù)達 1,083萬個，全年凈增 87萬個，其中 5G 基站為 231.2 萬個，全年新建 5G 基站 88.7 萬個，占移動基站總數(shù)的21.3%，占比較上年末提升 7 個百分點。

固定寬帶接入用戶數(shù)穩(wěn)步增加，千兆寬帶滲透率不斷提升。截至 2023 年 8月，三家基礎電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達 6.22 億戶，2023 年 1-8 月凈增 3,214 萬戶。1000Mbps 及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)量達 1.39 億戶，占總用戶數(shù)的 22.3%，2023 年 1-8 月全年凈增 4,722 萬戶。5G網(wǎng)絡和千兆光網(wǎng)等新型基礎設施建設和應用加快推進，帶動了網(wǎng)絡基礎設施的持續(xù)投資，刺激通信電纜與光纜基礎產(chǎn)品市場需求的增長。

F、新能源汽車及充電樁用電線電纜

新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，推動阻燃電力裝備電纜在新能源汽車、充電樁等相關領域的應用，進一步帶動阻燃劑的發(fā)展。同時動力電池、儲能電池市場的持續(xù)增長，也帶動勃姆石、特種氧化鋁在電池隔膜領域的需求。

新能源汽車銷量從 2017 年的 77.70 萬輛迅速增長到 2022 年的 688.70 萬輛，年均復合增長率為 54.71%。隨著新能源汽車銷量的高速增長，充電樁作為新能源汽車的配套，需求也日益增長。全國公共類充電樁數(shù)量由 2017 年的 21.39 萬臺增至 2022 年的 179.70 萬臺。未來我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在節(jié)能環(huán)保的大背景下，將繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展將電線電纜提供新的應用領域。新能源汽車依靠電能驅動，對電纜的直徑、重量、耐熱性和阻燃性等要求更高，考慮到新能源汽車將加裝更多的機載電子設備，新能源汽車中電線電纜用量也將遠超傳統(tǒng)汽車用量。

充電樁電纜經(jīng)常處于彎曲或拉扯狀態(tài)，對其配套電纜的耐彎曲、耐磨、阻燃等性能提出更高要求，充電樁投資加大也將帶動對充電樁電線電纜的需求。

②高端保溫材料行業(yè)發(fā)展情況

保溫材料是指導熱系數(shù)小于或等于 0.12 瓦/米·度的材料，亦稱絕熱材料。

隨著近年來國家對防范重大火災事故的重視程度不斷提升，對建筑保溫材料的防火性能提出了全新的要求。

2009 年 9 月，公安部和住建部頒布了《民用建筑外保溫系統(tǒng)及外墻裝飾防火暫行規(guī)定》，對適用于民用建筑外保溫系統(tǒng)及外墻裝飾的防火設計、施工及使用進行了規(guī)定。

2012 年 12 月，公安部頒布了《關于民用建筑外保溫材料消防監(jiān)督管理有關事項的通知》要求直轄市、省會市、副省級市和其他大城市要對建設工程防火設計制定并執(zhí)行更加嚴格的消防安全標準，確保建筑工程消防安全。

2017 年 7 月，住建部頒布了《建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范》GB50222-2017，規(guī)定了酒店、機場、影劇院、歌舞廳、幼兒園、學校、養(yǎng)老院、住宅等內(nèi)部裝飾材料的阻燃性能要求，與之前的相關標準相比均有不同程度提高。

上述政策表明，未來建筑保溫材料市場將愈發(fā)重視保溫材料的防火性能，超細氫氧化鋁作為性能優(yōu)異的阻燃和填充材料，未來具有較大的市場空間。

③覆銅板行業(yè)

超細氫氧化鋁憑借阻燃、填充、散熱等多種性能被用于覆銅板領域。覆銅板作為所有電子產(chǎn)品的重要基礎材料，被廣泛應用于通訊、計算機、航空航天、家用電器、工業(yè)控制等下游行業(yè)。它與電子信息產(chǎn)業(yè)，尤其是印制電路行業(yè)的發(fā)展密切相關。此外，半導體制造及印制電路板等技術的不斷革新也一直推動著覆銅板市場需求的發(fā)展。

近年來，下游通訊、計算機等行業(yè)的快速發(fā)展正拉動覆銅板市場需求不斷增長。而 5G 技術的快速發(fā)展和商用化進程的不斷推進，也對覆銅板材料提出了全新的要求，高頻高速覆銅板逐步成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。