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(1)電線電纜行業(yè)概況
電線電纜是可以用來傳輸電(磁)能、傳遞信息、實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品。作為國民經(jīng)濟中最大的配套行業(yè)之一,電線電纜廣泛應用于各個領(lǐng)域,被譽為國民經(jīng)濟的“血管”和“神經(jīng)”,在國民經(jīng)濟體系中占重要地位。根據(jù)性能、結(jié)構(gòu)、使用環(huán)境和用途等方面的區(qū)別,電線電纜通常又分為特種線纜和常規(guī)線纜。
1)全球電線電纜行業(yè)發(fā)展概況
作為工業(yè)基礎(chǔ)性行業(yè),電線電纜產(chǎn)業(yè)規(guī)模隨著全球工業(yè)化、城市化進程的發(fā)展穩(wěn)步增長。國外電線電纜行業(yè)經(jīng)過長時間的發(fā)展已經(jīng)逐漸成熟,行業(yè)增長速度整體平穩(wěn)。
從消費量看,根據(jù) CRU(Commodity Research Unit 英國商品研究所)數(shù)據(jù)顯示,全球金屬絕緣電線電纜消費量(導體重量)從 2013 年的 1,630 萬噸增長至 2019 年的 1,900 萬噸,年復合增長率為 2.59%。2020 年全球絕緣電線電纜消費增長率出現(xiàn)了一定幅度下降,但從中長期來看來,新興市場、建筑、基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)和工業(yè)的持續(xù)發(fā)展將為電線電纜需求提供向上的動力,未來幾年間電線電纜消費量總體將保持健康增長的趨勢。CRU 預測 2022 年電纜總需求將再次以高于歷史平均水平的速度增長。
全球電線電纜傳統(tǒng)制造國家及地區(qū)主要集中在歐洲(德國、法國、意大利、西班牙等)、北美(美國)以及東北亞(日本、韓國)。近年來,亞洲等新興國家的經(jīng)濟增長較快,電線電纜的生產(chǎn)重心向亞洲轉(zhuǎn)移,帶動了中國、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。亞太市場份額逐漸擴大,2020 年亞太地區(qū)電線電纜消費量占全球消費量規(guī)模比重約 49%。
數(shù)據(jù)來源:CRU、思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。
2)我國電線電纜行業(yè)發(fā)展概況
城鎮(zhèn)化和工業(yè)化是促進電線電纜行業(yè)快速增長的長期驅(qū)動因素,伴隨我國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國民經(jīng)濟的高速發(fā)展期,我國電線電纜行業(yè)也迅速發(fā)展。2011年,我國電線電纜市場規(guī)模突破萬億,目前,我國已成為全球最大的電線電纜消費市場,電線電纜制造業(yè)已經(jīng)成為我國電工電器行業(yè)二十余個細分行業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè),占據(jù)約四分之一的比重。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)規(guī)模以上電線電纜制造企業(yè)主營收入由 2011 年的 1.07 萬億元增長至 2016 年的 1.29 萬億元。此后,由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,行業(yè)整體規(guī)模小幅下滑。隨著我國新能源等行業(yè)的發(fā)展,電線電纜行業(yè)逐漸復蘇,截至2022 年,電線電纜行業(yè)銷售收入達 1.22 萬億元,同比增長 9.38%。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。
目前我國電線電纜行業(yè)仍存在著較為突出的結(jié)構(gòu)失衡問題,整體呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量多,但集中度低的特點。部分中小企業(yè)規(guī)模較小,由于技術(shù)水平薄弱、產(chǎn)品單一且同質(zhì)化嚴重,導致市場競爭激烈,行業(yè)整體產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。行業(yè)頭部企業(yè)開始逐漸加大線纜領(lǐng)域研發(fā)投入,進一步拓展產(chǎn)品細分品種和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
近年來,由于特種線纜的高附加值,以及常規(guī)電纜盈利空間縮小,一些電線電纜企業(yè)開始不斷挖掘特種線纜市場的潛力。中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會于2021 年 12 月發(fā)布了《中國電線電纜行業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》,意見指出“十四五”期間要大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)電線電纜、高端制造業(yè)電線電纜及電氣裝備用電線電纜。
隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,特種線纜的需求急速上升。船舶、航空、石油化工、新能源等行業(yè)的特種線纜需求量逐年增加,給特種線纜行業(yè)帶來了巨大的市場,帶來了強勁的發(fā)展動力。
長遠來看,作為國民經(jīng)濟中的基礎(chǔ)配套行業(yè)之一,電線電纜尤其是特種線纜行業(yè)仍具備較強的發(fā)展動力。一方面,國內(nèi)電力、建筑、民用、通信、船舶、軍工、航空以及石油化工等傳統(tǒng)領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展和城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的持續(xù)推進,將為電線電纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供機遇;另一方面,新能源、高端裝備制造業(yè)、新基建等新興領(lǐng)域的發(fā)展,以及“一帶一路”政策的不斷深入將為電線電纜行業(yè)帶來新的發(fā)展動力。
3)電線電纜行業(yè)發(fā)展前景
①特種線纜發(fā)展前景廣闊
與常規(guī)線纜相比,特種線纜在性能、結(jié)構(gòu)和使用環(huán)境等方面存在特殊性,具有技術(shù)含量高、適用條件較嚴格、附加值高等特點,具有更優(yōu)越的特定性能,如綠色環(huán)保、阻燃耐火、防白蟻、耐高溫、耐酸堿、耐腐蝕、耐輻射等。目前,特種線纜已應用于軍工、石油化工、新能源、航天航空、冶金建筑、信息傳輸?shù)阮I(lǐng)域。
未來,隨著科技的進步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的大力發(fā)展,我國經(jīng)濟社會進一步向信息化、智能化、安全環(huán)保、低碳節(jié)能等方向發(fā)展,國家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)大面積改造、新能源電站建設(shè)等領(lǐng)域均對電線電纜的應用提出了更高要求,從而為特種電線電纜的發(fā)展提供了新的歷史機遇。
②行業(yè)集中度低,整合步伐加快
雖然國內(nèi)電線電纜行業(yè)已形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系,但大部分企業(yè)生產(chǎn)出的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,多以中低端常規(guī)線纜產(chǎn)品為主,且選用技術(shù)趨同,行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈,行業(yè)集中度相對較低。2014年以來,全球各國電線電纜制造企業(yè)已經(jīng)開始了兼并重組的步伐,而國內(nèi)行業(yè)集中度低、高度分散化的市場格局不利于行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。近年來,隨著我國電線電纜行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的持續(xù)深入,電線電纜企業(yè)之間洗牌整合步伐加快,未來我國電線電纜行業(yè)集中度將逐步提升。
③出口規(guī)模穩(wěn)步擴大,特種線纜進口替代趨勢明顯
隨著全球電線電纜市場的持續(xù)增長,尤其是發(fā)展中國家需求的較快增長,我國行業(yè)龍頭企業(yè)開始重視國外市場的開發(fā)。憑借出色的產(chǎn)品質(zhì)量和性價比優(yōu)勢,我國電線電纜行業(yè)出口量由 2011 年的 180 萬噸上升至 2022 年的 228 萬噸(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局),出口規(guī)模穩(wěn)步擴大。在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下,國內(nèi)電線電纜行業(yè)經(jīng)過產(chǎn)業(yè)整合、技術(shù)革新也涌現(xiàn)了一批擁有一定研發(fā)能力與品牌知名度的企業(yè)積極開拓海外市場。
未來隨著我國制造水平和交易地位的不斷提升,出口狀況有望持續(xù)向好。在進口方面,特種電線電纜占有較大比重。近年來國內(nèi)電線電纜企業(yè)更加注重產(chǎn)品研發(fā),在特種電線電纜領(lǐng)域不斷取得突破,國內(nèi)市場更多使用國產(chǎn)特種電線電纜,電線電纜進口量不斷下降,2011 年-2022年我國電線電纜進口量由 31.68 萬噸降至 19
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