醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車(chē)及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)新能源市場(chǎng)
①汽車(chē)電子市場(chǎng)
近年來(lái),汽車(chē)行業(yè)正在沿著電動(dòng)化的方向進(jìn)行重大變革,電動(dòng)化指新能源動(dòng)力系統(tǒng)替代傳統(tǒng)燃油機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)。電動(dòng)化促使汽車(chē)電子行業(yè)得到進(jìn)一步快速發(fā)展。相對(duì)于傳統(tǒng)燃油汽車(chē),新能源汽車(chē)使用的電子元器件更多,電力電子保護(hù)元件是汽車(chē)電子元器件的重要構(gòu)成部分,隨著汽車(chē)電子市場(chǎng)持續(xù)受益,汽車(chē)行業(yè)對(duì)車(chē)用電力電子保護(hù)元件的需求隨之提高。
A、宏觀上汽車(chē)動(dòng)力新能源化是汽車(chē)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主要方向
為應(yīng)對(duì)全球氣候變化、推動(dòng)全人類可持續(xù)發(fā)展,推動(dòng)減排減碳已成為國(guó)際社會(huì)的集體共識(shí),世界各主要汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)紛紛推出新能源汽車(chē)替代計(jì)劃,新能源汽車(chē)品牌迅速涌現(xiàn)和擴(kuò)張,傳統(tǒng)汽車(chē)品牌產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸向新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)變,新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所預(yù)測(cè):到2035 年,我國(guó)基本上會(huì)完成新能源汽車(chē)對(duì)燃油汽車(chē)的增量替代。
2023 年 5 月,發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),更好支持新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》,提出 11 項(xiàng)具體舉措,著力推動(dòng)新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)。隨著政策的進(jìn)一步發(fā)力,未來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)在農(nóng)村地區(qū)具有廣闊的市場(chǎng)空間。
2023 年 6 月,財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策的公告》,對(duì)購(gòu)置日期在 2024 年 1月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期間的新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅,其中,每輛新能源乘用車(chē)免稅額不超過(guò) 3 萬(wàn)元;對(duì)購(gòu)置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12月 31 日期間的新能源汽車(chē)減半征收車(chē)輛購(gòu)置稅,其中,每輛新能源乘用車(chē)減稅額不超過(guò) 1.5 萬(wàn)元,稅收減免政策將繼續(xù)刺激新能源汽車(chē)行業(yè)。
根據(jù) Marklines 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022 年全球新能源汽車(chē)達(dá)到 1,614.10 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 41.78%,占全球汽車(chē)銷量的 20.31%。2022 年我國(guó)新能源汽車(chē)銷量達(dá)到688.70 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 79.27%,占我國(guó)汽車(chē)新車(chē)銷售量的 29.23%,增長(zhǎng)速度超過(guò)預(yù)期,已經(jīng)提前達(dá)到 2020 年國(guó)務(wù)院《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)》中至 2025 年新能源汽車(chē)新車(chē)銷售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷售總量 20%左右的目標(biāo)相比,新能源汽車(chē)銷量增長(zhǎng)速度超過(guò)預(yù)期,已經(jīng)提前達(dá)到銷量占比目標(biāo)。
根據(jù)GGII預(yù)測(cè),2023年中國(guó)新能源汽車(chē)銷量將達(dá)到900萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)30.68%;到 2025 年,中國(guó)新能源汽車(chē)銷量將達(dá)到 1,300 萬(wàn)輛,電動(dòng)化滲透率接近 45%。根據(jù) EVTank 預(yù)測(cè),到 2030 年,全球新能源汽車(chē)銷量將為 5,212 萬(wàn)輛,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 47.81%。新能源汽車(chē)行業(yè)仍處于高速成長(zhǎng)期,未來(lái)發(fā)展前景向好。
B、微觀上電動(dòng)化帶來(lái)車(chē)用電子元器件的快速發(fā)展
隨著汽車(chē)工業(yè)的不斷發(fā)展進(jìn)步,汽車(chē)電子產(chǎn)品從早期單一的車(chē)載無(wú)線設(shè)備、電子點(diǎn)火裝置發(fā)展到如今的發(fā)動(dòng)機(jī)和動(dòng)力傳動(dòng)集中控制系統(tǒng)、底盤(pán)綜合控制和安全系統(tǒng)、智能車(chē)身電子系統(tǒng)及通訊與信息和娛樂(lè)系統(tǒng)等集成化模組,電子產(chǎn)品在整車(chē)的使用占比不斷提升。相較于傳統(tǒng)汽車(chē)生產(chǎn)制造,新能源汽車(chē)的生產(chǎn)制造不僅要用到價(jià)格相對(duì)較低(單車(chē)價(jià)值僅有 15-20 元)的低壓負(fù)載電路保護(hù)元器件,其生產(chǎn)制造更要使用到單價(jià)較高的高壓負(fù)載電路保護(hù)元器件。
高壓負(fù)載電路保護(hù)元器件主要應(yīng)用于車(chē)輛電池系統(tǒng)主回路和輔助回路的保護(hù),主回路保護(hù)指對(duì)電池大電流充放電、車(chē)輛驅(qū)動(dòng)回路進(jìn)行過(guò)電流保護(hù);輔助回路保護(hù)指對(duì)車(chē)輛的輔助功能回路,如空調(diào)、DC/DC(直流轉(zhuǎn)直流電源)、PTC、氣泵等,OBC(車(chē)載充電機(jī))等進(jìn)行保護(hù)。
根據(jù)華寶證券研究院測(cè)算,新能源乘用車(chē)中高壓部分主回路需配備 1-3 個(gè)高壓保護(hù)元件,輔助回路需要配備 3-5 個(gè)高壓保護(hù)元件,單車(chē)總體價(jià)值量約在 218元左右;客用車(chē)及專用車(chē)所需電路保護(hù)元器件單車(chē)總體價(jià)值量約為 700-900 元。隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的逐漸擴(kuò)大,車(chē)用電路保護(hù)元器件隨著汽車(chē)電子器件使用量的增長(zhǎng)而具有可觀的未來(lái)預(yù)期。
②光伏行業(yè)
目前全球能源消費(fèi)仍以化石能源為主,清潔能源占比小。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是“碳中和”的必然要求。實(shí)現(xiàn)“碳中和”意味著以化石能源為主的能源格局將轉(zhuǎn)變?yōu)橐郧鍧嵞茉礊橹鞯哪茉唇Y(jié)構(gòu)。截至 2021 年末,全球已有 136 個(gè)國(guó)家宣布“碳中和”目標(biāo),其中主要國(guó)家預(yù)計(jì)在 2050 年左右實(shí)現(xiàn)碳中和,即到本世紀(jì)中葉,非化石能源將成為能源消費(fèi)的主力,電力絕大部分甚至全部來(lái)自清潔能源。
太陽(yáng)能屬于可再生能源的一種,具有儲(chǔ)量大、永久性、清潔無(wú)污染、可再生、就地可取等特點(diǎn)。眾多國(guó)家和地區(qū)已提出相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃,在光伏技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面不斷加大支持力度,全球光伏發(fā)電進(jìn)入規(guī)?;l(fā)展階段。隨著全球碳中和進(jìn)程加速,清潔能源的推廣與使用逐漸成為全球共識(shí),全球以光伏產(chǎn)業(yè)為代表的再生能源發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。
根據(jù) wind 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2015 年至 2021 年,全球年度新增光伏裝機(jī)量從 51GW增長(zhǎng)至 170GW,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 29.67%,預(yù)計(jì)在 2025 年全球年度新增光伏裝機(jī)量可達(dá)到 480GW。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于 2021 年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》,2021 年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到 11%左右,后續(xù)逐年提高,到 2025 年達(dá)到 16.5%左右。
根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2022 年我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量已達(dá)到 87.41GW,全球占比躍升至44.37%,成為全球最大的光伏裝機(jī)市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家能源局 2023 年 4 月發(fā)布的《2023 年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》,全年風(fēng)電、光伏裝機(jī)預(yù)計(jì)增加 1.6 億千瓦左右,風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重預(yù)計(jì)達(dá)到 15.3%。
在全球范圍內(nèi),根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)的預(yù)測(cè),2050 年全球超過(guò)六成的電力供應(yīng)來(lái)源于太陽(yáng)能和風(fēng)能;從裝機(jī)存量結(jié)構(gòu)來(lái)看,全球太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)占比有望達(dá)到46.5%。國(guó)際能源署(IEA)數(shù)據(jù)顯示,到 2027 年,光伏累計(jì)裝機(jī)量將超越其他所有電源形式。2023-2027 年,全球光伏裝機(jī)預(yù)計(jì)新增 1,500GW,年均新增300GW。
與此同時(shí),太陽(yáng)能光伏發(fā)電的發(fā)展使可再生能源配置電化學(xué)儲(chǔ)能成為趨勢(shì),近年來(lái)在電池行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)下,電化學(xué)儲(chǔ)能成本下降較快,市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展。隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)電壓平臺(tái)升高、容量增大,對(duì)熔斷器分?jǐn)嗄芰?/strong>提出更高要求,產(chǎn)品附加值隨之提升。
目前光伏產(chǎn)品所用電壓主要為 1,500VDC 和 1,000VDC。在 1,500VDC 光伏系統(tǒng)中,每 1MW 裝機(jī),匯流側(cè)約用熔斷器 150-180 套,每套單價(jià)約 20 元左右;逆變側(cè)約用4-8只電力熔斷器,每只單價(jià)為250元左右,故每1MW電壓為1,500VDC的裝機(jī)量所用熔斷器金額約為 4,000-5,600 元。
在 1,000VDC 光伏系統(tǒng)中,每1MW 裝機(jī),匯流側(cè)約用熔斷器 320-400 套,每套單價(jià)約 10-12 元;逆變側(cè)約用 8-12 只大電流熔斷器,每只單價(jià)為 150 元左右,但 1,000VDC 光伏系統(tǒng)中部分逆變側(cè)保護(hù)方案使用斷路器替代熔斷器,故每 1MW 電壓為 1,000VDC 的裝機(jī)量所用熔斷器金額約為 3,800-5,700 元。據(jù)此測(cè)算 2021 年全球光伏用熔斷器市場(chǎng)約為6.46 億至 9.69 億元,預(yù)計(jì)至 2025 年全球光伏用熔斷器市場(chǎng)可達(dá)到 18.24 億元至 27.36 億元。
③儲(chǔ)能行業(yè)
A、儲(chǔ)能行業(yè)的應(yīng)用
儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用貫穿電力生產(chǎn)消納、輸配及使用的各環(huán)節(jié),系新型電力系統(tǒng)必要配置。儲(chǔ)能下游應(yīng)用場(chǎng)景主要可分為發(fā)電側(cè)、輸配側(cè)、用戶側(cè)等,其在發(fā)電側(cè)主要起到匹配電力生產(chǎn)和消納、減輕電網(wǎng)壓力等作用,其在輸配側(cè)主要起到增加變電站穩(wěn)定性作用或作為擴(kuò)容裝置及后備裝置來(lái)緩解線路阻塞,其在用戶側(cè)則幫助用戶實(shí)現(xiàn)削峰填谷或進(jìn)行光伏自發(fā)自用等以降低電費(fèi)支出。
a、儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備可解決清潔能源發(fā)電的發(fā)展瓶頸
新能源發(fā)電不同于傳統(tǒng)火力發(fā)電可通過(guò)人工調(diào)節(jié)發(fā)電效率的特性,新能源發(fā)電天然高度依賴自然環(huán)境從而導(dǎo)致了其存在的不穩(wěn)定性、瞬時(shí)性、間歇性等缺陷,因而解決新能源發(fā)電不穩(wěn)定性成為清潔能源發(fā)電的核心瓶頸。發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能設(shè)備大多配備于大型集中式電站。儲(chǔ)能系統(tǒng)可以通過(guò)將不能消納的多余電量進(jìn)行存儲(chǔ),按需求調(diào)度放電來(lái)實(shí)現(xiàn)“削峰填谷”,解決棄風(fēng)、棄光問(wèn)題。
b、儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備可幫助電力實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定電能調(diào)配輸配側(cè)
儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備可以作為擴(kuò)容裝置或后備裝置,提升電力系統(tǒng)供應(yīng)安全性、靈活性和綜合效率。輸配側(cè)配置儲(chǔ)能設(shè)備能夠擴(kuò)充線路容量,在日常應(yīng)用中緩解線路阻塞,通過(guò)暫時(shí)性擴(kuò)容延緩或免去對(duì)老舊線路的替換需求。儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備也可作為后備裝置應(yīng)用于變電站中,在外部交流電中斷時(shí)提供后備直流電。儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備還可以頻繁充放電或快速響應(yīng)調(diào)頻信號(hào),以實(shí)時(shí)調(diào)整新能源出力短時(shí)輸出及功率波動(dòng),緩解電網(wǎng)短時(shí)間內(nèi)的調(diào)頻、調(diào)峰壓力。
c、儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備可以提升用電側(cè)降本、提升安全性的作用
用戶側(cè)儲(chǔ)能設(shè)備的應(yīng)用可有效利用電價(jià)差異,降低用電成本?;诜謺r(shí)電價(jià)電費(fèi)體系或容量費(fèi)用體系,用戶在電價(jià)較低的時(shí)段進(jìn)行儲(chǔ)存,以滿足電價(jià)較高時(shí)段的用電需求,以此實(shí)現(xiàn)總體用電成本的降低。此外,用戶側(cè)儲(chǔ)能設(shè)備的應(yīng)用還可以將分布式電源、儲(chǔ)能、能量轉(zhuǎn)換裝置等匯集成小型發(fā)配電系統(tǒng)(即“微電網(wǎng)”),與總電網(wǎng)相分離,起到就近消納、減少對(duì)總電網(wǎng)沖擊等作用。
B、儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展
a、全球儲(chǔ)能裝機(jī)容量進(jìn)一步擴(kuò)張
2021 年全球大型儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 18.16GWh,根據(jù) Wood Mackenzie 估計(jì),2022 年全球儲(chǔ)能裝機(jī)量有望達(dá)到 39.28GWh,同比增長(zhǎng) 116.28%,至 2031 年全球大型儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)近 193.41GWh,儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)迅速。根據(jù)CNESA 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022 年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)高達(dá) 7.3GW,同比增長(zhǎng)近 200%。
2023 年 6 月國(guó)家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》,提出以 2030 年、2045 年、2060 年為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn),制定新型電力系統(tǒng)“三步走”發(fā)展路徑。根據(jù) Wood Mackenzie 估計(jì),至 2031 年全球大型儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)近 193.41GWh。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,根據(jù) CNESA 于 2023 年 4 月發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū) 2023》,預(yù)計(jì) 2027 年我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到 138.4GW,2023-2027 年復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為 60.3%,儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)迅速。
根據(jù)華寶證券研究院統(tǒng)計(jì),在儲(chǔ)能設(shè)備中,每 1GW 儲(chǔ)能系統(tǒng)使用約 6,000-10,000 只主熔斷器,使用約 30,000-50,000 只內(nèi)部熔斷器,故每 1GW 裝機(jī)所用熔斷器金額約 1,000-1,400 萬(wàn)元,2021 年熔斷器市場(chǎng)容量約為 2.52 億元至 3.53億元,至 2026 年儲(chǔ)能用熔斷器市場(chǎng)預(yù)計(jì)可達(dá)到 52.84 億元至 73.98 億元。
b、全球范圍內(nèi)戶用儲(chǔ)能發(fā)展迅速
由于家庭用電成本較高、電網(wǎng)協(xié)調(diào)能力較差及電力終端定價(jià)多樣,導(dǎo)致歐洲、美國(guó)家庭用戶家用儲(chǔ)能裝機(jī)比例較高。近年來(lái),在不斷攀高的能源安全需求下,全球用戶側(cè)儲(chǔ)能需求迎來(lái)又一輪爆發(fā)。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù),2021年全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)到 4.4GWH,較 2020 年同比上漲 57.14%。
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)及東吳證券研究院預(yù)測(cè),2022 年戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)量可達(dá)到 15.3GWH,預(yù)計(jì)至 2025 年全球戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)量可達(dá)到 122.2GWH。
(2)家用電器市場(chǎng)
經(jīng)過(guò)近三十年的高速發(fā)展,中國(guó)已成為全球家電產(chǎn)品主要生產(chǎn)國(guó),產(chǎn)品種類豐富,質(zhì)量可靠,性價(jià)比高,主要家電產(chǎn)品的產(chǎn)量已躍居世界前列。根據(jù)由國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)舉辦的中國(guó)家用電器研究院、全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù),2019 年、2020 年及 2021 年,我國(guó)家電市場(chǎng)零售額規(guī)模分別為 8,032 億元、7,297 億元及 7,543 億元,2020 年,宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響,我國(guó)家電行業(yè)零售額規(guī)模有所下降;
但 2021 年下沉市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)激活高端市場(chǎng)成為拉動(dòng)我國(guó)家電市場(chǎng)迅速走出低谷的兩大引擎,2021 年已經(jīng)整體基本恢復(fù)至 2019 年前的水平。2022 年宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)反復(fù),線下渠道受限,2022 年零售額規(guī)模為 7,307 億元,同比下降 8.27%。
2022 年末,隨著人員流動(dòng)限制放開(kāi),市場(chǎng)消費(fèi)意愿將逐漸加強(qiáng),未來(lái)家電市場(chǎng)預(yù)期將逐步恢復(fù)繁榮。近年來(lái),國(guó)家相繼出臺(tái)了《工業(yè)和信息化部關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實(shí)施意見(jiàn)》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列行業(yè)政策,加快推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)的智能轉(zhuǎn)型,為工業(yè)自動(dòng)化裝備行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持,促進(jìn)了下游家用電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展與改造升級(jí)的進(jìn)程。
2023 年 7 月 28 日,國(guó)務(wù)院同意《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》,提出把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置,優(yōu)化就業(yè)、收入分配和消費(fèi)全鏈條良性循環(huán)促進(jìn)機(jī)制,釋放消費(fèi)潛力。
整個(gè)家電行業(yè)的產(chǎn)量目前出現(xiàn)一定程度的下滑,但智能家電仍處于增長(zhǎng)狀態(tài),隨著人均收入的增長(zhǎng)及人均消費(fèi)水平的提升,智能家電的滲透有望在未來(lái)幾年進(jìn)一步上升,未來(lái),家電消費(fèi)需求有望提升。
(3)消費(fèi)電子市場(chǎng)
消費(fèi)電子市場(chǎng)主要包括智能手機(jī)市場(chǎng)、筆記本電腦市場(chǎng)、平板電腦市場(chǎng)、可穿戴設(shè)備市場(chǎng)等細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域。根據(jù) Statista 數(shù)據(jù),2022 年全球消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模為 9,870 億美元,2018年到 2022 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 1.8%。
消費(fèi)電子行業(yè)經(jīng)過(guò)高速發(fā)展、產(chǎn)品快速迭代擴(kuò)展的階段后已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期,根據(jù) Prismark 預(yù)計(jì),個(gè)人電腦、電視等消費(fèi)電子未來(lái)需求呈下降趨勢(shì),智能手機(jī)增長(zhǎng)率較低;IDC 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 2023年第一季度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)景氣度持續(xù)低迷,真正的市場(chǎng)復(fù)蘇預(yù)計(jì) 2024 年出現(xiàn),到 2027 年有望增長(zhǎng)到 1.12 萬(wàn)億美元。
近年來(lái),隨著全球一體化進(jìn)程不斷深入,中國(guó)大陸地區(qū)成為全球消費(fèi)電子產(chǎn)品制造行業(yè)的主要產(chǎn)地。當(dāng)前,快速充電技術(shù)已經(jīng)成為各大消費(fèi)電子品牌終端產(chǎn)品的賣(mài)點(diǎn)及競(jìng)爭(zhēng)力之一,同時(shí)無(wú)線充電領(lǐng)域蓬勃發(fā)展,與快充技術(shù)相適應(yīng)的功率更高、體型更小的熔斷器成為了主流發(fā)展方向。電源是消費(fèi)電子產(chǎn)品不可或缺的組成部分。
隨著 5G 技術(shù)的發(fā)展、性能更好的處理器的普及、更高級(jí)屏幕的普遍使用、各類手機(jī)應(yīng)用層出不窮的情形下,消費(fèi)電子產(chǎn)品的耗電量也同步提升,在電池能量密度沒(méi)有發(fā)生重大實(shí)質(zhì)性突破前,消費(fèi)電子產(chǎn)品充電器、適配器等產(chǎn)品將隨電環(huán)電流電壓等參數(shù)不斷升級(jí)而隨之持續(xù)更新?lián)Q代。
根據(jù) BCC Research 預(yù)測(cè),2022 年全球有線充電器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 114.31 億美元。當(dāng)前,快速充電技術(shù)已經(jīng)成為各大消費(fèi)電子品牌終端產(chǎn)品的主要賣(mài)點(diǎn)及核心競(jìng)爭(zhēng)力的突出體現(xiàn),與快充技術(shù)相適應(yīng)的功率更高、體型更小的熔斷器成為了主流發(fā)展方向。
2023 年 7 月 20 日,國(guó)家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門(mén)和單位研究提出《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》,提出了加快推動(dòng)電子產(chǎn)品升級(jí)換代、大力支持電子產(chǎn)品下鄉(xiāng)、優(yōu)化電子產(chǎn)品消費(fèi)環(huán)境等一系列措施。
①智能手機(jī)市場(chǎng)
A、智能手機(jī)行業(yè)規(guī)模
巨大近年來(lái),通訊技術(shù)與芯片性能的不斷進(jìn)步以及手機(jī)功能的不斷創(chuàng)新,全球手機(jī)市場(chǎng)較為活躍,年出貨量可保持在 12 億部以上,具有較大的市場(chǎng)空間。2020 年宏觀經(jīng)濟(jì)下行,全球智能手機(jī)及上游廠商開(kāi)工率不足,產(chǎn)能受限,同時(shí)消費(fèi)能力下降,2020 年手機(jī)出貨量有所下降;
根據(jù) Canalys 數(shù)據(jù),2020 年手機(jī)出貨量為 12.65 億部,同比下降 7.46%。2021 年,多數(shù)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇,芯片廠商推出性能提升較大的芯片,以及手機(jī)廠商在攝像硬件及軟件上做出的巨大升級(jí),使得全球智能手機(jī)逐步回暖,根據(jù) Canalys 數(shù)據(jù),2021 年出貨量13.76 億部,同比增長(zhǎng) 6.76%。
B、智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高
根據(jù) Canalys 數(shù)據(jù),2022 年,全球前五大手機(jī)品牌為三星、蘋(píng)果、小米、OPPO、vivo,合計(jì)市場(chǎng)份額 72%,手機(jī)行業(yè)集中度較高,進(jìn)入并覆蓋主流品牌對(duì)于相關(guān)電子元器件企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。
C、手機(jī)電源市場(chǎng)未來(lái)空間廣闊
根據(jù) IDC 數(shù)據(jù),2020 年及 2021 年手機(jī)電源市場(chǎng)規(guī)模分別為 201 億元和 264億元,上漲幅度為 31.34%,預(yù)計(jì)到 2025 年手機(jī)電源市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 440 億元。
②筆記本電腦市場(chǎng)
A、筆記本電腦市場(chǎng)規(guī)模較大
自 2011 年后,受到智能手機(jī)和平板電腦等可替代消費(fèi)電子產(chǎn)品快速普及的影響,筆記本電腦承載的娛樂(lè)休閑功能被分流,出貨量呈現(xiàn)了下滑趨勢(shì)。但隨著輕薄商務(wù)筆記本以及兼具筆記本電腦和平板電腦特性的二合一筆記本電腦的出現(xiàn),筆記本電腦逐漸向高效能、便攜化、專業(yè)化、商務(wù)化方向轉(zhuǎn)型,在觸摸屏、折疊屏、多屏幕等新興技術(shù)的推動(dòng)下,筆記本電腦應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富,在辦公、學(xué)習(xí)等場(chǎng)景下逐漸替代臺(tái)式電腦的作用。
隨著筆記本電腦更加便攜化,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)的集成度和元件的復(fù)雜度不斷提升,對(duì)安全性的要求有所提升,從而對(duì)熔斷器的需求有所提升。
根據(jù) IDC 數(shù)據(jù),2018 年至 2022 年,全球筆記本電腦出貨量從 2.60 億臺(tái)增長(zhǎng)至 2.92 億臺(tái),年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 3.01%,總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020 年初,全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行,筆記本電腦供應(yīng)鏈和線下銷售受到暫時(shí)影響,但隨著居家辦公和遠(yuǎn)程教學(xué)成為新趨勢(shì),筆記本電腦作為生產(chǎn)力工具,成為各行業(yè)工作者和學(xué)生必備的設(shè)備。
因此,在全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行的態(tài)勢(shì)下,2020 年全球筆記本電腦出貨量出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng),達(dá)到 3.03 億臺(tái),同比增長(zhǎng) 13.05%,較 2019 年增加了0.35 億臺(tái);2021 年全球筆記本電腦銷量相比 2020 年又上漲了 15.70%,再次達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 3.50 億臺(tái)。
B、筆記本電腦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為集中
報(bào)告期內(nèi),全球筆記本電腦品牌競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。根據(jù) Canalys 數(shù)據(jù),2022 年,全球前五大筆記本電腦品牌為聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋(píng)果、華碩,合計(jì)市場(chǎng)份額 77.4%,行業(yè)集中度較高,進(jìn)入并覆蓋主流品牌對(duì)于及相關(guān)電子元器件企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。
③平板電腦市場(chǎng)
A、在線教育、居家辦公帶動(dòng)
近年平板電腦需求的增長(zhǎng)平板電腦作為銜接智能手機(jī)和筆記本電腦、個(gè)人電腦的中間產(chǎn)品,形成了相對(duì)獨(dú)有的應(yīng)用場(chǎng)景。在經(jīng)歷了 2011 年到 2014 年的高速增長(zhǎng)后,由于性能的限制和功能可替代性,以及來(lái)自大屏幕智能手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)壓力,使得全球平板電腦市場(chǎng)趨于飽和。2020 年以來(lái),遠(yuǎn)程辦公和學(xué)習(xí)等應(yīng)用場(chǎng)景提升了平板電腦的市場(chǎng)需求,為處于飽和狀態(tài)的平板電腦市場(chǎng)創(chuàng)造了新的需求,打開(kāi)了新的發(fā)展空間。
而在線教育目前仍處于發(fā)展的初期階段,無(wú)論是商用市場(chǎng)的學(xué)校、教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),還是個(gè)人消費(fèi)者,都在積極投入到在線教育的建設(shè)和使用當(dāng)中。在線教育對(duì)設(shè)備的要求主要為大屏幕與攝像頭,平板電腦在成本與功能方面是最適合在線教育的終端形態(tài)。IDC 數(shù)據(jù)顯示,2020 年全球平板電腦出貨量達(dá)到 1.64 億臺(tái),同比增長(zhǎng) 13.15%。在線教育和居家辦公需求激增,導(dǎo)致平板市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。
B、全球平板電腦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
根據(jù) Canalys 統(tǒng)計(jì),2022 年全球平板電腦前五大廠商為蘋(píng)果、三星、聯(lián)想、亞馬遜、華為,合計(jì)市場(chǎng)份額 80.40%,集中度較高。其中,蘋(píng)果 iPad 產(chǎn)品由于產(chǎn)品規(guī)格多、覆蓋低端至高端各類型產(chǎn)品、能夠滿足不同人群的需求,同時(shí)產(chǎn)品品質(zhì)良好,蘋(píng)果的平板電腦產(chǎn)品占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)地位,市場(chǎng)份額高達(dá)40.30%。
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