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鋰離子電池行業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及市場(chǎng)集中情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 億緯鋰能    2023-05-26

1、鋰原電池競(jìng)爭(zhēng)格局

鋰原電池行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，經(jīng)過多年的發(fā)展，市場(chǎng)主要的鋰原電池制造商數(shù)量相對(duì)固定，市場(chǎng)集中度較高，其中，前十大鋰原電池制造商占據(jù)全球超過 50%的市場(chǎng)份額。國(guó)外制造商主要包括法國(guó) SAFT、日本麥克賽爾、美國(guó) Duracell 和 Ultralife 等，國(guó)內(nèi)制造商主要有億緯鋰能、金山科技工業(yè)有限公司等。

2、鋰離子電池競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)際上，中國(guó)、日本和韓國(guó)是全球鋰離子電池的主要生產(chǎn)國(guó)，三國(guó)總產(chǎn)量占比達(dá) 90%以上。其中，日本主要為松下、索尼，韓國(guó)主要為三星 SDI、LG化學(xué)等。日本松下、索尼等廠商在規(guī)模、技術(shù)各方面占據(jù)主導(dǎo)地位，韓國(guó)電子產(chǎn)品迅速崛起，鋰離子電池廠商快速成長(zhǎng)，目前已是全球領(lǐng)先的鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)。近年來，中國(guó)廠商在鋰離子電池的產(chǎn)能和技術(shù)等方面不斷提升，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等陸續(xù)崛起，使得中國(guó)成為全球鋰離子電池生產(chǎn)制造的重要參與者。

經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)集中度不斷提高。國(guó)內(nèi)主要的鋰離子電池企業(yè)為寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、孚能科技、鵬輝能源等。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上還有數(shù)量眾多的中小型廠商，由于自身規(guī)模、研發(fā)實(shí)力不足，不能自主生產(chǎn)電芯，而主要采用進(jìn)口或外購(gòu)國(guó)內(nèi)大型廠商電芯來組裝生產(chǎn)電池產(chǎn)品。隨著行業(yè)環(huán)保要求的日益嚴(yán)格以及市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量要求的不斷提高，小型企業(yè)生存空間將逐步壓縮，而行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)將憑借技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)模和環(huán)保治理等優(yōu)勢(shì)逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

3、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

（1）寧德時(shí)代（300750.SZ）

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“寧德時(shí)代”）主要從事動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)以及電池回收業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，寧德時(shí)代主要產(chǎn)品為動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和鋰電池材料。其中，動(dòng)力鋰離電池系統(tǒng)包括電芯、模組及電池包，類型以磷酸鐵鋰和三元為主，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋電動(dòng)乘用車、電動(dòng)客車等新能源汽車；儲(chǔ)能系統(tǒng)包括電芯、模組、電箱和電池柜，類型以磷酸鐵鋰為主，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋大型太陽能或風(fēng)能發(fā)電儲(chǔ)能配套、工業(yè)企業(yè)儲(chǔ)能，商業(yè)地產(chǎn)及數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能、儲(chǔ)能充電站、通信基站后備電池等；另外，寧德時(shí)代還從事廢舊鋰電池回收、再加工業(yè)務(wù)。寧德時(shí)代于 2018 年在深圳證券交易所上市，截至 2023 年 3 月 31 日，總資產(chǎn)為 64,020,357.75 萬元，2023 年 1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 8,903,846.53 萬元，凈利潤(rùn) 1,008,060.72 萬元。

（2）比亞迪（002594.SZ）

比亞迪股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“比亞迪”）主要業(yè)務(wù)包括新能源汽車及傳統(tǒng)燃油汽車在內(nèi)的汽車業(yè)務(wù)、手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)、二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)。比亞迪于 2002 年 7 月 31 日在香港聯(lián)合交易所上市，于 2011 年 6 月 30 日在深圳證券交易所上市。截至 2023 年 3 月 31 日，總資產(chǎn)為 54,710,296.10 萬元，2023 年 1-3 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 12,017,360.80 萬元，凈利潤(rùn) 436,999.50 萬元。

（3）中創(chuàng)新航（3931.HK）

中創(chuàng)新航科技股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“中創(chuàng)新航”）主要業(yè)務(wù)包括動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，中創(chuàng)新航的產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源乘用車和商用車、發(fā)電站、電網(wǎng)企業(yè)、數(shù)據(jù)中心及基站。中創(chuàng)新航于2022 年 10 月 6 日在香港聯(lián)合交易所上市，截至 2022 年 12 月 31 日，總資產(chǎn)為9,046,061.80 萬元，2022 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 2,037,594.10 萬元，凈利潤(rùn)69,162.60 萬元。

（4）國(guó)軒高科（002074.SZ）

國(guó)軒高科股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“國(guó)軒高科”）主要業(yè)務(wù)包括動(dòng)力鋰電池和輸配電設(shè)備，其中動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)包括動(dòng)力鋰電池正極材料、電芯、模組、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及電池包等，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋新能源汽車、儲(chǔ)能電站、通訊基站、移動(dòng)電源等。國(guó)軒高科于 2006 年在深圳證券交易所上市，截至2023 年 3 月 31 日，總資產(chǎn)為 7,876,457.92 萬元，2023 年 1-3 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入717,700.10 萬元，凈利潤(rùn) 10,447.62 萬元。

（5）欣旺達(dá)（300207.SZ）

欣旺達(dá)電子股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“欣旺達(dá)”）主要業(yè)務(wù)為鋰離子電池模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售。欣旺達(dá)主要產(chǎn)品為消費(fèi)類鋰離子電池模組，主要應(yīng)用于消費(fèi) 3C電子產(chǎn)品，如手機(jī)、筆記本電腦、智能硬件等。近年來，欣旺達(dá)亦向動(dòng)力儲(chǔ)能鋰電池領(lǐng)域布局和發(fā)展。欣旺達(dá)于 2011 年在深圳證券交易所上市，截至 2023 年 3 月 31 日，總資產(chǎn)為 7,644,154.54 萬元，2023 年 1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 1,047,792.70 萬元，凈利潤(rùn)-36,672.16 萬元。

（6）蜂巢能源

蜂巢能源科技股份有限公司（科創(chuàng)板 IPO 在審）主要業(yè)務(wù)為新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。蜂巢能源主要產(chǎn)品包括電芯、模組、電池包及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，主要用用于新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域。截至2022 年 6 月 30 日，總資產(chǎn)為 4,252,442.61 萬元，2022 年 1-6 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入373,785.17 萬元，凈利潤(rùn)-89,744.86 萬元。

（7）孚能科技（688567.SH）

孚能科技（贛州）股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“孚能科技”）主要業(yè)務(wù)包括新能源車用鋰離子動(dòng)力電池及整車電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為三元軟包動(dòng)力電池的電芯、模組和電池包，涵蓋純電動(dòng)車用電池系統(tǒng)、混合動(dòng)力車及插電混合動(dòng)力車用電池系統(tǒng)和 48V 微混電池系統(tǒng)，應(yīng)用領(lǐng)域以新能源乘用車為主，同時(shí)涵蓋新能源專用車、電動(dòng)摩托車等。孚能科技于 2020 年 7月 17 日在上海證券交易所上市，截至 2023 年 3 月 31 日，總資產(chǎn)為3,073,246.66 萬元，2023 年 1-3 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 373,475.54 萬元，凈利潤(rùn)-35,159.82 萬元。

（8）鵬輝能源（300438.SZ）

廣州鵬輝能源科技股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“鵬輝能源”）主要業(yè)務(wù)為鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。鵬輝能源主要產(chǎn)品包括鋰原電池，主要應(yīng)用于電動(dòng)玩具、視聽設(shè)備相關(guān)配套產(chǎn)品、高端儀表器械、醫(yī)療器械等領(lǐng)域；消費(fèi)類和動(dòng)力儲(chǔ)能類鋰離子電池，廣泛應(yīng)用于電子數(shù)碼產(chǎn)品、電子煙、可穿戴設(shè)備、新能源汽車、電力儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能等領(lǐng)域。鵬輝能源于 2015 年在深圳證券交易所上市，截至 2023 年 3 月 31日，總資產(chǎn)為 1,328,744.41 萬元，2023年 1-3 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 249,530.22 萬元，凈利潤(rùn) 21,243.06 萬元。

（9）億緯鋰能

“惠州億緯鋰能股份有限公司（簡(jiǎn)稱：億緯鋰能）成立于2001年，于2009年在深圳創(chuàng)業(yè)板首批上市，歷經(jīng)22年快速發(fā)展，已成為高質(zhì)量鋰電池平臺(tái)公司，同時(shí)擁有消費(fèi)電池和動(dòng)力電池核心技術(shù)和全面解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

公司核心團(tuán)隊(duì)從事鋰電池行業(yè)超過 20 年，擁有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力，自公司成立以來，帶領(lǐng)公司不斷探索鋰電池行業(yè)前沿技術(shù)，并為高端技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化 發(fā)展做出不懈努力。公司在動(dòng)力儲(chǔ)能鋰離子電池領(lǐng)域已積累了比較全面的技術(shù) 成果，是全面掌握軟包三元電池、方形三元電池、方形磷酸鐵鋰電池、圓柱磷酸鐵鋰電池和三元大圓柱電池等研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)，兼具規(guī)模優(yōu)勢(shì)和全面解決方 案的少數(shù)公司之一。

截至 2023 年 3 月末，公司擁有 4,000 余名研發(fā)技術(shù)人員， 申請(qǐng)國(guó)家專利 5,000 余項(xiàng)，并先后獲得 4 項(xiàng)中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)，3 項(xiàng)廣東省專利優(yōu) 秀獎(jiǎng)，2 項(xiàng)廣東省科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)和 1 項(xiàng)中國(guó)輕工聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng)。2023年第一季度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入111.86億元，同比增長(zhǎng)66.11%；歸母凈利潤(rùn)11.40億元，同比增長(zhǎng)118.68%；扣非凈利潤(rùn)6.12億元，同比增長(zhǎng)40.66%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為9.80億元，同比增長(zhǎng)14.83%；報(bào)告期內(nèi)，億緯鋰能基本每股收益為0.56元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為3.67%。

更多行業(yè)報(bào)告詳見思瀚官網(wǎng)《2023-2028年中國(guó)鋰離子電池行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》，同時(shí)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)研究、可研報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、IPO募投可研等定制方案。