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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)我國(guó)鈦白粉產(chǎn)量情況
中國(guó)鈦白粉工業(yè)的研究和建廠起始于 1955年,但鈦白粉工業(yè)實(shí)質(zhì)性的發(fā)展起始于 1998年。根據(jù)國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,20多年來,鈦白粉的總產(chǎn)量由 1998年的 14萬(wàn)噸,增加到 2021年的 379萬(wàn)噸。產(chǎn)能利用率方面,近年來,行業(yè)的總體產(chǎn)能利用率連續(xù)多年超過 80%,保持在較高水平。
我國(guó)鈦白粉行業(yè)隨著產(chǎn)能的增加,在國(guó)際上的地位也不斷提升。2002年, 我國(guó)鈦白粉行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到 39萬(wàn)噸,超過當(dāng)時(shí)位居第二的日本,成為全球第二 大鈦白粉生產(chǎn)國(guó);到 2009年,我國(guó)鈦白粉行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到 180萬(wàn)噸,超過當(dāng)時(shí) 位居第一的美國(guó),成為全球鈦白粉第一生產(chǎn)大國(guó)至今。
(2)我國(guó)鈦白粉行業(yè)需求情況
我國(guó)既是鈦白粉生產(chǎn)的大國(guó),也是鈦白粉消費(fèi)的大國(guó),2021年,中國(guó)鈦白 粉的表觀需求量約為 267.03萬(wàn)噸。 2010年-2021年我國(guó)鈦白粉表觀需求量情況 數(shù)據(jù)來源:國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心
鈦白粉廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、橡膠、化纖、陶瓷、化妝 品、食品、醫(yī)藥、電子工業(yè)、微機(jī)電和環(huán)保工業(yè)等,可以說滲透至工業(yè)領(lǐng)域的方 方面面,其市場(chǎng)景氣度和發(fā)展態(tài)勢(shì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展大環(huán)境息息相關(guān)。 對(duì)國(guó)內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)來說,近年來鈦白粉的市場(chǎng)需求除原有下游行業(yè)的需 求外還存在以下增量的需求因素:①出口規(guī)模的增大,這主要得益于國(guó)內(nèi)鈦白粉 生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)的提升,帶來了產(chǎn)品質(zhì)量的提高,可在國(guó)外中高端市場(chǎng)搶占部分市 場(chǎng),這成為近年來支撐國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)旺盛景氣度的最重要因素之一;②鈦白粉 應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大,除了傳統(tǒng)的涂料、油漆、塑料等下游行業(yè)對(duì)鈦白粉的需求 外,鈦白粉的下游行業(yè)逐漸擴(kuò)大至化妝品、玩具、食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域,隨著經(jīng)濟(jì) 的發(fā)展、科技進(jìn)步及應(yīng)用研究的深入,鈦白粉的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏訉拸V。
(3)我國(guó)鈦白粉進(jìn)出口情況
根據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)鈦白粉行業(yè)的出口量近年來保持較快速度 增長(zhǎng),自 2011年以來,我國(guó)已從鈦白粉的凈進(jìn)口國(guó)變?yōu)閮舫隹趪?guó),至 2021年我 國(guó)鈦白粉行業(yè)出口量為 131.16萬(wàn)噸,進(jìn)口量則為 19.19萬(wàn)噸,進(jìn)出口貿(mào)易順差進(jìn) 一步擴(kuò)大。我國(guó) 2010年以來鈦白粉的進(jìn)出口數(shù)量變化情況如下圖所示: 2010年-2021年我國(guó)鈦白粉進(jìn)出口情況 數(shù)據(jù)來源:歷年海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
隨著我國(guó)鈦白粉出口量的不斷增長(zhǎng),出口已經(jīng)成為支持我國(guó)鈦白粉行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要需求因素。根據(jù)國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心和海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算,2021年鈦白粉的出口量占當(dāng)年我國(guó)鈦白粉總產(chǎn)量的比重為 34.61%,出口占比穩(wěn)步提升;而與此同時(shí),鈦白粉的進(jìn)口量占我國(guó)鈦白粉表觀需求量的比重呈逐年下降趨勢(shì),至 2020年,占比已顯著低于 10%。2010年-2021年我國(guó)鈦 白粉出口占產(chǎn)量比重、進(jìn)口占需求的比重的具體情況如下圖所示: 2010年-2021年我國(guó)鈦白粉出口占產(chǎn)量比重、進(jìn)口占需求的比重情況 數(shù)據(jù)來源:根據(jù)國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心及歷年海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算得到
(4)我國(guó)鈦白粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,1998年以前,我國(guó)鈦白粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出,鈦白粉產(chǎn)品以非顏料級(jí)的搪瓷和焊條用為主,高端專用銳鈦型和高端金紅石型鈦白粉需要大量進(jìn)口。隨著國(guó)內(nèi)鈦白粉消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)大,國(guó)際先進(jìn)裝備、工藝和自動(dòng)控制技術(shù)在國(guó)內(nèi)的廣泛應(yīng)用,以及國(guó)內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn),代表生產(chǎn)企業(yè)綜合能力的金紅石型鈦白粉產(chǎn)品比例逐年提高,品種也由數(shù)個(gè)通用型品種發(fā)展到近百個(gè)功能性的專用品種,部分大型企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量接近國(guó)際同類產(chǎn)品一流水平,可以部分替代進(jìn)口產(chǎn)品用于中、高端應(yīng)用領(lǐng)域。
根據(jù)國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年全國(guó)能維持正常生產(chǎn)的 42家全流程型規(guī)?;伆追燮髽I(yè)的 379萬(wàn)噸總產(chǎn)量中,金紅石型鈦白粉產(chǎn)量 312.6萬(wàn)噸,占比為 82.5%;銳鈦型鈦白粉產(chǎn)量 49.4萬(wàn)噸,占比為 13%;非顏料級(jí)等其它鈦白粉產(chǎn)品產(chǎn)量 17萬(wàn)噸,占比為 4.5%。經(jīng)過多年的發(fā)展,我國(guó)鈦白粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,金紅石型鈦白粉產(chǎn)品產(chǎn)量已在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。
(5)我國(guó)鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況
2016年至今,我國(guó)鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格有所波動(dòng),其中 2016年-2017年 5月,受國(guó)家環(huán)保及產(chǎn)業(yè)政策要求趨嚴(yán)、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升、行業(yè)定價(jià)信息及傳導(dǎo)更加透明、下游需求增加等因素綜合影響,我國(guó)鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格在前期價(jià)格低點(diǎn) 基礎(chǔ)上出現(xiàn)企穩(wěn)回升;2017年 6月至 2020年二季度末,受市場(chǎng)因素影響,鈦白 粉市場(chǎng)價(jià)格整體呈小幅下降趨勢(shì);2020年 3季度鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格觸底,此后受 上游原材料鈦精礦成本上升、出口量增多等因素影響,鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格呈上漲趨 勢(shì)。近年來我國(guó)鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)如下圖所示: 2016-2021年我國(guó)金紅石型鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖(單位:元/噸) 數(shù)據(jù)來源:wind、申港證券研究所
(6)行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)集中情況
從國(guó)際看,鈦白粉生產(chǎn)工廠規(guī)模趨于大型化,產(chǎn)能日益向少數(shù)廠商集中,且產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組仍在進(jìn)行當(dāng)中,此類全球化的大公司作為鈦白粉行業(yè)的主導(dǎo)者,在很大程度上主導(dǎo)著全球鈦白粉的供給、價(jià)格和發(fā)展。
從國(guó)內(nèi)看,雖然鈦白粉行業(yè)在近年出現(xiàn)了龍蟒鈦業(yè)與佰利聯(lián)的并購(gòu)重組等產(chǎn)業(yè)重組事件以及一些中小生產(chǎn)企業(yè)因環(huán)保等因素關(guān)停,我國(guó)鈦白粉行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度有所提高,但整體上看我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模仍然偏小,產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低。據(jù)國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年,我國(guó)鈦白粉總產(chǎn)量 379萬(wàn)噸,前五大生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量合計(jì)約為 184萬(wàn)噸,占總產(chǎn)量的比例約為 48.55%,其中龍佰集團(tuán)年產(chǎn)量超 90萬(wàn)噸,為唯一躋身世界前 5大生產(chǎn)廠商的國(guó)內(nèi)企業(yè)。截至 2021年末,在全國(guó)共計(jì) 42家能維持正常生產(chǎn)的全流程型規(guī)模化鈦白粉企業(yè)中,其中 15家鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量低于 3萬(wàn)噸,產(chǎn)業(yè)集中度有待進(jìn)一步提升。
從不同檔次產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局來看:
1)我國(guó)大多數(shù)中小企業(yè)集中在銳鈦型鈦白粉市場(chǎng),據(jù)國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心統(tǒng)計(jì),2021年銳鈦型鈦白粉的總產(chǎn)量?jī)H為 49.4萬(wàn)噸,但這主要來源于全行業(yè)超過多家僅能生產(chǎn)不到 3萬(wàn)噸銳鈦型鈦白粉的中小企業(yè)。
2)少數(shù)大中型企業(yè)集中在中、高端金紅石型鈦白粉市場(chǎng),生產(chǎn)的金紅石型鈦白粉除滿足國(guó)內(nèi)需求外,還出口到歐美、韓國(guó)、日本和巴西等國(guó)家或地區(qū),參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),且出口規(guī)模逐年擴(kuò)大,促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)出口比例的提升。
3)國(guó)內(nèi)高端金紅石型鈦白粉產(chǎn)品市場(chǎng)曾長(zhǎng)期被國(guó)外氯化法工藝生產(chǎn)廠家占據(jù),近幾年每年的進(jìn)口規(guī)模約為 20萬(wàn)噸,隨著國(guó)內(nèi)氯化法生產(chǎn)工藝的逐步成熟,產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)模已超 30萬(wàn)噸;同時(shí),我國(guó)硫酸法鈦白粉工藝技術(shù)已接近國(guó)際水平,流程自動(dòng)化水平、產(chǎn)品的系列化和專業(yè)化程度大幅提高,資源綜合利用達(dá)到國(guó)際水平,產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外產(chǎn)品的差距進(jìn)一步縮小。國(guó)內(nèi)氯化法工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品以及部分企業(yè)硫酸法生產(chǎn)工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品亦可用于高端領(lǐng)域,對(duì)進(jìn)口氯化法工藝的金紅石型鈦白粉產(chǎn)品形成了替代,進(jìn)口數(shù)量占國(guó)內(nèi)表觀需求的比重逐漸降低。