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運(yùn)營(yíng)商算與網(wǎng)耦合賦能新經(jīng)濟(jì)，國(guó)產(chǎn)智算中心建設(shè)持續(xù)推進(jìn)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-11-06

運(yùn)營(yíng)商加快算力多元供給，智能算力供給能力持續(xù)增強(qiáng)。從 CAPEX 數(shù)通側(cè)建設(shè)來看，中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì) 2024 年資本開支約為 1730 億元，較 2023 年下降 4.0%，計(jì)劃算力相關(guān)投資達(dá) 475 億元，加快算力多元供給。中國(guó)聯(lián)通 2024 年計(jì)劃固定資產(chǎn)投資控制在 650 億元（2023 年為 739 億元），投資重點(diǎn)由穩(wěn)基礎(chǔ)的聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)。

中國(guó)電信 2023 年資本開支為 988 億元，其中產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資 355 億元；計(jì)劃2024 資本開支 960 億元，較 2023 年下降 2.9%，其中云/算力投資達(dá) 180 億元。運(yùn)營(yíng)商資本開支企穩(wěn)結(jié)構(gòu)化增長(zhǎng)，技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)算網(wǎng)新一輪投資周期。

智算中心建設(shè)引領(lǐng)作用強(qiáng)，AI 賦能產(chǎn)業(yè)穩(wěn)推動(dòng)，國(guó)產(chǎn)算力加速發(fā)展。從中國(guó)移動(dòng)總部服務(wù)器集采來看，2024 年 1 月，公司采購(gòu)人工智能服務(wù)器 1250 臺(tái)，其中風(fēng)冷訓(xùn)練器 106 臺(tái)，液冷訓(xùn)練器 1144 臺(tái)。2024 年 4 月發(fā)布新型智算中心集采公告，預(yù)估采購(gòu)人工智能服務(wù)器 7994 臺(tái)及配套產(chǎn)品，及白盒交換機(jī) 60 臺(tái)。

此外，中國(guó)移動(dòng)南京、武漢、寧夏等 12個(gè)智算中心節(jié)點(diǎn)集采建設(shè)有序進(jìn)行，算網(wǎng)新基建持續(xù)推進(jìn)，算力供給有望增強(qiáng)。應(yīng)用側(cè)賦能來看，2024 年 4 月，在國(guó)家網(wǎng)信辦公布的已備案大模型清單中，“九天自然語(yǔ)言交互大模型”名列其中，標(biāo)志著中國(guó)移動(dòng)九天 AI 大模型成為通過國(guó)家“生成式人工智能服務(wù)備案”和“境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案”雙備案的首個(gè)央企研發(fā)的大模型，可正式對(duì)外提供生成式人工智能服務(wù)?？傮w來說，AI 賦能產(chǎn)業(yè)煥新持續(xù)推進(jìn)，新一批智能算力中心集群有望加快建設(shè)，國(guó)產(chǎn)算力供給有望增強(qiáng)。

運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)新云業(yè)務(wù)邊際改善，夯實(shí)能力增收引擎。中國(guó)移動(dòng)政企市場(chǎng) 23 全年收入達(dá) 1921 億元/+14.2%，移動(dòng)云穩(wěn)居國(guó)內(nèi)云服務(wù)商第一陣營(yíng)，收入達(dá) 833 億元/+65.6%，自有能力收入同比增長(zhǎng)超 100%，IaaS+PaaS 收入份額排名進(jìn)入業(yè)界前五，向“業(yè)界一流”邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)包含聯(lián)通云、數(shù)據(jù)中心、數(shù)科集成、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)智應(yīng)用及網(wǎng)信安全六大板塊。2023 年實(shí)現(xiàn)收入 752 億元/+12.9%，收入規(guī)模占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25%，貢獻(xiàn)超一半新增收入。其中，聯(lián)通云收入 510 億元/+41.6%，數(shù)據(jù)服務(wù)收入 53 億元/+32%，數(shù)智應(yīng)用收入 56 億元/+17.5%，網(wǎng)信安全收入 17 億元/+120%。

中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)保持快速發(fā)展趨勢(shì)，收入達(dá) 1389 億元/+17.9%，占服務(wù)收入比達(dá)到 29.9%，較上年提高 2.8pct，對(duì)服務(wù)收入的增量貢獻(xiàn)從 2021 年的 51.6%提升至 70.4%。天翼云收入達(dá) 972 億元/+67.9%。三大運(yùn)營(yíng)商不斷加大科技創(chuàng)新力度，推動(dòng)戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)規(guī)模突破形成新動(dòng)能，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入有望快速增長(zhǎng)。

新興業(yè)務(wù)拉動(dòng)作用有望進(jìn)一步加大。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023 年共完成業(yè)務(wù)收入 3564 億元，比上年增長(zhǎng) 19.1%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比由上年的 19.4%提升至 21.2%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng) 3.6pct。其中，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比上年均增長(zhǎng) 37.5%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入比上年增長(zhǎng) 20.3%。三大運(yùn)營(yíng)商積極推進(jìn)云計(jì)算發(fā)展，夯實(shí)自 IaaS 到 SaaS 的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，帶來運(yùn)營(yíng)商持續(xù)較高成長(zhǎng)。

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