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江蘇宿遷-Mini/Micro LED芯片研發(fā)及制造擴建項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-06-23

（一）項目必要性

1、LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，Mini/Micro LED是未來發(fā)展重點

LED芯片的終端應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展及更新?lián)Q代速度較快，隨著高端 LED產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，LED在高端應(yīng)用領(lǐng)域的市場快速發(fā)展。在智能化光環(huán)境的營造及深度融合等因素驅(qū)動下，植物照明、車用照明等新興應(yīng)用場景的市場需求迅速提升，紫外應(yīng)用、紅外應(yīng)用、醫(yī)療應(yīng)用等創(chuàng)新應(yīng)用市場成長確定性強。

隨著新型 LED技術(shù)的持續(xù)迭代，Mini/Micro LED呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展態(tài)勢。 Mini/Micro LED作為新一代顯示技術(shù)，將 LED進行薄膜化、微小化與陣列化， 每一個像素都能單獨定址、單獨驅(qū)動，將像素點的距離由 mm級降到μm級，具 有低功耗、高亮度、超高分辨率與色彩飽和度、反應(yīng)速度快、壽命較長、效率較 高等諸多技術(shù)優(yōu)點。結(jié)合“元宇宙”構(gòu)建的新興概念，屏顯時代加速來臨，VR/AR 等穿戴式智能設(shè)備應(yīng)用場景進一步擴大，用戶沉浸式體驗推進 LED高階產(chǎn)品在 各類應(yīng)用場景大規(guī)模爆發(fā)的進程。

據(jù) LEDinside預(yù)測，Mini LED、Micro LED市 場將在未來幾年得到快速發(fā)展，2023年全球 Mini LED產(chǎn)值將達到 10億美元， 2025年 Micro LED市場產(chǎn)值將會達到 28.91億美元。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII） 數(shù)據(jù)顯示，到 2026年中國 Mini LED行業(yè)市場規(guī)模有望突破 400億元。 Mini LED市場規(guī)模及預(yù)測（億元） 數(shù)據(jù)來源：GGII

2、技術(shù)引領(lǐng)發(fā)展，提升公司競爭力

近年來，Mini/Micro LED技術(shù)異軍突起，在屏顯概念上有著顛覆性的里程碑意義，國內(nèi)各芯片企業(yè)也都紛紛將自身創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展的目光聚焦在這一未來必然成為顯示主導(dǎo)的項目中。Mini/Micro LED技術(shù)含量高，設(shè)備投資強度大，是資本、技術(shù)密集型的 LED行業(yè)中的典型代表。面對國內(nèi) LED芯片廠商愈加顯著的馬太效應(yīng)，提高自身競爭力的核心就是技術(shù)升級，同時貫徹公司“調(diào)結(jié)構(gòu)、提性能、創(chuàng)效益、鑄品牌”的經(jīng)營策略，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保持并逐步提升公司在LED產(chǎn)業(yè)鏈上游的市場競爭力。

為建立持久的競爭優(yōu)勢，實現(xiàn) LED芯片行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的長遠戰(zhàn)略目標，公司亟需依托現(xiàn)有市場地位，緊跟行業(yè)和技術(shù)發(fā)展方向，進一步完善產(chǎn)業(yè)布局，豐富產(chǎn)品項目，促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級，推進相關(guān)技術(shù)持續(xù)研發(fā)，為公司增添新的利潤增長點。

3、鞏固提升公司地位，著力實現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃

公司將一貫秉承“聚焦資源、做強主業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略，在實現(xiàn)產(chǎn)能攀升的同時伴隨調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)力高端 LED芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)，重點聚焦 Mini/Micro LED領(lǐng)域，以技術(shù)帶領(lǐng)發(fā)展，以創(chuàng)新開拓未來。

本次募投項目將有助于公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、渠道拓展和技術(shù)升級等方面發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)步落實，有助于公司加速對業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全方位布局，鞏固并提升在行業(yè)中地位，也有助于加強公司在 Mini/Micro LED芯片領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，是最終實現(xiàn)公司可持續(xù)、快速、健康發(fā)展的強勁動力和必然途徑。

（二）項目可行性

1、國家及地方出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵支持 LED行業(yè)健康發(fā)展

LED行業(yè)是我國重點支持的高新技術(shù)與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，我國政府高度重視LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并出臺一系列支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，鼓勵、支持 LED行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2016年 11月，國務(wù)院發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，要推動智能傳感器、電力電子、印刷電子、半導(dǎo)體照明、慣性導(dǎo)航等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。2017年 1月，國家發(fā)改委發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》，將“半導(dǎo)體發(fā)光二極管（LED）”“半導(dǎo)體材料”“半導(dǎo)體發(fā)光材料”“高效白光 LED新型封裝技術(shù)及配套材料開發(fā)”“新型 LED照明應(yīng)用產(chǎn)品”等列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品。2018年 1月，工信部公布《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖（2018-2022年）》，提出支持半導(dǎo)體照明基礎(chǔ)和關(guān)鍵技術(shù)研究，提升產(chǎn)品的光質(zhì)量和光品質(zhì)，加強 LED照明產(chǎn)品自動化生產(chǎn)裝備的研發(fā)和推廣應(yīng)用。

2021年 3月，國務(wù)院發(fā)布《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035年遠景目標綱要》，提出要大力發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，同時大力發(fā)展綠色經(jīng)濟、構(gòu)建現(xiàn)代能源體系等。2021年 3月江蘇省人民政府發(fā)布的《江蘇省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二零三五年遠景目標綱要》，進一步規(guī)劃了江蘇省“積極發(fā)展新一代信息技術(shù)、新材料、節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，強化技術(shù)攻關(guān)、試點示范和場景應(yīng)用，加快技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)升級，大力推動產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；钡哪繕恕?

上述一系列產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及政策的出臺，充分說明了 LED產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中的重要地位，也反映了國家促進 LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向，有利于 LED行業(yè)的進一步發(fā)展。

2、Mini/Micro LED迎來發(fā)展新機遇，有利于拓展專業(yè)賽道寬度，為項目的實施提供了產(chǎn)能消化基礎(chǔ)

Mini/Micro LED顯示產(chǎn)品性能優(yōu)異、應(yīng)用領(lǐng)域廣、市場需求驅(qū)動旺盛，在顯示領(lǐng)域，Mini/Micro LED作為小間距顯示屏的升級替代產(chǎn)品，可以提升可靠性和像素密度，未來在商用顯示屏領(lǐng)域（會議室、指揮中心等）潛力較大，有望逐步替代LCD和投影產(chǎn)品；在背光領(lǐng)域，采用Mini/Micro LED背光技術(shù)的LCD顯示屏，在亮度、對比度、色彩還原等方面遠優(yōu)于普通LED做背光的LCD顯示屏，與OLED直接競爭，主要應(yīng)用于高端大屏電視等產(chǎn)品。

隨著近兩年來Mini LED趨勢的愈發(fā)明顯，越來越多的品牌廠商紛紛進入這一賽道，尤其是顯示領(lǐng)域。蘋果在2021年推出搭載Mini-LED背光屏的新款iPad Pro和MacBook Pro產(chǎn)品，三星、LG、TCL、小米、海信、康佳、索尼、飛利浦、夏普等企業(yè)相繼推出Mini LED背光電視，其中三星的Mini LED系列電視，首年出貨即破百萬水平，達150萬臺。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢測算，隨著技術(shù)成熟及制程良率提升，預(yù)估每年Mini LED背光顯示器成本將以15~20%的幅度下降，屆時也將吸引其他一線品牌跟進采用Mini LED背光技術(shù)。此外，各類科研、醫(yī)療用燈，紫外線燈等產(chǎn)品均有大幅增長；北美大麻商用合法化和食物、藥品供應(yīng)短缺等因素加速了植物照明產(chǎn)品在全球的銷售成倍數(shù)增長。未來在終端廠商的牽引下，Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將持續(xù)加碼，相關(guān)產(chǎn)品也會持續(xù)放量。

而隨著上游產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)成熟度的改善，技術(shù)端優(yōu)化和成本端下沉，Mini/Micro LED應(yīng)用將進一步普及，迎來新一波市場增量。

3、公司擁有深厚的技術(shù)儲備以及穩(wěn)定的境內(nèi)外客戶資源

公司秉持“聚焦資源、做強主業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略，致力于LED芯片主營業(yè)務(wù)持續(xù)擴張。公司已在LED外延生長和芯片制造的主要工序上擁有了核心技術(shù)如低缺陷密度高可靠性的外延技術(shù)、高取光效率的芯片工藝技術(shù)、高發(fā)光效率高散熱的高壓芯片技術(shù)、Ag反射鏡大尺寸倒裝結(jié)構(gòu)芯片技術(shù)、高光色均一性的Mini LED芯片技術(shù)、雙反射鏡大發(fā)光角Mini芯片技術(shù)等。其中，公司Mini LED芯片整體工藝技術(shù)穩(wěn)定實現(xiàn)10ppb以下失效率，有效確?？蛻魬?yīng)用方案。

公司主要產(chǎn)品 GaN基高亮度 LED外延片、芯片終端應(yīng)用于顯示背光、通用照明、醫(yī)療美容等中高端領(lǐng)域。其中，在背光市場方面，公司產(chǎn)品抗靜電能力持續(xù)提升，產(chǎn)品一致性好，已打入境內(nèi)外中高端客戶供應(yīng)鏈，在手機背光領(lǐng)域占有率較高；在照明市場方面，公司產(chǎn)品亮度水平大幅度提升，通過精細化管理降低成本，產(chǎn)品性能得到客戶廣泛認可，價格極具競爭力；在高壓倒裝等小眾市場方面，通過自主研發(fā)，在光效上達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，在可靠性方面尤為出眾。

同時，為不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和市場競爭力，引領(lǐng)LED行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向，公司與國內(nèi)多家高校、科研院所建立了長期的產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，并組建了專家顧問團，不斷推出新產(chǎn)品、新工藝和新技術(shù)。

公司借助于產(chǎn)品可靠性、高亮度等優(yōu)勢，通過不斷強化“服務(wù)型營銷”理念，對重要客戶提供各種技術(shù)、信息服務(wù)，建立起完善的銷售服務(wù)體系，對標國際一流供應(yīng)商審核要求，積累了大批優(yōu)質(zhì)、長期合作的海內(nèi)外客戶，逐步樹立起高品質(zhì)LED芯片制造商的良好品牌形象。公司與客戶合作關(guān)系良好，客戶資源穩(wěn)固并呈逐年優(yōu)化趨勢。

綜上，在以Mini/Micro LED為代表的新一代顯示的關(guān)鍵技術(shù)突破與規(guī)?；逃蒙?，依托公司較為成熟的技術(shù)儲備以及在營銷、品質(zhì)、采購等環(huán)節(jié)配套具備全流程的精細化管理絕對優(yōu)勢，公司“Mini/Micro LED芯片研發(fā)及制造擴建項目”具有明確的可行性。

（三）項目基本概況

1、項目基本情況

Mini/Micro LED芯片研發(fā)及制造擴建項目位于江蘇省宿遷經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)目主要建設(shè)內(nèi)容包括廠房建設(shè)、購置生產(chǎn)Mini/Micro LED芯片所需設(shè)備等，項目建成后形成年產(chǎn)720萬片Mini/Micro LED芯片產(chǎn)能。

2、項目實施方式

本項目實施主體為公司控股子公司聚燦光電科技（宿遷）有限公司，公司將通過向聚燦光電科技（宿遷）有限公司增資的方式實施本項目。

3、項目實施進度

本項目建設(shè)期 24個月。截至本報告出具之日，本項目尚未開始建設(shè)。

4、項目投資概算

本項目計劃總投資金額為 155,000.00萬元，其中：固定資產(chǎn)投資金額為153,245.80萬元，預(yù)備費為 754.20萬元，流動資金為 1,000.00萬元。

本項目擬投入募集資金金額為 120,000.00萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。

5、項目實施效益估算

本項目稅后內(nèi)部收益率 12.95 %，稅后投資回收期（含建設(shè)期）為 6.37年，具備較好的經(jīng)濟效益。

6、項目涉及的審批備案進度

本項目已完成項目備案，并取得環(huán)評批復(fù)。本項目位于江蘇省宿遷經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)聚燦光電科技（宿遷）有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，不涉及新增用地的情形。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。