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1、行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式、周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征
(1)行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式
農(nóng)藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)流程分為研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,最終通過(guò)產(chǎn)品的銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)盈利。農(nóng)藥企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式包括創(chuàng)制型、仿制型和制劑型。
① 創(chuàng)制型
創(chuàng)制型經(jīng)營(yíng)模式對(duì)企業(yè)的技術(shù)和資金實(shí)力要求很高,需要投入大量資源持續(xù)進(jìn)行專(zhuān)利農(nóng)藥原藥及相關(guān)制劑的研發(fā)。采取創(chuàng)制型經(jīng)營(yíng)模式的企業(yè)主要為國(guó)際農(nóng)藥行業(yè)的第一梯隊(duì)。這些企業(yè)一方面通過(guò)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品在保護(hù)期內(nèi)的獨(dú)家權(quán)利獲得壟斷利潤(rùn),一方面憑借知名品牌、先進(jìn)的產(chǎn)品質(zhì)量和遍布全球的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行各類(lèi)農(nóng)藥中間體、原藥和制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
② 仿制型
仿制型經(jīng)營(yíng)模式圍繞著非專(zhuān)利農(nóng)藥產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)、銷(xiāo)售。企業(yè)通過(guò)規(guī)模效應(yīng)以及改進(jìn)技術(shù)與工藝,在保障質(zhì)量的基礎(chǔ)上降低農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)成本,采購(gòu)化工原料和中間體進(jìn)行農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)。尋找到市場(chǎng)容量較大、競(jìng)爭(zhēng)溫和、具有良好技術(shù)基礎(chǔ)的非專(zhuān)利農(nóng)藥產(chǎn)品是仿制型模式得以成功的基礎(chǔ)。
目前我國(guó)農(nóng)藥品種主要以仿制藥為主,農(nóng)藥企業(yè)在新品種上研發(fā)投入較少,原藥產(chǎn)品的品牌檔次與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在較大的差距,需要不斷加大研發(fā)投入,才能達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的高標(biāo)準(zhǔn)。
③制劑型
制劑型企業(yè)不生產(chǎn)原藥,而是向上游企業(yè)采購(gòu)原藥,添加各類(lèi)助劑并使用適當(dāng)?shù)膹?fù)配工藝加工,生產(chǎn)出可以直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的制劑產(chǎn)品,面向農(nóng)藥使用的終端市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售。制劑型企業(yè)產(chǎn)品體系豐富、渠道下沉程度高,能夠適應(yīng)農(nóng)藥終端市場(chǎng)小批量、多批次、多品種的制劑需求。
(2)行業(yè)周期性
農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必需品,起著防治有害生物、應(yīng)對(duì)突發(fā)性病蟲(chóng)草害、調(diào)節(jié)作物生長(zhǎng)、提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的重要作用,剛性需求較強(qiáng),行業(yè)不存在明顯的
周期性特征。未來(lái)全球人口不斷增加與農(nóng)業(yè)用地面積有限的矛盾日益激化,使用農(nóng)藥提高單位面積產(chǎn)量是提高全球糧食產(chǎn)量、保證糧食安全的重要途徑之一,全球農(nóng)藥市場(chǎng)需求仍將保持較為穩(wěn)定的上升趨勢(shì)。
(3)行業(yè)區(qū)域性
不同的自然環(huán)境、氣候條件、耕種習(xí)慣決定了不同區(qū)域農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的差異,同時(shí)也決定了農(nóng)作物病、蟲(chóng)、草害危害程度的不同,從而產(chǎn)生對(duì)農(nóng)藥品種的不同需求,使農(nóng)藥消費(fèi)具有明顯的地域性特征。在全球市場(chǎng)上,農(nóng)藥需求集中于農(nóng)業(yè)大國(guó),如巴西、美國(guó)、中國(guó)、日本等,新興市場(chǎng)正在逐漸成為驅(qū)動(dòng)力。我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)的區(qū)域集中度較高,江蘇、四川、山東、浙江、安徽是我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)的最主要區(qū)域。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)各地區(qū)農(nóng)藥產(chǎn)量(折 100%有效成分)的統(tǒng)計(jì),2021 年江蘇農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)農(nóng)藥 54.92 萬(wàn)噸,占總產(chǎn)量的 21.99%,是我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)第一大省。四川、山東農(nóng)藥企業(yè)分別生產(chǎn)農(nóng)藥 30.8 萬(wàn)噸、29.16 萬(wàn)噸,占總產(chǎn)量的 12.33%及 11.67%,是我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)大省。浙江、安徽也形成了具有較大規(guī)模的農(nóng)藥工業(yè),產(chǎn)量占比超過(guò) 5%。
(4)行業(yè)季節(jié)性
受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性影響,農(nóng)藥制劑使用具有明顯的季節(jié)性,在我國(guó),每年 3-9 月是農(nóng)藥使用的高峰期,同時(shí)也是農(nóng)藥制劑銷(xiāo)售的主要季節(jié);對(duì)農(nóng)藥原藥產(chǎn)品而言,由于其下游客戶(hù)主要為制劑生產(chǎn)廠商或其他原藥生產(chǎn)企業(yè),并不直接面向終端用戶(hù),因此農(nóng)藥使用的季節(jié)性變化對(duì)其影響相對(duì)較小。從全球市場(chǎng)看,單一市場(chǎng)季節(jié)性較為明顯,但南北半球季節(jié)、自然條件的差異使得不同市場(chǎng)的季節(jié)性影響能夠在一定程度上相互抵消,全球市場(chǎng)的季節(jié)性并不明顯。
2、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及影響
農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈由農(nóng)藥中間體、原藥合成和制劑加工構(gòu)成。農(nóng)藥行業(yè)上游屬于基礎(chǔ)化工行業(yè),農(nóng)藥行業(yè)的下游包括農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等生產(chǎn)領(lǐng)域及衛(wèi)生防疫領(lǐng)域。農(nóng)藥行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系示意圖如下:
(1)農(nóng)藥行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
憑借我國(guó)較為完整的化工工業(yè)體系以及強(qiáng)大的供給能力,農(nóng)藥行業(yè)的上游基礎(chǔ)化工原料供應(yīng)能力較強(qiáng),有利于我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展。由于農(nóng)藥的成本構(gòu)成中原材料占比較大,若上游原材料價(jià)格波動(dòng)較為劇烈,可能引起產(chǎn)品盈利水平發(fā)生較大波動(dòng)。
(2)農(nóng)藥行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
農(nóng)藥行業(yè)的下游行業(yè)主要為農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域,屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。在世界人口不斷增長(zhǎng)、農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)、耕作方式轉(zhuǎn)變等因素的驅(qū)動(dòng)下,下游農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)于農(nóng)藥將具有較強(qiáng)的剛性需求,有利于推動(dòng)農(nóng)藥行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
3、行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)
農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)主要包括新化合物的開(kāi)發(fā)技術(shù)、原藥合成技術(shù)以及制劑加工復(fù)配技術(shù)等。目前我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)在新化合物的開(kāi)發(fā)技術(shù)方面,與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在一定差距。但在原藥合成技術(shù)與制劑加工復(fù)配技術(shù)方面,已在國(guó)際市場(chǎng)上擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。
目前,我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)呈現(xiàn)的特點(diǎn)如下:
(1)新化合物創(chuàng)制能力薄弱,缺乏具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新藥產(chǎn)品,但非專(zhuān)利農(nóng)藥的仿制能力突出;
(2)原藥企業(yè)生產(chǎn)工藝水平持續(xù)改進(jìn),生產(chǎn)設(shè)備大型化、專(zhuān)業(yè)化、自動(dòng)化程度高,產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際接軌,環(huán)保水平迅速提高;
(3)制劑企業(yè)對(duì)配方的合理設(shè)計(jì)、助劑的應(yīng)用和復(fù)配工藝的過(guò)程控制能力逐步提高,制劑劑型逐漸多樣化,生產(chǎn)工藝精細(xì)化;
(4)劇毒、高毒品種禁用數(shù)量增加,限用范圍擴(kuò)大,低毒微毒品種持續(xù)增多。
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