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制氧機(jī)業(yè)務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-07-12

（1）行業(yè)現(xiàn)狀

制氧機(jī)業(yè)務(wù)所生產(chǎn)的工業(yè)氣體是工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中不可缺少的生產(chǎn)資料。工業(yè)氣體是指氧、氮、氬、氖、氦、氪、氙、氫、二氧化碳、乙炔、天然氣等。氧氣、氮?dú)馐枪I(yè)氣體行業(yè)的主要產(chǎn)品，約占全部工業(yè)氣體產(chǎn)品的 90%左右。

由于這些氣體具有固有的物理和化學(xué)特性，推廣應(yīng)用速度非常快，幾乎滲透到各行各業(yè)。工業(yè)氣體傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域主要包括煉鋼、煉鐵、有色金屬冶煉等冶金行業(yè)；化肥、乙稀、丙稀、聚氯乙烯、人造纖維、合成纖維、硅膠制品等石油化學(xué)工業(yè)；機(jī)械工業(yè)中的焊接、金屬熱處理等；建材行業(yè)中的浮法玻璃生產(chǎn)等。

工業(yè)氣體用量正在快速增長(zhǎng)的領(lǐng)域包括煤化工、石油開(kāi)采、煤礦滅火、食品速凍、國(guó)防工業(yè)中的燃料、電子及半導(dǎo)體生產(chǎn)、光纖生產(chǎn)、超導(dǎo)材料生產(chǎn)、廢水處理等環(huán)保產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)等。此外，工業(yè)氣體應(yīng)用的新興領(lǐng)域主要包括固體氮生產(chǎn)、燃料電池生產(chǎn)、磁性材料生產(chǎn)、氫能汽車生產(chǎn)等。工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模巨大。

在上述提到的各類工業(yè)氣體應(yīng)用場(chǎng)景中，鋼鐵、煤化工以及石化行業(yè)的氣體需求量尤其龐大。得益于“十一五”期間鋼鐵行業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)能以及近年來(lái)煤化工行業(yè)的興起，2010-2016 年國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體銷售收入實(shí)現(xiàn)了 9.04%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。2017 年國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體銷售收入達(dá)到 106.9 億美元，較上年增長(zhǎng) 8.42%，占全球氣體行業(yè)銷售收入的比重為 11.75%。

2018 年銷售收入進(jìn)一步增至 115.8 億美元，占全球氣體行業(yè)銷售收入的比重增至 12.02%。2020 年全球氣體市場(chǎng)規(guī)模 1,341 億美元，年均增速約為 5%-10%，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)氣體市場(chǎng)規(guī)模約為 1,500 億元，“十三五”規(guī)劃帶動(dòng)工業(yè)氣體的相關(guān)下游領(lǐng)域快速發(fā)展，年均增速約為 10%。

我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)在國(guó)家政策推動(dòng)，外資引入，高新技術(shù)發(fā)展等因素的影響下發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模從 2010 年的 400 億元增長(zhǎng)至 2021 年的 1,795 億元。國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體市場(chǎng)中業(yè)主自供仍占較大比重，后續(xù)專業(yè)化外包整合空間大。我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展起步較晚，以往國(guó)內(nèi)大部分工業(yè)氣體終端客戶，尤其是鋼鐵、冶金、化工等大型企業(yè)早期基本立足于自建空分設(shè)備、自己制氣，因此國(guó)內(nèi)有大量的中小空分裝置。

隨著氣體行業(yè)的發(fā)展，很多用戶開(kāi)始將氣體供應(yīng)系統(tǒng)外包，所有空分設(shè)備投入、管道鋪設(shè)和項(xiàng)目管理交由專業(yè)氣體供應(yīng)商負(fù)責(zé)，以達(dá)到降低投資額和獲得安全可靠服務(wù)的目的。在此背景下，國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的終端用戶將工業(yè)氣體供應(yīng)業(yè)務(wù)外包給獨(dú)立供應(yīng)商（即外包模式），外包模式的市場(chǎng)份額逐年提高，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)雖然起步較晚，但其市場(chǎng)規(guī)模在2020 年已達(dá)到人民幣 1,542 億元人民幣，占全球工業(yè)氣體市場(chǎng)的 16.6%。

在中國(guó)工業(yè)行業(yè)強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)該行業(yè)未來(lái)將繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)(轉(zhuǎn)引自氣體動(dòng)力科技招股書(shū)，下同)，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模將增至 2025 年的 2,325 億元，對(duì)應(yīng) 2020-2025 年 CAGR 為 8.6%，屆時(shí)將占全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模的 20%:分模式看，根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，中國(guó)工業(yè)氣體外包供應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模由 2015 年的 503 億元增至 2020 年的人民幣 872 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 11.6%，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)這一市場(chǎng)還將以 11.1%的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 2025 年的1,475 億元，高于行業(yè)整體增速。

根據(jù) Grand View Research 公布的數(shù)據(jù)，2022 年全球特種氣體市場(chǎng)規(guī)模為106.8 億美元。主要在制造、電子和醫(yī)療保健應(yīng)用領(lǐng)域的適用率不斷提高預(yù)計(jì)將推動(dòng)增長(zhǎng)。根據(jù)全球工業(yè)氣體發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展速度和工業(yè)建設(shè)水平，未來(lái)數(shù)年全球特種氣體市場(chǎng)規(guī)模將以年均 9.9%的速度增長(zhǎng)，2028 年，預(yù)計(jì)全球特種氣體市場(chǎng)規(guī)模將有望超過(guò) 190 億美元。

（2）行業(yè)政策

國(guó)內(nèi)空分設(shè)備和工業(yè)氣體主要應(yīng)用于下游鋼鐵及煤化工的生產(chǎn)，下游行業(yè)相關(guān)政策影響著氣體行業(yè)的景氣度。在經(jīng)歷了前期的高速增長(zhǎng)階段之后，產(chǎn)能迅速擴(kuò)充使得國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)逐步出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，控產(chǎn)能成為近年來(lái)鋼鐵行業(yè)需解決的重要目標(biāo)。

2005-2015 年期間，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能從 4.24 億噸增加至 12.00 億噸，而產(chǎn)能利用率則由 84%下降至 70%左右的水平，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重。2016 年 2 月初，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2016〕6 號(hào)）（簡(jiǎn)稱“《意見(jiàn)》”），指出從 2016 年開(kāi)始，用 5 年時(shí)間再壓減粗鋼產(chǎn)能 1 億-1.5 億噸（目前修正為 1.4 億噸），行業(yè)兼并重組取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，資源利用效率明顯提高，產(chǎn)能利用率趨于合理。

去產(chǎn)能方面，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的鋼鐵產(chǎn)能要依法依規(guī)退出，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)主動(dòng)壓減、兼并重組、轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)、搬遷改造、國(guó)際產(chǎn)能合作等途徑，退出部分鋼鐵產(chǎn)能。2016 年全國(guó)去產(chǎn)能超過(guò)6,500 萬(wàn)噸，超額完成當(dāng)年 4,500 萬(wàn)噸的目標(biāo)。

2017 年國(guó)家繼續(xù)深化執(zhí)行去產(chǎn)能政策，且采用更加強(qiáng)化市場(chǎng)化、法治化方式，突出嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、安全標(biāo)準(zhǔn)，將“地條鋼”作為產(chǎn)能退出重中之重，并在當(dāng)年 6 月 30 日前全面取締“地條鋼”產(chǎn)能。到當(dāng)年 10 月份已經(jīng)全面取締超過(guò) 600 家“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)，涉及產(chǎn)能 1.4 億噸，而 5,000 萬(wàn)噸的去產(chǎn)能目標(biāo)也于 7 月份提前完成。

2017 年粗鋼產(chǎn)能利用率提升至 76%以上。隨著無(wú)效產(chǎn)能的逐漸退出，有效產(chǎn)能占比上升，同時(shí)鋼材價(jià)格上漲給鋼企帶來(lái)增產(chǎn)動(dòng)力，未來(lái)去產(chǎn)能難度將加大。為適應(yīng)鋼鐵行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，貫徹新發(fā)展理念,構(gòu)建新發(fā)展格局,更好地推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，按照鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展工作部際聯(lián)席會(huì)議安排，工信部對(duì)原產(chǎn)能置換實(shí)施辦法進(jìn)行修訂，出臺(tái)了《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，自 2021 年 6月 1 日起實(shí)施。除鋼鐵行業(yè)外，煤化工成為近年來(lái)工業(yè)氣體的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。

在我國(guó)缺油、富煤的形勢(shì)下，國(guó)家積極發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)。2016 年 4 月，中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)發(fā)布《現(xiàn)代煤化工“十三五”發(fā)展指南》（簡(jiǎn)稱“《指南》”）?！吨改稀穼?duì)“十三五”煤化工發(fā)展制定了規(guī)模發(fā)展目標(biāo)、技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)和節(jié)能減排目標(biāo)。截至2020 年年底，我國(guó)現(xiàn)代煤化工四大類典型產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量均達(dá)到歷史較高水平。煤制油 10 套裝置產(chǎn)能 931 萬(wàn)噸/年，煤制天然氣 4 套裝置產(chǎn)能 51.05 億立方米/年，煤經(jīng)甲醇制烯烴 32 套裝置產(chǎn)能 1582 萬(wàn)噸/年（其中煤制烯烴產(chǎn)能 1062 萬(wàn)噸/年），煤制乙二醇 24 套裝置產(chǎn)能 488 萬(wàn)噸/年。

煤制乙醇、煤制芳烴、二氧化碳加氫制甲醇技術(shù)也在突破，示范裝置陸續(xù)在建，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能初具規(guī)模、產(chǎn)量穩(wěn)步提升。2022 年 4 月，工業(yè)和信息化部等六部委發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。主要內(nèi)容：促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，按照生態(tài)優(yōu)先、以水定產(chǎn)、總量控制、集聚發(fā)展的要求，穩(wěn)妥有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工。

推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)，穩(wěn)妥推進(jìn)煤制油氣戰(zhàn)略基地建設(shè)，推進(jìn)煉化、煤化工與“綠電”、“綠氫”等產(chǎn)業(yè)耦合示范。根據(jù)煤炭工業(yè)“十四五”現(xiàn)代煤化工發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)，“十四五”期間，我國(guó)將充分發(fā)揮煤炭的工業(yè)原料功能，有效替代油氣資源，保障國(guó)家能源安全，著力打通煤油氣、化工和新材料產(chǎn)業(yè)鏈，拓展煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間。

預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)煤制油的產(chǎn)能為1,200萬(wàn)噸/年;煤制天然氣的產(chǎn)能為150億立方米/年;煤制烯烴的產(chǎn)能為 1,500萬(wàn)噸/年;煤制乙二醇的產(chǎn)能為 800萬(wàn)噸/年;焦炭的產(chǎn)能為6.3 億噸/年，煤化工市場(chǎng)空間依然巨大。

（3）行業(yè)前景

空分設(shè)備作為重大基礎(chǔ)裝備在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著日益重要的作用。無(wú)論是冶金、化工、化肥等傳統(tǒng)行業(yè)的技術(shù)升級(jí)、工藝改進(jìn)，還是新型煤化工、煉化一體化等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，空分設(shè)備都是不可或缺的重要一環(huán)。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，航空航天、電子、醫(yī)療、新能源、新材料等高科技和新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將使得工業(yè)氣體的應(yīng)用市場(chǎng)得到進(jìn)一步拓展。

國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)目前處于成長(zhǎng)期，未來(lái)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將為工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。目前國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體市場(chǎng)各企業(yè)均處于加快布局的階段，希望通過(guò)并購(gòu)、投資新建等手段實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，確立市場(chǎng)地位，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的整合也將不斷出現(xiàn)。

根據(jù)“十三五”規(guī)劃，國(guó)家未來(lái)發(fā)展的重心將放在電子等八大行業(yè)，電子行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)將帶動(dòng)工業(yè)氣體的相關(guān)高值下游企業(yè)對(duì)空分設(shè)備和工業(yè)氣體的需求，從而促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。在《中國(guó)制造 2025》行動(dòng)綱領(lǐng)的推動(dòng)下，我國(guó)高端裝備制造業(yè)發(fā)展極大地拓展了工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域，多晶硅、磁性材料、電子半導(dǎo)體等新興行業(yè)的快速增長(zhǎng)，為工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展提供了更廣闊的空間。

（4）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

空分設(shè)備方面，目前，國(guó)內(nèi)從事大型空分設(shè)備制造的企業(yè)中，中外合資企業(yè)主要包括林德工程（杭州）有限公司（簡(jiǎn)稱“林德公司”）和液化空氣（杭州）有限公司（簡(jiǎn)稱“液空公司”）等幾家大型企業(yè)集團(tuán)，非合資的企業(yè)主要包括杭氧集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭氧股份”）、四川空分設(shè)備（集團(tuán)）有限公司等。

其中，林德公司、液空公司和杭氧股份的技術(shù)實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)。在中小型空分設(shè)備市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。工業(yè)氣體方面，主要工業(yè)氣體供應(yīng)商均由設(shè)備廠商發(fā)展而來(lái)。目前，現(xiàn)場(chǎng)制氣業(yè)務(wù)中，德國(guó)林德集團(tuán)、法國(guó)液空集團(tuán)、美國(guó)普萊克斯和美國(guó)空氣化學(xué)產(chǎn)品等國(guó)際巨頭、杭氧股份等設(shè)備公司具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；零售氣市場(chǎng)需求較為分散，資本門檻較低，基本處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)；部分專業(yè)氣體公司由原隸屬于大型國(guó)企的氣體分部發(fā)展而來(lái)，如寶鋼氣體等。

同時(shí)，由于工業(yè)氣體存在運(yùn)輸半徑限制，區(qū)域內(nèi)規(guī)模較大、綜合服務(wù)能力較強(qiáng)的氣體公司將主動(dòng)通過(guò)兼并收購(gòu)的方式進(jìn)行渠道、網(wǎng)絡(luò)、客戶等行業(yè)整合，不斷完善區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)布局同時(shí)拓展業(yè)務(wù)區(qū)域，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額?？傮w看，大型空分設(shè)備制造領(lǐng)域技術(shù)壁壘較高，市場(chǎng)集中度高，主要廠商向下游延伸，占據(jù)了現(xiàn)場(chǎng)制氣的大部分市場(chǎng)份額；中小型空分設(shè)備和零售氣生產(chǎn)領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)面臨整合。

未來(lái)在大型、特大型空分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，基本是公司與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)供氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，盈德集團(tuán)、Linde、AirLiquide、Praxair、APCI、杭氧股份、Messer七大巨頭占據(jù)了國(guó)內(nèi)氣體市場(chǎng) 59.2%的份額，占外包供氣市場(chǎng)產(chǎn)值的比重達(dá)到97.0%。

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