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1、制動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況
汽車安全系統(tǒng)分為主動安全系統(tǒng)和被動安全系統(tǒng)。其中,主動安全系統(tǒng)是預先偵測附近車輛運行狀態(tài),判斷風險并及時做出反應的系統(tǒng),包括制動防抱死系統(tǒng)(ABS)、電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC)、電子制動控制系統(tǒng)(EBS)、線控液壓制動系統(tǒng)(EHB)、線控機械制動系統(tǒng)(EMB)、自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)等;被動安全系統(tǒng)則是在發(fā)生事故時汽車對車內(nèi)成員的保護或?qū)Ρ蛔曹囕v或行人的保護,包括安全帶、安全氣囊和側(cè)門防撞鋼梁等。
制動系統(tǒng)是機動車輛安全系統(tǒng)的核心部分。汽車制動系統(tǒng)是指對汽車某些部分(主要是車輪)施加一定的力,從而對其進行一定程度的強制制動的一系列專門裝置,包括供能裝置、控制裝置、傳動裝置和制動器等部分。供能裝置、控制裝置和傳動裝置是汽車制動系統(tǒng)中制動操縱機構(gòu),它們主要產(chǎn)生制動動作、控制制動效果并將制動能量傳輸?shù)街苿悠鞯母鱾€部件。
從第一輛汽車誕生至今,汽車制動系統(tǒng)在車輛的安全方面起著至關(guān)重要的作用。制動系統(tǒng)的發(fā)展可分為機械制動、液壓/氣壓制動、電控制動、線控制動四個階段。機械制動階段和液壓/氣壓制動階段的制動系統(tǒng)控制裝置所采用的技術(shù)以機械杠桿、液壓/氣壓控制技術(shù)為主,電控制動和線控制動階段則以集成電路的電子技術(shù)和計算機技術(shù)為主。
汽車制動系統(tǒng)技術(shù)經(jīng)歷了從單一的傳統(tǒng)液壓、氣壓制動發(fā)展到融合較多制動功能的電控與液壓/氣壓結(jié)合的方式。雖然外資企業(yè)早在 2010 年代初就已提出線控制動的概念,但實現(xiàn)規(guī)?;慨a(chǎn)的時間并不長。未來,線控制動技術(shù)將是汽車制動技術(shù)的長期發(fā)展的趨勢。
行車制動涉及運行安全,技術(shù)要求高,從機械向線控演進,實現(xiàn)了響應速度、安全穩(wěn)定性以及駕駛體驗等方面的升級。隨著市場對機動車制動控制的安全性和可靠性的要求越來越高,以及制動控制新技術(shù)的不斷演進,目前,制動系統(tǒng)的控制裝置是集計算機技術(shù)、微電子技術(shù)、精密加工技術(shù)和液壓/氣壓/電磁控制技術(shù)為一體,機電一體化的高技術(shù)產(chǎn)品。
2、電子制動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況
汽車制動系統(tǒng)可分為行車制動、駐車制動系統(tǒng)兩大類,行車制動系統(tǒng)的主要作用是令行駛中的汽車降低速度甚至停車,駐車制動系統(tǒng)則用于確保已停駛的汽車駐留原地不動。目前,行車電子制動系統(tǒng)主要包括 ABS 和 ESC,駐車電子制動系統(tǒng)主要包括 EPB。
隨著汽車制動技術(shù)的發(fā)展,具備防止車輪抱死、側(cè)滑等功能的安全系統(tǒng)誕生。汽車安全系統(tǒng)有防抱死系統(tǒng)(ABS)、牽引力控制系統(tǒng)(TCS)、電子制動力分配系統(tǒng)(EBD)等,其中最重要的是 ABS 和 TCS 系統(tǒng)。
ABS 系統(tǒng)的主要作用是:汽車在濕滑等摩擦力小的路面制動時,由于摩擦力小,可能出現(xiàn)滑動,導致轉(zhuǎn)向失靈、甩尾、跑偏等問題,ABS 通過監(jiān)控各個車輪的轉(zhuǎn)速,如果車速與轉(zhuǎn)速不匹配,ABS 系統(tǒng)微調(diào)制動力,防止車輪抱死。
TCS 系統(tǒng)的主要作用是:通過對目標發(fā)動機扭矩控制和對驅(qū)動輪的非對稱目標制動扭矩控制實現(xiàn)電子差速器功能,從而防止車輛在雪地等濕滑路面行駛時驅(qū)動輪空轉(zhuǎn)動,車輛因驅(qū)動輪打滑而發(fā)生橫移或甩尾,使車輛平穩(wěn)起步和加速,并提高車輛的復雜路面的通過性能。
20 世紀 80 年代開始,ABS 以及在 ABS 基礎上迭代升級的 ESC,相繼成為美國、歐盟等汽車市場新車標配,并不斷向澳大利亞、韓國、日本、中國等其他市場滲透。電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC)集成了 ABS 和 TCS 系統(tǒng),能夠確保車輛行駛的側(cè)向穩(wěn)定性。ESC 在融合 ABS 和 TCS 功能基礎上,增加了車輛轉(zhuǎn)向行駛時橫擺率傳感器和方向盤轉(zhuǎn)角傳感器,通過 ECU 控制車輪的驅(qū)動力和制動力,確保車輛行駛的側(cè)向穩(wěn)定性。
在商用車電控制動系統(tǒng)領域,我國商用車產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展時間較長,是我國在汽車工業(yè)最早進行重點布局并實現(xiàn)突破的細分產(chǎn)品領域。
2023 年度,國內(nèi)自主品牌前十大商用車企業(yè)銷量已占我國商用車市場份額的 78.05%。我國商用車自主品牌的蓬勃發(fā)展為國內(nèi)電控制動系統(tǒng)企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇,內(nèi)資企業(yè)憑借著過硬的技術(shù)實力、穩(wěn)定優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、較高的性價比等優(yōu)勢成功進入國內(nèi)知名商用車整車廠商供應鏈,并形成穩(wěn)定的配套供應關(guān)系,銷量持續(xù)增加。
但在乘用車電控制動系統(tǒng)領域,目前仍以跨國企業(yè)為主導,內(nèi)資企業(yè)尚難以躋身國際知名汽車整車廠供應鏈。未來,隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入的增加、技術(shù)實力的不斷增強,國際企業(yè)的技術(shù)壟斷格局有望被打破,結(jié)合國內(nèi)企業(yè)本土競爭、低成本、貼近客戶等優(yōu)勢,或?qū)⑦M一步加速實現(xiàn)國產(chǎn)化。
ABS 和 ESC 目前已成為較為成熟的強制安裝法規(guī)產(chǎn)品,市場空間與下游汽車的產(chǎn)銷量密切相關(guān)。隨著宏觀經(jīng)濟的持續(xù)增長以及居民消費水平的提升,汽車消費成為我國居民消費主力之一,也是國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持的領域,我國巨大的汽車存量市場、新能源汽車的快速發(fā)展及汽車出口的持續(xù)增加,為上游 ABS、ESC 等電控制動企業(yè)的發(fā)展帶來廣闊的市場空間。
EPB 是繼 ABS、ESC 等之后新興的電子制動技術(shù)。EPB 具有節(jié)省空間、響應快、智能化、安全系數(shù)高等優(yōu)勢,正在逐漸取代傳統(tǒng)的機械式制動,成為駐車制動系統(tǒng)電子化升級的重要方向。EPB 由電子按鈕手動操作,并兼?zhèn)渥詣涌刂乒δ堋?
相較傳統(tǒng)機械式駐車系統(tǒng),電子駐車制動系統(tǒng)(EPB)的優(yōu)勢在于:
①取消了駐車制動手柄,為整車內(nèi)飾造型設計提供了更大的發(fā)揮空間;
②停車制動由一個按鍵替代了駕駛員用力拉提手柄動作,簡單省力;
③隨著技術(shù)發(fā)展,在靜態(tài)駐車基礎上,還新增了自動駐車(AUTO HOLD)等輔助功能;
④車輛行駛過程中,如遇緊急情況,可與電控制動系統(tǒng)協(xié)同作用,如若行車制動失效,可實現(xiàn)應急制動功能,從而提升行車安全性。
海外巨頭在汽車制動領域起步較早,當前在 EPB 行業(yè)內(nèi)仍占據(jù)主導地位。根據(jù) Marklines 數(shù)據(jù),全球市場來看,2020 年采埃孚、大陸、日信工業(yè)、布雷博和日立汽車壟斷了全球 80%的市場份額。
根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù),在國內(nèi)市場外資仍占據(jù)主導地位,2021 年中國乘用車 EPB 市場,采埃孚、大陸及愛德克斯占比合計達 67%,配套客戶主要包括一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、東風日產(chǎn)等合資車廠。
相比于行車制動技術(shù),普通電控駐車制動技術(shù)不涉及動態(tài)控制,技術(shù)難度相對較低,故而 EPB 產(chǎn)品的國產(chǎn)化進程相對較快。近年來,國內(nèi)自主品牌憑借本土化高性價比、快速響應等方面的優(yōu)勢占據(jù)了一定的市場份額。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2021-2025 年電子駐車制動系統(tǒng)(EPB)行業(yè)深度市場調(diào)研及投資策略建議報告》顯示,2020-2025 年全球電子駐車制動系統(tǒng)市場將以4.6%左右的增速增長,到 2025 年市場規(guī)模將達到 640 億元左右。國內(nèi)整車 EPB匹配率呈上升趨勢,應用潛力巨大。
3、線控制動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況
線控制動是一種以電子方式控制剎車的系統(tǒng),切斷了踏板和制動系統(tǒng)本身之間的物理聯(lián)系,用精確的電子傳感器和電子執(zhí)行元件代替?zhèn)鹘y(tǒng)的機械系統(tǒng)。線控制動本質(zhì)上屬于電控制動技術(shù)。在線控制動技術(shù)路線下,機械連接逐漸減少,制動踏板和制動器之間動力傳遞分離開來,取而代之的是電線連接。如果制動踏板只連接一個制動踏板位置傳感器,踏板與制動系統(tǒng)之間沒有任何剛性機械連接,都可以視為線控制動系統(tǒng)。相較傳統(tǒng)制動,線控制動具有以下優(yōu)點:
①線控制動增加了電子控制回路與高精度傳感設備,剎車反應時間縮短;
②線控制動能夠為新能源汽車的能量回饋提供技術(shù)支撐和安全保障,從而使得制動能量轉(zhuǎn)化為電能,實現(xiàn)能量回收,提升電動汽車電池的利用效率;
③線控制動可配置多重冗余機制,提高安全性能,可以更好地適配 L3+級的自動駕駛方案。
線控制動系統(tǒng)是實現(xiàn)自動駕駛技術(shù)的核心。自動駕駛控制的核心技術(shù)是車輛的縱向控制和橫向控制技術(shù)(均涉及到制動控制),自動駕駛車輛可通過傳感器收集周圍環(huán)境信息,根據(jù)算法得到規(guī)劃路徑后以線控的方式操縱車輛的行進,相關(guān)自動駕駛功能的實現(xiàn)都需要建立線控制動系統(tǒng)之上,線控制動系統(tǒng)的硬件及控制策略是自動駕駛執(zhí)行層技術(shù)的核心。
此外,線控制動在線控底盤技術(shù)中是難度較高,但也是最關(guān)鍵的技術(shù),事關(guān)自動駕駛的底盤安全和穩(wěn)定控制,只有擁有足夠好的制動性能(包括響應速度、平順性好等),才能為駕乘人員提供較好保障。
①線控氣壓制動系統(tǒng)
線控氣壓制動系統(tǒng)目前主要分為電子制動控制系統(tǒng)(EBS)和集成電子制動系統(tǒng)(IEBS)。線控氣壓制動系統(tǒng)目前主要應用于商用車領域。商用車的智能駕駛因易于落地而備受關(guān)注,在礦山、碼頭、干線物流等許多特殊運營場景中,智能駕駛商用車正陸續(xù)投入運營,目前投入運營的智能駕駛車輛所采用的線控制動系統(tǒng)主要為 EBS。
根據(jù)中國汽車工程學會發(fā)布的《電動汽車智能底盤技術(shù)路線圖》,在 EBS 架構(gòu)下,至 2025 年,在燃油商用車上普及線控制動系統(tǒng),同時支持 L2/L3 級自動駕駛。IEBS 架構(gòu)的線控制動系統(tǒng)主要應用于電動商用車的智能駕駛輔助系統(tǒng),至 2030 年,在該架構(gòu)下實現(xiàn)高效的輔助制動管理,充分發(fā)揮電動汽車的再生制動能力,讓車輛既智能又節(jié)能環(huán)保,增加續(xù)航里程。
②線控液壓制動系統(tǒng)
線控液壓制動系統(tǒng)目前的技術(shù)路線為電子液壓線控系統(tǒng)(EHB)。EHB 對應電子輔助階段,即將原有的制動踏板機械信號通過傳感器轉(zhuǎn)變?yōu)殡娍匦盘?,同時保留成熟的液壓系統(tǒng),ECU 通過電機驅(qū)動液壓泵進行制動,當電子系統(tǒng)發(fā)生故障時,備用閥打開,EHB 變成傳統(tǒng)的液壓系統(tǒng)。據(jù)集成度的高低,EHB 可以分為 Two-Box 和 One-Box 兩種技術(shù)方案。二者的主要區(qū)別在于 ABS/ESC 系統(tǒng)是否和電子助力器集成在一起。相較 Two-Box,One-Box 集成度高、重量輕、成本低,功能上支持多功能泊車和自動駕駛的擴展。
③電子機械制動系統(tǒng)(EMB)
EMB 對應完全電控階段,即完全摒棄了傳統(tǒng)制動系統(tǒng)的制動液及液壓管路等部件,由電機驅(qū)動產(chǎn)生制動力,每個車輪上安裝一個可以獨立工作的電子機械制動器。EMB 實現(xiàn)完全電子化,可以更好地和汽車其他電控系統(tǒng)整合,更能貼合汽車行業(yè)電動智能化趨勢。
EMB 可以幫助汽車制動發(fā)揮更多重功能,包括制動、ABS、TCS、ESC、自動駕駛、優(yōu)化能量回收等。但由于 EMB 的驅(qū)動和控制執(zhí)行機構(gòu)電機并無備份系統(tǒng),對電機可靠性要求極高(如熱穩(wěn)定性、散熱性等),受限于電機功率密度、系統(tǒng)可靠性和成本等因素的制約,目前尚未實現(xiàn)批量應用。
目前全球乘用車主要的線控制動系統(tǒng)供應商為博世、大陸、采埃孚。博世率先自研布局線控制動,占據(jù)領先的市場地位,乘用車線控制動主要產(chǎn)品為Two-Box 技術(shù)路線的 iBooster+ESC 和 One-Box 技術(shù)路線的智能集成制動系統(tǒng)(IPB);大陸線控制動產(chǎn)品目前主要面向歐洲市場,2020 年底逐步開始面向中國市場;采埃孚通過并購天合和威伯科,獲取乘用車和商用車線控制動技術(shù),2018年底其乘用車線控制動產(chǎn)品——集成式制動控制系統(tǒng)(IBC)開始量產(chǎn)。
據(jù)統(tǒng)計,2021 年中國乘用車線控市場中,博世和其他外資企業(yè)市場占有率超過 90%,占據(jù)主要市場份額,本土廠商正憑借響應速度快、成本低等優(yōu)勢加速進軍。隨著新能源車和高級別自動駕駛的普及和政策不斷加碼,汽車制動向線控制動系統(tǒng)演進路線越來越清晰。2021 年全球線控制動市場規(guī)模為 86 億元,2026年增加至 575 億元,年復合增速達 46%,滲透率也由 2021 年的 5%提升至 2026年的 23%。
第一章 制動系統(tǒng)行業(yè)簡述
第一節(jié) 汽車制動系統(tǒng)定義
第二節(jié) 汽車制動系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)
第三節(jié) 汽車制動系統(tǒng)功能分類
第四節(jié) 制動系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)營模式
第二章 全球制動系統(tǒng)市場
第一節(jié) 市場環(huán)境
一、全球汽車產(chǎn)量情況
(一)全球汽車產(chǎn)量
(二)全球分車型產(chǎn)量
二、全球市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
第二節(jié) 市場規(guī)模及增長情況
一、2020-2023年全球汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模及增長情況
二、2024-2029年全球汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模預測
第三節(jié) 發(fā)展趨勢
第三章 中國制動系統(tǒng)所屬行業(yè)市場
第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境
一、政策環(huán)境
(一)行業(yè)監(jiān)督管理體制
(二)行業(yè)相關(guān)政策分析
二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境
(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
(二)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
(三)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模及增長情況
三、市場環(huán)境
第二節(jié) 市場規(guī)模及增長情況
一、2020-2023年中國汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模及增長情況
二、2024-2029年中國汽車制動系統(tǒng)市場規(guī)模預測
第三節(jié) 制動系統(tǒng)所屬行業(yè)進出口分析
一、制動系統(tǒng)所屬行業(yè)進口分析
二、制動系統(tǒng)所屬行業(yè)出口分析
第四節(jié) 競爭格局
第五節(jié) 供應鏈
一、制動系統(tǒng)總成
二、制動器摩擦片
三、制動主缸及輪缸
四、真空助力器及相關(guān)部件
第六節(jié) 發(fā)展趨勢
第四章 制動系統(tǒng)細分市場
第一節(jié) 制動器
一、盤式制動器分析
二、鼓式制動器分析
第二節(jié) 控制裝置
一、制動踏板分析
二、駐車制動器分析
第三節(jié) 供能裝置
第四節(jié) 傳動裝置
一、離合器分析
二、變速器分析
三、萬向節(jié)分析
四、傳動軸分析
五、主減速器分析
第五章 電子制動控制市場
第一節(jié) 制動防抱死系統(tǒng)(ABS)
一、產(chǎn)品概述
二、發(fā)展現(xiàn)狀分析
三、競爭格局
第二節(jié) 制動力分配(EBD/CBC等)
一、產(chǎn)品概述
二、發(fā)展情況
第三節(jié) 剎車輔助系統(tǒng)(EBA/BAS/BA等)
一、產(chǎn)品概述
二、技術(shù)發(fā)展
第四節(jié) 車身穩(wěn)定系統(tǒng)(ESC/ESP/DSC等)
一、產(chǎn)品概述
二、產(chǎn)品配套
第五節(jié) 自動駐車系統(tǒng)(AUTOHOLD)電子駐車系統(tǒng)(EPB)
一、產(chǎn)品概述
二、發(fā)展現(xiàn)狀分析
第六章 全球制動系統(tǒng)企業(yè)研究
第一節(jié) 博世汽車柴油系統(tǒng)股份有限公司
一、企業(yè)基本情況分析
二、企業(yè)產(chǎn)品配套情況
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
四、在華業(yè)務發(fā)展情況
第二節(jié) 德國大陸集團
一、企業(yè)基本情況分析
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
四、在華業(yè)務發(fā)展分析
第三節(jié) 采埃孚股份公司
一、企業(yè)基本情況分析
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
四、在華業(yè)務發(fā)展情況
第四節(jié) 株式會社愛德克斯
一、企業(yè)基本情況分析
二、企業(yè)主營業(yè)務情況
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
四、在華業(yè)務發(fā)展情況
第五節(jié) 日信工業(yè)(NISSIN)
一、企業(yè)基本情況分析
二、企業(yè)主營業(yè)務情況
三、企業(yè)產(chǎn)品配套情況
四、企業(yè)經(jīng)營情況分析
第七章 中國制動系統(tǒng)企業(yè)研究(HJ ZJH)
第一節(jié) 浙江亞太機電股份有限公司
一、企業(yè)發(fā)展基本情況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
四、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析
第二節(jié) 浙江萬安科技股份有限公司
一、企業(yè)發(fā)展基本情況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
四、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析
第三節(jié) 蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司
一、企業(yè)發(fā)展基本情況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
四、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析
第四節(jié) 萬向錢潮股份有限公司
一、企業(yè)發(fā)展基本情況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
四、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析
第五節(jié) 山東金麒麟股份有限公司
一、企業(yè)發(fā)展基本情況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
四、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析
第六節(jié) 富奧汽車零部件股份有限公司
一、企業(yè)發(fā)展基本情況
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
四、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析
圖表目錄:
圖表:2020-2023年中國制動系統(tǒng)所屬行業(yè)市場規(guī)模及增長情況
圖表:2020-2023年中國制動系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計
圖表:2020-2023年中國制動系統(tǒng)市場需求量
圖表:2020-2023年中國制動系統(tǒng)行情
圖表:2020-2023年中國制動系統(tǒng)價格走勢圖
圖表:2020-2023年中國制動系統(tǒng)所屬行業(yè)銷售收入
圖表:2020-2023年中國制動系統(tǒng)所屬行業(yè)盈利情況