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(1)工業(yè)軟件概況和市場情況
工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領域,以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件。工業(yè)軟件常用于能源、采礦、原材料、制造業(yè)等行業(yè),是工業(yè)生產(chǎn)、智能制造的核心支撐。
在市場規(guī)模方面,根據(jù)賽迪智庫、中國工業(yè)技術軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等機構統(tǒng)計,自 2013 年起至今,全球工業(yè)軟件市場保持穩(wěn)步增長。截至 2021 年,全球工業(yè)軟件市場規(guī)模約 4,561 億美元,同比增長 4.66%,近三年年均復合增長率為 5.38%。
在地區(qū)分布方面,根據(jù)賽迪智庫發(fā)布的《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(2019)》數(shù)據(jù)顯示,全球工業(yè)軟件市場主要分布在北美、歐洲與亞太地區(qū),2018 年度其市場份額占比分別為 38.8%、32.4%和 23.8%。從全球工業(yè)軟件整體市場份額來看,雖然亞太地區(qū)與歐美地區(qū)仍存在一定差距,但從增速來看,2018 年亞太地區(qū)工業(yè)軟件市場增速達到 7.6%,顯著高于北美和歐洲等成熟市場。
在整個亞太區(qū)域,中國工業(yè)軟件市場的增速較為突出。根據(jù)工信部、中國電子信息統(tǒng)計年鑒等數(shù)據(jù)源,近年我國工業(yè)軟件市場保持高速發(fā)展。截至 2022 年度,我國工業(yè)軟件市場規(guī)模已達到 2,407 億人民幣,同比增長 14.3%,市場規(guī)模增速遠高于國際平均水平。但是我國工業(yè)軟件市場規(guī)模占全球市場規(guī)模的比例遠低于我國 GDP 的全球占比,說明我國工業(yè)軟件普及率遠低于世界平均水平,國內(nèi)工業(yè)軟件市場發(fā)展空間巨大。
(2)我國工業(yè)軟件未來發(fā)展前景
在行業(yè)發(fā)展趨勢方面,隨著國內(nèi)制造業(yè)從提倡高速增長發(fā)展到如今的高質量發(fā)展,制造業(yè)企業(yè)的信息化程度不斷提高,工業(yè)軟件的行業(yè)滲透率亦不斷提升,工業(yè)軟件行業(yè)將迎來發(fā)展高峰期。具體分析如下:
①政策愈加重視國內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展,國產(chǎn)替代有望加速
中國是一個全球公認的制造業(yè)大國,2022 年我國工業(yè)增加值達到 40.16 萬億元,連續(xù) 12 年位居世界第一制造業(yè)大國。我國對世界制造業(yè)貢獻的比重接近30%。但是我國制造業(yè)的信息化起步較晚,智能化程度不高,與歐美國家相比,我國工業(yè)軟件行業(yè)仍處于發(fā)展初期。
一方面,由于過去我國工業(yè)軟件的商業(yè)化進程推動緩慢、缺乏實際工業(yè)企業(yè)場景持續(xù)迭代、復合型人才短缺、對知識產(chǎn)權保護的不利以及基礎科學研究領域投入力度的不足,使得我國在工業(yè)軟件領域與海外巨頭存在明顯差距,重硬輕軟現(xiàn)象長期存在;另一方面,工業(yè)軟件的對外依存度仍然較高,我國工業(yè)軟件市場長期被海外產(chǎn)品占據(jù),僅在價值鏈相對低端的經(jīng)營管理類軟件等領域自主化程度相對較高。
由于工業(yè)制造是國家的命脈行業(yè),多涉及眾多國計民生的關鍵領域,而工業(yè)軟件是實現(xiàn)工業(yè)智能化的核心,但是過度依賴國外工業(yè)軟件會存在喪失產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動權和影響產(chǎn)業(yè)信息安全的風險。因此發(fā)展國產(chǎn)工業(yè)軟件體系,培育出一批有競爭力的本土工業(yè)軟件廠商是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展,甚至國家戰(zhàn)略層面的必然考量。
在此背景下,我國工業(yè)軟件的重要性日益突出,政府對工業(yè)軟件的重視程度也逐漸提高。近五年以來,國家戰(zhàn)略全面推進智能制造,相關政策密集出臺。2015年 5 月,國務院發(fā)布《中國制造 2025》,是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領,報告指出,我國未來將開發(fā)自主可控的高端工業(yè)平臺軟件,推進自主工業(yè)軟件體系化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化應用;2016 年 12 月,工信部發(fā)布《軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》,文件指明,未來將圍繞制造業(yè)關鍵環(huán)節(jié),重點支持高端工業(yè)軟件、新型工業(yè) APP 等研發(fā)和應用;2018 年以來,隨著國家進一步強調工業(yè)軟件的研發(fā)設計及應用、全面推進智能制造,具備核心技術、高研發(fā)能力的工業(yè)軟件龍頭將深度受益;
2020 年 8 月,國務院發(fā)布《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》,將工業(yè)軟件納入重點支持的范疇;2020 年 10 月,中共第十九屆中央委員會第五次全體會議通過《“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠景目標建議》,《建議》展望到 2035 年,我國將基本實現(xiàn)新型工業(yè)化和信息化,建成現(xiàn)代化經(jīng)濟體系。
同時,《建議》強調,“十四五”時期我國將致力于堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展,全面塑造發(fā)展新優(yōu)勢,加快發(fā)展現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,推動經(jīng)濟體系優(yōu)化升級,主要表現(xiàn)為提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平,加快壯大新一代信息技術產(chǎn)業(yè),統(tǒng)籌推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等基礎設施的建設,推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合。
受益于政策紅利的穩(wěn)步釋放,我國工業(yè)軟件將迎來發(fā)展高峰,重硬輕軟和對外依存度大的問題將得到有效緩減,工業(yè)軟件領域的國產(chǎn)替代將進入不可逆轉的歷史進程。
②行業(yè)下游覆蓋領域廣闊,市場前景可期
在 2C 市場,面對眾多消費者的需求,商品往往會趨于同質化和標準化,綜合實力全面的企業(yè)可以憑借贏者通吃的優(yōu)勢一家獨大,馬太效應明顯。而工業(yè)軟件所面臨的 2B 市場,涉及的下游應用場景廣泛、各類技術眾多、產(chǎn)業(yè)主體數(shù)量和類型龐大,企業(yè)客戶對軟件性能、服務等要求都各不相同,因此工業(yè)軟件賽道眾多,國內(nèi)工業(yè)軟件市場發(fā)展?jié)撃芫薮蟆?
工業(yè)軟件下游所覆蓋的工業(yè)領域十分廣泛,包括電力能源、鋼鐵石化、醫(yī)療電子、汽車制造、航天航空、軌道交通、工業(yè)通信、機械設備、煙草等眾多行業(yè)。中國作為一個制造業(yè)大國,受制于工業(yè)基礎薄弱,數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化的水平整體不高,每一個細分行業(yè)對于工業(yè)軟件都有著較大的需求。
伴隨著智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大力推進和廣泛普及,國內(nèi)的工業(yè)軟件企業(yè)既可以深耕不同的細分領域,也可以面向不同規(guī)模體量的客戶;既可以采用不同的部署方式或信息技術改造傳統(tǒng),也可以聚焦不同的垂直行業(yè)應用場景探索新興模式,只要對細分市場有準確的認識和判斷,具備過硬的技術和經(jīng)營能力,就有可能成為具備獨特競爭力的隱形冠軍。國內(nèi)工業(yè)軟件市場的增量空間將被打開,行業(yè)前景可期。
以煙草行業(yè)為例,煙草行業(yè)在近年來數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化的投入也不斷加大。根據(jù) 2020 年煙草行業(yè)網(wǎng)絡安全和信息化工作綜述,國家煙草專賣局在國家《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》的引領下,提出實施“數(shù)字化轉型”的戰(zhàn)略,通過著力抓好“建好大平臺”、“用活大數(shù)據(jù)”、“筑牢大安全”,有力支撐行業(yè)數(shù)字化轉型發(fā)展策略。
在該信息化發(fā)展戰(zhàn)略之下,核心關鍵系統(tǒng)的國產(chǎn)化改造、數(shù)字化升級和基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的解構技術升級,將成為行業(yè)的總體趨勢和核心工作,煙草行業(yè)未來在信息化、數(shù)字化領域的投入將持續(xù)增加。
③“政策+行業(yè)”雙輪驅動,推動工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷提升
整體而言,國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)未來市場空間廣闊。一方面,相關利好政策在宏觀政策方面為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展奠定了一個良好的市場基礎;另一方面,整個工業(yè)制造行業(yè)標準化、規(guī)模化的高質量發(fā)展需求,為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展提供了內(nèi)在動力。根據(jù)工信部等機構數(shù)據(jù),2022 年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模達到 2,407億元人民幣,2021-2026 年國內(nèi)工業(yè)軟件市場規(guī)模復合年均增長率將達 13.4%,有望保持較快增長,行業(yè)發(fā)展速度遠高于全球平均水平。在“政策+行業(yè)”的雙重驅動下,未來國內(nèi)工業(yè)軟件市場空間將有望進一步提升。
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