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汽車零部件與尾氣后處理行業(yè)發(fā)展情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 正揚傳感    2024-07-09

（1）汽車零部件行業(yè)細分程度極高，行業(yè)分工明確

汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。汽車零部件通常指除汽車機架以外的所有零件和部件，種類眾多，一輛汽車所需的汽車零部件可達上萬件。從用途及性質(zhì)來看，汽車零部件主要可分為發(fā)動機系統(tǒng)類、尾氣后處理系統(tǒng)類、傳動系統(tǒng)類、制動系統(tǒng)類、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)類、懸掛系統(tǒng)類、電氣系統(tǒng)類。

（2）全球汽車零部件龍頭格局穩(wěn)定，國內(nèi)企業(yè)競爭實力不斷提升

汽車主機廠與零部件供應(yīng)商之間的產(chǎn)業(yè)配套關(guān)系較為緊密。長期以來，日本、美國、德國等國家的國際汽車巨頭均保持相對穩(wěn)定的零部件供應(yīng)商體系，強大的整車生產(chǎn)實力帶動當?shù)仄嚵悴考袠I(yè)較快發(fā)展，使得當?shù)仄嚵悴考髽I(yè)實力不斷增強。

根據(jù)《美國汽車新聞》（Automotive News）發(fā)布的 2023 年全球汽車零部件供應(yīng)商百強榜，日本、美國、德國企業(yè)占據(jù)大多數(shù)，優(yōu)勢顯著。上榜的 100 家企業(yè)中，日本企業(yè)數(shù)量排名第 1，共有 22 家上榜；美國企業(yè)數(shù)量排名第 2，共 18家上榜；德國企業(yè)數(shù)量排名第 3，共有 16 家上榜。上榜的 100 家企業(yè)中，96 家企業(yè)的營收超過 20 億美元，19 家企業(yè)的營收超過 100 億美元。

盡管我國汽車零部件行業(yè)起步較晚，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計上較日本及歐美汽車零部件巨頭仍有較大差距，我國汽車零部件企業(yè)堅持自主創(chuàng)新和技術(shù)消化吸收，關(guān)鍵零部件技術(shù)攻關(guān)能力不斷提高，同時憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的客戶服務(wù)、較低的生產(chǎn)成本，響應(yīng)主機廠、一級供應(yīng)商控制成本、豐富供應(yīng)商渠道等需求，在部分細分領(lǐng)域成功切入主機廠與一級供應(yīng)商供應(yīng)體系。

根據(jù)《美國汽車新聞》（Automotive News）發(fā)布的全球汽車零部件供應(yīng)商百強榜單，2014-2016 年僅有 2 家中國企業(yè)上榜，2017 年有 4 家中國企業(yè)上榜，2018年至 2020 年均有 7 家中國企業(yè)上榜，2021 年有 8 家中國企業(yè)上榜，2022 年有10 家中國企業(yè)上榜，2023 年有 13 家中國企業(yè)上榜，我國汽車零部件供應(yīng)商的競爭實力不斷提升。

（3）SCR 是柴油發(fā)動機后處理的主流技術(shù)路線

SCR 系統(tǒng)，即選擇性催化還原系統(tǒng)，是柴油發(fā)動機中設(shè)計用來降低尾氣排放中氮氧化物的主要后處理系統(tǒng)之一。SCR 后處理系統(tǒng)主要包括催化單元、尿素箱總成、尿素管路及噴射控制等核心單元。其中，SCR 尿素箱總成集成了溫度、液位、濃度等各類傳感器。

SCR 尾氣后處理的工作原理為，當排氣管中發(fā)現(xiàn)氮氧化物時，SCR 后處理系統(tǒng)會根據(jù)發(fā)動機電控單元給出的指令精確地將與發(fā)動機運行工況相匹配的尿素量（尾氣處理液）噴入排氣管，尿素分解出的氨與氮氧化物在催化器中經(jīng)過催化還原反應(yīng)最后生成無害的氮氣（N2）和水（H2O）。

若柴油機尾氣處理液未加載，或者純度不夠，或者質(zhì)量低劣，車輛發(fā)動機會被限扭或限速。同時，劣質(zhì)的柴油尾氣處理液會污染 SCR 催化反應(yīng)罐中的催化劑，造成嚴重后果。因此，尿素箱總成是 SCR 后處理系統(tǒng)不可或缺的環(huán)節(jié)。

根據(jù)公開信息及華泰證券行業(yè)研究報告《周期與成長共舞，行業(yè)從底部走出》中測算數(shù)據(jù)顯示，在柴油機后處理中，SCR 系統(tǒng)單車價值量最高，搭配車用尿素，在處理尾氣中的氮氧化物的同時，可進一步優(yōu)化發(fā)動機效率，為滿足“國五”及之后排放標準更新迭代要求的必備技術(shù)路線。

（4）SCR 后處理系統(tǒng)在非道路機械及船舶領(lǐng)域仍存增量空間

SCR 后處理系統(tǒng)產(chǎn)品作為柴油發(fā)動機的核心零部件之一，其銷量與下游商用車市場產(chǎn)銷量息息相關(guān)。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，隨著國內(nèi)商用車銷量的不斷提升，我國內(nèi)燃機 SCR 系統(tǒng)出貨量呈波動增長趨勢，由 2015 年的 53.00萬套，增長至 2022 年的 124.00 萬套，年復(fù)合增長率約為 12.91%。

隨著尾氣排放標準的不斷趨嚴，以內(nèi)燃機為動力的各類機械設(shè)備減排需求日益增加，SCR 后處理系統(tǒng)未來在細分領(lǐng)域仍存增量機會，具體分析如下：

①非道路移動機械領(lǐng)域

非道路移動機械指的是以內(nèi)燃機為動力的各種移動式機械設(shè)備，如工程機械、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電機組等，主要使用柴油機，與道路車輛同屬移動污染源范疇。隨著各類非道路移動機械在生產(chǎn)、生活中的應(yīng)用越來越廣泛，對其進行污染物排放控制的需要也越來越迫切。

據(jù)中國路面機械網(wǎng)報道，我國非道路用柴油機每年新增約 200 萬臺左右，全國柴油消耗總量中約有 20%用于各類非道路移動機械，非道路移動機械是氮氧化物的重要排放源，年排放氮氧化物 200 萬噸以上。由于非道路移動機械污染物排放控制技術(shù)相對落后，相對于排放標準已較為嚴格的道路車輛而言，具有更大的減排潛力。

2022 年 12 月，我國全面執(zhí)行非道路國四排放標準。較非道路國三標準，非道路國四標準在顆粒物（PM）、氮氧化物（NOx）凈化率上均提出更高要求。為滿足此要求，需要在非道路移動機械柴油機外加裝尾氣后處理設(shè)備，較大功率發(fā)動機一般均采用加裝 DOC+DPF+SCR 技術(shù)路線。整體來看，非道路移動機械后處理市場屬于增量市場。

②船舶領(lǐng)域

船用柴油機目前是民用船舶的主要動力。國際海事組織（IMO）規(guī)定，2016年 1 月 1 日以后開始建造的船舶，進入排放控制區(qū)需要滿足 IMO Tier Ⅲ法規(guī)要求?，F(xiàn)有氮氧化物（NOx）排放控制區(qū)包括北海、波羅的海、加勒比海，美國、加拿大附近海域。

2016 年，我國發(fā)布《船舶發(fā)動機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第一、二階段）》，該標準系我國首個船舶大氣污染物排放控制國家標準，第一、二階段標準分別已于 2019 年和 2022 年全面實施，其中第一階段要求與我國船機排放現(xiàn)狀相比，PM 排放削減 70%左右，NOx 排放削減 20%以上；第二階段則要求PM 和 NOx 在第一階段基礎(chǔ)上，分別進一步降低 40%和 20%。為了滿足 IMO Tier III 法規(guī)的排放標準和我國船舶發(fā)動機國二標準，船舶發(fā)動機加裝 SCR 系統(tǒng)成為主流技術(shù)路線。

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院官網(wǎng)，同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃書、專項調(diào)研、建筑設(shè)計、境外投資報告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。